實(shí)習(xí)記者 唐玉蓮
近日，A股市場(chǎng)定增持續(xù)升溫。界面新聞梳理統(tǒng)計(jì)，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截止記者發(fā)稿時(shí)，2022下半年以來(lái)，A股共有111家公司發(fā)行定增股份，擬募資金額合計(jì)2839億元。
在此期間，外資機(jī)構(gòu)在定增市場(chǎng)動(dòng)作連連，表現(xiàn)活躍。新佳能、天宜上佳、派克新材、壹石通、嘉元科技等46家上市公司的定增，獲得了摩根大通、高盛、瑞士聯(lián)合銀行等知名外資投資機(jī)構(gòu)的參與。
其中，瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)參與認(rèn)購(gòu)了29家上市公司的定增，在所有外資機(jī)構(gòu)中位列第1；摩根大通集團(tuán)參與認(rèn)購(gòu)22家上市公司的定增，在所有外資機(jī)構(gòu)中位列第2，且與高盛、摩根士丹利國(guó)際等外資機(jī)構(gòu)拉開(kāi)較大差距。
從外資機(jī)構(gòu)參與A股公司定增的行業(yè)分布情況來(lái)看，制造業(yè)與新能源是外資機(jī)構(gòu)參與定增市場(chǎng)的主要領(lǐng)域。在雙環(huán)傳動(dòng)預(yù)計(jì)募集的19.89億中，外資機(jī)構(gòu)參與共計(jì)4.52億，約占總份額的三成。其中，瑞士聯(lián)合銀行認(rèn)購(gòu)2.09億元，摩根大通認(rèn)購(gòu)1.13億元，摩根士丹利認(rèn)購(gòu)1.30億元。
雙環(huán)傳動(dòng)公司專注于機(jī)械傳動(dòng)齒輪的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與銷售，已經(jīng)成為全球具有相當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模和實(shí)力的主要齒輪散件專業(yè)制造企業(yè)之一。10月20日晚間，雙環(huán)傳動(dòng)披露三季報(bào)，前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.25億元，同比增長(zhǎng)18.68%；歸母凈利潤(rùn)4.09億元，同比增長(zhǎng)80.76%；其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.28億元，凈利潤(rùn)1.59億元，同比增長(zhǎng)19.43%和61.17%。
根據(jù)雙環(huán)傳動(dòng)10月18日公告，此次向特定對(duì)象發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行數(shù)量約為7270.56萬(wàn)股，此次發(fā)行價(jià)格為27.35元/股，募集資金總額約為19.88億元。鵬華基金管理、國(guó)泰基金、長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)等13家投資者獲配。
除此以外，尤其值得注意的是，4家外資機(jī)構(gòu)紛紛選擇參與了星源材質(zhì)的定增。在星源材質(zhì)發(fā)布的《2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票上市公告書》中表示，此次定增的發(fā)行價(jià)格為27.85元，募集資金凈額為34.79元。其中，摩根大通集團(tuán)認(rèn)購(gòu)4.87億元，占比約13.9%；瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)認(rèn)購(gòu)約4.62億元，占比約13.2%；高盛、摩根士丹利分別認(rèn)購(gòu)約8.29%、2.2%股份。目前星源材質(zhì)的最新收盤價(jià)為18.49元，上市后至今出現(xiàn)浮虧，與發(fā)行價(jià)相比收跌33.61%。
在外資機(jī)構(gòu)積極參與的A股定增中，除了上述雙環(huán)傳動(dòng)與星源材質(zhì)以外，還有愛(ài)爾眼科。10月11日，愛(ài)爾眼科發(fā)布定增結(jié)果顯示，此次定增的發(fā)行價(jià)格為26.49元，募集資金凈額為35.36元。
此次共有六家外資機(jī)構(gòu)積極參與愛(ài)爾眼科此次定增，分別為麥格理銀行、瑞士聯(lián)合銀行、摩根士丹利、高盛、摩根大通、法國(guó)巴黎銀行。其中，瑞士聯(lián)合銀行認(rèn)購(gòu)約4.89億元，成為獲賠份額最多的外資機(jī)構(gòu)。
目前愛(ài)爾眼科的最新收盤價(jià)為24.70元，上市后至今出現(xiàn)略微浮虧，與發(fā)行價(jià)相比收跌6.76%。根據(jù)愛(ài)爾眼科公告，此次定增募集資金將用于重點(diǎn)省會(huì)及直轄市龍頭醫(yī)院的新建及遷址擴(kuò)建，新建及遷址擴(kuò)建區(qū)域重點(diǎn)醫(yī)院，將改善公司資本結(jié)構(gòu)降低資產(chǎn)負(fù)債率水平等。