文|云酒頭條大數(shù)據(jù)組
編者按：十年，中國是在不斷刷新紀(jì)錄和創(chuàng)造歷史中前進的。
中國經(jīng)濟總量從2012年的53.9萬億元，提升至2021年的114.4萬億元；全球經(jīng)濟比重由11.4%上升到了18%以上；人均國內(nèi)生產(chǎn)總值從6300美元（約合人民幣45356.3元），提升至超1.2萬美元（約合人民幣8.1萬元）；全社會研發(fā)投入占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重由1.91%提高到2.44%；全球創(chuàng)新指數(shù)排名由第34位升至第11位……
而作為食品行業(yè)中的一大重要分支，占據(jù)著重要地位的酒類產(chǎn)業(yè)，也在這十年間與國民經(jīng)濟一同騰飛。
為了更直觀地剖析中國酒業(yè)的這十年，云酒大數(shù)據(jù)中心（微信號：云酒頭條）對相關(guān)數(shù)據(jù)進行了盤點。
白酒十年市值風(fēng)云
2002年，中國啤酒業(yè)以2400萬千升的產(chǎn)量超過美國，成為全球第一。
10年后，中國啤酒產(chǎn)量依然保持著較高增速，直至2013年達到峰值，年產(chǎn)量接近5000萬千升，人均達34升，高出29升的全球平均水平。
這是中國啤酒業(yè)在產(chǎn)量方面奪得的第一次全面勝利。
如今又是10年過去，國內(nèi)啤酒行業(yè)分化加劇，百威亞太、華潤啤酒、青島啤酒、重慶啤酒、燕京啤酒形成“五強爭霸”的局面，產(chǎn)能逐漸向頭部企業(yè)集中。與此同時，消費觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，“z”世代、“她”經(jīng)濟崛起，啤酒廠商多線布局精釀啤酒賽道。
在成本上升、疫情沖擊等多項因素的影響下，啤酒巨頭們紛紛達成共識——通過產(chǎn)品升級和提高價格逐漸提升利潤率。
多家證券機構(gòu)表示，價格提升、效率改善、利潤增長將是行業(yè)的長期趨勢。
在此情況下，朝著高端化加速邁進的中國啤酒業(yè)也許即將迎來第二次全面勝利——結(jié)構(gòu)性升級。
從增量到提質(zhì)
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013-2020年，我國啤酒產(chǎn)量呈下降趨勢。2020年，我國啤酒產(chǎn)量達3411.1萬千升，同比下降7%；2021年我國啤酒產(chǎn)量達3562.4萬千升；相較于2012年的4901.80萬千升仍有較大差距。
在全國啤酒產(chǎn)量幾乎連年遞減的情況之下，一場白熱化的產(chǎn)能爭奪之戰(zhàn)卻在啤酒巨頭中上演。
9月5日，百威雪津啤酒有限公司糖化生產(chǎn)線及配套工程正在擴產(chǎn)進行中，確保10月底投產(chǎn)。項目總投資1.6億元，投產(chǎn)后，百威雪津年產(chǎn)能將從現(xiàn)有的175萬千升提升至200萬千升。
9月27日，華潤雪花啤酒在濟南章丘舉行新建項目開工活動。濟南新建工廠總體規(guī)劃年產(chǎn)能100萬千升，預(yù)計2024年投產(chǎn)。建成后，將成為雪花啤酒第6個百萬千升生產(chǎn)基地，可生產(chǎn)20余種產(chǎn)品。
9月28日，燕京啤酒總部精釀中心日前竣工投產(chǎn)。該精釀中心一期產(chǎn)能約5000千升，占地約4000平米，未來可年產(chǎn)2萬噸精釀啤酒。
與此同時，啤酒企業(yè)也在陸續(xù)關(guān)閉工廠。
2016-2021年，華潤啤酒至少關(guān)停工廠26家；2016年-2017年，百威亞太關(guān)停工廠8家；2016年-2018年，嘉士伯平均每年關(guān)閉工廠1家……
關(guān)廠與擴產(chǎn)幾乎是同時進行，這看似矛盾的行為，背后透露出啤酒行業(yè)正在實現(xiàn)從增產(chǎn)到提效的轉(zhuǎn)變。
通過對比華潤啤酒連年來的酒廠數(shù)量和產(chǎn)能等方面的數(shù)據(jù)，可以更加明顯地看出這個轉(zhuǎn)變。
在2009年與2020年，華潤啤酒的酒廠數(shù)量皆為70家，但2009年的產(chǎn)能僅為1400萬千升，2020年產(chǎn)能卻達到了1875萬千升。
同時，公司平均每家酒廠的銷量已由2017年的12.5萬千升提升至2021年的16.4萬千升。公司平均每位員工銷量貢獻由2017年的215千升提升至2021的425千升。
關(guān)廠已是企業(yè)降低經(jīng)營成本、提高生產(chǎn)效率的關(guān)鍵舉措。
此外，從各啤酒酒企的年報中還可以發(fā)現(xiàn)，相關(guān)公司旗下的中高檔產(chǎn)品銷量/收入占比均有所提升。這表明，擴大生產(chǎn)線條還能夠支撐企業(yè)推出次高端、高端產(chǎn)品，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
以華潤啤酒和重慶啤酒為例，近年來，其高檔產(chǎn)品銷量占比提升幅度在頭部啤酒企業(yè)中較為明顯，分別由 2019年的11.5%、15.4%上升至2021年的16.9%、23.7%。
從工啤到精釀
今年9月，中集安瑞科宣布，旗下成員企業(yè)中集安瑞醇科技有限公司已成功交付百威亞太區(qū)最大的精釀工廠——莆田精釀啤酒工廠。
此前，百威一直在全球范圍內(nèi)加碼精釀啤酒市場。在中國，百威目前擁有了“拳擊貓”“開巴”和“鵝島”等一系列精釀品牌。
除了外資加碼精釀市場之外，國內(nèi)頭部啤酒企業(yè)也紛紛入場。
青島啤酒相繼推出了百年之旅、琥珀拉格、青島啤酒IPA等高端產(chǎn)品；重慶啤酒形成了京A、凱旋1664等產(chǎn)品為主的精釀品牌組合；珠江啤酒推出雪堡獨立品牌……
精釀啤酒的熱度還體現(xiàn)在融資、企業(yè)數(shù)量以及銷量上。2021年，碧山村、泰山原漿、AB藝術(shù)精釀、走豈清釀、軒博精釀、慫人膽、太空精釀、TasteRoom、新零啤酒等15家精釀啤酒品牌接連獲得融資。
同時，據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國精釀啤酒新增注冊企業(yè)為1378家，5年間增長984%；截至2022年1月，精釀啤酒相關(guān)現(xiàn)存企業(yè)超5000家。從銷量上看，2021年我國精釀啤酒銷量在啤酒總銷量中占比約3.5%，對比2012年的1.2%，增長顯著。
從低端到高端
無論是寡頭競爭，還是啤酒企業(yè)進行產(chǎn)能優(yōu)化，抑或是精釀啤酒的異軍突起，都指向了啤酒的高端化發(fā)展。
中國酒業(yè)協(xié)會秘書長兼啤酒分會理事長何勇曾表示，2021年是啤酒業(yè)高端化元年。
這是因為，在2021年，規(guī)模以上啤酒企業(yè)出現(xiàn)了“量價齊升”的情況：全年產(chǎn)量同比增長3.5%，利潤總額同比增長了30%左右。
利潤總額的提高離不開各啤酒企業(yè)對中高端產(chǎn)品的布局。
根據(jù)中泰證券相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，過去主流啤酒廠商的產(chǎn)品價格主要分布在4元及以下、5-6元、10-12元三個價格帶。而近年隨著行業(yè)升級，啤酒廠家尤其是內(nèi)資啤酒廠商加速布局中高檔產(chǎn)品矩陣。
以重慶啤酒為例，2014年嘉士伯入主重慶啤酒后，開始推動公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升，重點聚焦用6元/瓶的重慶國賓替代4元/瓶的山城啤酒，實現(xiàn)低檔向主流價格帶的升級。2014-2017年，重慶啤酒基本完成了行業(yè)第一階段的升級替代。
高端化亦體現(xiàn)在中高端啤酒銷量在總銷量的占比上。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中高端啤酒銷量在2021年達到36%（高端、中端分別是14%、22%），2022年預(yù)計提升至37.5%（高端、中端分別為14.5%、23%）。
中高端啤酒銷量的提高直接促成了噸酒銷售額和銷售利潤的增加。2021年，每噸啤酒的銷售額約4450元，每噸啤酒的利潤額約550元，相較于10年前的約226元，實現(xiàn)了接近一倍多的增長。
下一個十年？
今年上半年，疫情沖擊等多重因素疊加下，華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太等主要啤酒企業(yè)的業(yè)績受到了不同程度的影響。
但據(jù)近期各啤酒企業(yè)發(fā)布的三季報數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日，青島啤酒、重慶啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒分別以291.10億元、121.83億元、113.22億元、41.11億元的成績實現(xiàn)了前三季度總營收的同比正增長，這表明啤酒行業(yè)已在逐漸回暖。
另外，2021年以來，大麥、玻璃、鋁材等啤酒原材料成本上漲導(dǎo)致各大啤酒企業(yè)提價，而從今年4月份開始，主要原材料的成本已經(jīng)開始回落。
成本降低、疫情影響的減小，讓業(yè)內(nèi)人士對啤酒行業(yè)的發(fā)展抱有良好的預(yù)期。
行業(yè) “十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見顯示，預(yù)計未來五年，啤酒行業(yè)產(chǎn)量將達到3900萬千升、收入達2100億元、利潤將超300億元。
平安證券研報則表示，國內(nèi)啤酒高端化仍有較大上升空間，未來啤酒市場將進入細分升級的時期，結(jié)構(gòu)優(yōu)化將持續(xù)。
華泰證券也認為，啤酒板塊已走過最悲觀的時期，在疫情持續(xù)修復(fù)、原材料成本下降的基調(diào)下，持續(xù)推進高端化的啤酒行業(yè)，也許將會迎來營收與市值的雙增長。