文｜財(cái)健道 楊燕
編輯｜楊中旭
2022年是“十四五”規(guī)劃開局之年。作為永不衰落的朝陽產(chǎn)業(yè)，醫(yī)藥行業(yè)在各地GDP中所占比重也相應(yīng)有所增加。在此前國家發(fā)改委印發(fā)的《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)被列為四大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之首。
梳理各地?cái)?shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)前現(xiàn)狀下，各地醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展“成色”如何？“頭雁”和“黑馬”分別是誰？數(shù)據(jù)說明一切。
01、醫(yī)藥行業(yè)為何成發(fā)展新“引擎”？
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2020年，中國生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3.57萬億元。預(yù)計(jì)2022年中國生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破4萬億元。
受我國老齡化、人均可支配收入提升等因素影響，醫(yī)療消費(fèi)近年來在整體消費(fèi)中占比提升趨勢(shì)明顯，需求端增長確定性高。
盡管短期來看疫情給線下醫(yī)療行為帶來了一定的波動(dòng)性，但長期來看，醫(yī)院端正在逐漸恢復(fù)至疫情前水平，行業(yè)剛需屬性盡顯無遺。
據(jù)工業(yè)和信息化部消費(fèi)品工業(yè)司副司長周健介紹，2021年，醫(yī)藥工業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.4萬億元，累計(jì)同比增長18.7%，增速創(chuàng)近5年來新高。實(shí)現(xiàn)利潤總額7087.5億元，累計(jì)同比增長67.3%。
2021年國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)新藥76個(gè)，其中38個(gè)重磅一類新藥獲批。創(chuàng)新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批上市數(shù)量同樣為近5年來最高水平。
此外，政策對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)的扶持作用正越來越明顯，雖然短期內(nèi)受到國家醫(yī)保談判、集采等政策影響，但長期來看監(jiān)管法規(guī)的逐步完善有助于促使產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。
隨著生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)被提升至國家戰(zhàn)略層面，與此同時(shí)，各級(jí)政府支持力度也在不斷增大，不少地區(qū)將生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)列為未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)，設(shè)立各項(xiàng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)行投資。
以江蘇省為例，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為江蘇省十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，2020年，全省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過4000億元，約占全國的1/6?！督K省“十四五”醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出，“十四五”江蘇全省規(guī)模以上醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速保持在10%左右。在這背后，政府省級(jí)專項(xiàng)資金對(duì)全省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展每年的支持規(guī)模已達(dá)到7.5億元。
“生物醫(yī)藥”毫無疑問已成為提振全國各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵詞。
據(jù)各地政府工作報(bào)告中不完全統(tǒng)計(jì)，包括北京、天津、廣東、浙江等在內(nèi)，全國已有29個(gè)省/直轄市/自治區(qū)將醫(yī)藥制造業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)列為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)。
02、各地醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實(shí)力哪家強(qiáng)？
企查查數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，全國醫(yī)藥健康相關(guān)企業(yè)新注冊(cè)68.7萬家，注銷吊銷16萬家。
省份分布上，山東省醫(yī)藥健康相關(guān)現(xiàn)存企業(yè)最多，7.87萬家，其次是廣東省6.13萬家、河南省4.43萬家、江蘇省4.38萬家，浙江省3.62萬家。
不過，部分省份企業(yè)數(shù)量多但大企業(yè)少，或是企業(yè)數(shù)量少但體量靠前的大企業(yè)多，這也影響了區(qū)域醫(yī)藥工業(yè)的整體產(chǎn)值。
在融資領(lǐng)域，醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)上半年發(fā)生融資事件1107次，披露融資金額超過千億。
其中江蘇?。?06次），北京市（182次），廣東?。?82次）位居前三，披露融資金額均超過200億元；其次是上海市（177次），浙江?。?27次）。
單獨(dú)從各地區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)布來看，大家各有亮點(diǎn)。
2022年初，北京市政府工作報(bào)告中指出，初步預(yù)計(jì)2021年北京市地區(qū)生產(chǎn)總值將超過4萬億元，同比增長8.5%。
醫(yī)藥制造業(yè)的爆發(fā)促進(jìn)了全國首個(gè)4萬億元城市的誕生。這份“成績(jī)單”背后，離不開新冠疫情背景下，科興和國藥兩款疫苗的率先上市。
數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年武漢規(guī)上高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長23.4%，其中醫(yī)藥制造業(yè)增長31.4%，增速快于高技術(shù)制造業(yè)平均水平。值得注意的是，武漢當(dāng)?shù)氐墓夤壬锍且盐涣腥珖镝t(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群第一方陣。
深圳在2022年上半年出臺(tái)了《關(guān)于發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和培育發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的意見》，明確提出要形成生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群，其中數(shù)額巨大的各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)措施可謂是“誠意滿滿”。
不過，對(duì)于生物醫(yī)藥企業(yè)來說，單打獨(dú)斗顯然不是長久的發(fā)展模式。
生物醫(yī)藥領(lǐng)域從研發(fā)到上市，往往需要全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，從近幾年CRO、CMO的高速發(fā)展中可以看出，整個(gè)產(chǎn)業(yè)從生產(chǎn)注冊(cè)到商業(yè)化的外包服務(wù)專業(yè)性和效率都在大大提高。
因此，各個(gè)城市在加大對(duì)于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投入的同時(shí)，對(duì)于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的重視程度也在提升。
以近年來被業(yè)界廣泛關(guān)注的生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)為例。
自2006年以來，蘇州工業(yè)園區(qū)形成了從孵化、中試到產(chǎn)業(yè)化的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，集聚了1700多家生物醫(yī)藥企業(yè)，目前基本已覆蓋原料、研發(fā)、制造、流通、服務(wù)等整個(gè)鏈條環(huán)節(jié)，和上海張江、北京中關(guān)村同列為中國醫(yī)藥園區(qū)第一方陣。
2020年，蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破1000億元，專業(yè)人才總量超4萬，累計(jì)一類新藥臨床批件280個(gè)、上市銷售新藥9款。
前不久，中國生物技術(shù)發(fā)展中心發(fā)布《2021中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)及分析報(bào)告》，全國生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜中，蘇州工業(yè)園區(qū)位列第一。
在這背后，不僅有地理因素帶來的上海城市輻射圈的天然優(yōu)勢(shì)，更少不了蘇州工業(yè)園區(qū)自身后天塑造的生態(tài)“土壤”。
作為中新兩國政府間的重要合作項(xiàng)目，蘇州工業(yè)園區(qū)至今已建設(shè)28年，不僅是生物醫(yī)藥行業(yè)“探路者”，更是在人才、技術(shù)、創(chuàng)新等多個(gè)方面為國內(nèi)園區(qū)提供了一份優(yōu)秀樣本。
從最初和新加坡方合作開始，蘇州工業(yè)園區(qū)的管理發(fā)展理念就自帶國際化基因，在囊括國內(nèi)多個(gè)頂尖生物醫(yī)藥企業(yè)的同時(shí)，也在與國際化基金合作，通過生態(tài)系統(tǒng)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展增值賦能。
與此相比，部分地區(qū)醫(yī)療環(huán)境仍然存在產(chǎn)能效率低，以仿制藥等產(chǎn)業(yè)為主，創(chuàng)新意識(shí)不足等問題，盡管政策促進(jìn)性強(qiáng)，但發(fā)展效率并未跟上。
在各個(gè)城市爭(zhēng)搶進(jìn)入“萬億GDP俱樂部”的賽道上，誰會(huì)憑借醫(yī)藥領(lǐng)域快人一步呢？
（作者系《財(cái)經(jīng)》研究員）
制圖｜楊燕