文|青眼
近期，國際美妝集團(tuán)陸續(xù)發(fā)布最新財(cái)報(bào)，根據(jù)青眼梳理統(tǒng)計(jì)，今年上半年，12家企業(yè)化妝品相關(guān)業(yè)務(wù)銷售額共計(jì)5200億元，同比小幅增加，增長的動(dòng)能來自高端品牌。
由于疫情影響，多家企業(yè)在中國出現(xiàn)增速放緩或者業(yè)績下滑，但中國作為重要市場，一場無聲的沖刺戰(zhàn)正悄然打響。
上半年7家企業(yè)銷售額增長
青眼梳理了歐萊雅、寶潔、聯(lián)合利華、強(qiáng)生、資生堂等12家國際美妝企業(yè)在今年1-6月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，今年上半年這12家國際美妝集團(tuán)化妝品相關(guān)業(yè)務(wù)的銷售額共計(jì)約為5202.18億元，較去年同期（5171.71億元）增加了30.47億元，微增0.6個(gè)百分點(diǎn)。
這12家企業(yè)中，7家企業(yè)的銷售額實(shí)現(xiàn)了同比增長，其中LVMH、歐萊雅和拜爾斯道夫均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的增長，增幅分別是20%、13.5%和10.5%。另外5家企業(yè)業(yè)績下滑，Natura & Co、LG生活健康和愛茉莉太平洋上半年的銷售額下滑程度均超過了10%。
整體來看，今年上半年，歐美企業(yè)相對韌性更強(qiáng)，日韓企業(yè)有所式微。近幾年，受到諸多因素影響，韓妝下滑已是共識(shí)，同時(shí)，相比于歐美企業(yè)，日企營銷過于保守，再加之當(dāng)前的時(shí)局，多家企業(yè)增長乏力也在所難免。
高端彩妝、香水更好賣
對國際美妝集團(tuán)而言，高端品牌肩負(fù)著重任，從今年上半年來看，尤其高端彩妝、香氛兩大細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)突出。
在財(cái)報(bào)中，資生堂表示，得益于中國地區(qū)的增長，彩妝品牌NARS銷售額同比幅度達(dá)到26%。值得一提的是，在今年618期間，NARS品牌銷售增幅也超過了60%。同樣，花王集團(tuán)也點(diǎn)名夸獎(jiǎng)了彩妝品牌SUQQU和KATE，取得了較好的業(yè)績表現(xiàn)。
歐萊雅高檔化妝品部門成為了集團(tuán)第一大事業(yè)部，今年上半年該部門實(shí)現(xiàn)銷售額約473億元，同比增長了16.4%，部門的增長離不開蘭蔻、赫蓮娜、YSL美妝等高端品牌。
在香水方面，LVMH集團(tuán)香水、護(hù)膚板塊實(shí)現(xiàn)了20%的增長，是12家企業(yè)中增速最快的企業(yè)。根據(jù)財(cái)報(bào)，LVMH旗下迪奧真我香水、紀(jì)梵希愛無禁忌等多款香水保持了良好增量。
另外，作為全球知名香水集團(tuán)，科蒂的數(shù)據(jù)也能說明高端彩妝和香水的趨勢。今年一季度，科蒂高端美妝部門凈收入48.79億元，同比增長21%，高級香水是增長動(dòng)力之一。此外，科蒂還表示，在Gucci彩妝、Kylie彩妝和Burberry彩妝的推動(dòng)下，高端彩妝板塊一季度銷售額幾乎翻了一番。
可以看到，在高端護(hù)膚、彩妝、香水市場，國際美妝集團(tuán)各自都有“殺手锏”。
中國市場“牽一發(fā)動(dòng)全身”
當(dāng)中國成為歐萊雅、資生堂等企業(yè)最大的海外市場，中國市場的風(fēng)向無疑會(huì)對企業(yè)業(yè)績起到關(guān)鍵性的作用。
整體來看，雖然有7家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了增長，但增速卻不及以往。如歐萊雅在2021年上半年的銷售額增幅為20.7%，而今年的增幅13.5%；對比去年上半年，資生堂和愛茉莉太平洋都由增長變成了下降。
一個(gè)很重要的原因是中國市場所帶來的影響。在財(cái)報(bào)中，12家企業(yè)幾乎都不約而同地提到了中國上海等地區(qū)疫情對其亞洲市場業(yè)績或集團(tuán)整體業(yè)績的重要影響。
聯(lián)合利華在財(cái)報(bào)中稱，其中國區(qū)第二季度受新冠疫情影響，營業(yè)額下降，導(dǎo)致上半年業(yè)績整體下滑。LVMH也表示稱，其奢侈品旅游零售DFS業(yè)務(wù)受中國疫情限制的影響明顯，業(yè)績表現(xiàn)疲軟。
總體上，歐萊雅、寶潔、LG生活健康等企業(yè)均在財(cái)報(bào)中提及，因中國疫情防控影響，公司旗下的業(yè)務(wù)受到了影響。
如何沖刺下半年？
疫情、俄烏沖突等宏觀局勢不僅影響著終端市場，也加劇著供應(yīng)鏈矛盾，由此也直接導(dǎo)致企業(yè)的利潤出現(xiàn)波動(dòng)。
根據(jù)青眼梳理的數(shù)據(jù)，多家企業(yè)增收不增利。譬如，花王營業(yè)利潤（16.88億元）同比下滑37.64%；高露潔的口腔、個(gè)人和家庭護(hù)理部門營業(yè)利潤下滑了9.51%。
多家企業(yè)都預(yù)測這種不確定性還將會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，而面對成本壓力，同時(shí)為了實(shí)現(xiàn)全年的業(yè)績增長目標(biāo)，這些企業(yè)幾乎都采取了漲價(jià)和降本措施。
花王集團(tuán)稱，為實(shí)現(xiàn)全年的業(yè)績增長，花王決定繼續(xù)施行戰(zhàn)略漲價(jià)計(jì)劃，包括規(guī)劃促銷成本、直接提價(jià)、提高附加值、壓縮成本等。該集團(tuán)預(yù)計(jì)，今年下半年，海外地區(qū)漲價(jià)帶來業(yè)績增長約為2億元，日本地區(qū)約為3.5億元。
聯(lián)合利華也提到，“成本壓力確實(shí)前所未有”。財(cái)報(bào)顯示，上半年該集團(tuán)在家庭護(hù)理等業(yè)務(wù)板塊施行漲價(jià)措施，且在第二季度的漲價(jià)幅度達(dá)11.2%。
另一方面，上文也提到，中國的重要性可謂是牽一發(fā)動(dòng)全身。因此，全年業(yè)績能否有所突破，中國市場至關(guān)重要。
從國際美妝集團(tuán)們的一些動(dòng)作來看，戰(zhàn)火已經(jīng)燃起。如歐萊雅即將把Parda美妝引入中國；雅詩蘭黛旗下高端洗護(hù)品牌Aveda艾梵達(dá)開出中國首店。
除了新品牌撬動(dòng)新增量，國際美妝集團(tuán)也在加快本土化戰(zhàn)略，渠道、營銷、技術(shù)更貼近中國市場。這一點(diǎn)，從美妝大牌加大對直播投入，進(jìn)駐海南免稅可見一斑。
今年7月1日，迪奧美妝抖音官方賬號(hào)正式啟直播賣貨；LVMH集團(tuán)已在海南注冊全資子公司，完成首批香水化妝品進(jìn)口業(yè)務(wù)；日前，資生堂領(lǐng)投中國重組膠原蛋白原料公司，投資額近億元，旨在提前布局美妝新型生物材料。
總之，中國作為重要的潛力市場，國際美妝集團(tuán)們依然滿懷信心和斗志，同時(shí)，基于對未來全球市場的預(yù)判，組織架構(gòu)、品牌組合、供應(yīng)鏈等各方面也在不斷調(diào)整和優(yōu)化中，以打好下一場仗。
注：除特殊標(biāo)注外，文內(nèi)均已換算為人民幣，因匯率波動(dòng)，數(shù)據(jù)存在一定誤差。