文|面包財(cái)經(jīng)
在經(jīng)歷多年快速發(fā)展之后，上市銀行信用卡業(yè)務(wù)正踩下剎車鍵，進(jìn)入調(diào)整期。
工行、建行、中行、招行、中信等五家的累計(jì)發(fā)卡量超過1億張的領(lǐng)軍銀行，2022年上半年新增發(fā)卡量均處于低位。部分中小銀行發(fā)卡量增長較快，但對整體市場影響有限。
大部分上市銀行信用卡貸款余額仍然維持增長，在28家披露信用卡貸款余額的銀行中，有18家實(shí)現(xiàn)增長。但總體增速較此前幾年明顯放緩。
部分銀行信用卡交易額出現(xiàn)下降。在11家披露信用卡交易額的銀行中，有5家銀行2022年上半年出現(xiàn)負(fù)增長。
多家銀行信用卡不良率有所抬升。在12家披露信用卡不良率的銀行中，有8家較上年末上揚(yáng)。
對比各項(xiàng)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入存量競爭階段，上市銀行信用卡業(yè)務(wù)的收入增長，主要依靠挖掘存量客戶價(jià)值。激烈的市場競爭以及部分銀行急功近利地向消費(fèi)者收取費(fèi)用在一定程度上影響了信用卡市場的健康發(fā)展，不利于保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。
2022年7月7日銀保監(jiān)會出臺了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，預(yù)示著監(jiān)管層對信用卡行業(yè)的整改已經(jīng)開始，未來信用卡業(yè)務(wù)或?qū)⒏右?guī)范。
主要銀行新增發(fā)卡量總量持續(xù)下滑
數(shù)據(jù)顯示，共有工行、建行、中信、交行、民生、興業(yè)、浦發(fā)、平安、招行、江蘇銀行這10家上市銀行連續(xù)5年披露了信用卡發(fā)卡量的數(shù)據(jù)。
圖1:10家主要銀行發(fā)卡總量、新增發(fā)卡量
整體來看，10家可比銀行信用卡的累計(jì)發(fā)卡量雖呈增長趨勢，但增速及新增發(fā)卡量逐年下滑。
2019年到2021年，10家銀行累計(jì)發(fā)卡量較上年末增速分別為11.93%、5.26%和4.12%，呈現(xiàn)出逐漸下降的態(tài)勢。
2022年6月末，10家銀行累計(jì)發(fā)卡量合計(jì)85481萬張，較2021年6月末增加1424萬張，增幅為1.74%，創(chuàng)下近年新低。
信用卡貸款余額增速放緩
2022年中報(bào)顯示，共有28家上市銀行披露了信用卡貸款余額數(shù)據(jù)。整體看，這28家銀行的信用卡貸款余額總量仍在增長，但增速出現(xiàn)了明顯放緩。
圖2：28家銀行歷年貸款余額總量
截至2022年6月末，信用卡貸款余額總量7.49萬億，較上年末僅增長0.16%。2017至2020年，28家銀行信用卡余額較上年末增速分別為34.49%、24.10%、11.61%和4.16%，呈逐年下降趨勢。2021年增速有所反彈，但并未持續(xù)至2022年上半年。
中報(bào)顯示，信用卡貸款余額前三的銀行分別是建行9130億元、招行8545億元、工行6581億元。
圖3：28家銀行信用卡余額
大行發(fā)卡量增速明顯放緩，中小型城商行增速較快
從累計(jì)發(fā)卡量規(guī)?？?，工行、建行、中行、招行、中信這五家上市銀行的累計(jì)發(fā)卡量均過億，但增速明顯放緩。
工行累計(jì)信用卡發(fā)卡量依然位居首位，截至2022年6月末達(dá)到1.64億張，較上年末增長0.61%。其次是建行1.52億張和中行1.37億張，累計(jì)發(fā)卡量增速分別較上年末增長3.40%和1.40%。
圖4：23家主要銀行上半年累計(jì)發(fā)卡量
部分城農(nóng)商行，由于此前基數(shù)較低，信用卡發(fā)卡量仍保持較快增速。
信用卡交易額：招行、平安居前，國有銀行掉隊(duì)
部分銀行信用卡交易量有所下滑。
數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年股份制銀行中，招行信用卡交易金額2.39萬億，較上年同期增長4.82%，位居第一。平安銀行信用卡交易額1.79萬億元，同比下降1.10%，位居第二。
圖5:11家主要銀行上半年交易金額
國有銀行中，工行和建行信用卡交易額均超過1萬億元，但是增速較較上年同期分別下滑8.53%和4.00%。
部分銀行不良率上升
已披露的12家上市銀行中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，有8家不良率上漲，3家下降，1家持平。
民生銀行的信用卡不良率達(dá)為2.95%，較上年末持平，在可比銀行中最高；其次是興業(yè)銀行2.73%，較上年末增加了0.44%。
鄭州銀行、常熟銀行和成都銀行不良率分別為2.02%、0.57%和0.41%，分別較上年末下滑0.04%、0.07%和0.05%。
圖6：12家上市銀行中報(bào)不良率
不良率攀升的背后是信用卡近幾年激進(jìn)擴(kuò)張留下的后遺癥。未來信用卡業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量或需進(jìn)一步觀察。
監(jiān)管力度加強(qiáng)，信用卡業(yè)務(wù)或?qū)⒏右?guī)范
2022年7月7日，銀保監(jiān)會、央行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營行為。
在業(yè)務(wù)經(jīng)營方面，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)規(guī)范息費(fèi)收取，注重信批和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，要求宣傳中需要對費(fèi)率、費(fèi)用、違約金、還款方式等進(jìn)行明示。不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標(biāo)，長期睡眠卡率超過20%的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得新增發(fā)卡。
信用卡業(yè)務(wù)合作方面，要求銀行應(yīng)通過自營渠道進(jìn)行信用卡申請受理/信息采集/身份驗(yàn)證/合同條款等環(huán)節(jié)，不得通過合作機(jī)構(gòu)或控制的互聯(lián)網(wǎng)平臺；合作方發(fā)卡量不得超過本機(jī)構(gòu)總量的25%，授信額度不超過本機(jī)構(gòu)總額度的15%；不得通過聯(lián)名卡或者其渠道超出經(jīng)營區(qū)域限制開展業(yè)務(wù)等。
監(jiān)管的完善和引導(dǎo)，將有助于促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)與消費(fèi)者雙贏。