文|鋅財(cái)經(jīng)
掃地機(jī)器人作為智能家居中的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，時(shí)下越來越受到年輕消費(fèi)者的喜愛。
消費(fèi)者需求的快速增長，讓掃地機(jī)器人市場變得極為火熱。尤其是在資本的不斷注入下，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出了高速崛起的發(fā)展曲線，市場規(guī)模不斷走高。
據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國掃地機(jī)器人零售額為52億元，2020年增至94億元。而隨著掃地機(jī)器人價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)2022年掃地機(jī)器人零售額將達(dá)138億元。值得注意的是，我國掃地機(jī)器人滲透率前仍處于極低水平，這也意味著該賽道蘊(yùn)含著巨大的想象空間。
掃地機(jī)器人市場的興起，也催生出了一批優(yōu)秀企業(yè)。比如科沃斯、石頭科技等上市玩家，以及云鯨、追覓、由利等后起之秀。此外，在智能生態(tài)概念下，格力、美的、海爾等一眾老牌家電企業(yè)也接連參賽。
選手的不斷涌入，讓本就競爭激烈的市場更加地“內(nèi)卷”起來。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、功能創(chuàng)新不足，在愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)下，一部分企業(yè)以平價(jià)產(chǎn)品策略來占領(lǐng)市場，另外一部分企業(yè)則通過高端化產(chǎn)品構(gòu)建競爭優(yōu)勢。
誰會(huì)成為最終的贏家，眼下尚未可知。但掃地機(jī)器人作為一個(gè)頗具科技含量的商品，誰能最先實(shí)現(xiàn)底層技術(shù)的突破，那么在廣闊的發(fā)展空間中，自然會(huì)成為那個(gè)最終實(shí)現(xiàn)通吃的贏者。
行業(yè)格局未定
事實(shí)上，掃地機(jī)器人早在2010年前后便進(jìn)入了國內(nèi)市場。但由于當(dāng)時(shí)價(jià)格偏高，且國人生活習(xí)慣和消費(fèi)觀念尚未轉(zhuǎn)變，因此銷量并不高，市場也遠(yuǎn)沒有眼下如此火熱。
而當(dāng)80后和90后成為家庭消費(fèi)的主要推動(dòng)力之后，伴隨整個(gè)市場教育以及懶人經(jīng)濟(jì)的崛起，掃地機(jī)器人于2013年迎來了爆發(fā)。
2015年左右，行業(yè)開始出現(xiàn)將清掃和拖地合二為一的“掃拖一體”技術(shù)，顛覆了人們對(duì)掃地機(jī)器人只能掃地的“雞肋”印象。2017年，以AI技術(shù)為核心的視覺算法、交互方式開始進(jìn)入掃地機(jī)器人行業(yè)，進(jìn)一步提供了掃地機(jī)器人物體識(shí)別的能力，也真正縮短了機(jī)器與人之間的溝通距離......
伴隨著技術(shù)不斷突破，經(jīng)過十多年的發(fā)展，如今中國已經(jīng)成為全球最大的掃地機(jī)器人市場，超90%的掃地機(jī)器人生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)集中在中國。
雖然市場夠大，但由于中國智能掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，和其他國家相比，家庭滲透率依然很低。2021年美國掃地機(jī)滲透率超過15%，德國、日本等國的滲透率也超過8%，而中國掃地機(jī)滲透率不足5%。
來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
空白往往意味著巨大的增長空間，資本也早已嗅到掃地機(jī)器人市場的機(jī)會(huì)。
一級(jí)市場方面，2021年全年，掃地機(jī)器人行業(yè)共完成了12輪融資。其中，追覓科技于2021年10月完成36億元人民幣的C輪融資。二級(jí)市場方面，行業(yè)內(nèi)上市的兩家企業(yè)，市值均已過百億。其中科沃斯總市值高達(dá)439億左右，石頭科技也有280億之多。
在各路資本的加持下，掃地機(jī)器人市場如今呈現(xiàn)出了“兩超多強(qiáng)”的競爭格局。所謂“兩超”，即科沃斯和石頭科技。“多強(qiáng)”，則為云鯨、追覓等初創(chuàng)公司，以及米家為代表的互聯(lián)網(wǎng)品牌和美的、海爾為代表的傳統(tǒng)家電品牌。
從市占率來看，作為服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的領(lǐng)軍品牌，科沃斯憑借著深耕家用服務(wù)機(jī)器人市場二十載的技術(shù)沉淀，以線上45%、線下88%的壓倒性差距，成為毋庸置疑的行業(yè)龍頭。在科沃斯之后，云鯨、石頭、小米、美的在國內(nèi)占比分別為16.4%、13.5%、10.9%、2.1%。
來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
數(shù)據(jù)的體現(xiàn)，會(huì)讓人錯(cuò)以為這是一個(gè)“寡頭”的市場，但事實(shí)上格局并不是那么的穩(wěn)定。
比如2022年1-3月份，科沃斯依然在第一名，但排名已經(jīng)出現(xiàn)變動(dòng)。1月份還在第五名的美的，到了2月份被yeedi一點(diǎn)擠掉，3月份，追覓憑借新產(chǎn)品H12，取代了yeedi一點(diǎn)進(jìn)入前五名。
此外，2022年H1石頭科技品牌產(chǎn)品銷售超過110萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售額29.22億元，同時(shí)，石頭產(chǎn)品在國內(nèi)線上市占率達(dá)到23.57%，短暫的反超科沃斯的市占率登陸行業(yè)第一位。憑借3月份發(fā)布的新產(chǎn)品G10S，在4月份躋身第一名。
總體來看，目前掃地機(jī)器人仍處于群雄逐鹿的市場環(huán)境下，誰能率先推出滿足用戶期待的真正自動(dòng)化的產(chǎn)品，則能輕松實(shí)現(xiàn)彎道超車。
從藍(lán)海走向內(nèi)卷
需求側(cè)決定供應(yīng)側(cè)，掃地機(jī)器人經(jīng)過十多年的發(fā)展，其中很多組件在大規(guī)模生產(chǎn)之后，邊際交易攤平、成本得到迅速下降，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈已然非常成熟。
產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和完善，為市場廠商的大規(guī)模涌入創(chuàng)造了條件。單是2021年，掃地機(jī)器人線上渠道就增加了31個(gè)新品牌，傳統(tǒng)家電廠商如美的、九陽等企業(yè)也紛紛布局。而通過天眼查搜素關(guān)鍵字“掃地機(jī)器人”，相關(guān)企業(yè)更是高達(dá)兩千多家。
來源：天眼查
曾經(jīng)的藍(lán)海，眼下的紅海，賽道越來越擁擠，競爭也變得更加激烈。尤其在產(chǎn)品功能方面，同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，仿佛不存在技術(shù)壁壘。
簡單比較幾款掃地機(jī)器人，會(huì)發(fā)現(xiàn)目前掃地機(jī)器人大體的功能上幾乎一致。入門機(jī)型大多會(huì)采用LDS激光傳感器作為主要的識(shí)別模塊，此外隨著價(jià)格提升，還會(huì)有TOF激光傳感器、雙目視覺識(shí)別等更先進(jìn)的技術(shù)加入。
一般來說新技術(shù)首創(chuàng)者會(huì)申請專利保護(hù)，但在實(shí)際操作中卻很難阻止后來者實(shí)現(xiàn)同樣功能。
比如2019年，新銳品牌云鯨發(fā)力功能創(chuàng)新，推出了集掃拖于一體并且具備自動(dòng)洗拖布功能的掃拖機(jī)器人J1，由于產(chǎn)品功能貼近中國家庭清潔習(xí)慣，因此該款掃拖機(jī)器人一經(jīng)推出便銷售火爆，云鯨也憑借該款產(chǎn)品聲名鵲起。
不過，云鯨的差異化優(yōu)勢并未持續(xù)多久，由于掃拖一體的功能創(chuàng)新門檻并不算高，于是其他品牌迅速跟進(jìn)，不到一年的時(shí)間，該功能就成了行業(yè)高端產(chǎn)品的標(biāo)配。而模仿者往往還會(huì)在功能上“做加法”，例如語音控制、家居聯(lián)動(dòng)等等。
在產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)的賽道，同質(zhì)化的根本原因在于技術(shù)瓶頸。大家很難做出差異化產(chǎn)品，從而形成差異化競爭優(yōu)勢，那么各個(gè)價(jià)位區(qū)間的產(chǎn)品只是功能頂配和減配的區(qū)別。
產(chǎn)品本身之外，頭部選手們也深陷價(jià)格戰(zhàn)的泥沼。比如龍頭企業(yè)石頭與科沃斯都開始進(jìn)行一些減配降價(jià)的布局。
2022年上半年，石頭在旗艦款G10S系列（4399元起）之外，還推出T8和T8 Plus系列（2699元起），給予消費(fèi)者更多選擇?？莆炙箘t在自清潔產(chǎn)品上也開啟了減配降價(jià)的布局，分別于2022年3月、4月推出T10 Turbo和T10 OMNI（3499元起），作為X1 OMNI（4999元）的減配款。
來源：石頭科技官網(wǎng)
在減配降價(jià)之外，多個(gè)品牌也開始了新品直降的試水?？莆炙筎10 OMNI率先于七夕、88購物節(jié)，大幅降價(jià)800元到3999元，與業(yè)內(nèi)全能基站定價(jià)最低的產(chǎn)品小米全能掃地機(jī)器人對(duì)標(biāo)，成為3000-4000元價(jià)位段少有的全能基站產(chǎn)品。
而截至8月底，面對(duì)激烈競爭的市場，已有云鯨、小米全能掃拖機(jī)器人、追覓S10等跟進(jìn)降價(jià)，試圖鞏固市場份額。其中，云鯨J1降價(jià)趨勢可謂非常明顯。
2021年3月份，云鯨J1售價(jià)高達(dá)4300元左右，在經(jīng)過多輪降價(jià)之后，2022年6月云鯨J1售價(jià)僅為2500元左右。同時(shí)，去年9月25日上市的云鯨J2，基礎(chǔ)版上市定價(jià)為3999元，而目前京東售價(jià)為3399元。
來源：京東云鯨光放旗艦店
價(jià)格在很大程度上決定著產(chǎn)品力?？梢灶A(yù)料的是，在底層技術(shù)未能實(shí)現(xiàn)圖突破之前，整個(gè)掃地機(jī)器人市場依然會(huì)持續(xù)“價(jià)格戰(zhàn)”。在這樣的市場環(huán)境下，通過整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈把成本控制的更低，無疑會(huì)形成強(qiáng)勁的競爭力。
走高端路線已成行業(yè)共識(shí)
激烈的市場競爭，使得頭部品牌不斷通過降價(jià)來確保銷量，但這絲毫不影響高端化已成為掃地機(jī)器人必由之徑。
一方面，高端市場通常受外部因素影響相對(duì)較??；另一方面，以更高的技術(shù)和體驗(yàn)來構(gòu)建競爭優(yōu)勢，也能增強(qiáng)企業(yè)的韌性。
價(jià)格方面，根據(jù)奧維云網(wǎng)2021年9月-2022年5月監(jiān)測數(shù)據(jù)，掃地機(jī)器人線下市場均價(jià)從2021年9月的3131元波動(dòng)上升至2022年5月的4351元；線上渠道產(chǎn)品均價(jià)從2021年9月的2300元波動(dòng)上升至2022年5月的3343元。
品牌方面，目前頭部品牌都有在掃地機(jī)器人高端市場布局。在3500元+的掃地機(jī)器人市場，科沃斯以39.1%的零售額占比位居第一，石頭和云鯨分別以28.5%和23.4%的零售額占比位居二、三。此外，美的、追覓、曉舞等品牌都占據(jù)一定的市場份額。
高端化意味著國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品性能越來越看重，更愿意為產(chǎn)品力買單。但對(duì)于品牌們來說，高端市場之爭必是產(chǎn)品創(chuàng)新之爭，只有產(chǎn)品具備技術(shù)優(yōu)勢才能真正引領(lǐng)行業(yè)高端化之路。簡而言之，高端化不是說“價(jià)格高”，而是產(chǎn)品品質(zhì)高。
然而，繼激光導(dǎo)航普遍應(yīng)用于高端掃地機(jī)器人后，行業(yè)較長時(shí)間未見重大技術(shù)突破。選手們的高端路徑不得不聚焦在功能的集成化，在原有自清潔產(chǎn)品基礎(chǔ)上增加現(xiàn)有技術(shù)配置。諸如在充電樁上增加集塵、自動(dòng)上下水、清洗拖布、烘干等都已經(jīng)是高端機(jī)器人的必備功能。
除此外，品牌商們通過技術(shù)迭代持續(xù)優(yōu)化掃地機(jī)器人，包括提升雷達(dá)識(shí)別精度、增大吸力、洗拖一體、長時(shí)間續(xù)航等。
以科沃斯為例，其T10 TURBO和X1 OMNI，裝備了AIVI 3D避障、地平線旭日3芯片、TrueMapping 2.0全局規(guī)劃技術(shù)、四重深度清潔系統(tǒng)等配置。
再以石頭科技今年推出的智能自清潔掃拖機(jī)器人G10S和G10S Pro來說，搭載的RR Mason算法歷經(jīng)180次OTA迭代升級(jí)，已進(jìn)化至9.0階段，能實(shí)現(xiàn)毫米級(jí)精準(zhǔn)測距與27種常見障礙物識(shí)別的雙重功能。
現(xiàn)有技術(shù)能力的堆砌，較大程度地解決了不少“懶人”痛點(diǎn)，也讓品牌高端化發(fā)展路徑獲得成效。但作為AI技術(shù)的衍生品，掃地機(jī)器人底層技術(shù)的突破，才是品牌們真正的競爭核心。
值得一提的是，在過去很長一段時(shí)間，科沃斯、石頭科技、追覓科技等頭部廠商都將精力放在死磕AI技術(shù)上。但由于自主導(dǎo)航涉及定位、路徑規(guī)劃算法和傳感器等相關(guān)技術(shù)較為復(fù)雜，因此掃地機(jī)器人的技術(shù)壁壘并不低，研發(fā)資金門檻也是逐年走高。
如今，掃地機(jī)器人產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，這對(duì)企業(yè)持續(xù)研發(fā)的各方面能力也提出了更高的要求。企業(yè)需要更多的資金，并持續(xù)地提升技術(shù)水平，不斷地推出適應(yīng)消費(fèi)者需求的新產(chǎn)品，才能在行業(yè)內(nèi)保持穩(wěn)定的市場份額。