記者 | 曾仰琳
首家國有大行中報出爐。
8月22日，郵儲銀行發(fā)布了2022年上半年業(yè)績，其營業(yè)收入、歸母凈利潤、中間業(yè)務(wù)收入均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。
數(shù)據(jù)顯示，郵儲銀行上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1734.61億元（人民幣，下同），同比上漲10.03%；歸母凈利潤471.14億元，同比上漲14.88%。
資產(chǎn)規(guī)模方面，截至2022年6月末，該行資產(chǎn)總額13.43萬億元，較上年末增長6.66%，其中，客戶貸款總額6.99萬億元，較上年末增長8.32%，存貸比、信貸資產(chǎn)占比分別較上年末提高0.83個和0.80個百分點；負(fù)債總額12.59萬億元，較上年末增長6.72%，其中，客戶存款總額12.12萬億元，較上年末增長6.77%，主要是一年期及以下存款增長帶動。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2022年6月末，該行不良貸款率為0.83%，較上年末上漲0.01個百分點，對比銀保監(jiān)會公布的2022年二季度末國有大型商業(yè)銀行不良率1.34%的水平，郵儲銀行的不良率明顯優(yōu)于同業(yè)。
郵儲銀行上半年信貸投放和息差表現(xiàn)如何？近期房地產(chǎn)行業(yè)備受關(guān)注對房地產(chǎn)貸款有何影響？上半年財富管理有何亮點？ 8月23日上午，郵儲銀行管理層出席業(yè)績會，并回應(yīng)上述問題。
信貸投放已完成70%以上
在信貸投放方面，郵儲銀行行長劉建軍表示，在總量安排上堅持穩(wěn)的總基調(diào)，安排全年信貸增量穩(wěn)中有升，超過去年全年。在節(jié)奏上，郵儲銀行制定了“4321”的投放節(jié)奏安排，力爭抓住一季度需求相對較好的黃金時間加快信貸投放，上半年該行各項貸款增長5370億元，同比多增了608億元，增量創(chuàng)歷史同期新高。
劉建軍進一步介紹，在結(jié)構(gòu)上，一是實體貸款保持了穩(wěn)定的、較好的增長勢頭。在今年上半年的貸款增量中，郵儲銀行的實體貸款在全部貸款中的新增占比高達(dá)86%，所謂實體貸款就是非票據(jù)、非面向金融同業(yè)的貸款，也就是說郵儲銀行絕大部分的信貸資產(chǎn)投向了真正的實體經(jīng)濟。二是“兩小”貸款和公司貸款的投放力度還是非常大的，可以說這兩項投放的力度有效地對沖了消費貸款增量的不足。公司貸款上半年同比多增超過800億，同比的增速達(dá)到了16.64%。
劉建軍透露稱：“下半年的信貸投放仍然面臨一些挑戰(zhàn)，但是完成全年信貸增長目標(biāo)的信心還是比較強的，因為我們的信貸投放已經(jīng)完成了70%以上的進度，下半年的信貸投放應(yīng)該說壓力不大，困難不大?！?/p>
在息差方面，他指出，從人民銀行公布的數(shù)據(jù)來看，上半年銀行業(yè)新發(fā)放一般貸款加權(quán)平均利率同比降幅達(dá)到44BP，平均利率水平處于有統(tǒng)計以來低位，面對貸款利率下行的形勢，郵儲銀行圍繞結(jié)構(gòu)優(yōu)化做文章，盡可能地通過業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整來緩解貸款利率下行對息差造成的影響。
“經(jīng)過我們不懈的努力，上半年實現(xiàn)了2.27%的凈息差，目前看，我們的息差水平應(yīng)該說還是在大行中保持一個較高的水平?！眲⒔ㄜ姳硎?，在資產(chǎn)端，該行調(diào)整了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加大了差異化優(yōu)勢信貸的投放，所以在資產(chǎn)端應(yīng)該說總體保持了一個較好的風(fēng)險定價水平。在負(fù)債端，該行持續(xù)推進負(fù)債成本的下降，特別是大力度壓縮3年期和5年期存款，穩(wěn)定了付息率水平的同時，存款的付息率還下降了1BP。
對于下半年穩(wěn)息差的舉措，劉建軍表示，“在信貸結(jié)構(gòu)方面，郵儲銀行將持續(xù)地加強調(diào)整。同時在負(fù)債方面，我們也要繼續(xù)推進負(fù)債成本的下降，特別是要提高活期占比，加大財富管理的考核牽引力度，通過財富管理來提高活期存款的占比，同時繼續(xù)壓降中長期存款規(guī)模和利率。通過這些安排，希望下半年的息差能夠穩(wěn)定，但是實事求是地說，穩(wěn)息差面臨著壓力，但是我想我們的團隊還會采取多種方式來穩(wěn)定息差?！?/p>
房地產(chǎn)貸款整體風(fēng)險可控
近期房地產(chǎn)行業(yè)備受關(guān)注，對郵儲銀行的按揭貸款和開發(fā)貸有何影響？
郵儲銀行副行長姚紅回應(yīng)稱：“目前，郵儲銀行全行個人按揭貸款是2.2萬億元，停工項目涉及的逾期貸款余額是1.27億元，占比非常小。我們持續(xù)加強跟蹤和排查，整體風(fēng)險可控。我行住房按揭貸款抗風(fēng)險能力良好，一方面源于審慎的風(fēng)險文化，另一方面來自合理的資源擺布?！?/p>
姚紅表示，該行的住房按揭貸款在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上，有三個特點：一是剛需占比高，筆均余額小，業(yè)務(wù)分布廣，集中度風(fēng)險低。截至6月末，新發(fā)放首套房占比超過了九成，筆均貸款余額僅40多萬元。二是一二手房均衡發(fā)展，貸款結(jié)余相當(dāng)，均保持整體平穩(wěn)增長。三是區(qū)域布局上堅定地跟隨國家的區(qū)域戰(zhàn)略，在長三角、珠三角、環(huán)渤海、成渝和長江中游經(jīng)濟帶等領(lǐng)域加大投放，同時也積極承接核心城市的外溢需求，加大對于“新市民”、小鎮(zhèn)青年等群體的購房信貸支持力度，助力鄉(xiāng)村振興，個人住房業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)有序健康發(fā)展。
在房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險防控舉措上，姚紅分享了三方面經(jīng)驗。一是區(qū)域布局上堅持分類調(diào)控，因城施策。郵儲銀行根據(jù)地方經(jīng)濟發(fā)展、人口水平、市場需求、商品房庫存等因素，建立地市級房地產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測模型，在不同的區(qū)域進行差異化的授權(quán)，合理地調(diào)配信貸資源，防范區(qū)域性的信貸風(fēng)險。二是在渠道管理上，郵儲銀行在項目的區(qū)域、定價、開發(fā)企業(yè)等維度設(shè)立了比較嚴(yán)格的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，堅持從源頭上把控風(fēng)險，全面地監(jiān)測二手房中介等合作渠道運營情況，做分層管理，加強優(yōu)質(zhì)渠道合作。三是在客戶結(jié)構(gòu)上，該行持續(xù)優(yōu)化數(shù)字化風(fēng)控技術(shù)，不斷優(yōu)化迭代模型策略，提升客戶風(fēng)險的識別和洗錢風(fēng)險的防控能力。目前該行高評級的客戶占比在持續(xù)提升。
在在對公房地產(chǎn)方面，姚紅介紹，該行表內(nèi)外業(yè)務(wù)規(guī)模都比較小。截至6月末，全行房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額1778億元，債券、非標(biāo)等投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)余額55億元，理財投資、債券承銷、代銷等投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)余額269億元。具體到房開貸，郵儲銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款規(guī)模1091億元，占全行貸款余額的1.59%，其中，一半以上具備土地和在建工程抵押，其余絕大部分也采用了保證擔(dān)保的方式。
中間業(yè)務(wù)增幅創(chuàng)造歷史新水平
在3月的業(yè)績會上，劉建軍在介紹財富管理業(yè)務(wù)時曾表示，與想象中財富管理未來發(fā)展目標(biāo)差距還是很大，當(dāng)前的AUM“大有文章可做”。
2022年上半年，該行財富管理業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)收入均表現(xiàn)亮眼。
在財富管理業(yè)務(wù)方面，劉建軍介紹，上半年，郵儲銀行個人客戶數(shù)超過6.4億，其中AUM（管理個人客戶資產(chǎn)）在10萬元以上的VIP客戶超4600萬戶，較上年末增長超過8%；AUM在50萬元以上的財富客戶突破400萬戶，較上年末增長14%。AUM規(guī)模年新增近9000億元，同比多增超1000億元，總規(guī)模達(dá)到13.41萬億元，剔除存款外的AUM由上年同期的2.65萬億元增長到2.87萬億元，增幅超過8%。財富管理手續(xù)費及傭金凈收入顯著增長，同比增幅超45%，其中代理保險手續(xù)費凈收入同比增長61%。
在中間業(yè)務(wù)收入方面，郵儲銀行副行長張學(xué)文進一步介紹，上半年，郵儲銀行中間業(yè)務(wù)增幅創(chuàng)造歷史新水平，達(dá)到了56.44%，如果剔除掉一次性的因素，其增幅仍然接近30%。中收占營收的比重突破了10%，同比提高了3個百分點。
張學(xué)文從財富管理業(yè)務(wù)、信用卡和對公中收業(yè)務(wù)等三方面介紹了上半年中間業(yè)務(wù)的亮點。
在財務(wù)管理業(yè)務(wù)方面，今年上半年在保持代銷業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長的情況下，郵儲銀行的結(jié)構(gòu)也在優(yōu)化，比如過去代銷保險主要是一些躉交型的產(chǎn)品，今年該行長期期交產(chǎn)品實現(xiàn)了快速發(fā)展，帶動代理保險凈收入增幅達(dá)到61%，同時該行的代銷基金調(diào)整布局，提前發(fā)力，基金銷售量也增長了21%。由于財富管理業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展，代理業(yè)務(wù)中收增長達(dá)到50%。
在信用卡方面，上半年郵儲銀行新增發(fā)卡量330多萬張，消費規(guī)模也增長300億元。其中，在結(jié)構(gòu)性調(diào)整上，郵儲銀行在存量客戶的挖潛上做了一些努力，比如激活首刷率達(dá)到了63%，同比提升了13個百分點；卡均中收同比增長19%，由此也帶動了信用卡手續(xù)費凈收入同比增長31%。
在對公中收業(yè)務(wù)方面也實現(xiàn)了突破，今年郵儲銀行投行業(yè)務(wù)、交易銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)了快速發(fā)展，投行業(yè)務(wù)形成的手續(xù)費凈收入增幅達(dá)到39%，交易銀行業(yè)務(wù)形成的手續(xù)費凈收入達(dá)到57%。