文｜面包財經(jīng)

招商證券近日收到中國證監(jiān)會的立案告知書。公司2014年在開展現(xiàn)中安科股份有限公司獨立財務(wù)顧問業(yè)務(wù)工作期間未勤勉盡責，涉嫌違法違規(guī)。

2014年，招商證券在飛樂股份重大資產(chǎn)重組中擔任獨立財務(wù)顧問，該次注入上市公司的資產(chǎn)為中安消100%股權(quán)。2019年5月，現(xiàn)*ST中安收到中國證監(jiān)會《行政處罰決定書》，中國證監(jiān)會認定公司在實施重大資產(chǎn)重組業(yè)務(wù)過程中存在違法事實。

2022年以來，招商證券已多次收到監(jiān)管警示，事由包括在公司投行業(yè)務(wù)和交易系統(tǒng)方面存在的問題。

截至2022年8月16日，由招商證券主承銷的正在申報狀態(tài)中的IPO項目數(shù)量超過30個。中介機構(gòu)被立案調(diào)查，或“牽連”其主承銷的IPO項目的審核進度。

因8年前財務(wù)顧問業(yè)務(wù)被立案，當前涉事標的面臨破產(chǎn)風險 

招商證券近日收到中國證監(jiān)會《立案告知書》，事涉2014年對現(xiàn)中安科股份有限公司開展的獨立財務(wù)顧問業(yè)務(wù)。

2014年，招商證券對現(xiàn)*ST中安實施獨立財務(wù)顧問業(yè)務(wù)，置入的資產(chǎn)為中安消100%股權(quán)，本次重大資產(chǎn)重組將導(dǎo)致原飛樂股份的控股股東和實控人發(fā)生變化，目前，標的公司的控股股東和實控人分別為中恒匯志和涂國身。

2019年5月，*ST中安收到中國證監(jiān)會《行政處罰決定書》，中國證監(jiān)會認定公司存在違法事實。2019年7月至2022年5月，法院共受理相關(guān)原告訴公司證券虛假陳述責任糾紛案件4830例，其中，一審已判決的案件合計3509例，所涉訴訟請求金額合計為4.53億元；二審已判決的案件合計82例，所涉訴訟請求金額合計為3959.1萬元。

上述投資者索賠訴訟過程中，招商證券作為獨立財務(wù)顧問，為共同被告。

*ST中安2021年年報顯示，2014年至2016年中安消技術(shù)未達到業(yè)績承諾，根據(jù)補償協(xié)議，控股股東中恒匯志因向在冊股東贈送股份，經(jīng)測算中恒匯志應(yīng)補償股份數(shù)合計為17675.1344萬股股份。截至目前，補償股份贈送事宜未能推進實施。

上市公司*ST中安的2021年年報收到審計機構(gòu)出具的帶持續(xù)經(jīng)營重大不確定性段落無保留意見，截至當年年末，公司經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為-14.45億元。2022年以來，*ST中安發(fā)出多份風險提示公告。公司可能存在被宣告破產(chǎn)導(dǎo)致終止上市的風險。

截至2022年1季度末，*ST中安的A股股東戶數(shù)為57785戶。

2022年以來頻收監(jiān)管警示，保薦的4個項目主動撤回 

2022年8月9日，招商證券收到深圳證監(jiān)局出具的警示函，指向保薦業(yè)務(wù)、債券承銷、資產(chǎn)證券化等投行業(yè)務(wù)。2022年4月，深證證監(jiān)局對公司采取責令改正措施，招商證券在3月14日的網(wǎng)絡(luò)安全事件中，存在變更管理不完善，應(yīng)急處置不及時、不到位等問題。

此外，2022年以來，由招商證券擔任保薦機構(gòu)的，分別有3個IPO項目和1個定增項目主動撤回申請。其中，深圳素士科技股份有限公司擬首發(fā)上市，擬募集的資金規(guī)模為7.75億元，為四個項目中最高的。

作為老牌大型券商，招商證券的投行業(yè)務(wù)具備一定行業(yè)優(yōu)勢。按照發(fā)行日統(tǒng)計，2022年年初至8月16日，公司主承銷的首發(fā)項目數(shù)量為5個，市場份額為1.9%，而2021年整年，公司主承銷首發(fā)項目數(shù)量為23個，市場份額達3.88%。今年以來，公司的主承銷首發(fā)項目數(shù)量的市場份額有所下降。

或?qū)?dǎo)致約30個IPO項目受“牽連”而中止 

因保薦機構(gòu)收到立案通知，截至2022年8月16日，招商證券擔任主承銷商的IPO項目中，30余個項目正處在申報狀態(tài)，可能因受到此事件“牽連”而中止。

其中，2022年7月29日，深圳壹連科技股份有限公司的上市審核被中止，主要系其資產(chǎn)評估機構(gòu)中水致遠資產(chǎn)評估有限公司被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。