文｜面包財經

統(tǒng)計顯示，上周（2022年9月12日至18日）A股上市公司再融資項目實施、預案（擬）募資金額合計達458.59億元。

A股上市公司上周共計實施定增1起，實際募集資金5.5億元。3家上市公司披露定增預案，預計募資規(guī)模合計約93億元。

中金公司發(fā)布配股預案，預計募集資金不超過270億元，擬主要用于補充資本金支持各項業(yè)務發(fā)展。

圖1：上周A股市場再融資情況

上周A股上市公司實施可轉債發(fā)行3起，發(fā)行規(guī)模合計78.49億元。1家公司披露了可轉債發(fā)行預案，擬發(fā)行規(guī)模11.6億元。

旭光電子定增實施，實際募資額5.5億元 

上周發(fā)布的定增股份上市公告書中，以定增股份上市日統(tǒng)計，共計實施定增1起，實際募集資金5.5億元。

圖2：上周實施定增A股上市公司

上周實施定增的上市公司是旭光電子，該公司此次共發(fā)行約4828.8萬股，發(fā)行價格為11.39元/股，實際募集資金總額約5.5億元。

旭光電子此次發(fā)行對象共有7家，其中公司第一大股東新的集團認購1.65億元，四川資本市場紓困發(fā)展證券投資基金合伙企業(yè)認購約1.5億元。此外，東方基金、光大證券分別認購3000萬元和1900萬元。公司此次定增所募集資金在扣除發(fā)行費用后擬投資于電子封裝陶瓷材料擴產項目、電子陶瓷材料產業(yè)化項目（一期）以及補充流動資金。

旭光電子定增實施后，公司總股本由5.44億股增加至5.92億股，導致公司持股5%以上股東成都欣天頤投資有限責任公司持股比例被動稀釋超過1%。

3家公司披露定增預案，中金公司擬配股募資270億元 

以首次披露預案公告日統(tǒng)計，上周A股上市公司披露的定增預案（同一定增預案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計，下同）共計3起，預計募資規(guī)模合計約93億元。

圖3：上周披露定增預案A股上市公司

從單家公司來看，上周披露定增預案的公司中，深天馬A預計募集資金規(guī)模最大。深天馬A此次擬向包括中航國際實業(yè)在內的不超過35名特定投資者，發(fā)行不超過7.37億股，募集資金不超過78億元。募集資金扣除發(fā)行費用后擬將主要用于新型顯示模組生產線項目、廈門天馬車載及IT生產線技術升級改造項目等。

東土科技擬發(fā)行不超過1.59億股，擬募集資金總額不超過人民幣10億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額擬投資于數字工廠智能控制解決方案項目、數字建造及智能工程裝備控制解決方案項目、研發(fā)和實訓展示中心項目、償還銀行借款和補充流動資金。

英聯股份擬非公開發(fā)行的股票數量不超過8347.25萬股，擬發(fā)行價格5.99元/股，募集資金總額不超過 5億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。

此外，中金公司發(fā)布配股預案，按照每10股配售不超過3股的比例向A股、H股股東配售。本次配股預計募集資金不超過270億元，扣除相關發(fā)行費用后擬用于補充資本金支持各項業(yè)務發(fā)展。

常熟銀行、金盤科技等3家公司發(fā)行可轉債募資逾78億元 

以發(fā)行公告日統(tǒng)計，上周A股上市公司實施可轉債發(fā)行3起，發(fā)行規(guī)模78.49億元。

圖4：上周實施可轉債發(fā)行A股上市公司

上周發(fā)行規(guī)模最大的一只可轉債是常熟轉債，發(fā)行主體為常熟銀行，擬募集資金不超過60億元。此次發(fā)行的可轉債初始轉股價格為8.08元/股。截至上周五收盤，公司股價報收7.56元/股。

金盤科技發(fā)行可轉債擬募集資金9.77億元，扣除發(fā)行費用后主要投向節(jié)能環(huán)保輸配電設備智能制造項目。該項目為公司IPO募投項目，由于公司IPO實際募集資金凈額不足，擬使用此次發(fā)行可轉債募集資金繼續(xù)投入該項目。

按照預案公告日統(tǒng)計，上周A股上市公司中有1家披露了可轉債發(fā)行預案。

圖5：上周披露可轉債發(fā)行預案A股上市公司

披露可轉債發(fā)行預案的這家公司是新泉股份，公司此次可轉債的發(fā)行總額不超過11.60 億元，擬主要用于上海智能制造基地升級擴建項目、汽車飾件智能制造合肥基地建設項目等。