文|投資界PEdaily 楊文靜
投資界-解碼LP獲悉，9月底，在第七屆中國—亞歐博覽會金融論壇上，新疆維吾爾自治區(qū)首只百億元級產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金——新疆產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資引導(dǎo)基金正式揭牌成立。
資料顯示，新疆產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資引導(dǎo)基金規(guī)模100億元，采取有限合伙制，由維吾爾自治區(qū)人民政府安排國有資本運(yùn)營平臺新疆金融投資有限公司發(fā)起設(shè)立，新疆新動能股權(quán)投資管理有限公司作為管理人。
眼下全國引導(dǎo)基金遍地開花，VC/PE去新疆能夠投什么行業(yè)？進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，這片土地上更多的新能源和新材料產(chǎn)業(yè)正在崛起。
100億，新疆設(shè)立一個母基金，投向六大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)
新疆產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資引導(dǎo)基金主要采取“1+N”的母子基金投資模式，聯(lián)合央企、國家大基金、援疆資金、地方國資國企及龍頭民營企業(yè)等投資機(jī)構(gòu)和組織，引導(dǎo)金融資本、產(chǎn)業(yè)資本和社會資本等各類資本，分別設(shè)立新疆優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等專項(xiàng)基金，形成500億元以上的產(chǎn)業(yè)基金集群。
據(jù)了解，新疆產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資引導(dǎo)基金主要支持基礎(chǔ)性、帶動性、戰(zhàn)略性特征明顯的優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。旨在發(fā)揮引導(dǎo)基金落實(shí)自治區(qū)戰(zhàn)略意圖及引領(lǐng)、撬動各類資本支持新疆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動自治區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
基金將按照“政府引導(dǎo)、市場化運(yùn)作、專業(yè)化管理、防范風(fēng)險”的原則，聚焦新疆支柱產(chǎn)業(yè)、特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和新疆資本市場的培育，圍繞自治區(qū)油氣、煤炭、礦產(chǎn)資源、糧食、棉花、果蔬等六大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)展開投資。
此外，還將進(jìn)一步促進(jìn)能源、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)，推動自治區(qū)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、文化旅游、紡織服裝、商貿(mào)物流等特色產(chǎn)業(yè)做優(yōu)，著力打造新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、先進(jìn)裝備制造、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
新疆產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資引導(dǎo)基金是新疆政府面向當(dāng)?shù)匕l(fā)展的又一重大舉措。今年以來，隨著政府引導(dǎo)基金全國各地開花，新疆也悄然掀起一小波母基金浪潮。
2022年開年，新疆博爾塔拉蒙古自治州首支產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金“博州匯鑫產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金”正式完成基金備案，基金總規(guī)模10億元，是新疆地州政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金中首支市場化的母基金；同月（1月），烏魯木齊市天山區(qū)普惠創(chuàng)業(yè)社區(qū)引導(dǎo)基金正式簽約，這也是新疆第一支專項(xiàng)用于創(chuàng)業(yè)社區(qū)建設(shè)的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金。
2月份，高新區(qū)（新市區(qū)）普惠創(chuàng)業(yè)社區(qū)引導(dǎo)基金合伙企業(yè)成立，總規(guī)模為2億元，主要用于解決困擾創(chuàng)業(yè)者的融資難和融資貴的問題，引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)多元化、特色化、專業(yè)化發(fā)展；次月新疆昌吉州將2022年綠色金融發(fā)展專項(xiàng)資金2000萬元列入預(yù)算，用于設(shè)立綠色產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金，重點(diǎn)投向符合昌吉州綠色產(chǎn)業(yè)目錄的項(xiàng)目。
此外還有新疆最具潛力的棉花產(chǎn)業(yè)。5月份，新疆首只紡織服裝產(chǎn)業(yè)母基金落戶阿克蘇，基金規(guī)模10億元，這是新疆首只公司制產(chǎn)業(yè)基金。阿克蘇地區(qū)是全國最大的棉花主產(chǎn)區(qū)之一，該基金將以市場化的方式招引社會資本，重點(diǎn)引進(jìn)聚酯纖維、高端印染等中間產(chǎn)業(yè)，加快構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈、特色突出、可持續(xù)發(fā)展的紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群。
7月初，總規(guī)模2億元的產(chǎn)業(yè)投資基金在國家級石河子經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)注冊成立，并取得營業(yè)執(zhí)照。這是該開發(fā)區(qū)成立的首支產(chǎn)業(yè)基金，由新疆經(jīng)發(fā)明德股權(quán)投資有限公司發(fā)起的，注冊資本20100萬元，主要投資方向?yàn)樾屡d產(chǎn)業(yè)，又稱“新興產(chǎn)業(yè)基金”。
此外8月，新疆設(shè)立100億元人才發(fā)展基金，加快新疆高質(zhì)量發(fā)展。支持重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、重要建設(shè)工程、重大科研平臺、關(guān)鍵民生領(lǐng)域等人才培養(yǎng)引進(jìn)，實(shí)施“天山英才”培養(yǎng)計劃、“天池英才”引進(jìn)計劃、行業(yè)領(lǐng)域人才培養(yǎng)項(xiàng)目等重大人才項(xiàng)目，據(jù)悉將累計引進(jìn)高層次急需緊缺人才3.8萬名。
一時間，新疆創(chuàng)投也開始熱鬧了起來。
VC/PE去新疆投什么？
資料顯示，新疆是中國陸地面積第一大的省級行政區(qū)，占全國陸地總面積的六分之一，這塊總面積166萬平方公里的土地上，藏著巨大產(chǎn)業(yè)先機(jī)。
新疆擁有風(fēng)能、太陽能、冰川資源等新能源資源；此外礦產(chǎn)種類全、儲量大，發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)有138種，石油、天然氣、煤、稀有金屬等蘊(yùn)藏豐富；還有大量的優(yōu)良牧場，為當(dāng)?shù)匦纬闪艘缘V產(chǎn)資源開發(fā)和農(nóng)副產(chǎn)品深加工為主導(dǎo)力量的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。
首先，新疆的農(nóng)畜業(yè)一直領(lǐng)先于全國。自1986年開始大面積地膜植棉至今，新疆快速成長為中國最大的植棉區(qū)，形成“全球棉花看中國，中國棉花看新疆”的格局。此外，新疆還是中國肉羊養(yǎng)殖集中化程度最高的地區(qū)之一，數(shù)據(jù)顯示，人口不到全國2%的新疆，就產(chǎn)出了全國約12%的羊。
新疆的紡織工業(yè)也歷經(jīng)60余年的發(fā)展，形成了以棉紡織、化纖為主導(dǎo)，毛紡織、麻紡織等完整的產(chǎn)業(yè)體系，正在籌建阿克蘇紡織工業(yè)城、石河子經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、庫爾勒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等“三城七園一中心”的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
而在新能源方面，新疆還跑出了全球清潔能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的領(lǐng)跑企業(yè)。1985年，新疆就開始了風(fēng)力發(fā)電的研究，做成當(dāng)時亞洲最大的新疆達(dá)坂城風(fēng)電場。1998年新疆新風(fēng)科工貿(mào)公司注冊成立，結(jié)束了我國風(fēng)電市場近20年的外資壟斷史。
此后，新疆新風(fēng)科工貿(mào)改名為金風(fēng)科技，于2007年在深交所上市，2010年登陸港交所，目前市值超500億人民幣，連續(xù)11年保持中國風(fēng)電裝備行業(yè)市場占有率第一，成為“全球新能源企業(yè)500強(qiáng)”。
在新材料方面，“十三五”以來，太陽能級硅晶材料產(chǎn)業(yè)重心進(jìn)一步向新疆轉(zhuǎn)移，目前新疆的多晶硅企業(yè)均達(dá)到國際一流水平。此外，還有鈦、鎂資源及有色金屬礦產(chǎn)資源的支撐下，伊犁州鞏留工業(yè)園區(qū)、烏魯木齊市甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、吐魯番市鄯善工業(yè)園區(qū)等多個產(chǎn)業(yè)園區(qū)籌建，涉及單晶晶圓芯片生產(chǎn)、鎂鋁合金汽車輪轂制造、綠色包裝產(chǎn)品等項(xiàng)目。
2021年7月，新疆首家科創(chuàng)板上市企業(yè)“大全能源”，在上海證券交易所科創(chuàng)板成功掛牌上市。大全能源是一家高純度多晶硅制造商，采用全自動、全循環(huán)的閉環(huán)式運(yùn)行工藝生產(chǎn)產(chǎn)品，產(chǎn)品高純多晶硅主要用于加工硅錠、硅片、電池片和電池組件等太陽能光伏產(chǎn)品。目前大全能源市值達(dá)千億級別。
除此之外，新疆中泰化學(xué)、新疆庫爾勒香梨、新疆天業(yè)、伊力特、新疆天康生物、新疆啤酒花等多家大中型企業(yè)扎根。2022年，新疆共有7家企業(yè)入圍中國500強(qiáng)名單。
基于現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，在今年9月的黨委會中，新疆進(jìn)一步打造油氣生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)集群，煤炭煤電煤化工產(chǎn)業(yè)集群，綠色礦業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，糧油產(chǎn)業(yè)集群，棉花和紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群，綠色有機(jī)果蔬產(chǎn)業(yè)集群，畜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集群，新能源新材料等八大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。
新疆的產(chǎn)業(yè)化也進(jìn)一步吸引了更多資金。清科研究中心數(shù)據(jù)顯示，2021年，新疆新增私募股權(quán)投資基金數(shù)量共25支，募資規(guī)模達(dá)51.48億人民幣，產(chǎn)生投資事件數(shù)量共計17筆，投資金額共92.67億人民幣，退出事件數(shù)量共11筆。
新疆方面表示，在促進(jìn)金融開放創(chuàng)新發(fā)展方面，新疆將立足絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)區(qū)域金融中心建設(shè)，大力推動“引金入疆”，鼓勵國內(nèi)外各類金融機(jī)構(gòu)在疆設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步推動金融改革創(chuàng)新，引導(dǎo)更多金融機(jī)構(gòu)來疆投資興業(yè)。