2022年11月1日，紅星發(fā)展(600367.SH)發(fā)布了募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告。

貴州紅星發(fā)展股份有限公司(下稱(chēng)紅星發(fā)展、本公司、公司)本次非公開(kāi)發(fā)行股票(下稱(chēng)本次發(fā)行)募集資金總額不超過(guò)人民幣58,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于如下項(xiàng)目：

在本次發(fā)行募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。在本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司可以根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急等情況，對(duì)上述募投項(xiàng)目的募集資金投入順序和投資金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

公司擬使用本次募集資金部分用于支付競(jìng)拍青島紅蝶新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)紅蝶新材料或標(biāo)的公司)75%股權(quán)(下稱(chēng)標(biāo)的股權(quán))的收購(gòu)價(jià)款。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅t蝶新材料成為公司控股子公司，將進(jìn)一步提高公司在無(wú)機(jī)鹽領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力。

本次收購(gòu)青島紅蝶新材料有限公司75%股權(quán)項(xiàng)目，不以本次非公開(kāi)發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)為前提，在本次非公開(kāi)發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之前即可單獨(dú)實(shí)施。本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)該股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)的實(shí)際進(jìn)度情況以自有資金或自籌資金先行支付股權(quán)收購(gòu)款項(xiàng)，待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。

本次收購(gòu)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。紅蝶新材料是公司的控股股東青島紅星化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)紅星集團(tuán))的控股子公司，故根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

報(bào)告期內(nèi)，紅星集團(tuán)實(shí)際控制的紅蝶新材料與本公司之間存在一定金額的關(guān)聯(lián)交易，2019年度、2020年度和2021年度紅星發(fā)展向紅蝶新材料的關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售金額分別為7,992.81萬(wàn)元、6,318.42萬(wàn)元和8,418.50萬(wàn)元，2019年度、2020年度和2021年度紅星發(fā)展向紅蝶新材料的關(guān)聯(lián)采購(gòu)金額分別為557.73萬(wàn)元、138.74萬(wàn)元和44.65萬(wàn)元，本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，紅蝶新材料成為本公司的控股子公司，上述問(wèn)題將得以消除，有助于提升上市公司獨(dú)立性。

公司稱(chēng)，公司一直從事無(wú)機(jī)鹽行業(yè)的研究和生產(chǎn)，擁有豐富的技術(shù)沉淀和經(jīng)驗(yàn)積累，且已具備一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。紅蝶新材料主要從事各類(lèi)鋇鹽的生產(chǎn)，紅蝶新材料生產(chǎn)的藥用硫酸鋇、電子級(jí)高純氫氧化鋇、一水氫氧化鋇及高純硝酸鋇處于行業(yè)先進(jìn)水平，具有較高的市場(chǎng)占有率，是國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要的高純精細(xì)鋇鹽供應(yīng)商。

通過(guò)本次交易，有利于加強(qiáng)公司無(wú)機(jī)鹽業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)協(xié)作、減少研發(fā)重復(fù)投入、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)成本，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提高公司在無(wú)機(jī)鹽行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，本次發(fā)行后，除公司無(wú)機(jī)鹽業(yè)務(wù)進(jìn)一步向下游延伸外，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍未發(fā)生較大變化。

本次募投項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及本公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力將得到進(jìn)一步提升，有利于進(jìn)一步提高公司的盈利能力，鞏固公司的行業(yè)領(lǐng)先地位，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。