文|斑馬消費(fèi) 任建新
也許要不了多少年，駕校，便會成為一個“歷史性”的名稱了。
一方面，駕培產(chǎn)業(yè)總需求持續(xù)走低，自學(xué)直考、自主約考、異地分科目考試等模式在政策的支持下逐步落地，以駕校為主的行業(yè)生態(tài)，會遭遇技術(shù)性的衰退。
另一方面，從早先的人工監(jiān)考，到現(xiàn)在發(fā)展為半自動的測評模式，借助VR等新技術(shù)的自動化駕培與考試形式，預(yù)計將在不遠(yuǎn)的將來成為常態(tài)。
內(nèi)憂外患之下，駕培行業(yè)正逐步進(jìn)入技術(shù)性消亡的階段。
于是，駕?？赴炎?xùn)|方時尚推出了脫困組合拳，短期涉足駕培后業(yè)務(wù)，中期押注技術(shù)化路線，遠(yuǎn)期將飛行員培訓(xùn)作為未來的第二曲線。木倉科技除了投資技術(shù)，還曾開發(fā)“公考寶典”、“二級建造師寶典”等產(chǎn)品，試圖走專業(yè)技能培訓(xùn)平臺的升級之路，但是，IPO屢戰(zhàn)屢敗，還是影響到了這家技術(shù)型公司的戰(zhàn)略選擇。
行業(yè)性下滑
酷暑終結(jié)，秋意漸濃，許多行業(yè)都進(jìn)入到消費(fèi)旺季。比如說，駕培。9月份報名，順利的話兩三個月拿到駕照，剛剛好。
但是，從整體呈現(xiàn)出來的數(shù)據(jù)來看，駕培行業(yè)恐怕還是要在業(yè)績泥潭之中繼續(xù)掙扎了。
A股“駕校第一股”東方時尚（603377.SH）2021年營業(yè)收入同比增長41.32%至11.99億元，歸母凈利潤1.52億元，同比下降5.42%；今年上半年，營業(yè)收入、歸母凈利潤5.08億元、1660.68萬元，分別同比下降7.32%和80.32%。
東方時尚2005年起步于北京，2016年上交所主板上市，目前旗下駕校分布于北京、山東、云南等地。其官網(wǎng)資料顯示，公司已培訓(xùn)駕駛員230余萬人。
公司業(yè)績下滑，與疫情關(guān)系并不大。實際上，東方時尚2015年創(chuàng)下營業(yè)收入13.27億元、歸母凈利潤3.29億元的巔峰紀(jì)錄后，一直跌跌不休，再也沒能恢復(fù)到上市前的水平。
另一家駕校上市公司，2019年登陸港交所的向中國際，因旗下兩所駕校均位于河南駐馬店，在疫情和市場環(huán)境的變化中，抗風(fēng)險能力更弱。
去年，公司收入微降至6715.1萬元，凈利潤從682.5萬元下降至-345.0萬元；今年上半年，收入3145.5萬元，同比下降11.33%，凈利潤5.9萬元，同比下降98.54%。
駕校，是駕培行業(yè)中最接近傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的部分。在這個充分競爭的行業(yè)中，公司的收入與利潤，完全取決于招收了多少學(xué)員并完成駕培流程。
也曾有人想用互聯(lián)網(wǎng)思維改造駕校這個傳統(tǒng)行業(yè)，但最終以失敗收場。
2014年在廣東成立的豬兼強(qiáng)，擯棄傳統(tǒng)駕校以掛靠為主的商業(yè)模式，號稱“全直營”，瘋狂燒錢砸廣告，通過互聯(lián)網(wǎng)渠道招生。以這種姿態(tài)，公司迅速走紅，先后拿到四輪融資。
然而，網(wǎng)紅之路不好走。豬兼強(qiáng)干掉了中間環(huán)節(jié)，卻并不能提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)?？诒逅⒄弑O(jiān)管等多重打擊之下，燒錢之路難以為繼，最終只能破產(chǎn)，落下一地雞毛。
從報名到備案，再到通過四輪考試拿到駕照，駕培行業(yè)其實就是連接學(xué)員、駕校和主考方的紐帶。在這個逼近3000億的市場中，只要拿下其中一個環(huán)節(jié)，都能獲得相當(dāng)可觀的收益。
考過駕照的人，基本都使用過駕考寶典、駕考一點(diǎn)通等APP?？颇恳缓涂颇克牡乃㈩}、模擬，科目二和科目三的考點(diǎn)或路線，都在這些APP上。
這個看似不起眼的細(xì)分領(lǐng)域，居然誕生了多家巨頭：駕考一點(diǎn)通被58同城收購；駕考寶典的母公司木倉科技，一直在謀求獨(dú)立上市。
相較于東方時尚、向中國際或豬兼強(qiáng)等各種形式的駕校，木倉科技的商業(yè)模式更輕，雖然體量不大，卻非常賺錢。
2021年，公司營業(yè)收入4.83億元、歸母凈利潤1.48億元，分別同比增長了45.92%、54.52%，毛利率91.24%、凈利率30.55%。
即便如此，木倉科技的發(fā)展也是磕磕絆絆。早年搭建VIE架構(gòu)準(zhǔn)備海外上市，失敗后直接遭到一眾股東的拋棄。2020年底開始沖擊深交所創(chuàng)業(yè)板上市，數(shù)次問詢與更新也未能如愿，直到今年8月底終止。
連穩(wěn)定增長、持續(xù)盈利的木倉科技，也沒能得到資本市場的認(rèn)可，更加劇了駕培行業(yè)的悲觀情緒。
短痛與長痛
駕培行業(yè)是剛需，無論是到駕校報名還是在駕培APP買VIP會員，用戶的付費(fèi)意愿都非常強(qiáng)烈。在擁有14億人的中國市場，這個得到政策支持的千億產(chǎn)業(yè)，為什么一直在走下坡路？
首先，與駕培行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)有關(guān)。
東方時尚作為中國20000家駕校中的扛把子，上市之后，走上了高舉高打之路：公司一邊在大城市的郊區(qū)，自購?fù)恋?，建設(shè)規(guī)模龐大的標(biāo)準(zhǔn)化訓(xùn)練場；另一方面，借助資本優(yōu)勢，展開同業(yè)并購。
而它最大的問題是，遠(yuǎn)離核心用戶。
東方時尚的起家之地，位于北京五環(huán)外狼垡立交橋東南角的訓(xùn)練基地，占地3000畝，訓(xùn)練車輛超過3000臺，確實高大上。但是，北京市內(nèi)的學(xué)員，要想來這里練車，車程動輒一兩個小時，用戶體驗非常不好。
在武漢等大部分非一線城市，科目二的訓(xùn)練場，大多分布在市內(nèi)的各種邊緣地帶。它雖然不夠標(biāo)準(zhǔn)化，但是具備接近性，成為學(xué)員們的主流選擇。
在駕校這個行業(yè)中，直營、標(biāo)準(zhǔn)化的商業(yè)模式，很難取代持續(xù)多年的掛靠、類加盟制度。東方時尚的高精尖，敗給了無數(shù)線下掛靠制駕校小老板們的小米加步槍。
如果把整個駕校生態(tài)看做是一個循環(huán)系統(tǒng)，毛細(xì)血管吸收了絕大部分營養(yǎng)，留給大動脈的，其實就沒有多少了。
東方時尚這種高舉高打的駕校模式，本來就不適合絕大部分城市，公司反而還在這些年不斷并購擴(kuò)張。業(yè)績不及預(yù)期疊加商譽(yù)減值，進(jìn)一步惡化了公司的業(yè)績預(yù)期。
另外，這個行業(yè)最突出的問題是，幾乎全是一錘子買賣。沒有復(fù)購率，意味著無論哪個環(huán)節(jié)，品牌積累價值低，獲客成本高。
豬兼強(qiáng)失敗，最大的問題即在于此。不是所有產(chǎn)品都適合用互聯(lián)網(wǎng)思維進(jìn)行改造，尤其像駕培這種全是單次交易的行業(yè)。公司用互聯(lián)網(wǎng)慣常的燒錢思路來運(yùn)營，打廣告、買流量，但吸引而來的用戶不能持續(xù)創(chuàng)造價值，難以形成商業(yè)閉環(huán)。
木倉科技想盡可能榨取用戶價值，所以在駕考寶典、教練寶典等駕培APP之外，還推出了以賣車為最終導(dǎo)向的買車網(wǎng)、買車寶典APP、平行之家APP、車友頭條APP、全國違章查詢APP、小豬二手車APP等，公司還曾直接涉足平行進(jìn)口車銷售業(yè)務(wù)。
當(dāng)然，駕培這個產(chǎn)業(yè)每況愈下最根本的原因是，行業(yè)總需求開始進(jìn)入收縮階段。
2017年-2021年，中國機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)人次分別為2706.7萬、2684.7萬、2705.3萬、2452.8、2399.0萬。盡管2020年-2021年的下滑有疫情影響的因素，但長期來看，增速下滑，也是不爭的事實。
算上今年上半年新領(lǐng)證的1103萬人，截至2022年6月底，全國機(jī)動車駕駛?cè)藬?shù)量達(dá)到4.92億，在總?cè)丝谥械恼急冉咏?5%。接下來，還有多大的增長空間？可以說，中國人考駕照的高峰期，已經(jīng)過去了。
駕校幾乎都有地域性，從駕培APP的用戶情況，可以很清晰地看到這種趨勢。2019年-2021年，駕考寶典的平均日活分別為401.37萬、359.06萬、391.70萬——木倉科技這幾年營收、業(yè)績增長，主要是靠給VIP漲價實現(xiàn)的；駕考一點(diǎn)通有58同城不斷導(dǎo)流，用戶增長也不容樂觀，同期平均日活分別為287.36萬、258.96萬、307.02萬。
行業(yè)內(nèi)經(jīng)常拿美國對比，認(rèn)為美國的駕照持有人口比例達(dá)到65%-70%，中國離這個水平還有很大的增長空間。但是，兩國國情不一樣，美國是“車輪上的國家”，而中國城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施差異巨大，車輛在大中型城市更集中，承載能力有限，需求并不會無限擴(kuò)張。
巨頭忙轉(zhuǎn)型
除了繼續(xù)守好核心市場，無論是東方時尚這種駕校企業(yè)，還是木倉科技這類駕培軟件公司，都在拼命科技化。
畢竟，從當(dāng)年的人工監(jiān)考，到現(xiàn)在的半自動化考試，駕考行業(yè)的“翻天覆地”，其實只花了不到20年。從現(xiàn)在的半自動化，到行業(yè)設(shè)想的全自動化，估計還要不了這么多時間。
與之相對應(yīng)的駕培體系，也將逐步被技術(shù)武裝。在這個過程中，首先被淘汰的，一定是駕培這個行業(yè)目前最重要、成本最高的的崗位——教練員。
東方時尚在VR+AI智能學(xué)車培訓(xùn)體系上的投入，已經(jīng)逐步開始落地，前段時間還在服貿(mào)會上亮了相。
木倉科技已經(jīng)自主研發(fā)了路考儀、駕考模擬器及智能機(jī)器人教練等駕考培訓(xùn)設(shè)備，在3D模擬駕駛和駕駛模擬器技術(shù)以及剎車安全控制算法等領(lǐng)域擁有一定的技術(shù)積累。公司創(chuàng)業(yè)板IPO計劃募資7.3億元，其中的大部分將用于智能學(xué)車培訓(xùn)技術(shù)升級和智能教學(xué)示范基地等項目。
駕培行業(yè)的頭部公司們幾乎都把寶押在了技術(shù)上。但是，這又陷入到與多倫科技、精英智通、三聯(lián)交通等傳統(tǒng)系統(tǒng)開發(fā)商的同質(zhì)化競爭中——VR、AI等新概念再酷炫，實際效果可能也無法與這些傳統(tǒng)的技術(shù)廠商相比。
而且，真要到那個時候，駕培行業(yè)當(dāng)下的組織結(jié)構(gòu)，又將發(fā)生大規(guī)模的調(diào)整。在系統(tǒng)和技術(shù)的支持下，自學(xué)直考、自主約考、異地分科目考試等都將逐步推廣開來，還需要駕校這種機(jī)構(gòu)嗎？駕培APP還會成為穩(wěn)定的剛需嗎？這個行業(yè)，正處于技術(shù)性的消亡之中。
所以，無論頭部企業(yè)們怎么在技術(shù)上進(jìn)行投入，也并不能解決全部問題，都只是在想辦法賺這個產(chǎn)業(yè)的最后一塊銅板。
在這種悲觀的預(yù)期之下，頭部玩家們紛紛推出了自己的Plan B。當(dāng)一個行業(yè)無法選擇縱向向前發(fā)展，橫向外拓便成為首要選擇。
東方時尚雖然也推出了汽車租賃、汽車維修、汽車美容、汽車檢測等業(yè)務(wù)，但在公司的未來規(guī)劃中，飛行員培訓(xùn)才是重中之重。
公司2019年進(jìn)軍通航飛行員培訓(xùn)領(lǐng)域，目前在河南周口、山東德州、河南商丘（在建）、北京平谷運(yùn)營四座通航機(jī)場，實現(xiàn)了“三校四場”的運(yùn)行規(guī)模。
2021年，該業(yè)務(wù)幫公司實現(xiàn)了接近8000萬元的收入。截至2022年6月底，公司飛行員培訓(xùn)在手訂單超過3億元。
東方時尚想把駕培行業(yè)的運(yùn)營經(jīng)驗復(fù)制到飛行員培訓(xùn)中，木倉科技則是從公司的技術(shù)基因出發(fā)，曾試圖升級為專業(yè)的技能培訓(xùn)APP運(yùn)營商。
2020年初，木倉科技設(shè)立子公司武漢寶典教育，當(dāng)年9月開始提供線上教育相關(guān)服務(wù)，擁有“公考寶典”、“二級建造師寶典”等APP。
但是，為了業(yè)務(wù)集中、規(guī)避風(fēng)險而順利上市，公司2021年6月將這家公司對外轉(zhuǎn)讓給了第三方。
其實，在教育行業(yè)監(jiān)管、公考熱等背景下，這種自主學(xué)習(xí)類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，發(fā)展空間較大，最典型的案例便是猿輔導(dǎo)孵化出的粉筆科技，在這幾年異軍突起。
木倉科技，這是不是為了一棵大樹，而放棄了整片森林？