文|面包財(cái)經(jīng)
統(tǒng)計(jì)顯示，2022年9月，A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增36起，實(shí)際募資總額約700.39億元，定增實(shí)施家數(shù)及實(shí)際募集資金較上月均有下降，較上年同期相比，定增實(shí)施家數(shù)雖有下降，但實(shí)際募集資金增長(zhǎng)近20%。
按照首日披露預(yù)案日口徑統(tǒng)計(jì)，9月A股上市公司定增預(yù)案發(fā)布數(shù)量共計(jì)30家，環(huán)比減少19家，預(yù)計(jì)募資規(guī)模較上月下降38.6%。
9月實(shí)際募資700.39億元，環(huán)比下降35.82%
根據(jù)信披數(shù)據(jù)，以定增股份上市日統(tǒng)計(jì)，2022年9月A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增36起，環(huán)比減少3起；實(shí)際募集資金合計(jì)約700.39億元，環(huán)比下降390.91億元，降幅為35.82%。定增實(shí)施家數(shù)及募集資金環(huán)比出現(xiàn)明顯下降，這與5月以來(lái)披露定增預(yù)案上市公司明顯減少有較大關(guān)系。
與上年同期相比，9月A股上市公司定增實(shí)施家數(shù)減少15家，但實(shí)際募集金額增長(zhǎng)19.78%。
圖1：2021年9月以來(lái)A股實(shí)施定增家數(shù)及實(shí)際募集總額
2022年9月實(shí)施定增的上市公司中，寧波港的實(shí)際募資總額排在首位。寧波港共發(fā)行約36.47億股，發(fā)行價(jià)格為3.87元/股，實(shí)際募集資金總額約141.14億元。其發(fā)行對(duì)象為招商局港口集團(tuán)股份有限公司，募集資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。
實(shí)際募集資金排在第二位的是南網(wǎng)儲(chǔ)能，公司發(fā)行約20.87億股，發(fā)行價(jià)格為6.51元/股，實(shí)際募集資金總額約為135.86億元，其發(fā)行對(duì)象為中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司，募集資金將用于重大資產(chǎn)置換其交易價(jià)格的差額部分。
上海機(jī)場(chǎng)和廣州港分列第三、四位，實(shí)際募集資金分別為50億元和40億元。其中，上海機(jī)場(chǎng)共發(fā)行約1.28億股，發(fā)行價(jià)格為39.19元/股，發(fā)行對(duì)象為上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司，其募集資金將用于四型機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、智能貨站項(xiàng)目、智慧物流園區(qū)綜合提升項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。廣州港共發(fā)行約13.51億股，發(fā)行價(jià)格為2.96元/股，其募集資金凈額將全部用南沙港區(qū)糧食及通用碼頭筒倉(cāng)三期工程項(xiàng)目、南沙集裝箱碼頭分公司堆場(chǎng)三期工程項(xiàng)目、新沙港區(qū)11號(hào)12號(hào)通用泊位及駁船泊位工程項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
除此之外，力量鉆石、中科創(chuàng)達(dá)和福田汽車的實(shí)際募集金額高于30億元（含），分別發(fā)行2,414.88萬(wàn)股、3,009.71萬(wàn)股及142,857.14萬(wàn)股，實(shí)際募集金額分別為39.12億元、31億元和30億元。另外，6家上市公司的募集資金在10億至30億元（不含）之間，其余23家實(shí)施定增的上市公司實(shí)際募集資金則均少于10億元。
圖2：2022年9月實(shí)施定增的上市公司（按定增股份上市日統(tǒng)計(jì)）
從行業(yè)分布來(lái)看，以中證行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年9月，工業(yè)行業(yè)有12家上市公司實(shí)施定增，排在各行業(yè)之首；其次是信息技術(shù)行業(yè)，有7家上市公司實(shí)施定增；原材料行業(yè)有6家上市公司實(shí)施定增，位列第三位；主要消費(fèi)和可選消費(fèi)均有3家公司實(shí)施定增，并列第四位。
圖3：2022年9月各行業(yè)定增實(shí)施家數(shù)（按中證行業(yè)分類）
30家公司發(fā)布定增預(yù)案，預(yù)計(jì)募集規(guī)模同比環(huán)比均降逾三成
以首次披露預(yù)案公告日統(tǒng)計(jì)，2022年9月A股上市公司披露的定增預(yù)案（同一定增預(yù)案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計(jì)，下同）共計(jì)30起，環(huán)比減少19起；預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)約475.39億元，與上月相比下降38.6%。9月也是今年以來(lái)預(yù)計(jì)募集規(guī)模最低的一個(gè)月。
較上年同期相比，2022年9月A股上市公司發(fā)布定增預(yù)案家數(shù)及預(yù)計(jì)定增募集規(guī)模均有明顯下降。其中，發(fā)布預(yù)案家數(shù)同比減少12家，預(yù)計(jì)募集規(guī)模同比減少254.86億元，降幅達(dá)34.9%。
圖4：2021年9月以來(lái)A股定增預(yù)案預(yù)計(jì)募集資金及數(shù)量
從單家公司來(lái)看，2022年9月份披露定增預(yù)案的公司中，預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模最大的公司為深天馬A，公司擬向包括中航國(guó)際實(shí)業(yè)在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者，發(fā)行不超過(guò)7.37億股，募集資金不超過(guò)78億元。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將主要用于新型顯示模組生產(chǎn)線項(xiàng)目、廈門天馬車載及IT生產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目等。
其次是國(guó)聯(lián)證券，公司擬發(fā)行不超過(guò)6億股，擬募資不超過(guò)70億元，其募集資金擬進(jìn)一步擴(kuò)大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模；擴(kuò)大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)以及償還債務(wù)。
廣宇發(fā)展和思瑞浦的預(yù)計(jì)募集規(guī)模分列三、四位。其中，廣宇發(fā)展擬發(fā)行不超過(guò)2.79億股，擬募資不超過(guò)50億元，其募集資金擬用于青海烏圖美仁70萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目、青海茫崖50萬(wàn)千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。思瑞浦?jǐn)M發(fā)行不超過(guò)2407.08萬(wàn)股，擬募集約40.19億元，其募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于臨港綜合性研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、高集成度模擬前端及數(shù)?；旌袭a(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
除此之外，預(yù)計(jì)募資規(guī)模高于20億元（含）的公司還有3家，分別是釩鈦股份、濱化股份和海目星；預(yù)計(jì)募資規(guī)模在10億元（含）至20億元的公司有7家；預(yù)計(jì)募資規(guī)模低于10億元的公司有13家；另有3家公司未披露預(yù)計(jì)募資金額。
圖5：2022年9月披露定增預(yù)案的上市公司
從行業(yè)分布來(lái)看，以中證行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年9月，工業(yè)及原材料行業(yè)均有7家公司發(fā)布定增預(yù)案，數(shù)量并列排在各行業(yè)之首；信息技術(shù)行業(yè)排在第三位，有5家公司發(fā)布定增預(yù)案；醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)有3家發(fā)布定增預(yù)案，位列第四位。
圖6：2022年9月發(fā)布定增預(yù)案公司所在行業(yè)及行業(yè)預(yù)計(jì)募集資金
截至目前，前述30家發(fā)布定增預(yù)案的上市公司中，已有23家的預(yù)案獲各自董事會(huì)通過(guò)；7家的預(yù)案獲各自股東大會(huì)通過(guò)。