文|瀝金
近年來,寵物市場(chǎng)迎來爆發(fā)式增長,逐漸形成以寵物食品為主,醫(yī)療、服務(wù)等行業(yè)為輔的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。
隨著寵物角色的不斷轉(zhuǎn)換,逐漸從動(dòng)物過渡到家人,寵物市場(chǎng)的類目也愈發(fā)走向細(xì)分、高端、精細(xì)化發(fā)展。在寵物食品市場(chǎng)尤甚,不僅類目越來越多元,企業(yè)也開始走上品牌化之路,甚至主動(dòng)尋求資本介入提速。
寵物市場(chǎng)的投融資現(xiàn)狀怎樣?目前的哪個(gè)食品品類增速最快?哪些細(xì)分領(lǐng)域最有潛力?什么樣的產(chǎn)品形態(tài)正處于流量洼地?資本眼中優(yōu)秀的寵物投資標(biāo)的什么樣?國貨品牌如何彎道超車?
為深入了解寵物食品市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀,瀝金攜手魔鏡市場(chǎng)情報(bào),對(duì)該市場(chǎng)的增長趨勢(shì)及投資風(fēng)口進(jìn)行了研讀,并聯(lián)合出品了《2022年寵物食品市場(chǎng)趨勢(shì)洞察》。
希望這份報(bào)告能幫助從業(yè)者更清晰了解寵物市場(chǎng)的紅利及投資走向,洞察機(jī)遇,更好成長。以下是精華解讀,一起來看看!
洞察一 寵物食品市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段,成長空間廣闊
隨著我國居民消費(fèi)能力的提升和養(yǎng)寵人群規(guī)模的不斷擴(kuò)大,國內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長,寵物食品市場(chǎng)也進(jìn)入快速發(fā)展階段。隨著寵物家庭角色的轉(zhuǎn)換和科學(xué)養(yǎng)寵理念的不斷推廣,寵物食品行業(yè)未來依然會(huì)保持穩(wěn)步增長。
洞察二 寵物食品投融資占市場(chǎng)主導(dǎo)地位,回暖趨勢(shì)明顯
寵物市場(chǎng)與整體消費(fèi)市場(chǎng)變化類似,2020年及2022年雖受疫情影響有所波動(dòng),但總體保持著向好趨勢(shì);另外,寵物食品市場(chǎng)投融資數(shù)及規(guī)模仍舊占據(jù)主要地位,回暖趨勢(shì)明顯。
洞察三 寵物主趨向年輕化,銷售渠道趨向線上化
寵物主趨于年輕化,90后成為養(yǎng)寵主力軍。養(yǎng)寵成為了年輕人的一種生活方式,寵物能豐富人們的生活方式,同時(shí)滿足他們對(duì)陪伴的迫切需求,電商成為寵物食品最主要消費(fèi)途徑之一。
洞察四 寵物主糧和寵物零食市場(chǎng)穩(wěn)步增長,貓經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有望帶動(dòng)國產(chǎn)品牌的崛起
貓超過犬成為飼養(yǎng)最多的寵物,分品牌看國際品牌在主糧市場(chǎng)仍占據(jù)優(yōu)勢(shì), 但有6家國產(chǎn)品牌進(jìn)入銷售額TOP10,貓零食同樣增幅明顯,其中以麥富迪為代表的多個(gè)國產(chǎn)品牌逐漸占據(jù)領(lǐng)先位置。
洞察五 科學(xué)養(yǎng)寵促進(jìn)寵物食品市場(chǎng)原料和工藝升級(jí),寵物個(gè)體差異催生個(gè)性化定制需求的增長
根據(jù)調(diào)研,營養(yǎng)成分和天然健康是寵物主購買主糧時(shí)首先考慮的因素。除此以外也會(huì)考慮到愛寵的需求,如寵物的適口性、根據(jù)寵物年齡和特殊需求為寵物針對(duì)性選擇主糧。
洞察六 健康和功效成分概念的零食產(chǎn)品需求增長
含功能性成分、健康屬性、高營養(yǎng)價(jià)值的產(chǎn)品的銷售表現(xiàn)較為突出。越來越多的貓零食加入各種健康成分,以此來突出產(chǎn)品的差異化。
據(jù)瀝金行研部數(shù)據(jù),近3年,寵物行業(yè)年均投融資數(shù)量較穩(wěn)定,2021年高達(dá)72起;在細(xì)分領(lǐng)域中,寵物食品市場(chǎng)投融資事件處于領(lǐng)先地位。
從投融資規(guī)模及投資方數(shù)量的排名,可以看出寵物行業(yè)正在高速發(fā)展,并且競(jìng)爭(zhēng)激烈?!皩櫸锸称费邪l(fā)生產(chǎn)商/寵物食品生產(chǎn)商的身影頻頻出現(xiàn),其中,帥克寵物在三年內(nèi)都獲得不小的融資。
目前寵物食品是寵物市場(chǎng)消費(fèi)的最大板塊,其產(chǎn)業(yè)鏈條長、覆蓋廣,上游議價(jià)能力強(qiáng)、中游競(jìng)爭(zhēng)激烈、下游渠道變革。
寵物食品的精細(xì)化發(fā)展趨勢(shì)明顯,強(qiáng)品牌力、強(qiáng)營銷力是國產(chǎn)品牌破局關(guān)鍵。
國產(chǎn)品牌性價(jià)比高、渠道廣,具備營銷優(yōu)勢(shì)。在寵物食品廠商中,乖寶、中寵、佩蒂、福貝自有品牌毛利率顯著高于OEM/ODM業(yè)務(wù),且乖寶和中寵近三年的營銷收入逐年遞增。
寵物消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,從人均GDP角度對(duì)比成熟市場(chǎng)美國,中國寵物行業(yè)距離進(jìn)入成熟期仍有較大發(fā)展空間。
除寵物消費(fèi)占比最高的食品賽道外,隨著養(yǎng)寵人群的收入增長和科學(xué)化養(yǎng)寵理念的不斷強(qiáng)化,寵物商品和服務(wù)的消費(fèi)類型趨向多元化。
隨疫情好轉(zhuǎn)且疫后陪伴需求進(jìn)一步增加,2021年我國寵物食品市場(chǎng)逐漸增速恢復(fù),呈現(xiàn)品類豐富,精細(xì)化、高端化的趨勢(shì)。
貓?zhí)詫殞櫸镏骷Z市場(chǎng)增速略高于寵物食品整體,作為寵物主糧中的主力產(chǎn)品之一,貓主糧是增速最快的細(xì)分類目。
隨著精細(xì)化和科學(xué)化喂養(yǎng)理念的增強(qiáng),健康化、專業(yè)化、均衡營養(yǎng)化成為寵物貓主糧的主流。同時(shí),貓主糧活躍品牌數(shù)量呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),品牌結(jié)構(gòu)整體集中度高且趨向穩(wěn)定。
貓主糧市場(chǎng)由國際品牌主導(dǎo),國產(chǎn)品牌興起。衛(wèi)仕是貓主糧高增長品牌之一,其寵物食品市場(chǎng)規(guī)模正在快速擴(kuò)大,其銷售額同比增速、銷量、均價(jià)均高于市場(chǎng)整體。
貓/狗保健品、全價(jià)貓主糧是衛(wèi)仕寵物食品中的最主要產(chǎn)品,其在完成犬貓全生命周期的專屬營養(yǎng)品覆蓋后,如今推出了犬貓主糧,成為近年發(fā)展迅速的寵物健康食品品牌。
天貓?zhí)詫殞櫸锪闶呈袌?chǎng)增速略低于寵物食品整體,作為寵物零食中的主力產(chǎn)品之一,寵物貓零食是增速最快的細(xì)分類目。
隨著精細(xì)化和科學(xué)化喂養(yǎng)理念的增強(qiáng),多元化、功能化成為寵物貓零食的主流。同樣,貓零食活躍品牌數(shù)量呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),但品牌結(jié)構(gòu)整體趨向穩(wěn)定。
零食市場(chǎng)格局未定,國產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)。阿飛和巴弟是貓零食高增長品牌之一,其寵物食品市場(chǎng)規(guī)模正在快速擴(kuò)大,隨著消費(fèi)者對(duì)國產(chǎn)品牌的信任度提升和喂養(yǎng)理念的轉(zhuǎn)變,阿飛和巴弟拓展至貓主糧這個(gè)更大的市場(chǎng)。
消費(fèi)者對(duì)阿飛和巴弟的工藝形態(tài)關(guān)注度要高于整體,但對(duì)于產(chǎn)品宣傳的無誘食劑等健康概念,消費(fèi)者仍有顧慮。
天貓?zhí)詫殞櫸餇I養(yǎng)保健食品市場(chǎng),增速遠(yuǎn)低于寵物食品整體。作為寵物營養(yǎng)/保健食品的主力產(chǎn)品之一,貓/狗保健品是增速最快的細(xì)分類目。
成分上維生素、益生菌等成分是主流,幼貓幼犬是營養(yǎng)保健食品的主要使用對(duì)象。貓/狗保健品活躍品牌數(shù)量呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),頭部品牌集中效應(yīng)明顯且波動(dòng)大。
在TOP品牌上,國產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)。從數(shù)據(jù)中可以看出,維倍思、瓜洲牧等品牌有較大潛力,貓主糧銷售較好的幾個(gè)5個(gè)國產(chǎn)品牌同樣在貓/狗保健品銷售上也不錯(cuò)。
整體來看,貓經(jīng)濟(jì)成為寵物市場(chǎng)的新增長方向,預(yù)計(jì)寵物貓消費(fèi)市場(chǎng)將持續(xù)領(lǐng)先寵物狗市場(chǎng),并呈現(xiàn)以下兩個(gè)趨勢(shì):科學(xué)養(yǎng)寵促進(jìn)食品市場(chǎng)原料工藝升級(jí), 個(gè)體差異催生個(gè)性化定制需求增長;健康和功效成分概念的零食產(chǎn)品需求增長。