文|面包財(cái)經(jīng)
統(tǒng)計(jì)顯示，九月上旬（2022年9月1日至11日）A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增8起，實(shí)際募集資金合計(jì)118.16億元。11家上市公司披露定增預(yù)案，預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)約135.65億元。
9月上旬A股上市公司實(shí)施可轉(zhuǎn)債發(fā)行1起，發(fā)行規(guī)模30億元；1家公司發(fā)行可交換債，發(fā)行規(guī)模5億元。8家公司披露了可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，擬發(fā)行規(guī)模合計(jì)68.98億元。
圖1：9月上旬A股市場(chǎng)再融資情況
與8月上旬相比，9月上旬上市公司的再融資實(shí)施及預(yù)案規(guī)模均有小幅下降。
定增實(shí)際募資額118.16億元，福田汽車、西部黃金募資額居前
根據(jù)信披數(shù)據(jù)，以定增股份上市日統(tǒng)計(jì)，9月上旬A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增8起，實(shí)際募集資金合計(jì)118.16億元。
圖2：9月上旬實(shí)施定增A股上市公司
9月上旬實(shí)施定增的上市公司中，福田汽車的實(shí)際募資總額排在首位。福田汽車共發(fā)行約14.29億股，發(fā)行價(jià)格為2.1元/股，實(shí)際募集資金總額約30億元。其募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)。
實(shí)際募集資金排在第二位的是西部黃金，該公司發(fā)行約2.45億股，發(fā)行價(jià)格為10.655元/股，實(shí)際募集資金總額約為26.14億元。其發(fā)行對(duì)象為為新疆有色和楊生榮，募集資金將用于購(gòu)買百源豐、科邦錳業(yè)和蒙新天霸 100%的股權(quán)。此次交易完成后，百源豐、科邦錳業(yè)和蒙新天霸將成為西部黃金的全資子公司。
浙江東方實(shí)際募集資金排在第三位，實(shí)際募資約23.51億元，發(fā)行約5.19億股，發(fā)行價(jià)格為125.814.53元/股。其募集資金凈額將用于對(duì)浙金信托增資以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
另外5家公司中，興森科技的實(shí)際募集規(guī)模較大，為20億元，其余4家萊茵生物、奧特維、陽(yáng)谷華泰和北礦科技的實(shí)際募集資金均低于10億元。
11家公司披露定增預(yù)案，思瑞浦?jǐn)M募資逾40億元
以首次披露預(yù)案公告日統(tǒng)計(jì)，9月上旬A股上市公司披露的定增預(yù)案（同一定增預(yù)案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計(jì)，下同）共計(jì)11起，預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)約135.65億元。
圖3：9月上旬披露定增預(yù)案A股上市公司
從單家公司來(lái)看，9月上旬披露定增預(yù)案的公司中，思瑞浦預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模最大。公司擬發(fā)行不超過(guò)2407.08萬(wàn)股，擬募集約40.19億元，其募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于臨港綜合性研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、高集成度模擬前端及數(shù)模混合產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
釩鈦股份擬發(fā)行不超過(guò)25.81億股，募集資金不超過(guò)22.8億元，其募集資金凈額將用于攀鋼 6 萬(wàn)噸/年熔鹽氯化法鈦白項(xiàng)目、攀枝花釩廠五氧化二釩提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目、攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目、釩電池電解液產(chǎn)業(yè)化制備及應(yīng)用研發(fā)等項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
此外，金銀河及易成新能的預(yù)計(jì)募集規(guī)模均高于15億元，分別為17億元和16億元。其中，金銀河擬發(fā)行不超過(guò)2659.65萬(wàn)股，其募集資金將用于新能源先進(jìn)制造裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目、多系列有機(jī)硅高端制造裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目、面向新能源產(chǎn)業(yè)的高性能有機(jī)硅材料智能化工廠擴(kuò)建項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。易成新能擬發(fā)行不超過(guò)6.49億股，其募集資金將用于鋰離子電池負(fù)極材料研制與生產(chǎn) 建設(shè)項(xiàng)目（二期）、鋰離子電池生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
8家公司披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，深桑達(dá)A、天下秀擬募資超10億元
以發(fā)行公告日統(tǒng)計(jì)，9月上旬A股上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債及可交換債各1起，發(fā)行規(guī)模分別為30億元和5億元。
圖4：9月上旬實(shí)施可轉(zhuǎn)債及可交換債發(fā)行A股上市公司
淮22轉(zhuǎn)債的發(fā)行主體是淮北礦業(yè)，公司擬募集資金30億元用于甲醇綜合利用項(xiàng)目以及償還公司債務(wù)。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為15.17元/股。截至9月13日收盤，公司股價(jià)報(bào)收15.36元/股。
另一只可交換債22平02EB的發(fā)行主體為平煤股份第一大股東中國(guó)平煤神馬控股集團(tuán)有限公司，發(fā)行規(guī)模為5億元，票面利率為0.5%，期限為3年，其募集資金將全額用于償還債務(wù)。
以預(yù)案公告日統(tǒng)計(jì)，9月上旬A股上市公司中有8家披露了可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，發(fā)行規(guī)模合計(jì)68.98億元。
圖5：9月上旬披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案A股上市公司
從單家公司看，深桑達(dá)A擬募集不超過(guò)21.5億元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于高科技產(chǎn)業(yè)工程服務(wù)項(xiàng)目、全棧式專屬云拓展項(xiàng)目、中國(guó)電子云基礎(chǔ)設(shè)施研發(fā)測(cè)試平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目以及償還金融機(jī)構(gòu)借款。
天下秀擬募集不超過(guò)14億元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬用于新媒體營(yíng)銷培訓(xùn)基地項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)場(chǎng)景化營(yíng)銷服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、“西五街”內(nèi)容營(yíng)銷平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
除此之外，其余6家上市公司的可轉(zhuǎn)換債券預(yù)案的募集規(guī)模均小于10億元，其中聚合順、麗島新材和盟升電子的募集規(guī)模不到4億元。