文｜華夏能源網(wǎng)
關(guān)于資金與融資問題，似乎一直伴隨著上海雄程的起步與發(fā)展。
8月2日，上海雄程海洋工程股份有限公司（以下簡稱“上海雄程”）遞交了首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿），擬沖刺上交所主板IPO上市。
招股說明書（申報(bào)稿）顯示，公司本次擬投資項(xiàng)目的投資總額為22.61億元，擬投入募資22.3億元。主要募投項(xiàng)目分別是“雄程6”號(hào)3000噸自升自航式多功能海上風(fēng)電工程船建造項(xiàng)目、購置2500噸全回轉(zhuǎn)海洋工程吊機(jī)設(shè)備項(xiàng)目、償還金融機(jī)構(gòu)借款以及補(bǔ)充營運(yùn)資金。
相關(guān)資料顯示，此次已經(jīng)是上海雄程第三次沖刺IPO了，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)也從光大證券換到了中信證券。
早在2017年起，上海雄程就擬在創(chuàng)業(yè)板上市募資；2019年底，又更改計(jì)劃決定在科創(chuàng)板上市募資。兩次募資計(jì)劃落空后，時(shí)至2022年1月，上海雄程又對(duì)上交所主板發(fā)起了沖擊。
用兩輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，三沖IPO，屢敗屢戰(zhàn)的上海雄程到底怎么了？
跨界成功者
招股說明書（申報(bào)稿）顯示，上海雄程成立于2013年08月13日，創(chuàng)始人、實(shí)控人為張鐵，主營業(yè)務(wù)為海洋工程服務(wù)，現(xiàn)已形成了以海上風(fēng)電工程樁基沉樁及海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)安裝服務(wù)為主，跨海大橋、港口碼頭沉樁等服務(wù)為輔的專業(yè)產(chǎn)品線。
在上海雄程內(nèi)部，張鐵可謂是“靈魂”人物，但值得注意的是，他之前的從業(yè)經(jīng)歷與上海雄程目前所涉及的業(yè)務(wù)毫無關(guān)聯(lián)。
據(jù)上海雄程早期上市輔導(dǎo)信息，張鐵于2000年7月至2000年12月在江蘇省委組織部任分局財(cái)務(wù)主管，后又擔(dān)任過上海羅賓科技發(fā)展有限公司投行負(fù)責(zé)人和上海源誼投資管理有限公司執(zhí)行董事。
后來，張鐵決定自主創(chuàng)業(yè)，并選擇了實(shí)體經(jīng)濟(jì)。他發(fā)現(xiàn)，若想在實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域獲得成功并維持穩(wěn)健，就必須建立自身的護(hù)城河，經(jīng)過研究分析，最終他決定在海上打樁這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域闖出一片天地。
2013年，張鐵以兩千萬元啟動(dòng)資金成立了上海雄程，其創(chuàng)業(yè)的第一步就是制造打樁船。耗費(fèi)整整一年半時(shí)間之后，上海雄程才將第一艘打樁船造好，即“雄程1號(hào)”。
據(jù)了解，“雄程1號(hào)”打樁船樁架高128米，配備國內(nèi)首創(chuàng)六自由度波浪補(bǔ)償?shù)浅讼到y(tǒng)、直流電力推進(jìn)系統(tǒng)和DP2動(dòng)力定位系統(tǒng)等，擁有在4級(jí)海況下進(jìn)行登乘作業(yè)的能力，穩(wěn)性滿足抗8級(jí)風(fēng)的能力，施打能力領(lǐng)先國內(nèi)外同類型船舶。
憑借這艘具備“硬核”技術(shù)優(yōu)勢(shì)的打樁船，上海雄程拿下了國內(nèi)首條跨海高鐵——福平高鐵的海上打樁業(yè)務(wù)，為公司奠定了發(fā)展基礎(chǔ)。
隨后，張鐵又開始制造第二艘打樁船“雄程2號(hào)”，并于2017年完成。有了這兩艘打樁船后，上海雄程施工能力大幅提升，業(yè)務(wù)訂單也接踵而來。
2018年，已經(jīng)在國內(nèi)取得一定成就的張鐵不滿足于現(xiàn)狀，開始把目光放在了世界舞臺(tái)。這一年，上海雄程拿下了克羅地亞佩列沙茨跨海大橋項(xiàng)目的打樁工程，成為了“一帶一路”中首批出海的高端海洋裝備企業(yè)。
經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，如今的上海雄程，已經(jīng)擁有了一支種類齊全的作業(yè)船隊(duì)，主要包括“雄程1”號(hào)、“雄程2”號(hào)和“雄程3”號(hào)專業(yè)打樁船，“雄程9”號(hào)風(fēng)電安裝船與“雄程天威1”號(hào)、“雄程天禧1”號(hào)和“雄程天禧2”號(hào)風(fēng)電運(yùn)維船等。
歷經(jīng)多年發(fā)展，如今在風(fēng)電行業(yè)，上海雄程更是大名鼎鼎。其參與了國電舟山普陀6#海上風(fēng)電場、粵電陽江沙扒海上風(fēng)電場、華能蒼南4#海上風(fēng)電場等多個(gè)國內(nèi)知名海上風(fēng)電場的建設(shè)，業(yè)務(wù)足跡遍布我國四大海域。
一波三折上市路
但是，看似順風(fēng)順?biāo)?、風(fēng)光無限的張鐵和上海雄程，背后也充滿著焦慮。從創(chuàng)業(yè)開始，資金問題便一直困擾著張鐵，“創(chuàng)業(yè)初期就有體系化的投融資計(jì)劃，但過程中會(huì)發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)備的資金根本不夠用。”張鐵曾表示。
在造第一艘打樁船“雄程1號(hào)”的時(shí)候，張鐵就發(fā)現(xiàn)兩千萬的啟動(dòng)資金根本就不夠用，不得不采用分期付款的方式貸款2億元，用了三年才付清。
之后，隨著第二艘打樁船的制造和業(yè)務(wù)訂單接踵而來，資金短缺的煩惱更是與日俱增。有報(bào)道稱，當(dāng)張鐵第一艘打樁船貸款還沒付清的時(shí)候，接訂單開工后產(chǎn)生的各種運(yùn)營成本又接連不斷，而經(jīng)營收入多是應(yīng)收賬款，由此，公司資金鏈一度面臨中斷的危險(xiǎn)。
在此背景下，張鐵不得不再次四處貸款，但由于缺乏抵押物而一直碰壁。后經(jīng)努力，他終于從上海農(nóng)商銀行得到了500萬元的訂單融資貸款，暫時(shí)緩解了資金壓力。
從此之后，張鐵更加意識(shí)到資金對(duì)公司發(fā)展的重要性，并開始啟動(dòng)上市融資計(jì)劃，但這一過程卻比貸款更為艱難。
早在2017年9月11日，上海雄程就與光大證券（SH：601788）簽署了輔導(dǎo)協(xié)議，擬登陸創(chuàng)業(yè)板。
在此期間，上海雄程的資金壓力與日俱增，在上市融資遙遙無期之際，張鐵不得不另尋他法。2019年6月6日、6月11日、7月16日和10月12日，上海雄程陸續(xù)在上海浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局登記了動(dòng)產(chǎn)抵押信息，債權(quán)數(shù)額分別為1000萬元、1000萬元、1000萬元和6000萬元。
但是由于多種因素的影響，這次沖刺創(chuàng)業(yè)板之路并不順利，于是在同年的12月，上海雄程擬將上市地點(diǎn)從創(chuàng)業(yè)板變更為科創(chuàng)板。
然而到了2020年8月，光大證券突發(fā)公告宣布：終止與上海雄程科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)協(xié)議。關(guān)于具體終止原因，雙方均未透露。
同年12月，上海雄程聘請(qǐng)中信證券為其科創(chuàng)板上市進(jìn)行輔導(dǎo)，并于14日在中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局備案。但后來經(jīng)過研究，雙方?jīng)Q定將上市地點(diǎn)將科創(chuàng)板改為上交所主板，并于2022年1月披露了招股說明書（申報(bào)稿）。
8月2日，上海雄程正式遞交了首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿）。有業(yè)內(nèi)人士稱，如果上海雄程此次IPO成功，不僅資金壓力得以緩解，而且還有助于公司進(jìn)一步開拓市場，擴(kuò)大規(guī)模。
從2017年9月到現(xiàn)在，上海雄程在IPO之路上整整走了5年時(shí)間，如今雖然已經(jīng)遞交了招股說明書（申報(bào)稿），但是否能過會(huì)仍然是一大問題，因此可以說希望也在，風(fēng)險(xiǎn)也在。未來上海雄程能否解脫資金“緊箍咒”，還需拭目以待。