記者 | 伍洋宇
11月7日，由界面新聞主辦的2022REAL科技大會(huì)在深圳舉辦，本屆峰會(huì)主題為“新·中國(guó)創(chuàng)造”。碧桂園創(chuàng)投業(yè)務(wù)董事、保碧新能源聯(lián)席總裁嚴(yán)馳晨應(yīng)邀作了《互聯(lián)網(wǎng)級(jí)別的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇 應(yīng)用側(cè)視角看碳中和的機(jī)遇》的主題演講。
“如果能支撐一個(gè)行業(yè)超過(guò)十年維度的確定性機(jī)遇，最大的因素來(lái)源于長(zhǎng)期政策的確定性?！备鶕?jù)這一邏輯，嚴(yán)馳晨認(rèn)為新能源是未來(lái)20年最確定的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)——在國(guó)家政策的大背景下，光伏發(fā)電的規(guī)模提升成為一個(gè)明確目標(biāo)。
他判斷，未來(lái)十年，整體的光伏新裝置容量將會(huì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，大概占據(jù)全球三分之一的市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)容之外，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將從一開始“兩頭在外”的窘境，逐漸演化為全球清潔能源最大的應(yīng)用市場(chǎng)。
在國(guó)家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)支持之外，光伏行業(yè)也具備三個(gè)維度上的優(yōu)勢(shì)特征。
首先是經(jīng)濟(jì)性。光伏發(fā)電的成本未來(lái)將肉眼可見地大幅下降，初步實(shí)現(xiàn)可與當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電同平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)；其次是普適性，在原料角度，光伏所需的主要原料之一硅元素在地殼中占比超過(guò)20%，在應(yīng)用側(cè)，光伏適用于沙漠、湖泊、丘陵、山坡、屋頂?shù)雀黝悎?chǎng)景，具備廣泛的普適性；第三是社會(huì)性，光伏推動(dòng)人們生活方式產(chǎn)生改變，隨著光伏尤其是分布式光伏的發(fā)展，人們的生產(chǎn)和生活將從能源供應(yīng)受限的模式中解放出來(lái)。
“從商業(yè)投資角度判斷，光伏行業(yè)自身的發(fā)展有它獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)背景。”嚴(yán)馳晨認(rèn)為，反倒是“清潔能源”這個(gè)名詞本身所代表的環(huán)保和清潔屬性，并不是推動(dòng)這個(gè)行業(yè)發(fā)展的因素之一。
在他看來(lái)，光伏行業(yè)經(jīng)濟(jì)性、普適性以及社會(huì)性等屬性的疊加，使得一個(gè)類似于互聯(lián)網(wǎng)級(jí)別的人類基礎(chǔ)設(shè)施迭代的巨大機(jī)遇出現(xiàn)。
不過(guò)，新技術(shù)之所以能夠成為新興人類基礎(chǔ)設(shè)施和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其背后也有獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)邏輯。
嚴(yán)馳晨同樣從經(jīng)濟(jì)性、普適性以及社會(huì)性三個(gè)維度進(jìn)行分析。
在經(jīng)濟(jì)性方面，商業(yè)機(jī)遇在更便宜的信息交換方式和能源使用方式；普適性方面，新能源所形成的大市場(chǎng)在于其應(yīng)用范圍極其廣泛，可以打破傳統(tǒng)依賴的高門檻資源以及發(fā)輸配售的傳統(tǒng)模式，以及傳統(tǒng)交互的時(shí)間空間高門檻的限制，保證實(shí)時(shí)性與交互性；社會(huì)性方面，新能源行業(yè)的衍生網(wǎng)絡(luò)和入口價(jià)值，將打破能源供給束縛，加強(qiáng)能源交互，帶來(lái)全新的生產(chǎn)生活方式及產(chǎn)業(yè)居住形態(tài)，推動(dòng)創(chuàng)新和智能化等。
應(yīng)用側(cè)的另一個(gè)機(jī)遇來(lái)自于產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)迭代和紅利外溢。嚴(yán)馳晨認(rèn)為，上游在經(jīng)歷供給短缺、大幅擴(kuò)產(chǎn)后將進(jìn)入供給釋放階段，預(yù)期硅料、硅片、電池片、組件在2023年出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，同時(shí)利好下游應(yīng)用環(huán)節(jié)。
此外，產(chǎn)業(yè)鏈紅利的第二點(diǎn)來(lái)自于產(chǎn)能階段性大規(guī)模釋放?！案鶕?jù)行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)在2023年左右逐步進(jìn)入釋放?！眹?yán)馳晨說(shuō)，“這也必然會(huì)帶來(lái)下一個(gè)階段，包括供給價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，也包括知識(shí)路線的競(jìng)爭(zhēng)?！?/span>
新能源在應(yīng)用側(cè)的機(jī)會(huì)也有具體的表現(xiàn)形式，嚴(yán)馳晨將其總結(jié)為三個(gè)“一體化”。
首先是建筑光伏一體化，它區(qū)別于集中式光伏的完全標(biāo)準(zhǔn)化，建筑光伏美觀化、輕質(zhì)化、預(yù)制式趨勢(shì)將逐步顯現(xiàn)。其次是光儲(chǔ)充一體化，將光伏發(fā)電系統(tǒng)與儲(chǔ)能系統(tǒng)結(jié)合建設(shè)微電網(wǎng)，進(jìn)一步體現(xiàn)分布式能源的賦能性，可供探索更多的商業(yè)模式、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)最大化；第三是綜合能源系統(tǒng)，面向未來(lái)的能源形態(tài)，通過(guò)源儲(chǔ)網(wǎng)荷融合一體，建立網(wǎng)格化單元能源互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，涵蓋光儲(chǔ)直柔（太陽(yáng)能光伏、儲(chǔ)能、直流配電和柔性交互四項(xiàng)技術(shù)的簡(jiǎn)稱）多項(xiàng)功能。
嚴(yán)馳晨總結(jié)稱，光伏在應(yīng)用側(cè)的機(jī)遇是和應(yīng)用場(chǎng)景緊密結(jié)合的，從單一的電源最終將演化為綜合能源系統(tǒng)。
他同時(shí)指出場(chǎng)景視角下建筑場(chǎng)景的特殊性。從碳排放的角度，建筑的全生命周期大概占全社會(huì)碳排放超過(guò)50%，主要集中在上游的建筑材料和下游的建筑運(yùn)行能耗環(huán)節(jié)。
“綜合來(lái)看，建筑空間在宏觀上是碳綜合最大的場(chǎng)景，從產(chǎn)業(yè)角度其實(shí)也是光伏在應(yīng)用側(cè)最大的場(chǎng)景。”嚴(yán)馳晨說(shuō)。