文|動脈網(wǎng)
近日，銀保監(jiān)財(cái)險部發(fā)布《關(guān)于部分財(cái)險公司短期健康保險業(yè)務(wù)中存在問題及相關(guān)風(fēng)險的通報(bào)》（以下簡稱《通報(bào)》），對部分短期健康險進(jìn)行了規(guī)范。
按照《通報(bào)》要求，部分公司與擁有互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、健康科技公司、保險經(jīng)紀(jì)公司關(guān)聯(lián)公司的相關(guān)業(yè)務(wù)集群開展合作過程中，用特定藥品團(tuán)體醫(yī)療保險方式承?？蛻粢蛞汛_診疾病發(fā)生的后期藥品治療費(fèi)用。目前，主管部門已對此類產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管。
與行業(yè)規(guī)律、監(jiān)管政策相悖的現(xiàn)象的確應(yīng)該及時“剎車”；不過，透過上述產(chǎn)品看到的幾個行業(yè)難點(diǎn)，諸如非標(biāo)體投保難、健康險業(yè)績良性增長、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療缺少支付方等，依然是行業(yè)發(fā)展中需要直面與突破的問題。同時，近年來業(yè)內(nèi)興起的“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥險”融合創(chuàng)新模式，也需要在合規(guī)前提下迭代更新。
下一步，幾大難點(diǎn)的突破口是什么？創(chuàng)新方向何在？動脈網(wǎng)與業(yè)內(nèi)多位健康險產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者進(jìn)行了交流，以此作出分析和展望。
非標(biāo)體健康險如何突破？
長期以來，主流健康險產(chǎn)品大多針對健康人群。當(dāng)前，非標(biāo)體已成為健康險的重點(diǎn)拓客對象。
非標(biāo)體健康險成為藍(lán)海
非標(biāo)體由于健康風(fēng)險、健康管理成本更高，對保險公司的風(fēng)控技術(shù)要求也更高，以往，此類群體通常會被拒保。非標(biāo)體即使能夠投保，獲得的保障權(quán)益也不及健康人群；例如，保險條款將投保人所患疾病排除在外，或者需要投保人繳納更高的保費(fèi)，才能獲得常規(guī)人群的保障。
不過，從需求端角度看，亞健康人群、慢病人群規(guī)模大，對商業(yè)健康險的需求旺盛。根據(jù)國家心血管病中心、國家癌癥中心等研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告顯示，我國甲狀腺結(jié)節(jié)患者約有5億人，肺結(jié)節(jié)和乳腺結(jié)節(jié)患者分別約有1億人，高血壓患者約有3.6億人。
從供給端角度看，健康險在健康人群中的滲透率越來越高，增長放緩，需要拓展非標(biāo)體形成新增量；同時，保險公司針對健康人群的產(chǎn)品高度同質(zhì)化，競爭激烈，非標(biāo)體人群則帶來了更多差異化機(jī)會。
從政策角度看，2021年，中國銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步豐富人身保險產(chǎn)品供給的指導(dǎo)意見》，鼓勵適度放寬投保條件，滿足消費(fèi)者多元化保險需求。
近兩年來，健康險逐步向非標(biāo)體覆蓋已成為大勢所趨，非標(biāo)體健康險被視為藍(lán)海市場。
隨著惠民保、非標(biāo)體單病種保險出現(xiàn)，投保難題在一定程度上有所緩解，但在覆蓋面和保障權(quán)益方面，仍巨大改善空間。
基于技術(shù)能力，逐步擴(kuò)大滲透
“非標(biāo)體根據(jù)不同健康狀況，又細(xì)分為幾個人群：異常體，即某些檢查指標(biāo)異常，但未形成疾病狀態(tài)；一般帶病體，即已進(jìn)入疾病狀態(tài)；嚴(yán)重帶病體，比如癌癥、心腦血管疾病嚴(yán)重后遺癥等病情嚴(yán)重的情況?！睈圻x科技創(chuàng)始人張慶峰介紹，目前，健康險面向幾類細(xì)分人群的開放程度不一；整體上看，對異常體開放程度最高，甚至能給予常規(guī)的保險利益，而對嚴(yán)重帶病體的開放程度極少。
以往，健康險將非標(biāo)體排除在外，其中一大原因是受制于精算數(shù)據(jù)、精算模型等技術(shù)問題，難以做到科學(xué)定價。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等的發(fā)展，對非標(biāo)體的保障也能進(jìn)行更合理的定價。
張慶峰提出，現(xiàn)階段，技術(shù)已經(jīng)不再是非標(biāo)體健康險的絕對難題，更大的障礙來自消費(fèi)者認(rèn)知和銷售服務(wù)。
業(yè)內(nèi)推出非標(biāo)體健康險初期，要么將某些疾病排除在外，要么需要更高的保費(fèi)，這在一定程度上影響了消費(fèi)者認(rèn)知，消費(fèi)者會認(rèn)為保障不足，因此缺乏購買動力。消費(fèi)者動力不足，又導(dǎo)致健康險產(chǎn)品的規(guī)模效應(yīng)無法顯現(xiàn)，造成保險公司后續(xù)提供產(chǎn)品的動力缺失，由此影響供需兩端的良性循環(huán)。
銷售方面，需要解決如何向非標(biāo)體賣保險的問題；無論是傳統(tǒng)渠道還是互聯(lián)網(wǎng)渠道，重疾險等標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的產(chǎn)品，都能較好地解釋清楚，而非標(biāo)體面臨的情況更多，需要解釋的問題更為復(fù)雜。
因此，他認(rèn)為，解決這些問題的關(guān)鍵在于三個維度的逐步放開。
其一，面向非標(biāo)體和老年人逐步放開，可對人群進(jìn)行分層次、按比例、循序漸進(jìn)地進(jìn)行。“例如，2型糖尿病先放50%，風(fēng)險可控之后，再根據(jù)身體綜合狀況逐步擴(kuò)大到70%、90%?！?/p>
其二，放利益。首先，產(chǎn)業(yè)鏈各方協(xié)同，讓異常體和一般帶病體獲得與健康人群相同的保障利益，這也是解決消費(fèi)者認(rèn)知的關(guān)鍵。其次，從少數(shù)嚴(yán)重帶病體開始，設(shè)置特定利益。“比如，針對乳腺癌的復(fù)發(fā)險；針對肺癌患者的特效藥保障，但需在進(jìn)行基因檢測之后基于特點(diǎn)靶點(diǎn)才能使用，這些都能面向嚴(yán)重帶病患者，且有杠桿作用，符合射幸原則。”
第三是放服務(wù)，包括用藥和醫(yī)療健康服務(wù)。藥品方面，從以往的粗糙到精細(xì)，從小概率藥品到常規(guī)藥品，并與醫(yī)保目錄形成互補(bǔ)；醫(yī)療健康服務(wù)方面，需要切實(shí)滿足消費(fèi)者需求，并且是高杠桿的。
優(yōu)加健康創(chuàng)始人兼CEO王艷萍也提到，近年來市場正在積極嘗試非標(biāo)體投保?！凹谞钕俳Y(jié)節(jié)、乳腺結(jié)節(jié)、三高、肺結(jié)節(jié)以及疾病前期癥狀人群，都是健康險加快覆蓋的對象，向這些人群投放更多責(zé)任和服務(wù)。只有基于對數(shù)據(jù)分析和非標(biāo)體核心需求的理解，才能做出較好的產(chǎn)品，從而強(qiáng)化客戶端的買單意愿。同時，在銷售環(huán)節(jié)找對合適的銷售場景也至關(guān)重要，例如體檢場景等。”
隨著體檢在大眾中的普及和頻次提升，被篩查出的非標(biāo)體數(shù)量還將更龐大；健康險以合規(guī)為前提設(shè)計(jì)產(chǎn)品，攻克市場難點(diǎn)，將在非標(biāo)體領(lǐng)域獲得巨大增長。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療獲得商保支付，關(guān)鍵點(diǎn)在哪里？
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展早期，囿于未納入醫(yī)保，也較少有商保支付嘗試，發(fā)展受限。2019年-2020年，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療醫(yī)保支付政策出臺后，大批公立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院被納入醫(yī)保定點(diǎn)，僅有極少數(shù)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)依托旗下醫(yī)療機(jī)構(gòu)，進(jìn)入了醫(yī)保支付范圍。此后，行業(yè)將支付方的期望更多寄托在商保身上。
以真實(shí)需求為導(dǎo)向進(jìn)行支付
“要看到一個關(guān)鍵問題，商業(yè)保險不是創(chuàng)造需求的?！睆垜c峰表示，如果消費(fèi)者不愿花錢到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺獲取服務(wù)，那么，他大概率也不會因?yàn)橛辛松虡I(yè)保險而產(chǎn)生需求?！睆母旧险f，如果沒有需求，保險產(chǎn)品再多都是無意義的，都是偽需求。商業(yè)保險在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺或者互聯(lián)網(wǎng)類的服務(wù)上，歸根結(jié)底還是滿足需求和匯聚支付?！?/p>
目前，業(yè)內(nèi)推出了以互聯(lián)網(wǎng)門診險為代表的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療+商業(yè)健康險產(chǎn)品，這類產(chǎn)品通常收取每年數(shù)百元保費(fèi)，可提供全年若干次的線上咨詢問診服務(wù)，給予限額內(nèi)的藥品費(fèi)用報(bào)銷，整體與線下門診險相似。
不過，從互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的角度而言，即使積極拓展商保支付，但當(dāng)前仍未找到可持續(xù)的盈利模式。
“保險需要醫(yī)療服務(wù)，醫(yī)療服務(wù)也需要保險作為支付方，二者融合發(fā)展的關(guān)系是天然存在的?！蓖跗G萍表示，企業(yè)需要多考慮如何用好商保這個支付方，產(chǎn)品設(shè)計(jì)遵循什么原則，對人群做更深入的細(xì)分和需求洞察，才能在保險與服務(wù)間做出深度融合。
長期著力驗(yàn)證健康管理有效
2020年，中國銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布《關(guān)于規(guī)范保險公司健康管理服務(wù)的通知》，健康管理服務(wù)在保險產(chǎn)品中的成本占比最高可達(dá)20%，此后，基于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的健康管理服務(wù)也能以商保為支付方。
王艷萍稱，當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)在連接醫(yī)、護(hù)、健、藥等服務(wù)之后，通過定制化形式向保險公司輸出產(chǎn)品，能滲透到保險公司的運(yùn)營體系中，為保險公司創(chuàng)造更多客戶價值。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)種類繁多，除了基礎(chǔ)的咨詢問診之外，還有診后隨訪、遠(yuǎn)程會診、遠(yuǎn)程監(jiān)測、護(hù)理上門等，是否能深度融入商保，關(guān)鍵在于如何聯(lián)動保險公司，針對不同的客戶群進(jìn)行服務(wù)組合；尤其是，若互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療能為保險客戶進(jìn)行有效的健康管理，降低賠付支出，服務(wù)價值則更明顯。
這背后，有健康險正面臨的兩大現(xiàn)狀。首先，對非標(biāo)體的滲透逐步擴(kuò)大，非標(biāo)體更高的健康風(fēng)險意味著更需要進(jìn)行風(fēng)險控制。其次，短期健康險保費(fèi)持續(xù)增長，由于參保人群年輕人占比較高，短期內(nèi)賠付率并不高；隨著未來人口老齡化程度加深，賠付率可能走高，即使保險公司通過提高保費(fèi)來應(yīng)對，也不得不面對疾病預(yù)防、診后康復(fù)等健康風(fēng)險管控的問題。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療跨越空間連接醫(yī)患的特點(diǎn)，使其具備高效開展健康管理的優(yōu)勢，只是有效性還需驗(yàn)證。
互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥險融合，沒有捷徑可走
健康險增長新方向、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)，看似獨(dú)立的細(xì)分領(lǐng)域，實(shí)則相互關(guān)聯(lián)，這就是近年來興起的互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥險融合模式。從醫(yī)保支付方式改革倒逼醫(yī)療服務(wù)改革、醫(yī)保主導(dǎo)藥品集采的路徑來看，這一模式有特定的底層邏輯作為支撐。只不過，從行業(yè)實(shí)際情況看，融合創(chuàng)新沒有捷徑可走，一定是一步一個腳印、以各方獲益最大化為前提的，不能只看到短期內(nèi)某一維度的增長。
這一模式中，首先需要有科技賦能。過去，健康險產(chǎn)業(yè)鏈中的參與者為用戶提供服務(wù)時，傳統(tǒng)的面對面交流、電話服務(wù)，都造成了較高成本?？萍即偈巩a(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)線上化或數(shù)據(jù)化，降低相應(yīng)成本。同時，數(shù)字化手段打通了產(chǎn)業(yè)鏈的各個角色、各個項(xiàng)目，使得供給端能以更靈活的方式連接和重組服務(wù)資源，以便于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的細(xì)分和差異化。
“科技很關(guān)鍵，但卻不是全部。”保險極客聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO李碩認(rèn)為，在遵循保險基本規(guī)則的前提下，還要做好長期主義的準(zhǔn)備。
李碩以團(tuán)險舉例表示，該領(lǐng)域數(shù)字化程度低，尤其需要科技來提效。“從保險基本原則的角度看，團(tuán)險能把大量的、不同健康狀況的人群組合起來，有人用藥、有人不用藥，有的人用得多、有的人用得少，大數(shù)法則充分體現(xiàn)。社會整體老齡化引起了企業(yè)員工‘老齡化’，企業(yè)更加重視員工健康，因此團(tuán)險也處于長期增長中。然而，打通保險公司、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、企業(yè)各方的數(shù)據(jù)，并非一蹴而就。”
其次，融合醫(yī)療健康服務(wù)后進(jìn)行轉(zhuǎn)型?？梢灶A(yù)見，保險公司將從單一的風(fēng)險保障提供者，逐步向預(yù)防、醫(yī)療、康復(fù)、健康管理等多種類型服務(wù)的綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變。
張慶峰推測，健康險發(fā)展勢必會經(jīng)歷這樣的過程：前期承擔(dān)匯聚支付功能，長期方向是“保險即服務(wù)”，保險責(zé)任也是提供客戶所需的服務(wù)；那么，保險既要支付，又要提供藥品、醫(yī)療方面的服務(wù)，就必定做整合?！熬拖耩B(yǎng)老保險，早期提供養(yǎng)老金的支付，下一步是將養(yǎng)老社區(qū)、居家養(yǎng)老服務(wù)等結(jié)合。”
據(jù)銀保監(jiān)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，健康險保費(fèi)收入5341億元，同比增長4%，與2020年、2021年同期的19.7%、7.9%相比，增速放緩。
近幾年健康險保費(fèi)增長個情況，數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會
而按照銀保監(jiān)會等13部門《關(guān)于促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》，要擴(kuò)大商業(yè)健康保險供給，力爭到2025年，商業(yè)健康保險市場規(guī)模超過2萬億元。
為了實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，未來幾年，市場還需進(jìn)一步提速；無論是挖掘非標(biāo)體這樣的新增長點(diǎn)，還是科技助力、醫(yī)藥險聯(lián)動，都將成為市場提速的支撐。
“創(chuàng)新應(yīng)該被鼓勵，融合仍是大趨勢。”王艷萍認(rèn)為，在這樣的形勢下，企業(yè)更需要精細(xì)化、專業(yè)化的經(jīng)營。