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首單!海南在港發(fā)行50億元離岸人民幣地方政府債,認購達2.2倍

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首單!海南在港發(fā)行50億元離岸人民幣地方政府債,認購達2.2倍

中國地方政府首次在境外發(fā)行藍色債券和可持續(xù)發(fā)展債券。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

記者 張曉迪

海南首單50億規(guī)模離岸人民幣地方政府債券將在香港交易所掛牌上市,10月26日,海南省政府宣布已完成該債券的簿記定價。

據(jù)相關(guān)公告,本期債券發(fā)行規(guī)模50億元人民幣,包括2年期藍色債券12億元、3年期可持續(xù)發(fā)展債券26億元和5年期可持續(xù)發(fā)展債券12億元,定價利率分別為2.42%、2.65%和2.85%。

據(jù)海南省財政廳公告,本期債券募集資金將投向海洋經(jīng)濟及海洋保護項目、綠色環(huán)保項目、醫(yī)療及住房等民生保障項目,進一步落實國家海洋發(fā)展戰(zhàn)略,推進綠色低碳和可持續(xù)發(fā)展。

海南省財政廳有關(guān)人士告訴界面新聞記者,本次海南省政府發(fā)行50億元離岸人民幣地方政府債券分別獲得了香港品質(zhì)保證局的藍色、可持續(xù)發(fā)展認證,該債券也成為中國地方政府首次在國際資本市場發(fā)行的藍色債券和可持續(xù)發(fā)展債券,進一步豐富了離岸人民幣債券市場的債券品種。

認購方面,海南省財政局有關(guān)負責(zé)人士稱,本次海南省政府發(fā)行的50億元離岸人民幣地方政府債券,獲得了來自國際知名的銀行、資管、基金等各類境外投資機構(gòu)的廣泛關(guān)注和踴躍認購,認購達到2.2倍超額覆蓋。

該人士還表示,這充分表明了海南省政府債券對境外投資者有較強吸引力,彰顯了國際資本市場對于海南自貿(mào)港發(fā)展前景的認可與信心。

該人士還透露,本次債券的利息及處置債券取得的收入將免征香港利得稅,并由香港金融管理局納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單,有助于提升對投資者的吸引力。

10月27日,海南省財政廳黨組成員、財政國庫支付局局長李鐳在該債券發(fā)布會上表示,海南省政府信用資質(zhì)良好,財政收支平穩(wěn)運行,政府債務(wù)風(fēng)險安全可控。

李鐳介紹,2021年海南省地方一般預(yù)算收入為921.2億元,加上上級轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入后的總收入為2665.3億元,總支出2519.1億元。海南省財政收支總體上呈現(xiàn)出收支平衡、略有結(jié)余的良好狀況。 

政府債務(wù)方面,李鐳介紹,海南省政府負債始終處于風(fēng)險總體可控水平。截至2021年底,海南省政府債務(wù)余額約為3008億元人民幣,債務(wù)占GDP比例為46.5%。同時,債務(wù)結(jié)構(gòu)分布較為均衡,其中42%5年以上期限債務(wù)。

對于選擇赴港發(fā)行本次債券,李鐳解釋,一是海南省希望充分發(fā)揮政府引領(lǐng)作用,為海南自貿(mào)港建設(shè)進一步拓寬多元化融資渠道;

二是,通過本次發(fā)行離岸人民幣債券的發(fā)行,讓境外資本市場更好的了解海南自貿(mào)港的發(fā)展,吸引全球投資者的目光,投資自貿(mào)港的未來建設(shè);

第三,本次海南省政府赴港發(fā)債充分利用了香港在人民幣國際化領(lǐng)域和全球資本市場的優(yōu)勢地位,進一步加強了瓊港金融領(lǐng)域合作,海南省政府希望充分借助發(fā)揮香港完善的金融體系優(yōu)勢,推動海南自貿(mào)港的金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資本市場培育。

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首單!海南在港發(fā)行50億元離岸人民幣地方政府債,認購達2.2倍

中國地方政府首次在境外發(fā)行藍色債券和可持續(xù)發(fā)展債券。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

記者 張曉迪

海南首單50億規(guī)模離岸人民幣地方政府債券將在香港交易所掛牌上市,10月26日,海南省政府宣布已完成該債券的簿記定價。

據(jù)相關(guān)公告,本期債券發(fā)行規(guī)模50億元人民幣,包括2年期藍色債券12億元、3年期可持續(xù)發(fā)展債券26億元和5年期可持續(xù)發(fā)展債券12億元,定價利率分別為2.42%、2.65%和2.85%。

據(jù)海南省財政廳公告,本期債券募集資金將投向海洋經(jīng)濟及海洋保護項目、綠色環(huán)保項目、醫(yī)療及住房等民生保障項目,進一步落實國家海洋發(fā)展戰(zhàn)略,推進綠色低碳和可持續(xù)發(fā)展。

海南省財政廳有關(guān)人士告訴界面新聞記者,本次海南省政府發(fā)行50億元離岸人民幣地方政府債券分別獲得了香港品質(zhì)保證局的藍色、可持續(xù)發(fā)展認證,該債券也成為中國地方政府首次在國際資本市場發(fā)行的藍色債券和可持續(xù)發(fā)展債券,進一步豐富了離岸人民幣債券市場的債券品種。

認購方面,海南省財政局有關(guān)負責(zé)人士稱,本次海南省政府發(fā)行的50億元離岸人民幣地方政府債券,獲得了來自國際知名的銀行、資管、基金等各類境外投資機構(gòu)的廣泛關(guān)注和踴躍認購,認購達到2.2倍超額覆蓋。

該人士還表示,這充分表明了海南省政府債券對境外投資者有較強吸引力,彰顯了國際資本市場對于海南自貿(mào)港發(fā)展前景的認可與信心。

該人士還透露,本次債券的利息及處置債券取得的收入將免征香港利得稅,并由香港金融管理局納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單,有助于提升對投資者的吸引力。

10月27日,海南省財政廳黨組成員、財政國庫支付局局長李鐳在該債券發(fā)布會上表示,海南省政府信用資質(zhì)良好,財政收支平穩(wěn)運行,政府債務(wù)風(fēng)險安全可控。

李鐳介紹,2021年海南省地方一般預(yù)算收入為921.2億元,加上上級轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入后的總收入為2665.3億元,總支出2519.1億元。海南省財政收支總體上呈現(xiàn)出收支平衡、略有結(jié)余的良好狀況。 

政府債務(wù)方面,李鐳介紹,海南省政府負債始終處于風(fēng)險總體可控水平。截至2021年底,海南省政府債務(wù)余額約為3008億元人民幣,債務(wù)占GDP比例為46.5%。同時,債務(wù)結(jié)構(gòu)分布較為均衡,其中42%5年以上期限債務(wù)。

對于選擇赴港發(fā)行本次債券,李鐳解釋,一是海南省希望充分發(fā)揮政府引領(lǐng)作用,為海南自貿(mào)港建設(shè)進一步拓寬多元化融資渠道;

二是,通過本次發(fā)行離岸人民幣債券的發(fā)行,讓境外資本市場更好的了解海南自貿(mào)港的發(fā)展,吸引全球投資者的目光,投資自貿(mào)港的未來建設(shè);

第三,本次海南省政府赴港發(fā)債充分利用了香港在人民幣國際化領(lǐng)域和全球資本市場的優(yōu)勢地位,進一步加強了瓊港金融領(lǐng)域合作,海南省政府希望充分借助發(fā)揮香港完善的金融體系優(yōu)勢,推動海南自貿(mào)港的金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資本市場培育。

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