文|?？素斀?jīng) 范東成
據(jù)調(diào)研機構(gòu)Canalys近日發(fā)布的2022年第二季度中國云計算市場報告，國內(nèi)云計算市場占據(jù)前四位的廠商，依舊是阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，只是份額略有變化。
Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度與第二季度，國內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出均為73億美元；前四名中，阿里云的市場份額從36.7%降至34%，華為云從18%升至19%，騰訊云從15.7%上升至17%，百度智能云則從8.4%升至9%。
華為云后來居上有目共睹，而其原因，據(jù)?？素斀?jīng)觀察，主要包括兩個方面。
一方面是積極出海且動作頻仍。近期值得一提的是9月19日召開于泰國曼谷的華為全聯(lián)接大會2022，會上華為云全球生態(tài)計劃“Go Cloud，Go Global”發(fā)布，華為云CCE Turbo、分布式云原生UCS、盤古海浪大模型等多項創(chuàng)新服務(wù)自此面向全球落地。華為云CEO張平安稱，到2022年底，華為云將布局全球29個區(qū)域、75個可用區(qū)，覆蓋170多個國家和地區(qū)。
另一方面，華為云試圖在初創(chuàng)企業(yè)賽道占得一席之地。9月15日在深圳舉行的華為云全球創(chuàng)業(yè)者峰會傳遞出的信息是，華為云將持續(xù)加強資源投入，賦能全球初創(chuàng)企業(yè)，全面建設(shè)全球初創(chuàng)生態(tài)。在此之前的2022年3月和6月，華為云分別發(fā)布“登云計劃”和“登云計劃”中小企業(yè)版，給中小企業(yè)單家最高100萬元的上云補貼，而國內(nèi)絕大部分云廠商補貼金額在20萬元以內(nèi)，阿里云、騰訊云給出的大多是折扣優(yōu)惠。
相較創(chuàng)立于2009年的阿里云和創(chuàng)立于2010年的騰訊云，華為2017年才開始發(fā)力云計算業(yè)務(wù)。在不具備先發(fā)優(yōu)勢的情況下，燒錢圈地?zé)o疑是華為云能夠拿來一用的一個重要手段，并且它還需要維系相當(dāng)長的一段時間。張平安曾明確提到，華為云業(yè)務(wù)仍然需要大量投入，盈利不是當(dāng)前階段關(guān)注的事情，也沒有太大盈利壓力。
話雖如此，大環(huán)境變化之下，小環(huán)境不被波及的概率顯然頗低。
在一個月前的8月22日下午，華為創(chuàng)始人兼CEO任正非一則最新內(nèi)部講話紀(jì)要在內(nèi)網(wǎng)上線后很快被媒體熱傳。在這篇題為《??整個公司的經(jīng)營方針要從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求利潤和現(xiàn)金流》的文章中，任正非表示，面對全球經(jīng)濟衰退，2023年甚至到2025年，華為一定要把活下來作為最主要綱領(lǐng)，不要再講故事，一定要講實現(xiàn)，利潤和現(xiàn)金流要增長，要激勵大家去爭搶利潤，把寒氣傳遞給每個人。
華為的寒氣已多大程度上傳遞給了華為云，我們現(xiàn)在還很難看清楚。但撇開這些不談，僅就當(dāng)前國內(nèi)行業(yè)格局而言，阿里云穩(wěn)居頭部且已經(jīng)盈利，第二和第三名競爭激烈，在這后面還有字節(jié)跳動、快手、京東以及國資背景的天翼云、移動云、聯(lián)通云等重注加碼，市場不容華為云有任何倦怠。
01 從硬件出發(fā)
在2017年華為云業(yè)務(wù)剛剛獨立成為Cloud BU時，其在IaaS（Infrastructure as a Service，基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）市場占比不到1%，年收入約34億元，阿里云已達112億元。僅用時3年，華為云就以15.5%的份額，爬升到了國內(nèi)云計算賽道第二的位置，2020年同比增速259.6%。
2022年3月底，華為發(fā)布了2021年業(yè)績報告，首次披露華為云營收情況。2021年全年，華為營收6368億元，其中華為云營收201億元，同比增長34%。而在調(diào)研機構(gòu)Gartner發(fā)布的2021全球IaaS市場份額報告中，華為云以4.2%位居第五，前四分別為AWS（40.8%）、Azure（19.7%）、阿里云（9.5%）及谷歌云（6.1%）。前五共占據(jù)全球市場八成份額。
盡管201億元與阿里云的792.5億元尚有較大差距，但華為云的增速不容小覷。在云計算賽道占據(jù)先機的都是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，因為業(yè)務(wù)往往誕生于企業(yè)的自身需求，比如AWS和阿里云始于電商，騰訊云涉及QQ和游戲相關(guān)業(yè)務(wù)。華為云沒有互聯(lián)網(wǎng)基因，依靠的是極強的硬件技術(shù)和基于華為投入35年的ICT（信息與通信技術(shù)）積累。對于現(xiàn)階段仍以IaaS為主的國內(nèi)市場而言，華為云自有優(yōu)勢。
IaaS包括CPU、存儲、網(wǎng)絡(luò)、分布式系統(tǒng)等，服務(wù)的差異性遠不如PaaS（Platform as a Service，平臺即服務(wù)）和SaaS（Software as a Service，軟件即服務(wù)）大。其成本以硬件為主，主要受上游芯片廠商、服務(wù)器廠商、存儲設(shè)備廠商以及通信運營商等影響。華為有從芯片到整機的生產(chǎn)線，又與通信運營商長期合作，還幫助了運營商實現(xiàn)ICT轉(zhuǎn)型，在此層面推動云IDC（Internet Data Center，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）市場發(fā)展，這些條件其他云計算廠商難以具備。
工信部直屬科研機構(gòu)中國信通院數(shù)據(jù)顯示，服務(wù)器在IDC硬件成本中占比高達70%，芯片成本又占據(jù)服務(wù)器成本的大頭，在高性能服務(wù)器中芯片成本占比甚至高達50%-80%。
華為云從2019年開始陸續(xù)發(fā)布服務(wù)器芯片鯤鵬920，AI計算處理器昇騰910、昇騰310等硬件，其應(yīng)用使AI的推理能力成為高端虛擬機的標(biāo)配，用戶可以獲得16倍推理算力。這樣一來，華為云既有技術(shù)優(yōu)勢，又降低了硬件成本。
面向5G+AI時代，華為云還推出了云操作系統(tǒng)瑤光?，幑饣谌A為在通信領(lǐng)域，特別是5G通信的理解和積累，能夠做到終端、基站、邊緣節(jié)點、IDC等整條服務(wù)鏈上的協(xié)同加速。這在對網(wǎng)絡(luò)時延有極高要求的場景下極為重要，如自動駕駛、工業(yè)控制等。
瑤光將主流的ICT基礎(chǔ)設(shè)施形態(tài)定義為分布式云，云計算廠商能將公有云服務(wù)分發(fā)到不同的地理位置來統(tǒng)一運營、更新和演進?，幑獯蛲嗽浦行?、云邊緣和云終端的界限，能夠自如調(diào)動三者協(xié)同處理、快速響應(yīng)，這也是華為云提出構(gòu)建“全球一張網(wǎng)”的50毫秒用戶優(yōu)質(zhì)體驗之底氣。
有從芯片到服務(wù)器再到系統(tǒng)等全棧探索經(jīng)驗后，華為云發(fā)展云原生水到渠成。
云原生指的是應(yīng)用程度從設(shè)計之初就以云為核心，能夠充分利用云上資源的優(yōu)點，是完整的技術(shù)體系。2022年6月，在華為伙伴暨開發(fā)者大會2022期間，華為云發(fā)布了《云原生2.0架構(gòu)白皮書》，介紹了包括分布式云架構(gòu)、存算分離、多模態(tài)可迭代行業(yè)AI等10個典型架構(gòu)模式，并開源分布式云原生內(nèi)核和華為云GaussDB時序時空數(shù)據(jù)庫內(nèi)核，以期構(gòu)建創(chuàng)新開放的技術(shù)生態(tài)。
02 多賽道競爭
根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，國內(nèi)云計算行業(yè)市場規(guī)模從2017年到2019年每年增速在30%以上，2020年到2021年年平均增速50%，2021年市場規(guī)模已超過3000億元。
高增速與廣闊發(fā)展前景使不少企業(yè)入局云計算賽道。比如美團就在2013年布局過云計算業(yè)務(wù)美團云，但于2020年宣布停止商用。京東、字節(jié)跳動、快手等從2018年開始亦紛紛入場，基于自身業(yè)務(wù)來發(fā)展云計算。
從藍海到紅海，華為云能夠脫穎而出，除開硬件優(yōu)勢外，其經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)功不可沒。
華為云有華為分級經(jīng)銷的手機渠道為底，以低門檻準(zhǔn)入迅速增加代理商人數(shù)。官網(wǎng)顯示，成為阿里云代理商，需要公司成立滿1年，注冊資本不低于100萬元，公司人員20人以上；成為華為云代理商，僅需公司注冊資本10萬元以上即可。據(jù)?？素斀?jīng)了解，目前阿里云代理商在1萬家左右，華為云后發(fā)卻很快拓展到了8000家，基本追平了騰訊云。
依靠軟硬件均自主研發(fā)的積累及銷售渠道，華為云著重布局政務(wù)云業(yè)務(wù)。調(diào)研機構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，在中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場，華為云2020年占有率為32.2%，2021年為25.8%；從2017年到2021年，華為云連續(xù)5年蟬聯(lián)該賽道第一。
云計算從互聯(lián)網(wǎng)起家，初期服務(wù)對象多為互聯(lián)網(wǎng)公司。隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)流量增速放緩和國內(nèi)經(jīng)濟形勢變化，互聯(lián)網(wǎng)公司需求逐漸減少。另外國家推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，政企上云成為趨勢，而且這類客戶往往業(yè)務(wù)金額大，續(xù)訂率高，長期合作可能性大。由此，政企云在市場中的重要性愈發(fā)凸顯。
華為云在服務(wù)政企客戶方面有其優(yōu)勢。
2022年7月，華為云通過單一來源采購方式，拿到了北京昌平區(qū)政務(wù)云2022-2025年服務(wù)項目，預(yù)算約1.9億元。2022年8月，華為云以同樣方式，拿到了預(yù)算2.87億元的長沙市政務(wù)云二期服務(wù)采購項目。官宣資料顯示，目前華為云已承接了超過600個政務(wù)云項目建設(shè)。
但越來越多的云計算廠商意識到了政企客戶的重要性，這條垂直賽道的競爭日趨激烈。2022年3月入職阿里云、任阿里云全球銷售總裁的蔡英華，曾任華為中國政企業(yè)務(wù)總裁，而年中騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）也成立了政企業(yè)務(wù)線。
如今除了要面對原先的對手阿里云、騰訊云之外，華為云還要應(yīng)對在這個賽道上有得天獨厚之優(yōu)勢的國企，比如中國電信旗下天翼云。天翼云在2021年政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場中占11.8%，位居第三。
財報顯示，2022年上半年，天翼云營收281億元，中國移動旗下移動云營收234億元，中國聯(lián)通旗下聯(lián)通云營收187億元。這三家云廠商營收同比增長都超過了100%，而其高速增長背后正是國內(nèi)政務(wù)云業(yè)務(wù)的大幅增加。
2022年7月，國務(wù)院國資委在京召開中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進會，會議提及中國電信將引入多家中央企業(yè)戰(zhàn)略投資者打造“國家云”公司，統(tǒng)籌開展科技創(chuàng)新、設(shè)施建設(shè)和安全防護體系部署。這意味著華為云在政務(wù)云賽道必將面對更加強大的“國家云”對手。
在政企云以外，華為云也把目光投向了其他垂直賽道，試圖突圍。比如騰訊云在游戲上有優(yōu)勢地位，華為云則與西山居、網(wǎng)易游戲等游戲廠商合作，并在華為旗下AI開發(fā)平臺ModelArts上線了游戲解決方案ModelArts for Games。
依靠AI技術(shù)，華為云打造了能對戰(zhàn)、會思考的游戲競技AI，能與專業(yè)玩家對戰(zhàn)并主動學(xué)習(xí)玩家技巧。此外華為云還將手游渲染放到了云端，能夠在提升畫質(zhì)的同時，保持60FPS、1080P幀率的性能。
諸多不同賽道各有乾坤，華為云鏖戰(zhàn)日久，但就當(dāng)前看，勝負仍未決出。
03 另一種聲音
依靠硬件起家，配套產(chǎn)品線長，軟硬件均有自研能力，政企服務(wù)經(jīng)驗豐富，這是華為云長板之所在；而互聯(lián)網(wǎng)基因缺失，業(yè)務(wù)場景打磨不夠，更多仰賴的是銷售而非技術(shù)本身，則被指是華為云另一面。
在應(yīng)對更為具體的問題時，阿里云能夠憑借阿里集團自身龐大的商業(yè)生態(tài)來開發(fā)、測試和運營，以業(yè)務(wù)帶動技術(shù)發(fā)展；騰訊同樣有即時通訊、游戲等方面的大量經(jīng)驗；相比較而言，華為云還需要更多努力和沉淀。
知乎上曾有用戶講述自己與不同云計算廠商的合作經(jīng)歷。據(jù)稱阿里云的人對技術(shù)問題響應(yīng)較為積極，騰訊云負責(zé)對接的人可能不是技術(shù)出身，但也會努力尋求解決方案，華為云則直接駐場，配合度很高，但優(yōu)化很多次以后性能仍不達標(biāo)。該用戶詢問華為云相關(guān)工作人員到底做了哪些優(yōu)化，對方稱，這是公司機密，無可奉告。還有用戶說，自己的開發(fā)過程就像是在給華為云做測試，甚至還有由于華為云更新導(dǎo)致正在使用的產(chǎn)品出現(xiàn)問題，只能由用戶自行手工處理的情況。
2018年12月，有華為云員工在內(nèi)部論壇發(fā)帖，標(biāo)題為《#華為云#聽從你心，無問西東》，直指華為云存在雜、多、亂等問題。帖子舉例說，一個線下交付場景的云，就有無數(shù)個不同版本，更新?lián)Q代快但不做取舍，最后導(dǎo)致Bug大雜燴。
據(jù)?？素斀?jīng)統(tǒng)計，國內(nèi)云計算廠商近6年來出現(xiàn)大型故障次數(shù)超過15次，其中阿里云、騰訊云故障主要發(fā)生在2018年到2019年。2018年6月，阿里云上線自動化運維新功能時出現(xiàn)操作失誤導(dǎo)致故障，阿里云表示會復(fù)盤改進自動化運維技術(shù)和發(fā)布驗證流程。2019年3月，因華北兩地域可用區(qū)C部分ECS服務(wù)器等實例出現(xiàn)IO HANG導(dǎo)致故障，阿里云表示會根據(jù)協(xié)議盡快賠償。
華為云則分別在2020年4月和2022年6月出現(xiàn)過兩次大型宕機，后者還使同花順APP崩潰及工商銀行系統(tǒng)受到影響。從發(fā)展時間來看，阿里云和騰訊云技術(shù)應(yīng)用和日常運維更加成熟，近兩年已較少見因自身原因出現(xiàn)的故障，華為云的路還很漫長。而且，這兩次故障，華為云均未公布故障具體原因和解決方案，官方回應(yīng)僅為已修復(fù)。
投入短期內(nèi)無法減少，華為云何時能夠盈利更難預(yù)計。
阿里云2022年上半年營收366.6億元，騰訊云自2019年營收170億元后不再單獨披露。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2022年上半年，騰訊云營收約為23.9億美元，合人民幣167億元，華為云營收約為27億美元，合人民幣189.3億元。依照中信證券給出的對騰訊云盈利情況的測算，2020-2022年，騰訊云毛利率分別為-14%、-7%和-7%。華為云未有具體數(shù)值，但情況同樣不樂觀。
華為云背后是華為，而華為的發(fā)展，步履維艱。
2022年8月12日，華為發(fā)布了2022年上半年經(jīng)營業(yè)績，銷售收入為3016億元，其中運營商業(yè)務(wù)收入為1427億元，企業(yè)業(yè)務(wù)收入為547億元，終端業(yè)務(wù)收入為1013億元。同比來看，其運營商業(yè)務(wù)增長4%，企業(yè)業(yè)務(wù)增長27%，終端業(yè)務(wù)則下降了25%。終端業(yè)務(wù)的下滑直接使華為這半年的總營收同比下滑5%，凈利潤率更是從2021年上半年的9.8%下降到了5%。
起于硬件和渠道優(yōu)勢，占據(jù)政務(wù)云市場頭把交椅，華為云曾迅猛趕超騰訊云，但云計算大戰(zhàn)遠沒有到盡頭。強敵環(huán)伺之下，華為云自身亦有很多問題還未解決。無論是進攻游戲賽道、發(fā)展初創(chuàng)企業(yè)還是出海，變道都不代表其能夠突圍，想超車還需要下更多苦功。