文|面包財(cái)經(jīng)
哪些銀行理財(cái)相關(guān)業(yè)務(wù)消費(fèi)者投訴量大？哪些銀行消費(fèi)者投訴量增長(zhǎng)快？
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)每個(gè)季度定期發(fā)布關(guān)于銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)，公布主要商業(yè)銀行的消費(fèi)者投訴總量以及理財(cái)、個(gè)人貸款以及信用卡等業(yè)務(wù)的消費(fèi)投訴數(shù)據(jù)。
新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)歷年發(fā)布的通報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)主要投訴數(shù)據(jù)進(jìn)行了總量及增速的對(duì)比排名，本篇為理財(cái)業(yè)務(wù)篇。
截至2021年底，我國(guó)銀行理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到29萬(wàn)億元，是“大資管”市場(chǎng)中的主力軍。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，銀保監(jiān)累計(jì)處理理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)投訴3867件，占同期中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)共接收并轉(zhuǎn)送銀行業(yè)消費(fèi)投訴總量的5.1%，同比下降14.26%，環(huán)比微增。
具體看，國(guó)有制銀行方面，郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行位居國(guó)有銀行理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)累計(jì)投訴量前三名，交通銀行同比增速最快；股份制行方面，興業(yè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行位居股份制銀行理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)投訴量前三名。
2022年一季度：銀保監(jiān)會(huì)處理理財(cái)類(lèi)投訴3867件
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，銀保監(jiān)會(huì)處理銀行業(yè)理財(cái)類(lèi)消費(fèi)投訴3867件，較2021年一季度相比，理財(cái)業(yè)務(wù)投訴量下降643件，降幅為14.26%；環(huán)比2021年第四季度來(lái)看，理財(cái)業(yè)務(wù)投訴量增長(zhǎng)65件，微增1.71%。
圖1：2020Q2-2022Q1銀行業(yè)理財(cái)類(lèi)消費(fèi)者投訴總量
按銀行類(lèi)型來(lái)看，2022第一季度，國(guó)有銀行理財(cái)類(lèi)消費(fèi)投訴量較多，為2101件，但較2021年一季度出現(xiàn)顯著下降，降幅為28.2%。同期，股份制銀行理財(cái)類(lèi)消費(fèi)投訴量1170件，雖明顯少于國(guó)有銀行，但環(huán)比、同比均有增長(zhǎng)。
圖2：2022年第一季度理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)投訴處理情況
國(guó)有銀行理財(cái)投訴量排名：郵儲(chǔ)總量最大，交行同比增速快
2022年第一季度，郵儲(chǔ)銀行理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)投訴量排在首位，為877件；其次是農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行，投訴量分別為334件和256件。交通銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)投訴量較少，為164件。
與2021年四季度相比，僅農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行的理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)投訴量環(huán)比出現(xiàn)下降，降幅分別為0.6%和12.98%。而郵儲(chǔ)銀行的理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)投訴量不僅總量大，環(huán)比增速也最快。數(shù)據(jù)顯示，郵儲(chǔ)銀行2022年第一季度理財(cái)業(yè)務(wù)環(huán)比增長(zhǎng)17.25%；其次是中國(guó)銀行，環(huán)比增長(zhǎng)12.28%。
圖3：2022年第一季度國(guó)有大型銀行理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)投訴量排名
較去年同期來(lái)看，交通銀行理財(cái)業(yè)務(wù)總體投訴量雖較小，但同比增長(zhǎng)8.61%，同比增速居首；其次是中國(guó)銀行，同比增長(zhǎng)4.49%。另外四家國(guó)有銀行理財(cái)業(yè)務(wù)投訴量同比均出現(xiàn)下降，其中，工商銀行的降幅最大，同比下降52.22%。
圖4：2022年第一季度國(guó)有大型商業(yè)銀行理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)投訴量同比增速排名
股份制銀行理財(cái)投訴排名：興業(yè)銀行、招商銀行總量位居前列
2022年第一季度，理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)投訴量超200件的股份制銀行有兩家，分別是興業(yè)銀行以及招商銀行，投訴量分別為316件和228件。隨后是浦發(fā)銀行、中信銀行和平安銀行，投訴量分別為141件、120件以及105件。
圖5：2022年第一季度股份制商業(yè)銀行理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)投訴量排名
與2021年第四季度相比，股份制商業(yè)銀行的理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)投訴量變動(dòng)呈現(xiàn)出分化態(tài)勢(shì)，7家銀行理財(cái)業(yè)務(wù)投訴量環(huán)比出現(xiàn)增長(zhǎng)，6家銀行環(huán)比出現(xiàn)下降。其中，興業(yè)銀行不僅總量最高，其環(huán)比增速也最快，達(dá)192.59%；浙商銀行的降幅最大，降幅為64.63%。
圖6：2022年第一季度股份制商業(yè)銀行理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)投訴量同比增速排名
較2021年第一季度相比，多數(shù)股份制商業(yè)銀行的理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)投訴量出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，普遍增長(zhǎng)超過(guò)100%。其中，百信銀行理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)投訴量由于上年同期基數(shù)較小，增速最快，同比增長(zhǎng)超5倍；浙商銀行和興業(yè)銀行的增速分列二、三位，同比增長(zhǎng)分別為480%和198.11%。
資管新規(guī)推動(dòng)商業(yè)銀行提升消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)水平
2022年第一季度銀行業(yè)理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)整體投訴量同比出現(xiàn)明顯下降，環(huán)比基本穩(wěn)定。這與監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)管、資管新規(guī)正式實(shí)施有較大關(guān)系。
為促進(jìn)統(tǒng)一資產(chǎn)管理產(chǎn)品監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展，2018年銀保監(jiān)會(huì)還制定了《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》，作為資管新規(guī)的配套實(shí)施細(xì)則。投訴量的同比下降，說(shuō)明相關(guān)政策對(duì)于提升理財(cái)業(yè)務(wù)的消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)水平有著明顯的推動(dòng)作用。
但是，從單家銀行來(lái)看，部分銀行仍面臨理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)消費(fèi)投訴同比增加較快的局面。在數(shù)據(jù)可比的19家國(guó)有和股份制銀行中，11家投訴量同比增長(zhǎng)，8家同比下降。
圖7：2022年第一季度國(guó)有及股份制銀行理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)投訴量同比增速排名
值得關(guān)注的是，隨著資管新規(guī)全面落地，銀行理財(cái)產(chǎn)品打破剛性?xún)陡队瓉?lái)了全面凈值化運(yùn)作，這也考驗(yàn)著銀行的“硬核實(shí)力”。今年一季度銀行理財(cái)產(chǎn)品曾出現(xiàn)短期大面積“破凈”，一度導(dǎo)致不少銀行關(guān)于“收益率未達(dá)標(biāo)”的理財(cái)投訴量高企。機(jī)構(gòu)也紛紛提示投資者，要理性看待風(fēng)險(xiǎn)、堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，并明確投資團(tuán)隊(duì)會(huì)及時(shí)調(diào)整策略，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。
4月以來(lái)，隨著股市、債市止跌回升，銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值也隨之回升，凈值得以“修復(fù)”，目前各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品收益率均有顯著回升?？梢?jiàn)，投資者應(yīng)選擇投研實(shí)力較強(qiáng)的理財(cái)公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，并盡量拉長(zhǎng)投資周期，減少凈值波動(dòng)對(duì)投資收益的影響。