記者 | 曾仰琳
2022年中報季的收官，在今年的年中業(yè)績會，房地產(chǎn)貸款業(yè)務風險敞口成為市場最關(guān)注的話題之一。
國有六大行的涉房貸款業(yè)務風險敞口幾何？
從總體來看，2022年上半年，國有六大行的對公房地產(chǎn)貸款的不良率均偏高，其中，中國銀行對公房地產(chǎn)不良貸款率最高，為5.67%。
六家銀行中，除中國銀行外，其余銀行均在年報中公布個人住房貸款余額和不良貸款率情況，相較對公房地產(chǎn)貸款而言，各銀行的個人按揭貸款不良率均偏低，其中，最高的是交通銀行，為0.37%。
值得一提的是，對于上半年“停貸潮”、提前還房貸的影響和應對措施，國有六大行管理層均在業(yè)績會上進行回應，僅中國銀行未在公告和業(yè)績會上公布涉及“停貸”項目的具體數(shù)據(jù)。國有六大行銀行管理層均表示整體風險可控。
工商銀行：“停工”項目涉及按揭不良貸款余額為6.37億元
工商銀行副行長王景武介紹，上半年，工商銀行房地產(chǎn)領(lǐng)域的資產(chǎn)質(zhì)量總體平穩(wěn)可控，個人住房貸款不良率為0.31%，繼續(xù)保持較優(yōu)水平。截至6月末，停工項目涉及工行的按揭不良貸款余額為6.37億元，占全行按揭貸款余額的0.01%，風險可控。
“少數(shù)按揭客戶出于調(diào)整家庭資產(chǎn)負債表的需要，確實存在提前還款的情況，但我們判斷和往年相比，其實這種趨勢并不十分明顯。”工商銀行副行長鄭國雨進一步指出，上半年，工商銀行按揭客戶貸款收回是3800億元，其中提前還款是2600億元，與去年相比增長300億元， 但是工行今年的貸款余額和去年相比多了10%，所以從金額上提前還款的多了300億元，但比例上和去年是相當?shù)?，實際上就是沒有特別明顯的變化。
鄭國雨表示，工行的按揭貸款中，一手房貸款占76%，首套房貸款占90%，貸款乘數(shù)為53.6%，目前剩余乘數(shù)是51%。從這一組數(shù)據(jù)來看，工商銀行的按揭貸款質(zhì)量應該說是非常好，安全墊非常厚實。另外，工行每天監(jiān)測停貸項目，停貸項目涉及到工行的貸款量和客戶數(shù)非常小，不會對工行整體的質(zhì)量構(gòu)成明顯的影響，所以房貸的質(zhì)量是有保障的。
對于下一步的措施，鄭國雨介紹，工商銀行將采取四個方面的措施。
第一，積極支持地方政府保交樓、保民生和保穩(wěn)定的工作，支持風險房企項目風險的緩釋和處置的相關(guān)工作，按照市場化、法制化、商業(yè)和持續(xù)原則，做好相關(guān)的服務工作。
第二，在有效風險隔離的前提下，做貸款展期，發(fā)放開發(fā)貸款、按揭貸款，來支持風險房企合理的融資需求。同時，穩(wěn)妥地開展并購貸款業(yè)務，推進風險項目的化解處置。
第三，大家都會關(guān)注到的對預售資金監(jiān)管的嚴格的要求，工行會發(fā)揮在科技方面的優(yōu)勢，優(yōu)化預售資金的監(jiān)管系統(tǒng)，確保預售資金?？顚Ｓ?，保障購房者的合法權(quán)益。
第四，做好房貸風險的排查，以及防止房貸風險向上下游供應鏈傳導，做好壓力測試，提前部署預案，切實防范風險。
農(nóng)業(yè)銀行：存在“保交樓”風險的樓盤共1112個
對于房地產(chǎn)貸款業(yè)務敞口問題，農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光介紹，截至6月末，農(nóng)業(yè)銀行的房地產(chǎn)業(yè)務貸款總額8429億元，較上年末增加124億元，增幅1.49%；對于房地產(chǎn)的開發(fā)貸款，銀行口徑投放金額1130億元，增量和增速在可比同業(yè)名列前茅。
“同時，我們房地產(chǎn)存量的對公貸款資產(chǎn)質(zhì)量確實受到一定的壓力，到6月末，農(nóng)業(yè)銀行房地產(chǎn)不良貸款余額335億元，較上年上升53億元，不良率是3.97%，較上一年上升0.58個百分點，這個主要是受前期有一些擴張比較快、負債水平高、少數(shù)大型民企的風險持續(xù)暴露的影響。當然風險暴露到目前為止比較充分，而且農(nóng)行總體房地產(chǎn)對公貸款余額量在同業(yè)里也不是很大的，所以風險是可控的?！睆埿窆獗硎?。
對于住房按揭貸款，農(nóng)業(yè)銀行副行長林立進一步介紹，上半年就全行個人住房貸款共投放4138億元，較上年末凈增1025億元，縣域個人住房貸款凈增638億元，占比達62%。在業(yè)務發(fā)展過程中，農(nóng)業(yè)銀行認真貫徹落實國家減費讓利的要求，不斷優(yōu)化貸款利率定價水平。上半年新發(fā)放的個人住房貸款利率環(huán)比下降了20個BP（基點）。
林立指出，通過梳理，現(xiàn)階段農(nóng)行存在“保交樓”風險的樓盤總共1112個，涉及逾期按揭貸款余額12.3億元，占全行個人住房貸款余額0.023%。通過各方共同的努力，目前已經(jīng)有746個項目納入地方政府“保交樓”管理范圍，其中，已經(jīng)有60個項目達到交付的條件，正在陸續(xù)辦理交付的手續(xù)。
林立還介紹，“對于小部分個人住房貸款客戶選擇提前償還房貸，我們了解主要是基于客戶自身財務規(guī)劃，當然也和現(xiàn)階段金融投資收益率下降也有一定關(guān)聯(lián)。對這方面問題，我們一方面堅持以客戶為中心，為了客戶提前還款提供便利，包括做好申請受理，合理減免違約金。另一方面，我們依托農(nóng)行大財富管理體系，近期有針對性地加大對個人住房貸款客戶服務的力度，更好地滿足客戶資金，做好民生金融、財富金融的服務?！?/p>
中國銀行：停貸項目按揭貸款的金額比較小
中國銀行風險總監(jiān)劉堅東指出，今年上半年，中國銀行對公房地產(chǎn)的不良率較年初上升了0.6個百分點，基本保持在同業(yè)水平上。上半年針對房地產(chǎn)的整體情況，中國銀行做了全口徑的排查以及研判，包括貸款、債券、理財?shù)葮I(yè)務等全口徑的排查。根據(jù)排查的情況，判斷出險客戶的敞口相對比較低，總體風險可控。
劉堅東進一步介紹，中國銀行根據(jù)排查的情況采取措施，主動應對，積極配合各地政府推進保交樓、保民生、保穩(wěn)定的工作。在停貸事件發(fā)生以后，中國銀行對全行涉及停工停貸的各類貸款進行了排查?？傮w來看，中國銀行自身的停貸項目按揭貸款的金額比較小，與同業(yè)基本保持同樣的水平，停工停建延期交付貸款的規(guī)模占該行總體房地產(chǎn)貸款的比例不高，整體風險可控。
劉堅東表示，中國銀行將繼續(xù)堅持貫徹房住不炒的基本政策，支持房地產(chǎn)企業(yè)和購房者的合理融資需求，有序安排房地產(chǎn)貸款投放，維護住房消費者的合法權(quán)益，優(yōu)先支持保障性租賃住房普通住宅開發(fā)項目，持續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)貸款的結(jié)構(gòu)，促進房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和良性的循環(huán)。
建設銀行：全行涉及停貸斷供個人按揭逾期貸款11.42億元
業(yè)績會上，建設銀行管理層首次公開回應該行涉及停貸斷供的個人住房按揭貸款余額的情況。
在部分樓盤延期、客戶斷供的影響方面，建設銀行副行長李運表示，前段時間一些媒體在公開渠道發(fā)布業(yè)主強制停貸的告知書，引起各方的高度關(guān)注。建設銀行高度重視，迅速響應，第一時間對于斷供的情況進行全面的摸排。截止到7月底，全行涉及停貸斷供輿情的個人按揭逾期貸款的金額是11.42億元，占全行全部按揭貸款余額的0.018%，不良余額5億元，占全行全部按揭貸款余額的0.0077%。
李運指出，總體來看，建設銀行個人按揭貸款風險整體可控。下一步，建行將積極配合地方政府推進保交樓、保民生、保穩(wěn)定的工作，協(xié)助妥善化解風險，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
交通銀行：延期、停工或“爛尾”風險的項目369個
交通銀行行長劉珺表示，交行對出險企業(yè)涉及的房地產(chǎn)項目進行了全面排查，按照實質(zhì)性風險判斷原則，將符合不良特征的房地產(chǎn)項目貸款下遷不良，反映真實風險。從對公房地產(chǎn)貸款來看，截至6月末，集團對公房地產(chǎn)貸款不良余額94.03億元，環(huán)比3月末增加26.26億元，不良率1.90%，較3月末上升0.42個百分點。下一步，交行將繼續(xù)以“因城因戶施策，分層分類管理”為原則，力爭保持房地產(chǎn)行業(yè)貸款資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定。
交通銀行副行長周萬阜介紹，經(jīng)排查，交行涉及“斷供”樓盤開發(fā)商的貸款余額規(guī)模較小，整體風險可控。截至今年7月末，存量合作項目中存在延期交房、停工或“爛尾”風險的項目，合計是369個，涉及住房按揭貸款余額為236億元，在全部按揭貸款余額中占比1.55%，其中逾期貸款為4.67億元，占全部按揭貸款余額的0.03%。
“后續(xù)我們還將繼續(xù)開展?jié)L動排查，強化按揭貸款項目的風險監(jiān)測，在當?shù)卣傮w安排框架下，遵循監(jiān)管的指導意見，配合地方政府積極推進保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，依法依規(guī)做好相關(guān)金融服務，維護房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展。”周萬阜表示。
郵儲銀行：停工項目涉及的逾期貸款余額1.27億元
郵儲銀行副行長姚紅回應稱：“目前，郵儲銀行全行個人按揭貸款是2.2萬億元，停工項目涉及的逾期貸款余額1.27億元，占比非常小。我們持續(xù)加強跟蹤和排查，整體風險可控。我行住房按揭貸款抗風險能力良好，一方面源于審慎的風險文化，另一方面來自合理的資源擺布?！?/p>
在在對公房地產(chǎn)方面，姚紅介紹，該行表內(nèi)外業(yè)務規(guī)模都比較小。截至6月末，全行房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額1778億元，債券、非標等投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務余額55億元，理財投資、債券承銷、代銷等投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務余額269億元。具體到房開貸，郵儲銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款規(guī)模1091億元，占全行貸款余額的1.59%，其中，一半以上具備土地和在建工程抵押，其余絕大部分也采用了保證擔保的方式。
在房地產(chǎn)貸款的風險防控舉措上，姚紅分享了三方面經(jīng)驗。一是區(qū)域布局上堅持分類調(diào)控，因城施策。郵儲銀行根據(jù)地方經(jīng)濟發(fā)展、人口水平、市場需求、商品房庫存等因素，建立地市級房地產(chǎn)風險監(jiān)測模型，在不同的區(qū)域進行差異化的授權(quán)，合理地調(diào)配信貸資源，防范區(qū)域性的信貸風險。二是在渠道管理上，郵儲銀行在項目的區(qū)域、定價、開發(fā)企業(yè)等維度設立了比較嚴格的準入標準，堅持從源頭上把控風險，全面地監(jiān)測二手房中介等合作渠道運營情況，做分層管理，加強優(yōu)質(zhì)渠道合作。三是在客戶結(jié)構(gòu)上，該行持續(xù)優(yōu)化數(shù)字化風控技術(shù)，不斷優(yōu)化迭代模型策略，提升客戶風險的識別和洗錢風險的防控能力。目前該行高評級的客戶占比在持續(xù)提升。
（界面新聞記者曾令俊對此文亦有貢獻。）