記者 | 王鑫
8月24日晚間,興業(yè)證券公告完成100.84億元配股再融資,認(rèn)配率達(dá)96.53%。公司股票將于25日復(fù)牌。
興業(yè)證券股東的持股總量為66.97億股,本次配股為每10股配售3股,共計(jì)可配售股份總數(shù)為20.09億股,配股價(jià)格為5.2元/股。截至認(rèn)購繳款結(jié)束日,興業(yè)證券配股有效認(rèn)購數(shù)量為19.39億股,認(rèn)購金額為100.84億元。
按照交易規(guī)則,配股上市后首日,發(fā)行人的股價(jià)會(huì)除權(quán)。其公式為:配股除權(quán)價(jià)=(除權(quán)登記日收盤價(jià)+配股價(jià)*每股配股比例)/(1+每股配股比例)。以8月16日收盤價(jià)6.31元/股估算,配股除權(quán)價(jià)約為6.05元/股,不參與配股的投資者將承受4.1%的虧損。
公告顯示,興業(yè)證券第一大股東福建省財(cái)政廳履行了其全額認(rèn)購配股的相關(guān)承諾,合計(jì)全額認(rèn)購其可配股數(shù)4.07億股,占本次可配股份總數(shù)的20.27%,累計(jì)耗資21.19億元。
興業(yè)證券最終實(shí)際募資額較預(yù)期縮水了39.2億元。公司配股預(yù)案中擬募資總額為140億元,但因近一年股價(jià)跌幅較大,公司配股價(jià)格較低,即便認(rèn)購率達(dá)到100%,募資額較預(yù)期也相差甚遠(yuǎn)。
按照配股預(yù)案,興業(yè)證券本次的募資額將分別向兩融業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)和IT及合規(guī),其中兩融業(yè)務(wù)占據(jù)一半的募集資金。
今年來,已有4家券商完成配股,募資規(guī)模已超過500億元,除興業(yè)證券外,中信證券(600030.SH)、財(cái)通證券(601108.SH)、東方證券(600958.SH)分別募資223.96億元、71.72億元和127.15億元,認(rèn)購比例分別為97.17%、97.96%、89.86%。興業(yè)證券的募資額和認(rèn)購率均排在第三位。