文｜DoNews 張宇
編輯｜楊博丞
中國動(dòng)力電池廠商正在加快出海的步伐。
10月6日，韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年8月，全球動(dòng)力電池裝車量為45.7GWh，同比增長90.3%；2022年1-8月，全球動(dòng)力電池裝車量為287.6GWh，同比增長78.7%。
其中，寧德時(shí)代仍是當(dāng)之無愧的霸主，其不僅中國動(dòng)力電池市場上一騎絕塵，在全球動(dòng)力電池市場上也處于絕對優(yōu)勢地位，具體來看，寧德時(shí)代在8月的裝車量為18GWh，較2021年同期的7.9GWh增長128.6%，市場占有率也由2021年同期的32.7%上升至39.3%。
緊隨寧德時(shí)代之后的是比亞迪和LG新能源，兩者的裝車量分別為6.5GWh和5.0GWh，市場占有率分別為14.3%和11.0%，同比增速分別為158.7%和16.1%。此外，中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)和蜂巢能源分別位列第七至十名，市場占有率分別為4.2%、3.0%、1.9%和1.3%，同比增速均超過了100%。
值得一提的是，在全球動(dòng)力電池裝車量排行榜前十中名中，來自中國的動(dòng)力電池廠商占據(jù)了六席，合計(jì)市場占有率高達(dá)58.1%，占據(jù)了全球動(dòng)力電池市場的“半壁江山”。
對此，SNE Research認(rèn)為，在中國和美國等主要市場都有所增長的情況下，中國動(dòng)力電池裝車量增幅尤為突出，中國動(dòng)力電池廠商更是主導(dǎo)了市場增長，并且?guī)?dòng)全球動(dòng)力電池裝車量連續(xù)26個(gè)月呈現(xiàn)出增長態(tài)勢。
顯然，隨著中國新能源汽車產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高，中國動(dòng)力電池廠商正在改寫全球動(dòng)力電池市場的競爭格局。
一、掘金歐洲市場
在全球動(dòng)力電池市場上，歐洲市場的分量正變得越來越重要。歐盟碳關(guān)稅法案正式落地疊加電動(dòng)化提速，使得歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)進(jìn)入加速發(fā)展階段。
一個(gè)明顯的變化是，進(jìn)入2022年以來，包括瑞典Northvolt、法國Verkor、法國ACC、斯洛伐克InoBat Auto、英國Britishvolt、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt以及塞爾維亞ElevenEs等在內(nèi)的多家歐洲動(dòng)力電池廠商均更新了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
其實(shí)不只是歐洲動(dòng)力電池廠商，中國動(dòng)力電池廠商也將目光瞄向了歐洲市場。
比如2022年3月，億緯鋰能與匈牙利德布勒森市政府簽訂意向書，計(jì)劃購買土地建設(shè)一座電池工廠，用于生產(chǎn)新型大圓柱電池；6月，國軒高科在歐洲的首個(gè)動(dòng)力電池生產(chǎn)運(yùn)營基地在德國哥廷根落地。根據(jù)規(guī)劃，該生產(chǎn)運(yùn)營基地分為棕地工廠和綠地工廠兩期建設(shè)，規(guī)劃產(chǎn)能分別為6GWh和12GWh；9月，蜂巢能源宣布將在德國勃蘭登堡州再建一家面向歐洲市場的電芯工廠，同時(shí)也是其在德國薩爾州之后規(guī)劃建設(shè)的第二家海外工廠；同樣在9月，寧德時(shí)代與匈牙利德布勒森市政府簽署預(yù)購地協(xié)議，擬建設(shè)其在歐洲的第二座電池工廠，該項(xiàng)目總投資不超過73.4億歐元（約合509億元人民幣），建成后規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到100GWh。
歐洲市場上的動(dòng)力電池大戰(zhàn)一觸即發(fā)，原因在于其需求正在快速釋放。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年上半年，歐洲新能源乘用車銷量為112萬輛，同比增長8.7%。另外，歐盟決定2035年禁售燃油車，對于新能源汽車的發(fā)展起到了巨大的推動(dòng)作用。
除了旺盛的市場需求之外，歐洲各國政府的大力推動(dòng)也加劇了市場需求爆發(fā)，隨著一系列歐洲新法規(guī)的落地實(shí)施，歐洲碳中和進(jìn)程進(jìn)一步加速，無論是動(dòng)力電池還是新能源汽車，均獲得了肥沃的生長土壤。
“中國動(dòng)力電池企業(yè)普遍選擇在歐洲建廠，主要是為了就近配套歐洲車企，需求端和供應(yīng)端靠近是成本最低的?！焙眱|緯動(dòng)力有限公司副總裁蔡金書此前曾公開表示。
中國動(dòng)力電池廠商集體進(jìn)軍歐洲市場，導(dǎo)致整個(gè)歐洲大陸正以前所未有的危機(jī)感來對其進(jìn)行“反擊”，但在現(xiàn)階段，歐洲動(dòng)力電池廠商的勝算并不高。
一方面，歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈不太完善，尤其是在上游原材料領(lǐng)域。在此之前，中國動(dòng)力電池廠商買下了從澳洲到南美洲的大部分礦山，并在本土建立起一套成熟的生產(chǎn)機(jī)制。有數(shù)據(jù)顯示，中國掌握的鋰礦資源占全球的60%；另一方面，歐洲動(dòng)力電池廠商短期內(nèi)還撐不起龐大的市場需求。歐洲市場對瑞典動(dòng)力電池廠商北方伏特寄予厚望，并試圖扶持其成為“歐洲寧德時(shí)代”，然而直至2020年年底，北方伏特才開始自主生產(chǎn)動(dòng)力電池。未來幾年，北方伏特的產(chǎn)能將增加到每年60GWh，但根據(jù)大眾汽車集團(tuán)預(yù)計(jì)，到2030年，其僅在歐洲市場的動(dòng)力電池需求就將超過240GWh，而Stellantis集團(tuán)也預(yù)測，2030年其在歐洲市場和北美市場的動(dòng)力電池需求將超過400GWh。
一位動(dòng)力電池行業(yè)人士向DoNews（ID：ilovedonews）表示，“現(xiàn)階段全球新能源汽車行業(yè)正處于集中爆發(fā)階段，未來數(shù)年動(dòng)力電池行業(yè)仍會(huì)保持穩(wěn)定增長，尤其是處于頭部的動(dòng)力電池廠商將最先受益，而起步較晚的歐洲動(dòng)力電池廠商暫時(shí)無法減少對中國動(dòng)力電池的依賴?！?/p>
以寧德時(shí)代為例，根據(jù)2021年財(cái)報(bào)，寧德時(shí)代在海外市場的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了高速增長，其海外市場業(yè)務(wù)收入為278.7億元，同比增長2.5倍，占總營收的比例由2021年同期的15.71%增長至21.38%，海外市場業(yè)務(wù)的毛利率為30.48%，高于中國市場業(yè)務(wù)的毛利率。其中，特斯拉作為寧德時(shí)代最大的客戶，所貢獻(xiàn)的收入高達(dá)130.4億元，約占動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入的14%。
二、仍面臨諸多挑戰(zhàn)
中國動(dòng)力電池廠商進(jìn)軍歐洲市場也面臨著不小的挑戰(zhàn)。
首先，原材料帶來的壓力仍在上漲。根據(jù)上海鋼聯(lián)最新的數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)分別達(dá)到52.3萬元/噸、53.75萬元/噸，齊齊創(chuàng)下歷史新高。
以已經(jīng)布局歐洲市場的寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能為例，原材料價(jià)格上漲，導(dǎo)致其業(yè)務(wù)毛利率下降明顯，根據(jù)2022年上半年財(cái)報(bào)，寧德時(shí)代、國軒高科和億緯鋰能的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)毛利率分別為15.04%、12.49%和13.18%，分別同比下降7.96個(gè)百分點(diǎn)、35.17個(gè)百分點(diǎn)和9.77個(gè)百分點(diǎn)。如果動(dòng)力電池廠商的利潤空間被原材料價(jià)格飆升進(jìn)一步壓縮，或?qū)?dǎo)致其進(jìn)軍歐洲市場步履維艱。
其次，供應(yīng)鏈本地化也一大挑戰(zhàn)。中國動(dòng)力電池廠商在歐洲市場建設(shè)本土化供應(yīng)鏈并不容易，現(xiàn)階段，歐洲工廠約有超過半數(shù)的原材料需要從中國進(jìn)口，此外，建設(shè)本地化供應(yīng)鏈離不開人才，但目前歐洲當(dāng)?shù)厝鄙賱?dòng)力電池產(chǎn)業(yè)人才，中國動(dòng)力電池廠商在海外建廠，就不得不外派大量員工，而這在無形之中接連拉升了成本。
最后，歐洲市場對于動(dòng)力電池生產(chǎn)工序的設(shè)計(jì)理念跟中國動(dòng)力電池廠商有所差異，因此無法完全照搬國內(nèi)的技術(shù)方案。比如歐洲市場對產(chǎn)線設(shè)備的自動(dòng)化、智能化要求特別高，并且需要經(jīng)過多項(xiàng)認(rèn)證，這就導(dǎo)致中國動(dòng)力電池廠商需要不斷提升其產(chǎn)品的智能制造水平、熟悉歐洲的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，從而增添了成本壓力。
盡管挑戰(zhàn)重重，但歐洲市場仍是必爭之地。隨著歐洲新能源汽車市場的爆發(fā)，歐洲動(dòng)力電池市場也將迎來大幅增長。根據(jù)歐盟非政府組織運(yùn)輸與環(huán)境聯(lián)合會(huì)(T&E)估計(jì)，2025年歐洲的動(dòng)力電池需求量有望達(dá)174GWh，到2035年將達(dá)485GWh。
可以預(yù)見的是，進(jìn)入2022年下半年后，中國動(dòng)力電池廠商布局全球市場的步伐將再度加速，盡管這條道路上布滿荊棘，但一場全球范圍內(nèi)的市場爭奪戰(zhàn)已然不可避免。