記者 張曉迪
2000億額度的能源保供特別債，中國國新控股有限責(zé)任公司（以下簡稱：“中國國新”）挑發(fā)行大梁，1000億元發(fā)行任務(wù)已完成七成。
此外，國家電力投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“國家電投”）、中國華能集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“中國華能”）、中國大唐集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“中國大唐”）也在陸續(xù)發(fā)行能源保供特別債。
10月19日，中國國新公告了2022年第四期中期票據(jù)，即能源保供特別債的發(fā)行情況。
根據(jù)公告，“22國新控股MTN004”計(jì)劃發(fā)行總額200億元，實(shí)際發(fā)行總額200億元，期限是5年，發(fā)行利率為2.85%。
合規(guī)申購共7家，合規(guī)申購金額202.50億元，最高申購價(jià)位2.85%，最低申購價(jià)位2.60%，最終有效申購7家，有效申購金額202.50億。本期債券主承銷商及簿記管理人為建設(shè)銀行，聯(lián)系主承銷商還包括進(jìn)出口銀行、工商銀行、江蘇銀行和農(nóng)業(yè)銀行。
界面新聞記者注意到，這是中國國新發(fā)行的第3只能源保供特別債。另外2只，分別為2022年9月2日和9月23日發(fā)行的“22國新控股MTN002”、“22國新控股MTN003”。
其中“22國新控股MTN002”發(fā)行規(guī)模為300億元，票面利率為2.65%，“22國新控股MTN003”發(fā)行規(guī)模200億元，票面利率2.80%。至此，中國國新已發(fā)行合計(jì)700億元能源保供特別債。
據(jù)公開信息，今年8月24日，國務(wù)院常務(wù)會議部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策的接續(xù)政策措施，加力鞏固經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)。會議提出，支持中央發(fā)電企業(yè)等發(fā)行2000億元能源保供特別債。
據(jù)中國國新披露，國務(wù)院批準(zhǔn)，上述2000億元能源保供特別債由中國國新發(fā)行1000億元額度，募集資金用于保障國家能源電力供應(yīng)安全。
在上述3只債券募集說明書中，中國國新表示，這3只債券募集資金將全部用于國務(wù)院批準(zhǔn)的保障國家能源電力供應(yīng)安全相關(guān)用途。同時(shí)，在不影響募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的情況下，經(jīng)公司內(nèi)部有關(guān)管理制度規(guī)定的相關(guān)程序批準(zhǔn)，可將暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性好的產(chǎn)品。
中國國新成立于2010年12月1日，系國務(wù)院國資委為推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整而成立的中央企業(yè)，為國務(wù)院國資委領(lǐng)導(dǎo)下的重要國有資本運(yùn)營平臺，從事國有資產(chǎn)經(jīng)營和國有股權(quán)管理。目前其業(yè)務(wù)板塊主要包括基金投資、金融服務(wù)、股權(quán)運(yùn)作、資產(chǎn)管理和直接投資。
中國國新表示，作為國有資本運(yùn)營公司，其堅(jiān)決響應(yīng)黨中央對于能源保供的號召，全力保障電力供應(yīng)。
有券商債券承銷專業(yè)人士告訴界面新聞記者，中國國新承擔(dān)中央企業(yè)國有資產(chǎn)整合和國有資本運(yùn)作的重要職能，投資管理機(jī)制健全，具有良好的投資管理能力及信評質(zhì)量，其風(fēng)險(xiǎn)控制水平良好，投資風(fēng)險(xiǎn)極低。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，除中國國新外，目前發(fā)行能源保供特別債的主體還包括國家電投、中國華能、中國大唐。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，國家電投于2022年9月27日發(fā)行2只能源保供特別債，分別為“22中電投MTN029”和“22中電投MTN030”，兩只債券發(fā)行規(guī)模均為20億元，票面利率分別為2.83%和2.79%。
中國華能于2022年10月17日發(fā)行一只能源保供特別債“22華能集MTN004”，發(fā)行規(guī)模20億元，票面利率2.73%。
中國大唐于2022年9月8日發(fā)行一只規(guī)模為20億的能源保供特別債“22大唐集MTN006”，發(fā)行利率2.74%。此外，中國大唐另外一只能源保供特別債“22大唐集MTN008”于10月18日剛剛發(fā)布了發(fā)行方案，該債項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行規(guī)模20億元。