文|霞光社 沙拉醬
編輯|麻吉
“結(jié)賬掃碼”在中國已經(jīng)是非常普遍的現(xiàn)象，而在東南亞，移動(dòng)支付的普及度還遠(yuǎn)未達(dá)到天花板的水準(zhǔn)。
就算是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為先進(jìn)的新加坡，也是在2017年才開始推動(dòng)移動(dòng)支付的。
東南亞較高的華人分布比例、和中國較為接近的商貿(mào)文化，以及近年來不斷開放的數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策，都讓其成為不少中國移動(dòng)支付服務(wù)出海的第一站。
但面對本土化的競爭對手，以及不穩(wěn)定的市場環(huán)境，中國移動(dòng)支付“暗戰(zhàn)”東南亞的贏家，會(huì)是誰呢？
移動(dòng)支付，悄悄打入東南亞
以支付寶和微信支付為首的兩大移動(dòng)支付軟件，已經(jīng)成為中國人日常生活離不開的工具。東南亞，也是這兩家移動(dòng)支付巨頭的“重兵布局之地”。
9月20日，主打社交支付和小微商戶移動(dòng)支付的微信支付，拓寬了在新加坡的使用場景。人們可在全島近萬家小販攤位實(shí)現(xiàn)微信支付交易，同時(shí)微信支付還向用戶推出“新加坡美食打卡”活動(dòng)，助力“新加坡美食節(jié)”的舉行及新加坡美食佳肴文化的傳播。
而早在2018年，支付寶就已成功接入新加坡、馬來西亞、泰國、越南等8個(gè)東南亞國家的業(yè)務(wù)。
不過有東南亞消費(fèi)者向霞光社表示，支付寶和微信支付這兩大中國移動(dòng)支付軟件，在東南亞實(shí)際生活的普及場景仍然有限。
經(jīng)常往返于新加坡和馬來西亞的陪讀爸爸阿言告訴霞光社，在他經(jīng)常去的菜市場、小飯店中，仍以現(xiàn)金支付為主，即使是移動(dòng)支付，也是以新加坡本地的PayNow為主。
PayNow是2017年在新加坡銀行協(xié)會(huì)（ABS）和當(dāng)?shù)?家銀行支持下推出的本地移動(dòng)支付軟件。據(jù)媒體報(bào)道，PayNow系統(tǒng)交易量自2019年來持續(xù)大幅增長，目前新加坡約75%商家都在使用其通用二維碼作為支付方式。
常年在新加坡打工的小龍和李杰則表示，相比小商鋪，大型綜合商場接入支付寶和微信支付的比較多。此外，由于很多華人更偏向使用支付寶和微信支付，在華人消費(fèi)者經(jīng)常光顧的小食閣，也會(huì)部分引入這兩種支付方式。但是，當(dāng)?shù)厝烁鼉A向于使用PayNow、現(xiàn)金或是刷信用卡。
另外一位經(jīng)常往返東南亞出差的商務(wù)人士曉鵬也表示，中國旅客很多都會(huì)使用支付寶和微信支付。“因?yàn)闀?huì)有匯率優(yōu)惠，能省幾元到十幾元人民幣，但是本地居民的覆蓋率就低一些?！?/p>
根據(jù)FIS的2022全球支付報(bào)告，現(xiàn)金支付在銷售總額中仍占比較高，其中在泰國占比63.4%，在越南占比53.8%。
即使真實(shí)使用率和滲透率有待提高，東南亞仍成為近年移動(dòng)支付出海主場，這離不開政策和人群結(jié)構(gòu)兩點(diǎn)核心原因。
政策方面，東南亞各個(gè)國家和地區(qū)近年來多在積極推動(dòng)移動(dòng)支付和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
2020年，馬來西亞政府推出的《經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃》，鼓勵(lì)該國電子錢包的發(fā)展；菲律賓則計(jì)劃數(shù)字交易率在2024年達(dá)到50%，數(shù)字化普及率達(dá)到70%。
新加坡在移動(dòng)支付上的布局更早。2017年7月，新加坡銀行協(xié)會(huì)（ABS）聯(lián)合幾家主要銀行推出PayNow。并且，新加坡商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立的NETS推出手機(jī)錢包服務(wù)NETSPay，該平臺(tái)支持非接觸支付和二維碼支付等功能。
人口結(jié)構(gòu)方面，東南亞有較多的華人旅客和華人居民，這就讓移動(dòng)支付在東南亞有了基本的人群受眾。資深產(chǎn)品經(jīng)理貝貝告訴霞光社，比起歐美和亞洲其他地區(qū)，東南亞的市場和文化結(jié)構(gòu)與中國更為相似。“這也是為什么包括移動(dòng)支付、新能源、電商等多個(gè)行業(yè)選擇東南亞市場作為突破點(diǎn)的原因?！?/p>
螞蟻騰訊，花招不同
螞蟻和騰訊，雖同時(shí)“出手”東南亞移動(dòng)支付，但在具體“招數(shù)”上似乎略有不同。
螞蟻金服借勢阿里這個(gè)大本營的電商屬性，參與東南亞本地企業(yè)的戰(zhàn)略投資，用阿里的資源進(jìn)一步提升自己的號召力。
2016年，阿里收購東南亞電商巨頭Lazada，此后螞蟻金服順勢和Lazada旗下在線支付工具HelloPay進(jìn)行整合，更名為“Alipay”，徹底將支付寶打造成國際移動(dòng)支付工具。
不止如此，東南亞很多支付公司的背后，都有螞蟻金服的身影。包括印尼電子錢包DANA、菲律賓電信公司Globe旗下GCash、泰國金融科技公司Ascend Money、馬來西亞Touch'n Go電子錢包、新加坡支付公司2C2P等，螞蟻金服都有參與。
其中，2016年螞蟻金服和泰國支付公司Ascend Money共同創(chuàng)立的TrueMoney，也被稱為“泰版支付寶”，目前已經(jīng)擁有東南亞多個(gè)國家運(yùn)營電子貨幣的許可證。
而騰訊則更多從業(yè)務(wù)角度入手，開展自己的布局。
2018年，騰訊稍晚于阿里入局東南亞，拿到馬來西亞第三方支付牌照；2021年，微信支付獲得印尼批準(zhǔn)在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營；今年9月，微信支付進(jìn)一步融入到新加坡萬家小商販中。
從不同的戰(zhàn)略不難看出，螞蟻金服和微信支付將延續(xù)其最核心的支付場景——電商與社交。
在這點(diǎn)上，移動(dòng)支付行業(yè)從業(yè)者魏靜更看好螞蟻金服的策略。她認(rèn)為，移動(dòng)支付自最開始誕生就服務(wù)于電商，先有線上購物，再有移動(dòng)支付，之后才在國內(nèi)較快地發(fā)展，并延伸覆蓋到出行、飲食等等線下與場景。“因此我始終認(rèn)為，有阿里這個(gè)電商大本營做支撐，螞蟻金服以戰(zhàn)略投資方式滲透到東南亞的電商平臺(tái)，這是發(fā)展東南亞移動(dòng)支付的極好策略?！?/p>
相較而言，騰訊主打的“社交支付”，似乎在東南亞更難突破。
參考國內(nèi)微信支付的使用數(shù)據(jù)：據(jù)艾媒咨詢統(tǒng)計(jì)，在低于50元的支付場景，超過70%用戶會(huì)選擇微信支付；而在線上大額支付時(shí)，則有超過60%用戶會(huì)選擇支付寶。
不難看出，微信支付在國內(nèi)以小額、當(dāng)面交易為主。這也解釋了為什么騰訊支付在東南亞也會(huì)選擇小型餐飲行業(yè)來布局。
然而，目前東南亞的小額線下交易仍以現(xiàn)金為主，這樣的支付習(xí)慣讓微信支付的進(jìn)一步滲透更加艱難。
微信支付在國內(nèi)另一個(gè)使用頻率極高的場景——發(fā)紅包，則來源于中國傳統(tǒng)文化，而據(jù)霞光社接觸到的東南亞消費(fèi)者反饋，當(dāng)?shù)鼐用癫]有發(fā)紅包的習(xí)慣。
相較于電商的普及和更具兼容性的市場需求，“社交支付”這個(gè)場景似乎充滿了“中國味”。這讓騰訊能夠迅速分食移動(dòng)支付的國內(nèi)市場，卻也讓其在東南亞市場拓展中稍顯“水土不服”。
支付出海，道阻且長
不論是入局更早的螞蟻金服，還是稍晚入局的微信支付，在東南亞都不得不面對三個(gè)方向上的眾多本土競爭對手：
首先，是各國銀行以及互聯(lián)網(wǎng)科技公司推出的電子錢包和數(shù)字銀行。
比如，新加坡電信Singtel旗下運(yùn)營著電子錢包Singtel Dash、菲律賓電信Globe Telecom推出了電子錢包GCash、由印尼電信Telkomsel以及4家本地銀行在印尼推出的被稱為“印尼國字號電子錢包”的LinkAja。
其次，是東南亞本土互聯(lián)網(wǎng)公司所孵化出的支付服務(wù)。
比如，東南亞網(wǎng)約車巨頭Grab和Gojek，都推出了打車支付服務(wù)GrabPay和GoPay。電商平臺(tái)Shopee推出了ShopeePay、有“越南版微信”之稱的Zalo推出ZaloPay... ...未來，本土的電商、外賣、旅居等平臺(tái)也有可能孵化出更多自己的支付平臺(tái)。
對此，資深產(chǎn)品經(jīng)理貝貝認(rèn)為，支付寶之所以取得巨大成功，本質(zhì)是因?yàn)槠渥鳛橹Ц豆ぞ吣軌蚝芎玫胤?wù)于電商平臺(tái)的付款需求，而東南亞本土企業(yè)孵化出的支付服務(wù)，會(huì)是未來國內(nèi)兩大巨頭的強(qiáng)勁對手。
第三，則是本土數(shù)字銀行。
以數(shù)字銀行政策較為先進(jìn)的新加坡為例，今年6月，綠地金融旗下的綠聯(lián)國際銀行（Green Link Digital Bank）成為新加坡首個(gè)正式投入運(yùn)營的數(shù)字銀行。9月，網(wǎng)約車巨頭Grab和新加坡電信Singtel合作推出專注于零售市場的數(shù)字銀行——GXS數(shù)字銀行。
對于移動(dòng)市場的本土化競爭，貝貝認(rèn)為，用戶選擇移動(dòng)支付工具最核心的需求是安全，因而本土工具在這方面大概率會(huì)比外來工更具有先天優(yōu)勢，這種天然親近感在消費(fèi)者心中很難被突破。
上述陪讀爸爸阿言就表示，自己在新加坡生活了六年，如今移動(dòng)支付幾乎都會(huì)選擇PayNow，核心原因就是認(rèn)為“本地推出的支付軟件總是更安全”。
而另一個(gè)挑戰(zhàn)國內(nèi)移動(dòng)支付行業(yè)深入東南亞的因素，是移動(dòng)支付與金融數(shù)字化的政策。
“移動(dòng)支付所收集的數(shù)據(jù)涉及到本地用戶的消費(fèi)數(shù)據(jù)和金融數(shù)據(jù)，關(guān)于這些數(shù)據(jù)的處理，以及整個(gè)移動(dòng)支付市場化的進(jìn)一步政策都取決于當(dāng)?shù)??！必愗愓f，這也是國內(nèi)移動(dòng)支付行業(yè)在東南亞不得不面臨的變數(shù)。
誠然，東南亞移動(dòng)支付市場的增勢確實(shí)令人歡喜。根據(jù)倫敦金融公司Boku和數(shù)字技術(shù)分析公司Juniper Research合作發(fā)布的2021年移動(dòng)錢包報(bào)告，東南亞是全球電子錢包增長最快的地區(qū)。其中，新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、泰國、越南、菲律賓的電子錢包使用量增長超過311%，預(yù)計(jì)到2025年使用量將超過4.4億戶。
不過，這樣的增速也有東南亞市場原本數(shù)字化支付基數(shù)較小的緣故，增速并不可以一直保持。在市場增速天花板越來越近、競爭對手逐漸增多，以及政策環(huán)境不穩(wěn)定的情況下，支付出海誰能笑到最后，目前還言之尚早。