文｜立方知造局
前面宏觀經(jīng)濟(jì)總結(jié)篇我們提到在疫情持續(xù)，基建投資逐漸飽和，出口市場(chǎng)不確定性太大，房地產(chǎn)投資萎靡的當(dāng)下，加大制造業(yè)的投資力度，刺激工業(yè)企業(yè)的信心是支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵。
無(wú)論是出口市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)汽車行業(yè)，那么受益于汽車行業(yè)市場(chǎng)的拉動(dòng)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)表現(xiàn)如何？請(qǐng)看Data Science新鮮出爐的中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)第三季度小結(jié)
01.前三季度出貨量：20.2萬(wàn)臺(tái)，增速14%
根據(jù)Data Science初步統(tǒng)計(jì)，2022年前三季度中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出貨量達(dá)到20.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14%。與去年同期的32%相比增速明顯降低，從行業(yè)上看拉動(dòng)前三季度工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)的行業(yè)主要為汽車制造業(yè)，其次光伏以及食品飲料行業(yè)增速也較為顯著。
圖：2018~2022Q3YTD中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)出貨量情況
02.汽車市場(chǎng)是引領(lǐng)，光伏和食品制造發(fā)展迅速
2022年1~9月，全國(guó)制造業(yè)固定投資增速在10.1%，相較于2021年同期下降4.7個(gè)百分點(diǎn)，其主要原因是雖然政策支持力度不減，但疫情的反復(fù)以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的嚴(yán)峻使得企業(yè)信心不足。
從工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用的下游行業(yè)投資來(lái)看：
1. 汽車制造業(yè)受益于新能源汽車的拉動(dòng)作用同比增速有所提升，增長(zhǎng)19.2個(gè)百分點(diǎn)，細(xì)分市場(chǎng)具備較大的發(fā)展?jié)摿?/p>
這里著重強(qiáng)調(diào)一下新能源汽車市場(chǎng)：在上篇（《展望第四季度，從三駕馬車看宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展》）中我們也提到，不論是出口還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，新能源汽車是前三個(gè)季度經(jīng)濟(jì)的重要引領(lǐng)行業(yè)。
前三季度的中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量同比增速在120%，作為工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的第一大市場(chǎng)，無(wú)疑帶動(dòng)了整個(gè)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的增長(zhǎng)，2022年Q3YTD汽車行業(yè)占比22.3%較2021年上升近4個(gè)百分點(diǎn)。
2. 傳統(tǒng)的3C消費(fèi)電子行業(yè)，因疫情反復(fù)影響，消費(fèi)持續(xù)走弱，消費(fèi)降級(jí)使得3C上游投資力度下滑，投資增速和去年同期相比下滑4.5%，導(dǎo)致工業(yè)機(jī)器人在該行業(yè)的市場(chǎng)份額不增反降。
3. 此外，值得一提的是光伏市場(chǎng)發(fā)展迅速，工業(yè)機(jī)器人的比例也較2021年上升近3個(gè)百分點(diǎn)；食品制造業(yè)受疫情的催化，生產(chǎn)線升級(jí)改造進(jìn)度加快，工業(yè)機(jī)器人的份額也在迅速增長(zhǎng)。
03.本土機(jī)器人企業(yè)冰火兩重天
從競(jìng)爭(zhēng)格局上看，工業(yè)機(jī)器人四大家族前三季度業(yè)績(jī)猛增，主要業(yè)績(jī)來(lái)源于汽車制造市場(chǎng)，一直以來(lái)汽車制造市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人被外資品牌牢牢壟斷，市場(chǎng)占比90%左右，本土品牌在高端市場(chǎng)的滲透步伐還比較緩慢。
再來(lái)看本土機(jī)器人主流工業(yè)機(jī)器人企業(yè)可謂冰火兩重天，埃斯頓、匯川技術(shù)、伯朗特等銷量增速均在30%以上，然而還有一大批主流本土品牌前三季度市場(chǎng)呈10%以上的負(fù)增長(zhǎng)。
由于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因各有不同，無(wú)論是正增長(zhǎng)還是負(fù)增長(zhǎng)的原因都繞不開(kāi)疫情，這也恰好說(shuō)明任何事物都有其兩面性。
疫情使得生產(chǎn)線機(jī)器換人迫在眉睫，但也是疫情成為中小企業(yè)發(fā)展的桎梏，削減投資預(yù)算，自動(dòng)化產(chǎn)線計(jì)劃推遲等；同時(shí)疫情也加速了市場(chǎng)矛盾的激化，在資本逐利下工業(yè)機(jī)器人企業(yè)迅速擴(kuò)張。
但規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，相應(yīng)的配套服務(wù)沒(méi)有得到很好的提升，導(dǎo)致市場(chǎng)口碑一路下滑，企業(yè)效益日漸衰退。
也有些企業(yè)過(guò)渡依靠資本支撐。當(dāng)沒(méi)有更多的資金投入時(shí)，資金鏈緊俏面臨倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。具體本土企業(yè)發(fā)展問(wèn)題我們會(huì)在后面的文章中展開(kāi)討論，敬請(qǐng)關(guān)注。
04.減速機(jī)市場(chǎng)本土優(yōu)勢(shì)凸顯
回到工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)我們看了市場(chǎng)的增長(zhǎng)和下游的行業(yè)發(fā)展，那我們?cè)賮?lái)看一下上游關(guān)鍵元器件——減速機(jī)市場(chǎng)2022年前三季度的市場(chǎng)表現(xiàn)。
我們知道減速機(jī)是一個(gè)高技術(shù)壁壘的產(chǎn)業(yè)，多年來(lái)被日本品牌牢牢壟斷。雖然國(guó)家對(duì)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)支持下，涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀的本土減速機(jī)廠商，但在結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、控制精度、剛?cè)涡砸约罢蹞p率上都還有一定的差距。
那么2022年那么在國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)加速下本土減速機(jī)主流企業(yè)的表現(xiàn)如何呢？
我們先來(lái)看看RV減速機(jī)，95%以上的減速機(jī)是應(yīng)用在工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的，而2022年汽車是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力之一。
汽車行業(yè)主要應(yīng)用20KG以上的多關(guān)節(jié)機(jī)器人，因此對(duì)RV減速機(jī)的需求量增長(zhǎng)迅速。
但這個(gè)行業(yè)的高增長(zhǎng)對(duì)本土RV減速機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)關(guān)系不大。具體原因我們前面已提到，他們可都是納博特斯克的忠實(shí)粉絲，因此中國(guó)RV減速機(jī)市場(chǎng)如果只看本土減速機(jī)品牌，前三季度的增速不足5%。
由于中國(guó)本土工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的冰火兩重天導(dǎo)致過(guò)分依賴少數(shù)大客戶的RV減速機(jī)企業(yè)業(yè)績(jī)也跟著動(dòng)蕩不安。
再來(lái)看應(yīng)用于輕量型工業(yè)機(jī)器人的HD減速機(jī)市場(chǎng)：
日本企業(yè)哈默納科、電產(chǎn)新寶在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)占據(jù)70%以上的市場(chǎng)份額。
但由于這兩家企業(yè)在中國(guó)都沒(méi)有工廠，所有產(chǎn)品均需從日本進(jìn)口。疫情反復(fù)下貨期受到嚴(yán)重的影響，尤其是哈默納科前三季度對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的出貨量出現(xiàn)罕見(jiàn)的下滑。
而本土優(yōu)秀企業(yè)綠的諧波前三季度出貨量同比則有30%以上的增長(zhǎng)，同時(shí)還有其他的一些優(yōu)秀的本土企業(yè)如：來(lái)福、山卓、大族、本潤(rùn)、中技克美等以其定制化服務(wù)的優(yōu)勢(shì)、貨期的優(yōu)勢(shì)、價(jià)格的優(yōu)勢(shì)等在前三季度均取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。
05. 小結(jié)
前三季度工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)主要受汽車行業(yè)的發(fā)展引領(lǐng)，同時(shí)也凸顯出中國(guó)本土工業(yè)機(jī)器人企業(yè)在汽車制造等高端行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足。
但一些優(yōu)秀企業(yè)在其他細(xì)分領(lǐng)域如金屬加工、食品制造等領(lǐng)域?qū)ふ彝黄啤⒒蜣D(zhuǎn)變銷售策略或加強(qiáng)服務(wù)等均取得了不錯(cuò)的進(jìn)展。
在上游減速機(jī)市場(chǎng)打破外資壟斷可能尚待時(shí)日，同時(shí)因地制宜，定制服務(wù)的本土策略也日漸成效。