文|瀝金
近年來(lái)，寵物市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，逐漸形成以寵物食品為主，醫(yī)療、服務(wù)等行業(yè)為輔的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。
隨著寵物角色的不斷轉(zhuǎn)換，逐漸從動(dòng)物過(guò)渡到家人，寵物市場(chǎng)的類(lèi)目也愈發(fā)走向細(xì)分、高端、精細(xì)化發(fā)展。在寵物食品市場(chǎng)尤甚，不僅類(lèi)目越來(lái)越多元，企業(yè)也開(kāi)始走上品牌化之路，甚至主動(dòng)尋求資本介入提速。
寵物市場(chǎng)的投融資現(xiàn)狀怎樣？目前的哪個(gè)食品品類(lèi)增速最快？哪些細(xì)分領(lǐng)域最有潛力？什么樣的產(chǎn)品形態(tài)正處于流量洼地？資本眼中優(yōu)秀的寵物投資標(biāo)的什么樣？國(guó)貨品牌如何彎道超車(chē)？
為深入了解寵物食品市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，瀝金攜手魔鏡市場(chǎng)情報(bào)，對(duì)該市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)及投資風(fēng)口進(jìn)行了研讀，并聯(lián)合出品了《2022年寵物食品市場(chǎng)趨勢(shì)洞察》。
希望這份報(bào)告能幫助從業(yè)者更清晰了解寵物市場(chǎng)的紅利及投資走向，洞察機(jī)遇，更好成長(zhǎng)。以下是精華解讀，一起來(lái)看看！
洞察一 寵物食品市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段，成長(zhǎng)空間廣闊
隨著我國(guó)居民消費(fèi)能力的提升和養(yǎng)寵人群規(guī)模的不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，寵物食品市場(chǎng)也進(jìn)入快速發(fā)展階段。隨著寵物家庭角色的轉(zhuǎn)換和科學(xué)養(yǎng)寵理念的不斷推廣，寵物食品行業(yè)未來(lái)依然會(huì)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。
洞察二 寵物食品投融資占市場(chǎng)主導(dǎo)地位，回暖趨勢(shì)明顯
寵物市場(chǎng)與整體消費(fèi)市場(chǎng)變化類(lèi)似，2020年及2022年雖受疫情影響有所波動(dòng)，但總體保持著向好趨勢(shì)；另外，寵物食品市場(chǎng)投融資數(shù)及規(guī)模仍舊占據(jù)主要地位，回暖趨勢(shì)明顯。
洞察三 寵物主趨向年輕化，銷(xiāo)售渠道趨向線(xiàn)上化
寵物主趨于年輕化，90后成為養(yǎng)寵主力軍。養(yǎng)寵成為了年輕人的一種生活方式，寵物能豐富人們的生活方式，同時(shí)滿(mǎn)足他們對(duì)陪伴的迫切需求，電商成為寵物食品最主要消費(fèi)途徑之一。
洞察四 寵物主糧和寵物零食市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，貓經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有望帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)品牌的崛起
貓超過(guò)犬成為飼養(yǎng)最多的寵物，分品牌看國(guó)際品牌在主糧市場(chǎng)仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)， 但有6家國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)入銷(xiāo)售額TOP10，貓零食同樣增幅明顯，其中以麥富迪為代表的多個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌逐漸占據(jù)領(lǐng)先位置。
洞察五 科學(xué)養(yǎng)寵促進(jìn)寵物食品市場(chǎng)原料和工藝升級(jí)，寵物個(gè)體差異催生個(gè)性化定制需求的增長(zhǎng)
根據(jù)調(diào)研，營(yíng)養(yǎng)成分和天然健康是寵物主購(gòu)買(mǎi)主糧時(shí)首先考慮的因素。除此以外也會(huì)考慮到愛(ài)寵的需求，如寵物的適口性、根據(jù)寵物年齡和特殊需求為寵物針對(duì)性選擇主糧。
洞察六 健康和功效成分概念的零食產(chǎn)品需求增長(zhǎng)
含功能性成分、健康屬性、高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的產(chǎn)品的銷(xiāo)售表現(xiàn)較為突出。越來(lái)越多的貓零食加入各種健康成分，以此來(lái)突出產(chǎn)品的差異化。
據(jù)瀝金行研部數(shù)據(jù)，近3年，寵物行業(yè)年均投融資數(shù)量較穩(wěn)定，2021年高達(dá)72起；在細(xì)分領(lǐng)域中，寵物食品市場(chǎng)投融資事件處于領(lǐng)先地位。
從投融資規(guī)模及投資方數(shù)量的排名，可以看出寵物行業(yè)正在高速發(fā)展，并且競(jìng)爭(zhēng)激烈?！皩櫸锸称费邪l(fā)生產(chǎn)商/寵物食品生產(chǎn)商的身影頻頻出現(xiàn)，其中，帥克寵物在三年內(nèi)都獲得不小的融資。
目前寵物食品是寵物市場(chǎng)消費(fèi)的最大板塊，其產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、覆蓋廣，上游議價(jià)能力強(qiáng)、中游競(jìng)爭(zhēng)激烈、下游渠道變革。
寵物食品的精細(xì)化發(fā)展趨勢(shì)明顯，強(qiáng)品牌力、強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)力是國(guó)產(chǎn)品牌破局關(guān)鍵。
國(guó)產(chǎn)品牌性?xún)r(jià)比高、渠道廣，具備營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)。在寵物食品廠(chǎng)商中，乖寶、中寵、佩蒂、福貝自有品牌毛利率顯著高于OEM/ODM業(yè)務(wù)，且乖寶和中寵近三年的營(yíng)銷(xiāo)收入逐年遞增。
寵物消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，從人均GDP角度對(duì)比成熟市場(chǎng)美國(guó)，中國(guó)寵物行業(yè)距離進(jìn)入成熟期仍有較大發(fā)展空間。
除寵物消費(fèi)占比最高的食品賽道外，隨著養(yǎng)寵人群的收入增長(zhǎng)和科學(xué)化養(yǎng)寵理念的不斷強(qiáng)化，寵物商品和服務(wù)的消費(fèi)類(lèi)型趨向多元化。
隨疫情好轉(zhuǎn)且疫后陪伴需求進(jìn)一步增加，2021年我國(guó)寵物食品市場(chǎng)逐漸增速恢復(fù)，呈現(xiàn)品類(lèi)豐富，精細(xì)化、高端化的趨勢(shì)。
貓?zhí)詫殞櫸镏骷Z市場(chǎng)增速略高于寵物食品整體，作為寵物主糧中的主力產(chǎn)品之一，貓主糧是增速最快的細(xì)分類(lèi)目。
隨著精細(xì)化和科學(xué)化喂養(yǎng)理念的增強(qiáng)，健康化、專(zhuān)業(yè)化、均衡營(yíng)養(yǎng)化成為寵物貓主糧的主流。同時(shí)，貓主糧活躍品牌數(shù)量呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，品牌結(jié)構(gòu)整體集中度高且趨向穩(wěn)定。
貓主糧市場(chǎng)由國(guó)際品牌主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)品牌興起。衛(wèi)仕是貓主糧高增長(zhǎng)品牌之一，其寵物食品市場(chǎng)規(guī)模正在快速擴(kuò)大，其銷(xiāo)售額同比增速、銷(xiāo)量、均價(jià)均高于市場(chǎng)整體。
貓/狗保健品、全價(jià)貓主糧是衛(wèi)仕寵物食品中的最主要產(chǎn)品，其在完成犬貓全生命周期的專(zhuān)屬營(yíng)養(yǎng)品覆蓋后，如今推出了犬貓主糧，成為近年發(fā)展迅速的寵物健康食品品牌。
天貓?zhí)詫殞櫸锪闶呈袌?chǎng)增速略低于寵物食品整體，作為寵物零食中的主力產(chǎn)品之一，寵物貓零食是增速最快的細(xì)分類(lèi)目。
隨著精細(xì)化和科學(xué)化喂養(yǎng)理念的增強(qiáng)，多元化、功能化成為寵物貓零食的主流。同樣，貓零食活躍品牌數(shù)量呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，但品牌結(jié)構(gòu)整體趨向穩(wěn)定。
零食市場(chǎng)格局未定，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)。阿飛和巴弟是貓零食高增長(zhǎng)品牌之一，其寵物食品市場(chǎng)規(guī)模正在快速擴(kuò)大，隨著消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的信任度提升和喂養(yǎng)理念的轉(zhuǎn)變，阿飛和巴弟拓展至貓主糧這個(gè)更大的市場(chǎng)。
消費(fèi)者對(duì)阿飛和巴弟的工藝形態(tài)關(guān)注度要高于整體，但對(duì)于產(chǎn)品宣傳的無(wú)誘食劑等健康概念，消費(fèi)者仍有顧慮。
天貓?zhí)詫殞櫸餇I(yíng)養(yǎng)保健食品市場(chǎng)，增速遠(yuǎn)低于寵物食品整體。作為寵物營(yíng)養(yǎng)/保健食品的主力產(chǎn)品之一，貓/狗保健品是增速最快的細(xì)分類(lèi)目。
成分上維生素、益生菌等成分是主流，幼貓幼犬是營(yíng)養(yǎng)保健食品的主要使用對(duì)象。貓/狗保健品活躍品牌數(shù)量呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，頭部品牌集中效應(yīng)明顯且波動(dòng)大。
在TOP品牌上，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)。從數(shù)據(jù)中可以看出，維倍思、瓜洲牧等品牌有較大潛力，貓主糧銷(xiāo)售較好的幾個(gè)5個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌同樣在貓/狗保健品銷(xiāo)售上也不錯(cuò)。
整體來(lái)看，貓經(jīng)濟(jì)成為寵物市場(chǎng)的新增長(zhǎng)方向，預(yù)計(jì)寵物貓消費(fèi)市場(chǎng)將持續(xù)領(lǐng)先寵物狗市場(chǎng)，并呈現(xiàn)以下兩個(gè)趨勢(shì)：科學(xué)養(yǎng)寵促進(jìn)食品市場(chǎng)原料工藝升級(jí)， 個(gè)體差異催生個(gè)性化定制需求增長(zhǎng)；健康和功效成分概念的零食產(chǎn)品需求增長(zhǎng)。
