記者|張曉云 曾令俊
9月23日，普華永道發(fā)布的《2022年半年度中國銀行業(yè)回顧與展望》（下稱《報告》）顯示，2022年上半年，受到國內疫情沖擊和國際環(huán)境深刻復雜演變等超預期因素影響，經濟下行壓力加大。銀行業(yè)總體平穩(wěn)，利潤增速放緩，總資產加速增長，資產質量整體保持穩(wěn)健但出現兩極分化。
“隨著實體經濟面臨的挑戰(zhàn)增加，銀行業(yè)經營環(huán)境也面臨較大的復雜性和不確定性，但也存在積極發(fā)展因素。銀行應主動采取措施，做好逆周期調節(jié)，增強抵御風險的韌性，持續(xù)推進改革和戰(zhàn)略轉型，助力經濟企穩(wěn)復蘇。”普華永道中國金融業(yè)主管合伙人張立鈞表示。
據《報告》統(tǒng)計，上半年，59家上市銀行的整體凈利潤同比增長6.28%至1.09萬億元，撥備前利潤同比增長2.06%，較2021年同期均略有放緩。其中，大型銀行營收穩(wěn)定，股份制商業(yè)銀行與城農商行的利息收入增速放緩，投資收益支持利潤增長。
普華永道中國內地金融業(yè)合伙人胡亮表示，上半年，上市銀行的盈利指標總體呈現緩慢下行的態(tài)勢。銀行業(yè)總體息差的壓縮使得各上市銀行依靠資產規(guī)模帶來的創(chuàng)收效率不及以往。大型商業(yè)銀行與股份制商業(yè)銀行在盈利能力指標上走勢總體趨同，城農商行依靠比股份制商業(yè)銀行更低的息差降幅及投資收益的增長，在平均總資產收益率上表現的更為穩(wěn)定。
《報告》顯示，上半年，上市銀行的凈利差、凈息差普遍呈收窄趨勢。個別股份制商業(yè)銀行和城農商行凈利差、凈息差呈上行態(tài)勢主要受益于結構調整，業(yè)務規(guī)模增長以及計息負債等綜合成 本下降等原因。從資產端來看，上半年經濟下行壓力加大，各銀行響應號召讓利實體經濟，降低企業(yè)融資成本；從負債端來看，上半年投資和消費市場持續(xù)低迷，銀行業(yè)的儲蓄存款結構相比同期更偏向定期存款。
《報告》指出，未來仍需關注資產質量風險暴露滯后性。
2022年6月末，59家上市銀行的貸款質量指標整體保持穩(wěn)健，不良率從2021年末微降0.01百分點至1.36%，關注類貸款率降0.03百分點至1.84%，逾期率微升0.01百分點至1.42%。
其中，大型商業(yè)銀行不良率和逾期率2021年末基本持平；股份制商業(yè)銀行不良率較上年末微降0.02個百分點至1.33%，逾期率為1.78%且高于不良率；城農商行整體不良率較上年末下降0.01個百分點，但逾期率上升0.20個百分點，新增不良壓力較大。
2022年上半年，上市城農商行中逾期率分化顯著，一些區(qū)域性銀行逾期率上升；此外，部分房企運營及財務狀況承壓，流動性風險顯現，在公開市場出現債務違約或負面輿情。
報告顯示，截至6月末，上市銀行的存款余額持續(xù)增長，增速較2021年上半年整體明顯提高。其中，股份制商業(yè)銀行和城農商行存款增速均明顯快于負債整體增速。受新冠疫情導致經濟下行壓力以及資本市場波動雙重影響，居民存款意愿明顯增強。存款結構方面，上半年上市銀行定期存款占比繼續(xù)呈增長趨勢。
與此同時，2022年一季度受理財產品“破凈”影響，理財產品存續(xù)規(guī)模略有下降，但2022年二季度市場企穩(wěn)回升，理財產品規(guī)模重回29萬億元以上。
近期，國有大行和多家股份制銀行先后下調人民幣存款利率，引發(fā)市場關注。
對于存款利率下行，胡亮認為，一方面，基于銀行利潤角度看，降低存款成本為息差的穩(wěn)定提供更多空間，有利于提升盈利能力；另一方面，對企業(yè)和個人投資者而言，利率下行更激發(fā)了對銀行資產管理和理財服務的更高需求。
他指出，財富管理業(yè)務準備比較充分的銀行，在利率下行的情況下，能更好地穩(wěn)住息差，甚至擴大息差，同時更好地發(fā)展財富管理業(yè)務，幫助投資者更好實現財富的保值增值?！霸谶@當中孕育了很多機遇，但也對銀行的風險管理方面提出更進一步的要求?！?/p>
他表示，對于存款結構還不太合理的、成本比較高的一些中小銀行，在這輪利率市場化大背景下，需要特別做好流動性的管理。同時，也要符合市場的趨勢，按照市場化的參考基準，按照利率行業(yè)自律標準，逐步向這個方向去努力，在盈利和業(yè)務發(fā)展之間、風險管理之間做到更好的平衡。
據悉，該報告涵蓋59家A股和/或H股上市銀行截至2022年6月末的半年度業(yè)績。這59家上市銀行相當于中國商業(yè)銀行總資產的82.85%和凈利潤的89.65%。具體分別包括三大類:大型商業(yè)銀行(6家)、股份制商業(yè)銀行(10家)、城市商業(yè)銀行及農村商業(yè)銀行(43家)。