文|深燃 王敏
編輯|向小園
手機廠商們急了。
最近“雙11”大促，手機廠商們集體開啟了大降價。一向價格穩(wěn)定的蘋果也沒能挺住，在天貓平臺，iPhone 14迎來首次降價，官方旗艦店降價幅度達550元，安卓多款旗艦產(chǎn)品更是降價高達上千元。
廠商們集體“大甩賣”的背后，是手機市場的寒冬凜冽?；仡?022年過去的十個月，手機市場不但沒有太多驚喜，反而被“年輕人為什么換不動手機了”、“年輕人換機周期拉長到3年”等消息充斥。據(jù)統(tǒng)計，前8個月中國智能手機出貨量同比下滑了23%，中間曾一度下滑超過40%。
剛剛結(jié)束的三季度，手機市場呈現(xiàn)出蘋果、安卓走向兩極的局面。相關(guān)統(tǒng)計機構(gòu)更新的三季度手機市場數(shù)據(jù)顯示，在整體手機市場出貨量下滑的背景下，無論全球還是國內(nèi)，頭部五大廠商中，除了蘋果靠發(fā)布年度新機提振了銷量，出貨量同比增長之外，安卓陣營的廠商們出貨量都在同比下滑。
在持續(xù)走低的市場中，高端手機市場受影響相對較小，中低端市場則下滑明顯。手機廠商們刺激市場的動作不斷，尤其安卓陣營，從未放棄對高端市場的突圍，但很難喚醒消費者的需求，下滑趨勢難以扭轉(zhuǎn)。
手機行業(yè)早已不再是一個朝陽行業(yè)。存量市場的競爭不同于早期的跑馬圈地，各家的產(chǎn)品創(chuàng)新和渠道資源，都難在短期內(nèi)發(fā)生質(zhì)的變化，往往是在一場又一場的對峙中此消彼長。而手機市場的下滑走勢尚未出現(xiàn)拐點，挺過寒冬，成為擺在手機廠商們面前的重要課題。
蘋果向上，安卓向下
2022年第三季度，手機市場依然延續(xù)著今年以來的頹勢。結(jié)合機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，可以用“蘋果‘一枝獨秀’，安卓集體失速”來形容頭部手機廠商的表現(xiàn)。
整個智能手機市場，無論是全球還是中國，三季度出貨量都大幅下滑。根據(jù)Canalys相關(guān)數(shù)據(jù)，三季度，全球智能手機出貨量同比下降9％至2.98億部，成為自2014年以來表現(xiàn)最糟糕的季度，國內(nèi)市場同比下滑了11%至7000萬臺。
仔細(xì)觀察會發(fā)現(xiàn)，三季度智能手機市場最顯著的特點就是在頭部五大廠商中，蘋果的出貨量提升、市場份額上漲，其余四家安卓陣營選手，出貨量出現(xiàn)大幅下滑。
先看全球市場。Canalys報告相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在強勁需求推動下，蘋果是唯一正增長廠商，出貨量同比增長8％。三星和小米的出貨量同比下降了8%，OPPO和vivo則都出現(xiàn)了超過20%的跌幅。
從全球市場份額來看，三季度期間頭部五大廠商的整體份額減少了2%。同樣，只有蘋果的份額增長了2%，而OPPO和vivo分別減少了2%，三星和小米保持不變。
Canalys發(fā)布的2022年Q3全球智能手機市場報告
蘋果最新財報顯示，三季度期間，蘋果發(fā)布新機iPhone 14系列，整體拉動了手機銷量，實現(xiàn)了營收凈利雙增長，營收901.5億美元，同比增長8.1%，凈利潤達到207億美元，同比增長0.8%。
在財報會上，蘋果首席財務(wù)官Luca Maestri稱，iPhone九月份的銷量創(chuàng)下了歷史新高。蘋果CEO庫克也表示，對于這一季度iPhone手機銷量的表現(xiàn)感到滿意。財報公布后，股票市場也給出了積極反饋，蘋果股價在美東時間10月28日上漲7.56%，市值暴漲1761億美元。
而在安卓陣營中，三季度期間，三星雖然保住了全球第一的位置，市場份額保持在22%，但也難掩出貨量的下滑，下滑8%至6410萬臺。小米在全球保住了第三的位置，市場份額保持在14%，但出貨量下滑8%至4050萬臺。
OPPO和vivo分別位居全球第四、第五，前者市場份額為10%，出貨量下滑22%后為2850萬臺，后者市場份額下降2%后為9%，出貨量下滑20%后為2740萬臺。
再來看中國市場。Canalys報告顯示，市場份額方面，頭部五大廠商中，只有蘋果的市場份額上升了5%，其余OPPO、vivo、榮耀和小米四家的市場份額都有所下滑，前五大廠商的整體份額也有所縮減。
Canalys發(fā)布的2022年Q3中國智能手機市場報告
具體看出貨量，vivo和OPPO同樣出現(xiàn)了同比超20%的降幅，vivo出貨量下降23%至1410萬臺，OPPO下降27%至1210萬臺，榮耀和小米則是分別下滑16%、17%，出貨量分別為1200萬臺、900萬臺，只有蘋果同比上漲了36%，出貨量達1130萬臺。
值得注意的是，去年同期還在迅猛追趕、重回第三的榮耀，這次雖然保住了第三的位置，卻未能重現(xiàn)大幅增長。
再細(xì)分看月度銷量，iPhone 14的發(fā)布，帶動蘋果在9月份重回中國市場第一。根據(jù)市調(diào)機構(gòu)CINNO Research數(shù)據(jù)，9月份，蘋果在中國大陸（內(nèi)地）賣了460萬臺手機。
市場寒冬下，中低端慘烈
回顧2022年，從年初至今，手機市場大盤慘淡的消息層出不窮。這背后的原因，早已不是秘密。
首先，宏觀環(huán)境中不確定性因素眾多，全球經(jīng)濟處于下滑態(tài)勢，消費需求疲軟，換機周期已經(jīng)延長至31個月。其次，手機產(chǎn)品層面，難以出現(xiàn)突破性創(chuàng)新。過去兩年，手機廠商們卷造芯、卷計算攝影、卷屏下攝像頭、卷折疊屏……但從用戶體驗的角度而言，只能算是微創(chuàng)新，很難激發(fā)用戶的換機動力。
根據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)，三季度期間雖然中國智能手機整體市場持續(xù)呈現(xiàn)低迷狀態(tài)，但高端智能手機市場整體份額達22.4%，依然同比增長了1.9%，環(huán)比增長了2.3%。手機市場大盤下跌，而高端平穩(wěn)且小幅上漲，這意味著手機市場的下滑，主要在于中低端手機市場。
類似情況也曾出現(xiàn)在二季度。Counterpoint相關(guān)數(shù)據(jù)也顯示，二季度期間中國智能手機市場上，600-799美元(約4100-5470元)的高端和1000美元(約6850元)及以上的旗艦高端的細(xì)分市場均獲得增長。高通首席執(zhí)行官Cristiano Amon此前曾表示，低價手機銷量下滑最為明顯。
在中國高端手機市場上處于絕對領(lǐng)先地位的蘋果，受到的影響則相對較小。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2022年前三季度中國智能手機600美元以上的價格檔位，蘋果手機占比分別是71.3%、69.5%、67.5%，盡管有份額在縮小，但可以說是一家獨大。
安卓陣營手機出貨量下滑嚴(yán)重，或與中低端市場的下滑有較大關(guān)系。Canalys研究分析師表示，中低端需求受到?jīng)_擊，使得廠商在競爭激烈的市場中面臨挑戰(zhàn)。小米設(shè)法利用其全球化的規(guī)模，更新產(chǎn)品線，以抵消其國內(nèi)市場的下滑。OPPO和vivo仍然受到中國市場下降的重大影響。
當(dāng)然，三季度期間，廠商們一直為了刺激市場動作頻頻，也在爭奪者高端手機市場的份額。
三季度的一大市場亮點，是華為時隔兩年更新了Mate系列，發(fā)布了新款旗艦機Mate 50，以衛(wèi)星通信當(dāng)作主打點。這款新機發(fā)布之后，市場又給予了該產(chǎn)品“理財產(chǎn)品”的稱號，市場溢價一度高達萬元。但這款4G手機帶來的市場，被認(rèn)為是有限的，有行業(yè)人士根據(jù)調(diào)研推測，華為 Mate 50首批到貨線下的銷售數(shù)據(jù)大概在50萬-90萬之間。不過，華為官方并未透露實際銷售量。
蘋果、華為正面硬剛高端手機市場之外，安卓陣營近兩年一直在沖擊高端市場，其中，布局折疊屏手機是高端化戰(zhàn)略的重要突破方向。三季度期間，三星、小米、vivo都發(fā)布了折疊屏手機，其中，三星的Galaxy Z Fold4和Galaxy Z Flip4，價格分別為12999元、7499元起，小米的MIX Fold 2發(fā)布價8999元起步，vivo的vivo X fold+發(fā)售價9999元起。曾在去年底發(fā)布過折疊機的OPPO，也正在醞釀新一代折疊屏手機。
有報告指出，折疊屏手機是2022年增長最快的智能手機類別。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年第三季度，中國折疊屏產(chǎn)品出貨量超過100萬臺，同比增幅約246%，創(chuàng)有史以來最大單季出貨量。各家折疊屏手機市場份額為華為第一，占比44.9%；三星第二，為22.2%；vivo第三，為11.9%；小米第四，為9.3%；榮耀第五，為7%；其他共占比4.6%。
折疊屏手機只是高端手機市場的一部分，安卓廠商沖擊高端化，但依然道阻且長?！半p11”手機廠商集體降價大促銷，尤其是安卓廠商的多數(shù)旗艦手機價格下調(diào)超過千元，其中有廠商們想提升業(yè)績的因素，但市場也有觀點認(rèn)為，前兩年安卓廠商們沖擊高端太過于激進，降價促銷實則也是廠商們的高端產(chǎn)品在“擠泡沫”。
但無論如何，三季度廠商們的表現(xiàn)也表明，盡管刺激市場的動作頻頻，但都難以從根本上改變市場現(xiàn)狀。
誰來挑戰(zhàn)蘋果？手機市場還會好嗎？
短期來看，行業(yè)對于出現(xiàn)明顯的回溫沒有信心。四季度已經(jīng)過了三分之一，宏觀環(huán)境的不確定性因素并未減弱，全球經(jīng)濟下滑尚未迎來拐點，消費者的消費動力也沒有明顯改觀。
潮電智庫董事長孫燕飚對深燃表示，短期內(nèi)手機市場出現(xiàn)明顯回溫，基本不太可能?！肮烙?023年都難以回暖，復(fù)蘇最早也要到2024年。”
當(dāng)下的“雙11”大促，是廠商們今年沖業(yè)績不得不把握的節(jié)點。孫燕飚指出，抓住這個促銷節(jié)點，對于手機市場的復(fù)蘇而言，可能沒有太大作用，但是至少可以用來保住基本盤。
外部環(huán)境不太友好，廠商們的戰(zhàn)略步伐也不敢過于激進。即便是蘋果，據(jù)庫克透露，未來也要放緩招聘速度。有觀點認(rèn)為，iPhone 14的發(fā)售要比iPhone 13早將近10天，這意味著，四季度的市場需求或許在三季度已經(jīng)提前釋放，iPhone 14在2022年四季度的增長或許難以超越去年。
而且，蘋果對iPhone 14系列產(chǎn)品組合進行優(yōu)化，砍掉mini，增加Plus版本，并將入門級和Pro系列產(chǎn)品的性能差距拉大，但這一策略并沒有成功。分析師郭明錤就曾透露，iPhone 14和iPhone 14 Plus兩款產(chǎn)品的銷量都嚴(yán)重低于預(yù)期，可能會成為史上銷量最差的iPhone。
安卓陣營們面臨的挑戰(zhàn)更甚，市場低迷的增長壓力、成本上升的價格壓力，是廠商們時刻背在身上的大山。
長期來看，手機市場格局的洗牌從來就沒有停止過。今年，魅族手機被吉利收購；黑鯊被爆料曾嘗試進軍VR領(lǐng)域，近期曾大幅裁員。去年，華為退出手機市場前五行列，成為“others”玩家；榮耀逐步回歸；一加回歸OPPO。再往前，曾經(jīng)的明星選手諸如錘子科技、金立手機如今都已經(jīng)銷聲匿跡。
有人已經(jīng)開始懷念曾經(jīng)手機市場的熱鬧。最近，“2020年的手機有多卷”這一話題還曾登上熱搜。
一位數(shù)碼博主提到，和今年手機市場的平靜相比，2020年，還曾是風(fēng)起云涌的一年。當(dāng)下一些已經(jīng)普及的手機技術(shù)，諸如高素質(zhì)屏幕、高刷新率、百瓦快充、線性馬達、甚至雙揚聲器，出現(xiàn)可能都比較早，但基本都是在2020年開始大規(guī)模普及的。
這些微小創(chuàng)新無法成為絕對優(yōu)勢的護城河。當(dāng)下的手機市場寒冬，是一輪考驗，但也將是一輪新的洗牌。在手機市場這個存量市場上，用戶爭奪戰(zhàn)從未停止。廠商們最重要的是維護自己的基本盤，不被時代的潮流拍在沙灘上。
各手機廠商也早已有不同的故事方向。外界對華為和小米的關(guān)注點轉(zhuǎn)移至手機之外的新能源汽車。OPPO、vivo和榮耀的重心還在手機，不過關(guān)于OPPO、vivo造車的傳言也都不少，前者近期已經(jīng)和一些汽車項目合作，但后者的策略一直不是那么激進，手機業(yè)務(wù)也是如此。而背負(fù)著“收復(fù)華為失地”使命的榮耀，在國內(nèi)攀升至第三后，還要尋求在全球市場的突破。