文|A輪財經(jīng) Anne 花哥
如果說當(dāng)下有什么詞可以和元宇宙平分秋色，那無疑非儲能莫屬。
當(dāng)下儲能的火爆可見一斑。相關(guān)統(tǒng)計顯示，2021年國家與地方政府相繼出臺了300多項儲能相關(guān)政策，產(chǎn)業(yè)鏈投資計劃已經(jīng)超過了1.2萬億元。截至今年初，共有25個省份將發(fā)展儲能寫入了政府工作報告。
根據(jù)全球最大的能源顧問公司之一的Wood Mackenzie公司預(yù)計，到2025年，全球儲能部署量將增長13倍，達(dá)到230GWh，全球儲能投資總額預(yù)計將從2019年的180億美元增加到2025年的1000億美元。
儲能出現(xiàn)在打破能源時空限制的同時，提升了對能源的利用效率。放眼世界，能源之爭已經(jīng)上升到國家層面競爭。各國科技巨頭們也都加速對儲能賽道進(jìn)行布局，一場儲能技術(shù)之戰(zhàn)已經(jīng)不可避免。
如今儲能行業(yè)已是多元化形態(tài)，這里既有寧德時代、比亞迪、華為等巨頭爭奪，也有零探智能等創(chuàng)業(yè)公司深扎細(xì)分場景。本篇文章中我們試圖回答以下三個主要問題：
儲能爆火原因？
國內(nèi)目前儲能行業(yè)現(xiàn)狀？
儲能玩家會面臨哪些難題？
01 風(fēng)口刮向儲能，電化學(xué)儲能備受關(guān)注
儲能并非新鮮事物，儲能系統(tǒng)主要分為化學(xué)儲能和物理儲能兩大類。
化學(xué)儲能通過將電能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能，主流的技術(shù)路徑包括電池儲能和氫儲能。物理儲能包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等形態(tài)。
其中抽水蓄能是最早儲能技術(shù)，已有100多年歷史。由于成熟技術(shù)、最經(jīng)濟(jì)、最具大規(guī)模開發(fā)條件等優(yōu)勢，應(yīng)用最為廣泛。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2000~2020年，全球儲能累計裝機(jī)類別中，抽水蓄能占比超過九成。但抽水蓄能自身也有限制性因素，由于抽水蓄能是利用山上山下兩個水庫的高度差，因此受地理環(huán)境制約，并且投資高、周期長，如今發(fā)展也漸趨緩慢。
如今全球抽水蓄能累計裝機(jī)規(guī)模有所下滑，但在未來較長時間內(nèi)，依然是主要的儲能方式之一。
另外氫儲能也成為市場關(guān)注重點。但目前氫儲能技術(shù)成本過高，難以實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化推廣應(yīng)用階段，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也處于早期。
和前面兩者相比，電化學(xué)儲能安裝靈活、建設(shè)周期短，應(yīng)用范圍等優(yōu)勢，被認(rèn)為是最具商業(yè)化前景的技術(shù)方向。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，電化學(xué)儲能的累計裝機(jī)占比提升2.3%至7.5%。未來電化學(xué)儲能仍有很大的提升空間。
02 儲能為什么火？
而當(dāng)下儲能賽道大火，主要離不開政策的“東風(fēng)”和能源結(jié)構(gòu)的改變。
首先是政策直接推動了儲能市場的發(fā)展，如今中國已明確2030碳達(dá)峰、2060碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)。
2022年3月21日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，明確提出，到2025年新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。
6月1日，國家發(fā)改委等九部門印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出加快建設(shè)可再生能源存儲調(diào)節(jié)設(shè)施，強(qiáng)化多元化智能化電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施支撐，提升新型電力系統(tǒng)對高比例可再生能源的適應(yīng)能力。
其次能源結(jié)構(gòu)的改變。當(dāng)前我國仍以火電為主，未來風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電的占比將大比例提升。根據(jù)發(fā)改委預(yù)測，到2050年，僅光伏發(fā)電就將占到全社會用電量的約39%。
但風(fēng)電、光伏發(fā)電系統(tǒng)，受環(huán)境條件影響巨大，很容易產(chǎn)生發(fā)了電但沒有使用的結(jié)局，繼而產(chǎn)生‘棄風(fēng)棄光’問題。而儲能可以將電力在輸電終端儲存起來，用電端不再單純依賴電網(wǎng)供給，因此儲能成為未來電網(wǎng)重要的一環(huán)。
儲能在電網(wǎng)系統(tǒng)中的作用（圖中金研究院）
另外，當(dāng)發(fā)電端的輸出與用電端的負(fù)載不匹配時，電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性將面臨挑戰(zhàn)，儲能系統(tǒng)可以為電網(wǎng)運行提供調(diào)峰、需求響應(yīng)等多種服務(wù)，有效實現(xiàn)電網(wǎng)削峰填谷，緩解高峰供電壓力，為電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行提供了新的途徑。
在政策和能源結(jié)構(gòu)的雙重作用下，直接刺激了儲能產(chǎn)業(yè)。尤其電池技術(shù)發(fā)展，電化學(xué)儲能駛上了“快車道”，帶動了整個儲能市場的發(fā)展。
03 儲能背后的巨頭
根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能數(shù)據(jù)，2022 年上半年并網(wǎng)、投運的儲能項目共66個，其中51個電化學(xué)儲能項目、12個抽水蓄能項目等，項目個數(shù)同比增長 37.5%。
儲能需求旺盛 ，應(yīng)用前景廣泛。而儲能已經(jīng)成為科技巨頭們爭相布局的重點業(yè)務(wù)之一，其代表企業(yè)寧德時代、比亞迪。
在2011年成立之初，寧德時代就布局儲能電池業(yè)務(wù)。原寧德時代二號人物黃世霖在接受采訪時曾表示，寧德時代成立之初就定下兩個業(yè)務(wù)目標(biāo)，一個是動力電池，另一個是儲能電池。
數(shù)十年來，寧德時代不斷通過成立合資公司、入股等方式布局儲能賽道，如今儲能系統(tǒng)營收也實現(xiàn)連年增長。
根據(jù)寧德時代2021年財報，其總營收為1303.56億元，同比增長159.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為159.31億元，同比增長185.34%，其中，儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)營收為136.24億元，同比暴增601.01%，占總營收的比例為10.45%。
相比于寧德時代，比亞迪則在更早的開始探索儲能。2008年，比亞迪電力科學(xué)研究院正式成立，開始重點布局儲能領(lǐng)域。如今其儲能產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)全方位覆蓋。
根據(jù)比亞迪發(fā)布的2020年業(yè)績數(shù)據(jù)，分產(chǎn)品來看，二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)收入約為120.88億元，凈利潤為24億元，占總利潤的8%，同比增長24%。而儲能業(yè)務(wù)正包含在其中。其新能源車動力電池及儲能電池裝機(jī)總量約12.598GWh。
當(dāng)然儲能掘金的巨頭遠(yuǎn)不止寧德時代、比亞迪等，華為、陽關(guān)能源、億緯鋰能、國軒高科等相繼“大手筆”入局儲能?？梢灶A(yù)見，儲能領(lǐng)域的競爭也將愈發(fā)激烈。
04 另辟蹊徑的創(chuàng)業(yè)公司
巨頭們在儲能領(lǐng)域領(lǐng)走在了前列，但是儲能畢竟是個大賽道，仍有一些創(chuàng)業(yè)公司在細(xì)分賽道找到新的場景。
我國電力系統(tǒng)主要由發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)三個部分組成。各類電站首先將電力出售給國家電網(wǎng)，再由國家電網(wǎng)再將電力輸送、配送給終端的各類用戶。
正如前文所述電能有一個非常明顯的特點，即無法被直接儲存，因此儲能在這三端出現(xiàn)是必然的。
對于創(chuàng)業(yè)公司來說，相比發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)的高壁壘，用電側(cè)的儲能需求便成為這場大機(jī)會中的突破口。具體到用戶側(cè)的話，可以分為工商業(yè)儲能和家庭戶用儲能，其中工商業(yè)方向儲能是個巨大市場。
在我國，70%的用電在于工商業(yè)。隨著電網(wǎng)峰谷價差拉大，利用峰谷價差來降低企業(yè)的用電成本成為趨勢，這直接拉動工商業(yè)企業(yè)的儲能裝機(jī)積極性；另外“雙碳”目標(biāo)促使越來越多的企業(yè)自建光伏等清潔能源，儲能則可以百分百消納綠電，防止倒送電網(wǎng)，最大化提升新能源利用率。
創(chuàng)業(yè)的方向已經(jīng)確定，但選擇哪一種方式成為新的難題。一般來說，儲能方式可分為集中式和分布式兩大類。
所謂集中式儲能，是一個集裝箱箱體中設(shè)有若干電池柜，在電池柜里塞滿電池，以達(dá)到儲能的目的。不過集中式儲能適用于大型電站、電網(wǎng)等場景。對于大部分工商業(yè)場景，缺少足夠的空間來支撐。相反分布式儲能可以把儲能設(shè)備被分割為若干模塊，部署更加靈活，成本也更低、效率更高。
在零探智能創(chuàng)始人&CEO陳燁然看來，對于工廠、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、充電站、商業(yè)樓宇、數(shù)據(jù)中心等來說，分布式儲能是剛需。帶著這樣的決心，陳燁然選擇再次創(chuàng)業(yè)。
2021年10月零探智能成立，通過開發(fā)分布式儲能產(chǎn)品和服務(wù)，聚焦儲能系統(tǒng)硬件、軟件和虛擬電廠交易平臺的研發(fā)，為工廠、商業(yè)樓宇等工商業(yè)市場提供儲能解決方案。
在整機(jī)性能方面，第一款量產(chǎn)產(chǎn)品 Tensorpack T 200kWh/100kW 分布式儲能系統(tǒng)整機(jī)循環(huán)壽命超8000次，最高效率超91%，占地小于2平米，模塊化設(shè)計，靈活擴(kuò)容，適應(yīng)多樣化的客戶需求，在現(xiàn)場即連即用，將分布式儲能理念和靈活部署等特性高效發(fā)揮。
如何保證安全以及高效利用儲能也是關(guān)鍵。零探智能分布式儲能系統(tǒng)采用高度集成的設(shè)計理念，將傳統(tǒng)的電池管理、能量管理、熱管理和PCS等控制系統(tǒng)集成于一個邊緣計算平臺，結(jié)合基于深度學(xué)習(xí)算法的端邊融合控制技術(shù)，極大地提升了控制的實時性和可靠性。
雖然儲能市場的走紅，越來越多競爭者出現(xiàn)。但整個儲能行業(yè)都還在起步階段，所以還有很多機(jī)會。
陳燁然曾在采訪中表示，能源行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈不像互聯(lián)網(wǎng)那樣能夠快速擴(kuò)張，它有自己的發(fā)展規(guī)律，并不是資本進(jìn)去之后就一定會產(chǎn)生很大助力。
05 儲能行業(yè)的困境
招商證券對2025年國內(nèi)用戶側(cè)、發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)等儲能需求進(jìn)行了估算，對應(yīng)的儲能需求大約為110GWh，市場也是非常廣闊。雖然儲能市場已經(jīng)爆發(fā)，但仍面臨著很多難題。
盈利模式?jīng)]有走通
據(jù)了解，國內(nèi)儲能產(chǎn)品營收大概可以分為三個方面：
一是直接售賣集中儲能/獨立儲能產(chǎn)品；
二是通過提供運維服務(wù)；
三是提供調(diào)頻調(diào)峰等輔助服務(wù)。
雖然儲能廠商主要盈利模式比較清晰，但儲能獲利之路（儲能投資建設(shè)獲利之路）還沒走通。比如在工商業(yè)側(cè)，主要通過在低價將電力存儲起來，在電價高峰時為企業(yè)提供電力，低買高賣，賺市場價差。
而在價差套利上，峰谷價差要到0.7元/Wh以上才能穩(wěn)定運營。在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)收入會相對可觀，浙江的峰谷價差最大，可以做到3年多回本。但在大部分地方很難有這樣的差價，儲能企業(yè)甚至需要補(bǔ)貼得以生存。
成本價格上漲
在儲能系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈中，電池是儲能系統(tǒng)最重要的組成部分，成本超過50%。隨著儲能產(chǎn)業(yè)的爆火，當(dāng)下電池原材料價格也是一路走高。
據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月，電池級碳酸鋰價格為每噸47.10萬元，同比增長高達(dá)420.94%。成本的大幅上漲也讓企業(yè)利潤下降，“增收不增利”成為行業(yè)普遍現(xiàn)象，儲能企業(yè)承受了巨大的壓力。
電池技術(shù)
儲能的儲能系統(tǒng)的核心部件包括電池組、電池管理系統(tǒng)和儲能逆變器。其中電池在不同時間、不同溫度、不同倍率的充放電循環(huán)，對于電池壽命都有不同程度的影響。
在工信部發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)中，要求儲能型電池循環(huán)壽命≥5000次且容量保持率≥80%。但實際上行業(yè)中所用電池循環(huán)次數(shù)大多在3000~6000次。項目運行一段時間后，儲能企業(yè)必然面臨著電池更換的成本支出，這延長了收回成本的周期。
當(dāng)然任何產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期，都會有陣痛期。未來誰能最早解決商業(yè)化難題，提高電池壽命降低成本，誰就能占據(jù)儲能市場的先機(jī)。
06 儲能的“長征”剛開始
中國提出二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值，力爭2060年前實現(xiàn)碳中和。在政策、資本和技術(shù)合力“攻關(guān)”下，儲能產(chǎn)業(yè)必將快速崛起。
在儲能這個領(lǐng)域，科技巨頭尤其是新能源巨頭們想找到新的增長曲線，而創(chuàng)業(yè)公司試圖通過創(chuàng)新尋找新的細(xì)分場景，成為行業(yè)的黑馬。這注定將會出現(xiàn)前所未有的的競爭的局面。
但對儲能賽道來說，萬億長征的第一步才開始，鹿死誰手猶未定。