文|DataEye研究院
109億，這是全球第二大手游市場日本，以及第四大手游市場韓國上半年的游戲市場收入。
不僅市場規(guī)模龐大，由于文化相近，市場成熟，玩家付費能力強，日韓也是大多數(shù)游戲公司最重要、最優(yōu)先考慮的市場。
面對日韓這兩個熱門市場，廣州游戲公司也是摩拳擦掌躍躍欲試。
廣州游戲公司在日韓市場表現(xiàn)如何？具有哪些特征？哪些公司走在了前面？
接下來，DataEye研究院計劃推出廣州游戲公司出海研究，解碼廣州游戲公司出海的密碼。
今天這一期，我們先從廣州游戲公司出海日韓市場談起。
一、市場總覽：廣州游戲公司不容小覷，已成日韓手游市場主力軍
從收入表現(xiàn)來看，廣州游戲公司正在成為日韓手游市場上不可忽視的力量。
根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，廣州游戲公司在中國手游日本&韓國收入榜TOP20占據(jù)了1/3的席位，而在前10名中也占據(jù)了4個席位。
1、日本市場：網(wǎng)易三七繼續(xù)領(lǐng)跑日本市場，小廠較難突圍
從收入側(cè)來看，根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，22年上半年，網(wǎng)易、三七、靈犀互娛三家公司旗下7款產(chǎn)品進(jìn)入中國手游韓國收入榜TOP20，其中網(wǎng)易和三七各有3款產(chǎn)品入圍。
TOP10中廣州游戲公司占據(jù)4席，其中網(wǎng)易旗下《荒野行動》在日本市場表現(xiàn)最為出色，位列中國出海日本手游收入榜第2名。
與2021年的榜單相比，雖然廣州游戲公司入圍游戲數(shù)量保持不變，但入榜公司數(shù)量由去年的4家降至3家，主要由于4399沒有“入圍”。此外，網(wǎng)易和三七繼續(xù)領(lǐng)跑日本市場，日本也是兩家公司海外游戲收入第一大市場。
2、韓國市場：TOP5包攬3席，《云上城之歌》取代《奇跡之劍》成為最吸金中國手游
根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，22年上半年，三七、4399、靈犀互娛、網(wǎng)易、天游（Eskyfun）、冰鳥網(wǎng)絡(luò)、小馬游戲7家公司旗下8款產(chǎn)品入圍中國手游韓國收入榜TOP20。
TOP5中廣州游戲公司占據(jù)3席，其中三七旗下《云上城之歌》在2022年上半年以超6000萬美元營收表現(xiàn)成為韓國市場最吸金的中國手游。
值得關(guān)注的是，《三國志·戰(zhàn)略版》、《Puzzles &Survival》、《云上城之歌》3款產(chǎn)品同時進(jìn)入中國手游日本及韓國收入榜TOP20。
與2021年的榜單相比，我們發(fā)現(xiàn)了3點不同：
（1）廣州游戲公司市占率有所提升，入榜游戲數(shù)量增加了3款；
（2）上半年的榜單上出現(xiàn)了3個新面孔——網(wǎng)易、天游（Eskyfun）、小馬游戲；
（3）入榜游戲大換血，《云上城之歌》、《奇跡之劍》、《三國志·戰(zhàn)略版》3款游戲穩(wěn)居收入榜TOP10，今年新游《暗黑破壞神》、《Demon Hunter》等沖進(jìn)榜單。
總的來說，廣州游戲公司在韓國手游市場更為活躍，除了網(wǎng)易三七兩家大廠，天游、冰鳥網(wǎng)絡(luò)、小馬游戲等新生代選手也沖進(jìn)了榜單。
小結(jié)：
從收入表現(xiàn)來看，廣州游戲公司不容小覷，正在成為日韓手游市場上不可忽視的力量。根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，廣州游戲公司在中國手游日本&韓國收入榜TOP20占據(jù)了1/3的席位，而在前10名中也占據(jù)了4個席位。
相對來說，廣州游戲公司在韓國手游市場更為活躍，除了網(wǎng)易三七兩家大廠，天游、冰鳥網(wǎng)絡(luò)、小馬游戲等新生代選手也沖進(jìn)了榜單。
二、廣州游戲公司出海日本：押注SLG、大廠布局多品類，小廠深耕單一賽道
據(jù)游戲財經(jīng)匯不完全統(tǒng)計，總計有8家廣州游戲公司進(jìn)入日本iOS暢銷榜Top200 榜單，入榜游戲共20款。其中，22年上線的產(chǎn)品有7款。
注：游戲財經(jīng)匯統(tǒng)計了7月26日、8月26日和9月26日入圍日本iOS暢銷榜Top 200 榜單的廣州游戲公司。
游戲財經(jīng)匯發(fā)現(xiàn)，廣州游戲公司出海日本具有以下六大特點：
1、在游戲玩法上，廣州游戲公司押注SLG賽道。
從游戲玩法來看，廣州游戲公司出海日本表現(xiàn)最好的品類是SLG，20款入榜游戲中有8款是SLG產(chǎn)品，MMORPG品類次之。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
SLG可以說是廣州游戲公司出海日本市場的必殺技，8家上榜公司中有5家擁有拿得出手的SLG產(chǎn)品。
游戲財經(jīng)匯認(rèn)為，廣州游戲公司出海日本選擇SLG賽道主要源于以下3點：
第一，廣州游戲公司擅長買量，故天然適合買量營銷的SLG賽道成為首選。代表公司如三七互娛、靈犀互娛。
第二，SLG產(chǎn)品已有非常成熟的套路，易于復(fù)制。
第三，SLG產(chǎn)品生命周期長，吸金能力強，頭部產(chǎn)品可以做到全球通吃，SLG賽道的高回報也促使廣州游戲公司紛紛入局。
第四，日本玩家對SLG游戲付費熱情較高，僅次于RPG。根據(jù)Sensor Tower報告，2022年上半年SLG手游貢獻(xiàn)了總收入的13%，位列第二名，僅次于RPG。但日本RPG游戲基本被本土游戲廠商壟斷，相對來說，SLG賽道更易實現(xiàn)突破。
根據(jù)日本數(shù)據(jù)機構(gòu)“游戲時代研究院”報告顯示，日本玩家對非本土RPG（如《原神》）好感度只有4%，遠(yuǎn)不及《勇者斗惡龍》、《最終幻想》、《寶可夢》等本土RPG，相比起好看的畫面和美術(shù)，日本玩家更看重IP的陪伴。
2、從游戲題材來看，廣州游戲公司出海日本表現(xiàn)最好的品類是三國題材，其次是末日生存、魔幻以及東方幻想題材。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
值得關(guān)注的是，廣州游戲公司出海日本的SLG產(chǎn)品大多為傳統(tǒng)三國題材，該題材占比超6成。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
從市場表現(xiàn)來看，5款三國題材的產(chǎn)品只有《三國志·戰(zhàn)略版》表現(xiàn)較佳，其余產(chǎn)品表現(xiàn)疲軟。
究其原因，游戲財經(jīng)匯認(rèn)為，一方面，《三國志·戰(zhàn)略版》品質(zhì)較高，研發(fā)耗時一年半；另一方面，《三國志·戰(zhàn)略版》持續(xù)買量，堪稱買量大戶，根據(jù)DataEye-ADX海外版，《三國志·戰(zhàn)略版》今年以來在日本市場投放了超1.5萬組素材，這一投放量遠(yuǎn)超《三國:英雄的榮光》、《率土之濱》等其他三國題材的SLG產(chǎn)品。
數(shù)據(jù)來源：DataEye-ADX海外版；游戲財經(jīng)匯制圖
3、從美術(shù)風(fēng)格來看，廣州游戲公司有意避開二次元風(fēng)格，二次元風(fēng)格的產(chǎn)品占比較低。
20款產(chǎn)品中只有《三國志幻想大陸》、《終末陣線：伊諾貝塔》屬于偏二次元風(fēng)格。
一直以來，二次元是中國廠商出海日本市場的風(fēng)格突破口，但廣州游戲公司為何不涉足二次元風(fēng)格？
游戲財經(jīng)匯認(rèn)為，第一，日本二次元游戲市場競爭激烈，廣州游戲公司不但要面臨日本本土游戲廠商，還要面對米哈游、有愛互娛、悠星等二次元游戲公司；第二，二次元游戲投入高，頭部游戲制作成本已經(jīng)近億，二次元游戲的投資回報率正在變低。
4、網(wǎng)易三七兩家大廠已成功布局多個品類，中腰部廠商深耕單一賽道。
目前網(wǎng)易、三七兩家大廠在日本呈現(xiàn)出多點開花的局面，星輝、4399等中腰部廠商主要深耕單一賽道。
比如網(wǎng)易深耕射擊、MMORPG和SLG賽道，三七深耕SLG和MMPRPG，而星輝娛樂、TOP GAMES以SLG品類為突破口，4399以MMORPG為突破口。
網(wǎng)易、三七在日本市場表現(xiàn)最為突出，兩家廠商分別有6款和5款產(chǎn)品闖進(jìn)暢銷榜TOP200，星輝娛樂有3款。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，三七互娛位列2022年上半年日本發(fā)行商收入排行榜第10名，是唯二進(jìn)入榜單的中國游戲發(fā)行商，另一家是米哈游。
目前網(wǎng)易和三七在日本市場站穩(wěn)了腳跟，收入穩(wěn)步攀升。據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，21年度，網(wǎng)易和三七游戲業(yè)務(wù)海外流水分別有75.5%和40.3%來自日本市場。
5、從買量來看，廣州游戲公司對于新游買量力度不減，試圖通過買量復(fù)制爆款。
數(shù)據(jù)來源：DataEye-ADX海外版；游戲財經(jīng)匯制圖
廣州游戲公司對于新游的買量力度不減。靈犀互娛旗下《三國志幻想大陸》今年以來在日本市場共投放了超1.3萬組素材，這一投放量已達(dá)到《三國志·戰(zhàn)略版》的85%。《云上城之歌》、《天諭》今年以來在日本市場均投放了超7000組素材。
在大規(guī)模買量下，上述三款產(chǎn)品上半年均取得了不錯的成績。根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，《三國志幻想大陸》和《云上城之歌》均躋身2022年H1中國手游在日本下載量TOP20，分別位列第11和第12名。
6、22Q3和22H1相比，呈現(xiàn)出上榜公司、產(chǎn)品多元化，廠商嘗試性“一波流”投放等特征。
①上榜公司、產(chǎn)品多元化。
從產(chǎn)品上線節(jié)奏來看，廣州游戲公司Q3新品上線速度顯著加快。
廣州游戲公司Q3共在日本市場推出三款游戲：4399《秘境傳說:神木遺跡》，Efun（易幻）《終末陣線：伊諾貝塔》，三七互娛《三國:英雄的榮光》，而上半年廣州廠商共上線了4款產(chǎn)品。
大部分產(chǎn)品由于缺少版號，只能選擇首發(fā)海外市場。而上半年上線的產(chǎn)品如《天諭》、《云上城之歌》、《三國志幻想大陸》已在國內(nèi)市場上線運營，上線海外市場更多是為了擴大收入、搶占市場。
②嘗試性“一波流”投放
從投放趨勢來看，廣州游戲公司Q3上線的產(chǎn)品呈現(xiàn)“一波流”的投放打法。
比如，4399旗下《秘境傳說:神木遺跡》9月上線日本市場，我們發(fā)現(xiàn)該游戲在上線后一周集中投放，臨近國慶，本應(yīng)加大投放力度，該游戲卻減少了投放，日投放素材數(shù)降至100組以下。
三七互娛旗下《三國:英雄的榮光》于8月上線，該游戲投放也主要集中于8月，9月起該游戲日投放素材數(shù)也降至100組以下。
小結(jié)：
目前網(wǎng)易、三七兩家大廠在日本呈現(xiàn)出多點開花的局面，星輝、4399等中腰部廠商主要深耕單一賽道。
在游戲玩法上，廣州游戲公司押注SLG賽道，其中三國題材是首選，在美術(shù)風(fēng)格上，廣州游戲公司有意避開競爭激烈的二次元賽道。
三、廣州游戲公司出海韓國：押注MMORPG和SLG，通過買量制造爆款
據(jù)游戲財經(jīng)匯不完全統(tǒng)計，總計有7家廣州游戲公司進(jìn)入韓國iOS暢銷榜Top200 榜單，入榜游戲共12款。其中，22年上線的產(chǎn)品有4款。
注：游戲財經(jīng)匯統(tǒng)計了7月26日、8月26日和9月26日入圍韓國iOS暢銷榜Top 200 榜單的廣州游戲公司。
游戲財經(jīng)匯發(fā)現(xiàn)，廣州游戲公司出海韓國具有以下五大特點：
1、從游戲品類來看，MMORPG與SLG是廣州游戲公司攻堅韓國地區(qū)的主要戰(zhàn)場。
從游戲玩法來看，廣州游戲公司出海韓國表現(xiàn)最好的品類是MMORPG，12款入榜游戲中有半數(shù)是MMORPG游戲，SLG游戲次之。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
這與韓國移動游戲市場的大盤情況基本一致。RPG手游是韓國市場最吸金的品類，其次是策略類游戲。21年RPG游戲貢獻(xiàn)了超66%收入，22年上半年貢獻(xiàn)約61.8%。
2、題材方面，廣州游戲公司出海韓國表現(xiàn)最好的品類是魔幻題材，其次是三國題材。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
這也與韓國移動游戲市場的大盤情況基本一致?！短焯肕》、《奧?。荷衽选返饶Щ妙}材游戲長期占據(jù)韓國iOS暢銷榜TOP3。
廣州游戲公司出海韓國的魔幻題材產(chǎn)品大多為MMORPG游戲。如果說日本最受歡迎的游戲類型屬日系二次元RPG游戲，那么韓國當(dāng)屬魔幻MMORPG游戲。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
上榜的4款魔幻題材的游戲有2款來自網(wǎng)易，這兩款都屬于IP改編游戲。網(wǎng)易也憑借這兩款魔幻游戲打開了韓國市場。
3、廠商方面，網(wǎng)易、4399兩大廠優(yōu)勢明顯，此外三七、天游、TOP GAMES等廠商今年以來進(jìn)步顯著。
網(wǎng)易、4399在韓國市場表現(xiàn)最為突出，兩家廠商分別有5款和2款產(chǎn)品闖進(jìn)暢銷榜TOP200。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
4399的實力不容小覷。據(jù)游戲新知報道，4399在2019年從韓國單市場獲得的流水已經(jīng)超過了10億元。
據(jù)據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，4399旗下《奇跡之劍》是22年上半年韓國市場第三吸金、21年最吸金的中國手游?！镀孥E之劍》于2019年9月在韓國iOS正式發(fā)行，至今已經(jīng)過去2年多的時間，依然穩(wěn)居榜單前10名。
從出海時間來看，4399、易幻兩家廠商出海韓國較早。其中，2012年4月，4399在韓國成立了4399 KOREA，易幻于2013年成立韓國分支機構(gòu)。
目前，網(wǎng)易、三七、靈犀互娛、4399、易幻均在韓國成立了分公司或者設(shè)立分支機構(gòu)。
4、從買量來看，廣州游戲公司通過瘋狂買量“制造爆款”。
游戲財經(jīng)匯發(fā)現(xiàn)，廣州游戲公司將其擅長的買量打法帶到了韓國市場，并取得了不錯的成績。
今年以來，《Evony》、《三國志·戰(zhàn)略版》、《云上城之歌》均加大了在韓國市場的投放力度。
數(shù)據(jù)來源：DataEye-ADX海外版；游戲財經(jīng)匯制圖
比如，《云上城之歌》于21年中旬上線韓國市場，今年以來累計投放了超1.6萬組素材，是去年下半年的2倍以上。相應(yīng)地，《云上城之歌》收入及排名均大幅提升，一舉成為上半年韓國市場最吸金的中國手游。
數(shù)據(jù)來源：DataEye-ADX海外版；游戲財經(jīng)匯制圖
TOP GAMES旗下《Evony》也通過廣告推廣的方式打開韓國市場。《Evony》今年以來在韓國市場投放了超4.6萬組素材，是去年的4倍以上，這也讓該游戲今年穩(wěn)居韓國iOS暢銷榜前100。
新游方面，4399對于新作《獵人W》的買量可謂不余遺力。根據(jù)DataEye-ADX海外版，《獵人W》上線韓國市場不過一個月，投放素材數(shù)已超9000多組。
數(shù)據(jù)來源：DataEye-ADX海外版；游戲財經(jīng)匯制圖
5、22Q3和22H1相比，呈現(xiàn)出新游數(shù)量減少、但投放兇猛的特征。
從產(chǎn)品上線節(jié)奏來看，廣州游戲公司Q3新品上線速度有所下降。
22Q3，廣州游戲公司中只有4399在韓國市場推出了1款游戲《獵人W》，較上半年的3款新游數(shù)量大幅驟減。
雖然Q3只上線了一款新游，但該游戲買量異常兇猛?！东C人W》上線不到一個月，投放素材數(shù)已超9000多組，這一數(shù)字與上半年上線的三款新游之和不相上下。
小結(jié)：
從游戲品類來看，MMORPG與SLG是廣州游戲公司攻堅韓國地區(qū)的主要戰(zhàn)場。題材方面，廣州游戲公司出海韓國表現(xiàn)最好的品類是魔幻題材，其次是三國題材。從買量來看，廣州游戲公司將其擅長的買量打法帶到了韓國市場，并取得了不錯的成績。
四 總結(jié)
廣州游戲公司出海日本特點總結(jié)：
第一，在游戲玩法上，廣州游戲公司押注SLG賽道。SLG也是廣州游戲公司出海日本表現(xiàn)最好的品類，其次是MMORPG。
第二，從游戲題材來看，廣州游戲公司出海日本表現(xiàn)最好的品類是三國題材，其次是末日生存、魔幻以及東方幻想題材。
第三，從美術(shù)風(fēng)格來看，廣州游戲公司有意避開競爭激烈的二次元賽道，二次元風(fēng)格的產(chǎn)品占比較低。
第四，目前網(wǎng)易、三七兩家大廠在日本呈現(xiàn)出多點開花的局面，星輝、4399等中腰部廠商主要深耕單一賽道。
第五，從買量來看，廣州游戲公司對于新游買量力度不減，試圖通過買量復(fù)制爆款。
第六，22Q3和22H1相比，呈現(xiàn)出上榜公司、產(chǎn)品多元化，廠商嘗試性“一波流”投放等特征。
廣州游戲公司出海韓國特點總結(jié)：
第一，從游戲品類來看，MMORPG與SLG是廣州游戲公司攻堅韓國地區(qū)的主要戰(zhàn)場。
第二，題材方面，廣州游戲公司出海韓國表現(xiàn)最好的品類是魔幻題材，其次是三國題材。
第三，廠商方面，網(wǎng)易、4399兩大廠優(yōu)勢明顯，此外三七、天游、TOP GAMES等廠商今年以來進(jìn)步顯著。
第四，從買量來看，廣州游戲公司通過瘋狂買量“制造爆款”。廣州游戲公司將其擅長的買量打法帶到了韓國市場，并取得了不錯的成績。
第五，22Q3和22H1相比，呈現(xiàn)出新游數(shù)量減少、但投放兇猛的特征。
值得肯定的是，目前廣州游戲公司已經(jīng)在日韓市場占有一席之地。
廣州游戲公司出海日韓具有兩大優(yōu)勢：
第一，天然擅長做多人在線類游戲（包括MMO、SLG、射擊等），主要由于上述廠商擅長買量，擅長運營大型多人在線類游戲，較為容易把國內(nèi)經(jīng)驗復(fù)刻到日韓市場。
第二，擅長做三國和架空/幻想類題材。
但是，廣州游戲公司的研發(fā)能力仍有待加強。截至目前，除了網(wǎng)易、三七、4399能以品質(zhì)硬剛?cè)枕n本土強勢游戲之外，其它公司都沒有特別長線的產(chǎn)品。
對于最能體現(xiàn)實力的二次元賽道，廣州游戲公司都避之無不及。
出海并非一蹴而就，對于廣州游戲公司來說，還有很長的路要走。
期待幾年之后，廣州游戲公司在日韓市場可以交出更加優(yōu)異的答卷！