記者 | 胡穎君
本周新能源賽道股回調(diào)明顯，而煤炭等周期板塊開(kāi)始走強(qiáng)，市場(chǎng)風(fēng)格切換再度成為分析師爭(zhēng)論的焦點(diǎn)議題。而與此同時(shí)，隨著半年報(bào)披露漸進(jìn)尾聲，投資機(jī)構(gòu)也在加快調(diào)研節(jié)奏。
Wind數(shù)據(jù)顯示，本周有183家上市公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，而有29家公司的調(diào)研參與機(jī)構(gòu)數(shù)量超過(guò)100家。
8月22日，邁瑞醫(yī)療的調(diào)研活動(dòng)累計(jì)吸引476家投資機(jī)構(gòu)參與，成為本周最受機(jī)構(gòu)關(guān)注的調(diào)研股。參與機(jī)構(gòu)包括87家公募基金、57家券商、23家險(xiǎn)資以及164家私募及外資機(jī)構(gòu)。調(diào)研名單顯示，易方達(dá)基金、中歐基金、華夏基金、匯添富基金、中庚基金等公募基金悉數(shù)到場(chǎng)，混沌資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、聚鳴投資、凱豐投資、睿郡資產(chǎn)等知名私募亦扎堆現(xiàn)身。
在接受上述機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，邁瑞醫(yī)療表示，受到2021年一季度海外發(fā)展中國(guó)家疫情和歐洲醫(yī)療補(bǔ)短板帶來(lái)基數(shù)壓力的影響，今年一季度海外市場(chǎng)同比僅個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。但進(jìn)入二季度以來(lái)基數(shù)壓力已顯著緩解，同時(shí)海外抗疫新常態(tài)下醫(yī)院的門(mén)診量、住院量、手術(shù)量均得到了完全恢復(fù)，因此 IVD 試劑、超聲、麻醉機(jī)等常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了顯著 復(fù)蘇，使得二季度海外市場(chǎng)增長(zhǎng)接近 30%，其中發(fā)展中國(guó)家的增速也反彈至 40%以上。
華陽(yáng)集團(tuán)本周獲395家機(jī)構(gòu)調(diào)研，熱度僅次于邁瑞醫(yī)療，調(diào)研機(jī)構(gòu)包括87家公募基金和161家私募及外資機(jī)構(gòu)。值得注意的是，匯添富基金楊瑨、盤(pán)京資本崔同魁均現(xiàn)身華陽(yáng)集團(tuán)的調(diào)研名單。
中報(bào)信息顯示，景順長(zhǎng)城基金楊銳文管理的5只基金躋身華陽(yáng)集團(tuán)的前十大股東，截至二季度末持股市值超過(guò)9億元。而與此同時(shí)，高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金、曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃則在連續(xù)兩個(gè)季度減持后，于今年二季度退出了該公司的十大股東。
盡管退出了華陽(yáng)集團(tuán)，但鄧曉峰則在二季度挖掘了部分新寵。半年報(bào)顯示，曉峰2號(hào)致信基金、曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃新進(jìn)為中航機(jī)電的前十大股東。本周，鄧曉峰本人更是親自參與其新晉重倉(cāng)股中航機(jī)電的調(diào)研活動(dòng)。
調(diào)研名單顯示，除高毅鄧曉峰外，易方達(dá)基金的百億基金經(jīng)理何崇愷也現(xiàn)身調(diào)研。而截至二季度末，他管理的易方達(dá)國(guó)防軍工混合為中航機(jī)電的第五大股東。二季度，易方達(dá)國(guó)防軍工混合對(duì)該股增持約1000萬(wàn)股后合計(jì)持倉(cāng)11億元。
本周，紫光國(guó)微也備受機(jī)構(gòu)關(guān)注，調(diào)研活動(dòng)累計(jì)吸引236家投資機(jī)構(gòu)到場(chǎng)，多位私募大佬也罕見(jiàn)聚集——拾貝投資胡建平、盤(pán)京資本崔同魁均現(xiàn)身調(diào)研名單。
部分頂流公募基金經(jīng)理也紛紛出動(dòng)。8月25日，前海開(kāi)源基金崔宸龍線(xiàn)下調(diào)研了亞太股份，而一同現(xiàn)身調(diào)研的還有嘉實(shí)基金、貝萊德基金、中歐基金、信達(dá)澳亞基金等公募機(jī)構(gòu)。
值得一提的是，亞太股份還是信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)的重倉(cāng)股。半年報(bào)顯示，馮明遠(yuǎn)管理的4只公募基金集體現(xiàn)身亞太股份的前十大股東名單，合計(jì)持倉(cāng)市值約1.38億元。