文｜面包財(cái)經(jīng)

統(tǒng)計(jì)顯示，上周（2022年9月12日至18日）A股上市公司再融資項(xiàng)目實(shí)施、預(yù)案（擬）募資金額合計(jì)達(dá)458.59億元。

A股上市公司上周共計(jì)實(shí)施定增1起，實(shí)際募集資金5.5億元。3家上市公司披露定增預(yù)案，預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)約93億元。

中金公司發(fā)布配股預(yù)案，預(yù)計(jì)募集資金不超過270億元，擬主要用于補(bǔ)充資本金支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

圖1：上周A股市場再融資情況

上周A股上市公司實(shí)施可轉(zhuǎn)債發(fā)行3起，發(fā)行規(guī)模合計(jì)78.49億元。1家公司披露了可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，擬發(fā)行規(guī)模11.6億元。

旭光電子定增實(shí)施，實(shí)際募資額5.5億元 

上周發(fā)布的定增股份上市公告書中，以定增股份上市日統(tǒng)計(jì)，共計(jì)實(shí)施定增1起，實(shí)際募集資金5.5億元。

圖2：上周實(shí)施定增A股上市公司

上周實(shí)施定增的上市公司是旭光電子，該公司此次共發(fā)行約4828.8萬股，發(fā)行價(jià)格為11.39元/股，實(shí)際募集資金總額約5.5億元。

旭光電子此次發(fā)行對象共有7家，其中公司第一大股東新的集團(tuán)認(rèn)購1.65億元，四川資本市場紓困發(fā)展證券投資基金合伙企業(yè)認(rèn)購約1.5億元。此外，東方基金、光大證券分別認(rèn)購3000萬元和1900萬元。公司此次定增所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于電子封裝陶瓷材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、電子陶瓷材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一期）以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

旭光電子定增實(shí)施后，公司總股本由5.44億股增加至5.92億股，導(dǎo)致公司持股5%以上股東成都欣天頤投資有限責(zé)任公司持股比例被動(dòng)稀釋超過1%。

3家公司披露定增預(yù)案，中金公司擬配股募資270億元 

以首次披露預(yù)案公告日統(tǒng)計(jì)，上周A股上市公司披露的定增預(yù)案（同一定增預(yù)案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計(jì)，下同）共計(jì)3起，預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)約93億元。

圖3：上周披露定增預(yù)案A股上市公司

從單家公司來看，上周披露定增預(yù)案的公司中，深天馬A預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模最大。深天馬A此次擬向包括中航國際實(shí)業(yè)在內(nèi)的不超過35名特定投資者，發(fā)行不超過7.37億股，募集資金不超過78億元。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將主要用于新型顯示模組生產(chǎn)線項(xiàng)目、廈門天馬車載及IT生產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目等。

東土科技擬發(fā)行不超過1.59億股，擬募集資金總額不超過人民幣10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬投資于數(shù)字工廠智能控制解決方案項(xiàng)目、數(shù)字建造及智能工程裝備控制解決方案項(xiàng)目、研發(fā)和實(shí)訓(xùn)展示中心項(xiàng)目、償還銀行借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

英聯(lián)股份擬非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過8347.25萬股，擬發(fā)行價(jià)格5.99元/股，募集資金總額不超過 5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

此外，中金公司發(fā)布配股預(yù)案，按照每10股配售不超過3股的比例向A股、H股股東配售。本次配股預(yù)計(jì)募集資金不超過270億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充資本金支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

常熟銀行、金盤科技等3家公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資逾78億元 

以發(fā)行公告日統(tǒng)計(jì)，上周A股上市公司實(shí)施可轉(zhuǎn)債發(fā)行3起，發(fā)行規(guī)模78.49億元。

圖4：上周實(shí)施可轉(zhuǎn)債發(fā)行A股上市公司

上周發(fā)行規(guī)模最大的一只可轉(zhuǎn)債是常熟轉(zhuǎn)債，發(fā)行主體為常熟銀行，擬募集資金不超過60億元。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.08元/股。截至上周五收盤，公司股價(jià)報(bào)收7.56元/股。

金盤科技發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金9.77億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后主要投向節(jié)能環(huán)保輸配電設(shè)備智能制造項(xiàng)目。該項(xiàng)目為公司IPO募投項(xiàng)目，由于公司IPO實(shí)際募集資金凈額不足，擬使用此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金繼續(xù)投入該項(xiàng)目。

按照預(yù)案公告日統(tǒng)計(jì)，上周A股上市公司中有1家披露了可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案。

圖5：上周披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案A股上市公司

披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案的這家公司是新泉股份，公司此次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過11.60 億元，擬主要用于上海智能制造基地升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目、汽車飾件智能制造合肥基地建設(shè)項(xiàng)目等。