文|劉曠

國內(nèi)個人網(wǎng)盤的歷史大約有十年，期間起起伏伏，眾多玩家經(jīng)歷大浪淘沙后，能正兒八經(jīng)說“穩(wěn)了”的，也就百度網(wǎng)盤一家——因為其市場份額高達(dá)90%。從某種角度上來說，國內(nèi)個人網(wǎng)盤市場可以分為“百度網(wǎng)盤”和“其他”。但從百度網(wǎng)盤艱難地探索盈利模式的過程中，也能得出結(jié)論：個人網(wǎng)盤的盈利只能靠會員付費——商業(yè)化空間極為有限。

雖然市場格局基本定型，但個人網(wǎng)盤行業(yè)依舊暗流涌動。前有阿里不甘心，重注阿里云盤和夸克網(wǎng)盤，在娛樂場景中硬剛百度網(wǎng)盤；后有360云盤和堅果云彎道突圍，在辦公場景發(fā)光發(fā)熱——都意圖在有限的商業(yè)化空間內(nèi)繼續(xù)輾轉(zhuǎn)騰挪。所以，個人網(wǎng)盤市場雖然規(guī)模小、盈利難，百度網(wǎng)盤卻依舊“雄霸天下”，但的確看著挺熱鬧。

從場景出發(fā)“平衡”網(wǎng)速和存儲

對于所有個人網(wǎng)盤玩家來說，下載速度和存儲空間是最基礎(chǔ)的兩種能力，同時也是商業(yè)化最基本的途徑。通常情況下，用戶在購買個人網(wǎng)盤會員時，速度和空間二者可以兼得，基本上沒有側(cè)重點，例如百度網(wǎng)盤超級會員就是“5T存儲+下載不限速”。

但在“百度網(wǎng)盤一家獨大”的這個階段，個人網(wǎng)盤行業(yè)開始強調(diào)精細(xì)化運營，并出現(xiàn)了商業(yè)模式的分化，形成了以空間為主、速度為輔的基礎(chǔ)能力搭配模式，除了百度網(wǎng)盤，基本上大多數(shù)個人網(wǎng)盤都不再嚴(yán)格限制下載速度了——目前看來，這主要與個人網(wǎng)盤在高度集中的市場格局下，為了加強自身的競爭力有關(guān)。

其實仔細(xì)觀察下來，就會發(fā)現(xiàn)夸克網(wǎng)盤和阿里云盤，與360云盤和堅果云在具體的使用場景中是有很大差別的：前兩者主要應(yīng)用于娛樂，以視頻、備份為主；后兩者主要應(yīng)用于辦公，以各類文檔為主——但需要注意的是，它們并非沒有另一種使用場景能力，只是這種能力已經(jīng)被不同的商業(yè)模式極大地弱化了。

對于夸克網(wǎng)盤和阿里云盤為代表的娛樂向使用場景個人網(wǎng)盤（簡稱“娛樂網(wǎng)盤”）來說，夸克網(wǎng)盤的初始容量是10G，阿里云盤的初始容量也不過100G，前者頂多裝4-5部高清電影或1-2部電視劇，但它們的下載速度卻幾乎不受限制，即便是夸克網(wǎng)盤免費會員，大多用戶的網(wǎng)絡(luò)帶寬也跑不滿其限定網(wǎng)速。

這種模式的基礎(chǔ)在于娛樂網(wǎng)盤常見的視頻類使用場景雖然頻次不高，但動輒需要幾個G的存儲空間，而在觀看的時候卻可以直接在線觀看（雖然免費會員畫質(zhì)往往受限），因此娛樂網(wǎng)盤在商業(yè)模式上是比較側(cè)重空間的——想要更大容量，就要多掏錢，在夸克網(wǎng)盤和阿里云盤的最高級別會員服務(wù)中，存儲空間分別提升至6T和20T，用戶往往因為沉沒成本而不得不“束手就擒”。

實際上如果娛樂網(wǎng)盤能夠收窄下載速度，那么付費會員的吸引力自然就會更強，高速下載和在線觀看在商業(yè)化中相悖的根源在于，它們在功能上是等同的，因為可以在線看高清視頻就無需下載原畫視頻，而能夠高速下載原畫視頻就無需在線觀看高清視頻。

以360云盤和堅果云為代表的辦公向使用場景個人網(wǎng)盤（簡稱“辦公網(wǎng)盤”）來說，雖然不限速，但堅果云免費版每月僅有3G下載流量，而二者對于空間的予舍就更是“錙銖必較”，360云盤兩種級別會員服務(wù)的存儲空間都是100G，而堅果云的高級專業(yè)版的容量也不過72G，相較于娛樂網(wǎng)盤動輒以T計算的容量而言，可謂天差地別。

之所以出現(xiàn)這種情況，是因為辦公網(wǎng)盤的使用場景傾向于各類文檔，這類文件通常占地不大，因此限制下載速度沒有多大意義，但其使用頻次更高，因而也就對多設(shè)備登錄和在線編輯有更高要求。

增值服務(wù)：商業(yè)模式的分野

總體而言，娛樂網(wǎng)盤和辦公網(wǎng)盤實際上都是在強化免費會員與付費會員之間的對比，以提高付費會員的競爭力。但在當(dāng)下局面中，百度網(wǎng)盤強勢，娛樂網(wǎng)盤遭受極大影響，為吸引用戶不得不更大方地開放更高的下載速度，以至于對比之下辦公網(wǎng)盤就稍顯“小氣”。從某種程度上來說，雖然娛樂網(wǎng)盤和辦公網(wǎng)盤都屬于個人云存儲產(chǎn)品，但其實已經(jīng)是兩個物種了。

一方面，現(xiàn)在的個人網(wǎng)盤已經(jīng)不只是過去那種粗放式的“存儲+下載”的“蠢笨工具”了，在基于使用場景而出現(xiàn)的各種增值服務(wù)的加持下，娛樂網(wǎng)盤更強調(diào)“網(wǎng)”，下載、存儲，用戶用完即走，屬于“低頻但必須”的消費類產(chǎn)品；辦公網(wǎng)盤更強調(diào)“盤”，強調(diào)線上線下無縫銜接的使用體驗，用戶形成使用習(xí)慣后就具備了粘性，此時辦公網(wǎng)盤就變成了“高頻且必須”的生產(chǎn)力工具。

另一方面，娛樂網(wǎng)盤和辦公網(wǎng)盤在增值服務(wù)中的差異，又促使二者商業(yè)模式進(jìn)一步分化。這主要表現(xiàn)在娛樂網(wǎng)盤在最高級別的付費會員服務(wù)中，進(jìn)一步強化了網(wǎng)盤的娛樂屬性；而同樣會員級別的辦公網(wǎng)盤則強化了網(wǎng)盤的辦公屬性。無論是娛樂網(wǎng)盤還是辦公網(wǎng)盤，真正的“干貨”，都是在成為付費會員之后，只有開通全部的服務(wù)，個人網(wǎng)盤產(chǎn)品才是完全體。

高級別付費會員服務(wù)中的夸克網(wǎng)盤和阿里云盤，都支持在線高清播放、視頻倍速、視頻投屏、音頻模式等視頻播放相關(guān)功能。落實到具體的使用場景中，就是只要網(wǎng)盤中存在資源，那么隨時隨地都能使用，而且無需下載，考慮到娛樂網(wǎng)盤大多情況下的使用場景，這實際上形成了較為閉環(huán)的使用流程，雖然頻次低，但確實較為剛性，市場中幾乎也沒有什么相似的產(chǎn)品與之競爭。

相應(yīng)地，高級別付費會員服務(wù)中的360云盤和堅果云，也支持多設(shè)備本地文件自動同步、在線編輯、歷史版本、重復(fù)文件清理、文檔預(yù)覽、文檔轉(zhuǎn)換等在辦公場景中高頻次的功能。但是問題在于，目前辦公領(lǐng)域并不是沒有專有的云服務(wù)，例如WPS有WPS云文檔，OFFICE有云端存儲和OneDrive，辦公網(wǎng)盤既在功能上與這些云服務(wù)形成沖突，又在便捷上不如這些云服務(wù)。因此，辦公網(wǎng)盤的用戶認(rèn)知整體不如娛樂網(wǎng)盤，它們還是將更多的精力放在了B端（團(tuán)隊版、企業(yè)版）上。

分享機(jī)制：終極壁壘

娛樂網(wǎng)盤和辦公網(wǎng)盤基于不同使用場景的不同商業(yè)模式已經(jīng)很清晰了，但例如夸克網(wǎng)盤、阿里云盤，360安全云盤和堅果云這些做得比較好的個人網(wǎng)盤，依舊不能與百度網(wǎng)盤正面競爭，像是辦公網(wǎng)盤這種受眾較為狹窄的就更是不能形成有效的威脅了，以至于很多用戶根本就不知道“堅果云”是什么——而百度網(wǎng)盤形成如此強大的行業(yè)統(tǒng)治力的原因是多樣的。

一方面，是因為百度網(wǎng)盤在經(jīng)歷“網(wǎng)盤大戰(zhàn)”后成為唯一的贏家，存儲了大量的用戶數(shù)據(jù)，用戶們由此形成了極為可觀的沉沒成本。這些數(shù)據(jù)不光龐大，而且繁復(fù)紛雜，以至于用戶難以在短時間內(nèi)整理明白，許多用戶都面臨著“清理→麻煩，浪費時間，無從下手”和“不清理→存儲空間越來越少，費用越來越貴”的難題。

但是，大多數(shù)用戶都是保守主義甚至“懶惰主義”者，只要不是能夠立刻獲得肉眼可見的收益，或是不得不付出無法接受的代價，那么他們就天然地傾向于保持現(xiàn)狀，于是百度網(wǎng)盤就在這樣的基礎(chǔ)上小心翼翼地游走于用戶“可接受與不可接受”的邊緣地帶。

另一方面，從具體的使用場景來講，個人網(wǎng)盤在存儲和下載兩大基本功能之外，同樣也是一種具備“泛社交屬性”的應(yīng)用——實際上個人網(wǎng)盤的核心壁壘就在于“分享”，正是互聯(lián)網(wǎng)的“分享”屬性最大限度地成就了百度網(wǎng)盤。完全可以想象，如果所有個人網(wǎng)盤都失去分享功能，那么這種工具類應(yīng)用就將失去它現(xiàn)有的地位，更加私密、安全的競品也會隨之興起。

眾所周知，中文互聯(lián)網(wǎng)實際上是個非常封閉的文化圈，而且尋找各種資料的方式也復(fù)雜到了極點。因此，大部分人其實沒有辦法查找到原始資料（來源通常是外網(wǎng)和各種局域網(wǎng)），只能退而求其次地尋找他人分享的二手資料，這樣一來也就給個人網(wǎng)盤留出了生存空間。

百度網(wǎng)盤正是在這種情況中成長起來的，在“網(wǎng)盤大戰(zhàn)”競爭勝利的基礎(chǔ)上，它變成了盤踞在某些灰色地帶資料（例如盜版影視?。┻M(jìn)出口去中心化的“海關(guān)”：一邊是分享者需要廣為人知的渠道投放資料，另一邊是被分享者需要操作簡便的渠道獲取資料——百度網(wǎng)盤正好使二者一拍即合。

在如此強大的壁壘面前，夸克網(wǎng)盤、阿里云盤這類娛樂網(wǎng)盤都處于比較被動的局面，而360安全云盤和堅果云也只能暫避鋒芒。

個人網(wǎng)盤行業(yè)暗流洶涌

大量的沉沒成本使用戶不想離開百度網(wǎng)盤，去中心化的資料分享渠道使用戶不能離開百度網(wǎng)盤——但這并非絕對，因為變化發(fā)生在夸克網(wǎng)盤和阿里云盤身上：夸克網(wǎng)盤和阿里云盤正在一邊以高性價比夯實用戶基礎(chǔ)，一邊強化自身的分享屬性。

從價格角度來講，夸克網(wǎng)盤雖然僅免費提供10G存儲空間，但目前促銷力度極大，尤其是VIP會員僅需50元/連續(xù)包年，不到百度網(wǎng)盤超級會員價格的1/5；阿里云盤免費提供100G容量，但完成幾個較為簡單的任務(wù)后，免費容量能夠提升至2T（有效期為一年）——這種直來直去的高性價比營銷方式很快就吸引了一批不堪百度網(wǎng)盤重負(fù)的用戶。

從“渠道”角度來講，夸克網(wǎng)盤和阿里云盤都在積極推進(jìn)自身的分享能力，具體方式如下：在資料流轉(zhuǎn)的過程中，為充當(dāng)資料樞紐的“資料領(lǐng)袖”們提供激勵，包括但不限于各個字幕組和各個資料網(wǎng)站，因此在這些分享主體的作用下，被分享主體們也就紛紛開始使用了。正如前文所述，不需要多，只要有1/3資料領(lǐng)袖使用夸克網(wǎng)盤和阿里云盤的分享鏈接，那么就夠百度網(wǎng)盤喝一壺了。

從產(chǎn)品角度來講，夸克網(wǎng)盤和阿里云盤都是阿里系產(chǎn)品，這背后顯露出阿里在個人云服務(wù)中的布局。夸克網(wǎng)盤是夸克升級后的四大功能之一，例如文字識別、文件轉(zhuǎn)換、文件掃描存檔諸多功能都能兼容到夸克網(wǎng)盤的云空間，而且夸克網(wǎng)盤的“流暢播”能夠在播放在線視頻的同時進(jìn)行視頻轉(zhuǎn)存，相當(dāng)于換了一個更穩(wěn)定的視頻源。其優(yōu)勢在于打通了網(wǎng)盤與瀏覽器之間的界限，算是優(yōu)秀的視頻下載輔助工具和手機(jī)備份管理工具，但劣勢在于電腦端還不太成熟，單獨使用體驗不大美妙。

而阿里云盤如果規(guī)模能夠做起來，那么到時候百度網(wǎng)盤曾經(jīng)面臨的困境，阿里云盤也會遇到，而且其定位與夸克網(wǎng)盤有些沖突，但它是阿里從B端向C端延伸的過程中投下的一枚種子。僅就商業(yè)化而言，阿里云盤還需要時間，在阿里云盤產(chǎn)品負(fù)責(zé)人齊俊元的規(guī)劃中，阿里云盤“會進(jìn)一步擴(kuò)展到學(xué)習(xí)和工作的場景”，并且至少要用3-5年時間來探索“新的商業(yè)化可能”。

再觀360安全云盤和堅果云，它們因為“辦公”的使用場景，而更多地聚焦于“多人辦公、高效協(xié)作”，這已經(jīng)屬于企業(yè)團(tuán)隊協(xié)同軟件領(lǐng)域，未來5年，SaaS模式的企業(yè)團(tuán)隊協(xié)同軟件復(fù)合增長率預(yù)計為36.0%——也就是說，相較于高速增長的協(xié)同軟件賽道，辦公網(wǎng)盤在“個人網(wǎng)盤”層面其實存在感并不強烈，而維持運營“個人版”實際上屬于維持“存在艦隊”。

總而言之，以阿里系為代表的個人娛樂網(wǎng)盤成長迅速，正在擠壓百度網(wǎng)盤的邊緣地盤；而以360安全云盤和堅果云為代表的個人辦公網(wǎng)盤玩家則另辟蹊徑，正在由C轉(zhuǎn)B，跨到另一個大有可為的賽道去了。如此情形之下，個人網(wǎng)盤行業(yè)雖然格局未變，但背地里暗流已然開始洶涌。