文|酒訊 子煜
中秋、國(guó)慶正是葡萄酒銷(xiāo)售旺季，然而今年的葡萄酒市場(chǎng)略顯寂寞。酒訊走訪(fǎng)了北京多家商超發(fā)現(xiàn)，目前多款葡萄酒產(chǎn)品做活動(dòng)，借著雙節(jié)的勢(shì)頭搞促銷(xiāo)，但選購(gòu)者相對(duì)隔壁白酒、啤酒則數(shù)目寥寥。
近日，《2022年中國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析》發(fā)布。數(shù)據(jù)顯示，從2013年以來(lái)，中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)9年下降。今年1-7月，葡萄酒表觀需求量?jī)H為32.5萬(wàn)噸。
從市場(chǎng)到行業(yè)，葡萄酒正經(jīng)歷從內(nèi)而外的擠壓，但細(xì)看國(guó)內(nèi)各個(gè)產(chǎn)區(qū)，正暗暗蓄力，醞釀新一輪生機(jī)。
01 終端寂寞
走進(jìn)超市酒水區(qū)，很多白酒品牌“堆起”了專(zhuān)門(mén)的促銷(xiāo)區(qū)，各種禮贈(zèng)、打折活動(dòng)不亦樂(lè)乎，而葡萄酒專(zhuān)區(qū)雖然也有促銷(xiāo)活動(dòng)，但躺在酒柜里的商品卻鮮少有人問(wèn)津。酒訊在天通苑一家物美多點(diǎn)超市發(fā)現(xiàn)，共有17款長(zhǎng)城葡萄酒產(chǎn)品在售，其中有12款產(chǎn)品打折；共有24款張?jiān)Ｆ咸丫飘a(chǎn)品在售，但沒(méi)有促銷(xiāo)活動(dòng)。
在一些小型新零售超市，葡萄酒則以進(jìn)口為主，和進(jìn)口果酒、洋酒等擺放在同一區(qū)域，而國(guó)產(chǎn)葡萄酒則寥寥無(wú)幾。僅有幾款長(zhǎng)城、張?jiān)Ｆ咸丫飘a(chǎn)品在售。
有葡萄酒商表示，雖然采取了促銷(xiāo)、讓利等方式，但市場(chǎng)受到消費(fèi)疲軟的影響，銷(xiāo)量還是有不同程度下滑，但也還在預(yù)期之內(nèi)。
終端銷(xiāo)售不力幾乎是2022年縈繞在葡萄酒市場(chǎng)的主旋律，而在資本端，年報(bào)數(shù)據(jù)也印證了葡萄酒企業(yè)的艱難處境。梳理葡萄酒上市與新三板掛牌公司的半年報(bào)，今年上半年，12家葡萄酒上市公司營(yíng)收總額為29億元，凈利潤(rùn)為3.3億元。這一營(yíng)收總額位于19家白酒上市公司的第九、十位之間，處于中間水平。僅5家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)，3家企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利增長(zhǎng)。樓蘭酒莊與法賽特酒成為唯二營(yíng)收與凈利潤(rùn)雙增的企業(yè)，但體量規(guī)模均未達(dá)到億級(jí)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月，國(guó)內(nèi)118家規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)總銷(xiāo)售收入為38.53億元，同比下降11.8%；利潤(rùn)總額為0.76億元，同比下降44.5%。
另一數(shù)據(jù)則顯示，2021年，全國(guó)規(guī)模以上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量26.80萬(wàn)千升，同比下降29.08%；累計(jì)完成銷(xiāo)售收入90.27億元，與上年同期相比下降9.79%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.27億元，與上年同期相比增長(zhǎng)7.64%；虧損企業(yè)累計(jì)虧損額2.87億元，比上年同期下降28.98%。
02 寒冬已至
國(guó)內(nèi)葡萄酒企業(yè)提前感受到“冬天”的到來(lái)，這既是消費(fèi)場(chǎng)景缺失所致，也是進(jìn)口葡萄酒冷風(fēng)回流的結(jié)果。
相較于白酒、啤酒，葡萄酒在國(guó)內(nèi)消費(fèi)者心中的認(rèn)知本就偏低。進(jìn)入電商平臺(tái)，白酒、啤酒甚至近兩年興起的低度酒產(chǎn)品的銷(xiāo)量基本以千為單位，而葡萄酒品牌店內(nèi)一般僅有一兩款產(chǎn)品月銷(xiāo)超千，其他產(chǎn)品則在幾百、幾十徘徊。
潮飲薈（上海）品牌管理有限公司創(chuàng)始人殷凱認(rèn)為，葡萄酒市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，消費(fèi)總量已達(dá)階段性高位，回落調(diào)整為市場(chǎng)正常變化。但前兩年醬酒暴漲，再加上新冠疫情，使葡萄酒市場(chǎng)遭遇入世以來(lái)最困難的局面。
“疫情帶來(lái)的影響使前所未有的。在嚴(yán)格的防控措施下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)的不確定性大幅上升。餐飲作為我國(guó)主要酒類(lèi)消費(fèi)場(chǎng)景，更是遭受到巨大沖擊。經(jīng)銷(xiāo)商方面，訂單量和金額減少、庫(kù)存周轉(zhuǎn)變慢，壞賬風(fēng)險(xiǎn)增加?！币髣P說(shuō)道。
消費(fèi)場(chǎng)景收窄只是壓住葡萄酒發(fā)展的“一根稻草”，進(jìn)口葡萄酒則給國(guó)內(nèi)葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)不時(shí)地吹“冷風(fēng)”。2020年，中國(guó)規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)產(chǎn)量41.33萬(wàn)千升，進(jìn)口葡萄酒進(jìn)口量43.02萬(wàn)千升，進(jìn)口葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)占有率過(guò)半。2021年，盡管葡萄酒進(jìn)口量有所降低，但仍以較低價(jià)格傾銷(xiāo)持續(xù)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，擠壓著國(guó)產(chǎn)葡萄酒的市場(chǎng)份額。
中葡股份在2022年半年報(bào)中表示，由于進(jìn)口葡萄酒業(yè)的市場(chǎng)擠占及產(chǎn)業(yè)內(nèi)的價(jià)格越來(lái)越透明，造成了整個(gè)行業(yè)銷(xiāo)售空間及利潤(rùn)空間都在縮小，同時(shí)新興消費(fèi)群體尚未形成。加之本土化的葡萄酒品牌建設(shè)由于渠道、資金、技術(shù)等各個(gè)層次的影響，很難在激烈的酒水市場(chǎng)當(dāng)中立足生根。
此外，成本上行給寒冬中的葡萄酒雪上加霜。據(jù)悉，用于葡萄酒包裝的白卡紙價(jià)格從去年的4600元/噸提升至今年的6740元/噸。另外，根據(jù)張?jiān)?022年半年報(bào)，營(yíng)業(yè)成本中的配成酒及人工工資金額較去年同期均有所上漲。
03 產(chǎn)區(qū)蓄力
盡管?chē)?guó)產(chǎn)葡萄酒承受著四面八方的壓力，但寧夏、河北等產(chǎn)區(qū)近期動(dòng)作不斷，一場(chǎng)各產(chǎn)區(qū)的同步發(fā)力正在進(jìn)行中。
9月20日，寧夏國(guó)家葡萄及葡萄酒產(chǎn)業(yè)開(kāi)放發(fā)展綜合試驗(yàn)區(qū)部區(qū)工作機(jī)制第一次會(huì)議（視頻）召開(kāi)。事實(shí)上，此前寧夏產(chǎn)區(qū)已在產(chǎn)區(qū)化發(fā)展上下足功夫。2月，寧夏賀蘭山東麓產(chǎn)區(qū)面向世界發(fā)布《中國(guó)葡萄酒侍酒與服務(wù)》課程；去年4月，青銅峽市葡萄酒產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《青銅峽產(chǎn)區(qū)葡萄酒課程》；2018年，寧夏賀蘭山東麓葡萄產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)發(fā)布《寧夏賀蘭山東麓產(chǎn)區(qū)葡萄酒初階教程》。
此外，山東蓬萊區(qū)葡萄與葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心聯(lián)合蓬萊區(qū)文化和旅游局，組織13家酒莊成立了蓬萊旅游酒莊聯(lián)盟；懷來(lái)發(fā)展“葡萄酒+產(chǎn)業(yè)”模式，將葡萄酒工業(yè)旅游作為支柱產(chǎn)業(yè)；新疆將葡萄酒產(chǎn)業(yè)列入“十四五”規(guī)劃十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一。
除了在家里埋頭發(fā)展，國(guó)內(nèi)葡萄酒產(chǎn)區(qū)還向外尋求出路。8月，富邑葡萄酒集團(tuán)首席執(zhí)行官Tim Ford表示，該公司最終將使用中國(guó)本土葡萄生產(chǎn)奔富葡萄酒；寧夏留世酒莊與法國(guó)貝瑪格雷集團(tuán)達(dá)成合作，雙方聯(lián)名推出皇鼎系列及兩款新品；2016 年，新疆天塞酒莊和 EMW 達(dá)成合作協(xié)議；2015 年，寧夏迦南美地酒莊牽手美夏國(guó)際酒業(yè)公司。
海通國(guó)際在研報(bào)中指出，2021年中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量和消費(fèi)量的全球占比分別為2%和4%，相較于西方國(guó)家，市場(chǎng)規(guī)模仍舊較小。
殷凱認(rèn)為，葡萄酒產(chǎn)區(qū)化符和自身農(nóng)產(chǎn)品特性，國(guó)際上也有很多成功經(jīng)驗(yàn)可以借鑒。但每個(gè)產(chǎn)區(qū)找到適合自己、有特色的道路，并對(duì)當(dāng)?shù)仄咸丫飘a(chǎn)業(yè)產(chǎn)生正向推動(dòng)作用需要時(shí)間。產(chǎn)區(qū)化不能一蹴而就，是一個(gè)需要產(chǎn)區(qū)內(nèi)各方積極參與的、動(dòng)態(tài)的、長(zhǎng)期的過(guò)程。