記者 張曉迪
計(jì)劃發(fā)行10億，21家投資者共申購33.8億元，雖然并非十分夸張，但也體現(xiàn)了市場的選擇。
9月26日，中國鋁業(yè)（601600.SH）公告了2022年第四期中期票據(jù)“22中鋁MTN004”發(fā)行情況。
本次債券計(jì)劃發(fā)行總額為10億元，實(shí)際發(fā)行總額為10億元，期限為2+N年，票面利率2.68%。主承銷商為浦東銀行，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券。
據(jù)發(fā)行文書披露，中國鋁業(yè)本次擬將本次債券募集資金用于償還公司本部及分子公司到期債務(wù)和補(bǔ)充公司本部及分子公司營運(yùn)資金。
根據(jù)發(fā)行結(jié)果，“22中鋁MTN004”合規(guī)申購21家，合規(guī)申購金額33.8億元，最高申購價(jià)位1.11%，最低申購價(jià)位0.41%，最終有效申購10家，有效申購金額10億元。
界面新聞?dòng)浾咦⒁獾剑?月19日，“22中鋁MTN003”發(fā)行結(jié)果公布時(shí)，也是超額認(rèn)購，按該債券募集說明書披露，該債券計(jì)劃募集10億元，而合規(guī)申購共22家，合規(guī)申購金額29.50億元，也近3倍。
對(duì)此，債券行業(yè)專業(yè)人士告訴記者，中國鋁業(yè)實(shí)力雄厚，具有AAA信評(píng)等級(jí)，當(dāng)前“資產(chǎn)荒”情況仍然存在，資金都追著高評(píng)級(jí)企業(yè)。
據(jù)官網(wǎng)介紹，中國鋁業(yè)成立于2001年9月10日，是中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“中鋁集團(tuán)”）控股子公司。
中國鋁業(yè)是中國鋁行業(yè)的龍頭企業(yè)，是全球最大的氧化鋁、電解鋁、精細(xì)氧化鋁、高純鋁和鋁用陽極生產(chǎn)供應(yīng)商。且分別在港交所、紐交所及上交所掛牌上市，其中A股被美國明晟納入中國A股在岸指數(shù)，H股被香港恒生納入中國企業(yè)指數(shù)。
截至2020年底，中國鋁業(yè)所屬二級(jí)單位共有37家，其主營業(yè)務(wù)包括，鋁土礦資源勘探和開采；氧化鋁、原鋁、鋁合金、炭素生產(chǎn)和銷售以及相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；發(fā)電業(yè)務(wù)；煤炭資源勘探、開采和經(jīng)營；貿(mào)易、物流和采購業(yè)務(wù)等。
據(jù)公開財(cái)報(bào)，截至2022年中，中國鋁業(yè)總資產(chǎn)1948.07億元，總負(fù)債1169.05億元，界面新聞?dòng)浾咦⒁獾剑?018年-2022年中，中國鋁業(yè)總負(fù)債規(guī)模不斷下降，負(fù)債率水平也從2019年的65.17%下降至2022年中的60.01%。
不過有財(cái)務(wù)專業(yè)人士仍指出，盡管如此，中國鋁業(yè)總負(fù)債但仍處于較高水平，且其有息債務(wù)規(guī)模整體仍較大，中國鋁業(yè)仍面臨一定債務(wù)壓力。
中國鋁業(yè)披露，截至2021年12月31日，其有息債務(wù)總余額817.35億元，余額較高。中國鋁業(yè)表示，由于近幾年其加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，資金需求增加導(dǎo)致有息負(fù)債規(guī)模和利息支出增長較快。未來計(jì)劃逐步收緊投資力度，但對(duì)上游資源和能源的獲取和開發(fā)等戰(zhàn)略性投資仍需一定規(guī)模的資本支出，其債務(wù)規(guī)模可能持續(xù)擴(kuò)大，負(fù)債水平將進(jìn)一步提升。盡管其經(jīng)營情況較為穩(wěn)定，但仍面臨債務(wù)本息壓力增加的風(fēng)險(xiǎn)。
此外，中國鋁業(yè)也面臨一定的短期償債壓力，據(jù)其披露，截至2021年末，其流動(dòng)負(fù)債合計(jì)分521.81億元，占負(fù)債總額43.63%，截至2022年中，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)538.99億元，占總負(fù)債額46.10%，占比較大。