文｜偲睿洞察 寇敏
編輯｜Emma
7月28日，華為鴻蒙OS 3.0閃亮登場：
圍繞分布式軟總線技術，鴻蒙3.0帶來了超級終端、鴻蒙智聯、萬能卡片、流暢性能、隱私安全、信息無障礙六大升級體驗，亮點多多。
（鴻蒙OS 3.0升級亮點 圖源：華為發(fā)布會）
其中，超級終端和鴻蒙智聯的進一步更迭似乎標志著華為向物聯網又邁進了一大步。
前者支持更多設備接入，實現包括手機、平板、PC、打印機、耳機、手表等在內的12種智能設備組合，方便用戶靈活調用不同設備，流暢的共享功能之下，讓硬件成為互助的集體；
后者是面向華為智能硬件生態(tài)伙伴打造的全新品牌和開發(fā)平臺，可以將手機平板的運算顯示能力共享給所有設備，是超級終端功能的延伸，賦能空間智能化大趨勢。
鴻蒙劍指物聯網不是一天兩天了，發(fā)布會開場，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東就說到“HarmonyOS是史上發(fā)展最快、也是覆蓋升級機型最多的操作系統。截至目前，搭載HarmonyOS 2的華為設備數突破3億，HarmonyOS Connect產品發(fā)貨量突破1.7億。”
然而，連接數量亮眼的背后，鴻蒙OS生態(tài)用戶增速放緩：2021年9月鴻蒙OS用戶1億人，僅用了一個月時間，用戶數就增長50%至1.5億，而后，第二個用戶增長50%用了2個月；到2021年12月至今，8個月的時間，鴻蒙系統用戶才增長了0.8億。
其實不止華為，在物聯網上先行一步的小米IOT增速也在放緩，2017、2018年小米IOT業(yè)務增速高達89%、87%，而到2020年，增速僅為8.57%。
華為、小米AIOT行業(yè)業(yè)務放緩背后，是什么困境橫阻在前？帶來強大升級體驗的鴻蒙3.0能否挽救AIOT業(yè)務？未來，AIOT業(yè)務上，誰的贏面更大？
01 小米IOT，卡在大家電
華為做物聯網的戰(zhàn)略是1＋8＋N，以手機為核心，廣泛部署車機、音箱、耳機、手表/手環(huán)、平板、大屏、PC、AR/VR等產品產業(yè)鏈，再廣泛對接N個生態(tài)廠商，以此整合和協同更多的使用場景。
看起來，戰(zhàn)略合理而清晰，畢竟，物聯網相對互聯網而言，首要的條件就是要將所有可連接的物品更換成智能商品。這也就意味著，作為一個生態(tài)系統，華為鴻蒙需要吸引N個家電廠商一起加入，共同開發(fā)智能硬件，然后做大做強。
然而，理想很豐滿，現實很骨感，因為，小米曾經也這么做過，但是效果甚微：鮮有大家電廠呼應，就算有，也只是走走過場意思一下。
比如，2014年底，小米以12.66億入股美的集團，持有美的1.29%股份，同時在智能家居、移動互聯網電商以及這兩者的共同投資三方面進行合作。前者是深諳互聯網運營的IOT先行者，后者是廣泛布局白色家電的家電龍頭，強強聯合，似乎已經昭示了智能家居的成功。
然而，2015年4月，小米和美的聯合發(fā)布了一款可連接小米手環(huán)的i青春智能空調之后，兩者之間再無合作產品推出。
直到2018年下半年，小米投資美的三年的鎖定期滿，小米開始陸陸續(xù)續(xù)減持美的股票，直至退出美的十大股東之列。至此，這場“小米可以更美的”的親密合作也逐漸落下帷幕。
小米牽手美的，雙方的好處是明顯的：小米要做智能家居，美的的制造優(yōu)勢、物流體系以及線下渠道網絡，剛好與小米的線上環(huán)節(jié)形成互補；而小米也能用互聯網技術幫美的快速實現家電智能化。
然而，矛盾也是十分明顯的：作為家電龍頭，美的自然不想把自己積累多年的技術、數據拱手讓給小米，而小米作為高效、性價比的代言人，又想通過高品質、厚道的價格標準快速打智能家電市場。在家電市場形成穩(wěn)固割據勢力的美的，怎么會容忍一個在家電領域初出茅廬的小米指揮自己的供應鏈，還把價格打下來？
何況，美的自己也看中了智能家居大趨勢，也正大張旗鼓布局：在順德打造全球智能家居的研發(fā)總部、在全球啟動智能家居“百萬年薪攬人才”計劃、合作華為、京東等渠道，推動智能家居理念......
回到小米這邊，和傳統家電的合作不成，那就自己下場做。
在雷軍“五年投資100家生態(tài)企業(yè)”的口號，隨后，2014 年小米副總裁劉德帶領團隊打響了小米生態(tài)鏈企業(yè)的投資戰(zhàn)役，開始了物聯網戰(zhàn)略“三步走”：
（小米生態(tài)圈發(fā)展路徑 圖源：國金證券《從小米生態(tài)鏈看物聯網投資機遇》）
第一步，大力投資孵化硬件廠商，豐富IOT硬件設備矩陣。
為拉出自己的生態(tài)大軍，小米在孵化生態(tài)鏈公司上傾盡全力：
給錢不控股——對于小米選中的細分領域具備競爭力的團隊，小米給予資本大力支持但是不控股，給予生態(tài)鏈企業(yè)極大自由；
產品全周期的支持——作為互聯網老炮，小米將自己做手機的經驗全面復刻給生態(tài)鏈企業(yè)，從產品定義研發(fā)開始，到供應鏈采購、生產制造、品控、銷售等流程全面支持，通過大批量直采整合供應鏈、線上線下新零售模式等方式，幫助生態(tài)鏈企業(yè)做出好產品，同時以高性價比、高品質占據市場。
（小米為生態(tài)鏈公司提供從供應到銷售的全流程支持 圖源：@科技周豎人）
可以說，在小米的支持下，生態(tài)鏈企業(yè)更像是一個只需要負責“生產”的甩手掌柜，其他完全不用操心，等產品銷售出去之后，再和小米按照合同進行利益分成就是。
這一打法下，小米投出了石頭科技、九號公司等知名上市企業(yè)，也打造了掃地機器人、電飯煲等爆款智能家電，更重要的是，聚集了小米生態(tài)鏈大軍：截至2021年四季度，小米共投資超過390家公司、超過4000余家企業(yè)與開發(fā)者接入小米AIoT平臺，實現智能家居全品類超過2000種以上智能硬件產品的大規(guī)模產業(yè)化。
（圖：小米智能家居品類，圖源華創(chuàng)證券）
豐富硬件單品的同時，小米走通物聯網計劃第二步，搭建 AIoT 平臺控制中心操作系統，實現多終端互聯。
早在2014年，小米成立 Wi-Fi 模組部門，一頭接傳統智能硬件設備的單片機，另外一頭接云端和小米 IoT 平臺 的 SDK，小米 IoT平臺最原始的技術積累階段。2018 年，小米 IoT 平臺接入 1000 多款第 三方產品，為第三方提供 ZigBee 接入、第三方云與 MIoT 云的互聯、海外服務和行業(yè)解決 方案。
截止2022年3月31日，小米在全球范圍內的AIoT連接設備數達4.78億（不包括智能手機、平板及筆記本電腦），擁有5件以上的IoT設備的用戶數超過950萬。
最后一步，小米滲透到場景層，通過與宜家、全季等行業(yè)龍頭達成深度合作，加速智能家居消費者普及。比如在全季上海虹橋中心 酒店，小米與全季共同開發(fā)了智慧酒店系統，采用了全套小米智能家居解決方案，顧客可以用小愛同學調節(jié)燈光、溫度，查詢酒店信息等。
一套行云流水的打法下，小米物聯網版圖逐步擴大，IOT營收也從2015年開始扶搖直上，從2015年的86.91億上漲至2021年的849.8億，漲幅高達878%。然而值得關注的是，從2020年起，小米IOT與生活消費品營收增速開始放緩。
2020年中期開始，多家券商對小米IOT業(yè)績預期頻頻落空：2020年6月，華盛證券曾預測2020年小米IOT業(yè)務營收達到807億，然而事實上，這一目標2021年才達到；光大證券、安信證券、西南證券等都表示，小米IOT小家電表現良好，但是電視之后，小米再無大家電爆品。
可以說，小米發(fā)展物聯網最初沒嗑下來的大家電，在曲線投資孵化一眾硬件廠后，依舊卡在面前。
是小米的問題嗎？不是。智能電視、TWS耳機、掃地機器人等爆款的出現以及持續(xù)高增長，表明小米在智能家居硬件發(fā)展方面的實力不用質疑。
問題就出在，小米能給的那些支持，資金也好、供應鏈也罷，包括營銷渠道等好處，大家電廠都不缺，這是獨屬于扶持小家電企業(yè)的打法。
對照小米如今的困境看華為，小米好歹還有一眾小家電填充小米智能家居場景，而華為似乎只有真誠的開放姿態(tài)。
華為鴻蒙生態(tài)的設備接入數量似乎也印證了同樣的結局——沒有大家電廠的物聯網生態(tài)，終會早早見頂，潛力有限。
02 華為鴻蒙，空有一把宰牛刀
高品質的家電硬件＋超智能的生態(tài)技術，構成了人類幻想的智能家居終極場景。
試想一下，新的一天來臨，清晨，在你即將清醒睜眼之時，智能床墊已經根據你的睡眠周期、質量等情況，精準判斷你的起床時間，然后，聯動一系列智能家居，無須你操作，就規(guī)劃部署好你的晨間routine：
當你緩緩睜眼之時，窗簾已經緩緩拉開；智慧音箱里傳出悠揚的冥想音樂，喚醒元氣滿滿的一天；冥想結束，當你走進客廳，踏上運動地毯的瞬間，健身鏡順勢開啟你的運動課程；運動即將結束時，浴室已經準備就緒……簡單說，在智能家居的最終場景中，人類不需要進行任何操作，智慧家居猶如擁有讀心術，為人類提供一切需要的服務。
而根據美的副總裁CTO向江旭在CIOC 2021年不動產數字化峰會上，關于智能家居發(fā)展五階段的描述，以上場景屬于智能家居的L4完全智能階段，即為用戶提供全方位的智能服務。
前四個階段分別為：
L0無智能階段。用戶通過遙控器直接控制家電。
L1基礎智能階段。設備通過感知技術接收信號并做出反應，實現智能化控制，但是L1只能實現單品間的孤立控制，用戶體驗較差。
L2輔助智能階段。各設備通過物聯網技術實現互聯互通，根據不同場景同步轉變狀態(tài)。此時，家居設備可與環(huán)境保持協調一致，實現“全屋智能”。
L3自主智能階段。此階段以用戶為中，建立在個人數據分析，行為習慣理解，自主深度學習等基礎上。一切圍繞人的需求，提供準時化、個性化、智慧化的服務。
盤點當下智能家居的發(fā)展程度，可以發(fā)現，無論是走孵化產業(yè)路線的小米，還是平臺開放的華為，亦或是全屋閉環(huán)型（從品牌家電逐漸覆蓋全屋場景）的美的、海爾等，其智能家居的智能程度都停留在L2輔助智能階段。
比如要想實現“回家開燈”，當你拖著疲憊的身體下班回家時，迎接你的不是黑漆漆的客廳，而是讓家里永遠有一盞燈為你點亮。
在小米智能家居方案中，你需要將智能門鎖和智能燈具添加至方案中，并設置晚上點到第二天早上6點，開入戶門，自動開燈，從此再不用摸黑進門；
（小米米家和海爾智家智能家居場景之“回家開燈”）
在海爾智家APP中，也是類似的操作，將相關智能單品加入方案中，也可以加入更多功能，比如進屋開門的同時，客廳開燈、關窗簾、打開空調和空氣凈化器等。
當然，在目前所有的智能家居方案中，用戶都可以根據自身的需求自定義場景，比如，有人晚間學習——那就在書房這個空間，設置空調溫度、智能燈具、輕音樂等；有人晚間運動——那就在客廳電視或健身鏡設置運動場景，并配置后續(xù)洗漱等場景。
但是，核心在于，現在的智能家居方案需要人類注入靈魂，先是人為設置場景方案，然后通過手機一鍵開啟，或者智能語音喚起。與其說，智能家居，不如說是控制家居。
還是以“回家開燈”場景為例，小米、海爾等的方案，需要定制和開啟等流程，而對比華為，似乎更加智能和夢幻——步入家門，從玄關到客廳，溫馨燈光次第漸亮，環(huán)境智控系統預判環(huán)境溫度、濕度以及空氣質量，自動為用戶調配至適宜狀態(tài)。
對比友商的一鍵亮燈的生硬，華為的燈光似乎與用戶連接更深，真實做到了“燈隨人動”。
（華為全屋智能方案之回家模式 圖源：華為官網）
智能家居更智能的背后，是華為硬件和軟件系統上的全力出擊：
通訊協議上：小米智能家居一般是基于WiFi、藍牙、zigbee等通訊協議傳輸，硬件和手機終端連接時，有一個搜索藍牙連接的流程，而且，家里的網絡中斷會導致WiFi通訊協議類智能設備掉線的情況，尤其是當需要連接的智能單品逐漸增多的情況下；
華為則使用有線連接方式，鏈接和傳輸更加穩(wěn)定，同時，華為的多終端業(yè)務協同的解決方案技術， 依托NFC短距通信協議，“碰一碰”就可實現跨設備連接更加便捷。
底層芯片上：小米聯合國產芯片廠商奉加微，2022年，奉加微成為首家支持小米VELA-OS系統操作系統的BLE Mesh國產芯片廠商，聯合推出高性能PHY6242藍牙芯片，助力VELA-OS系統在IoT領域的推廣和應用。
而華為直接祭出工業(yè)級PLC芯片，要知道華為的PLC芯片，可是在國家電網進行了2億＋顆落地檢驗的，可以同時支持384個設備的鏈接，99.99%的通信成功率，以及2000米的遠距離傳輸。
軟件方案上：華為全屋智能主機，向L3階段的“行為分析”更靠進一步，例如，它能針對空氣、陽關、水等家居條件進行動態(tài)預判；能通過對用戶生活習慣進行分析計算，形成最合理的入口控制方案等等。
從技術路徑的對比不難發(fā)現，華為的物聯網平臺技術更“底層”，其在芯片、算力等方面的實力，決定了華為在L3、乃至L4 階段更有優(yōu)勢。
但是，尷尬的是，不論華為的通信多么穩(wěn)定可靠、底層芯片可以支持多少設備、算法多么智能，都繞不開大家電。
那么問題來了，一方面，在大家電廠自己做物聯網的現狀下，與鴻蒙系統合作的意愿及程度必然有限，類似小米那樣走走過場也說不定；另一方面，華為要邁向更智能的L3/L4階段發(fā)展，離不開大家電龐大的數據投喂。
這就陷入了一個僵局，華為需要和大家電廠合作，但是大家電廠又有自己的想法。華為鴻蒙空有一把宰牛刀，卻無用武之地。
那么，智能家居場景中，小米繞不開、華為請不來的大家電廠到底是何方圣神？
03 大家電廠，站在智能家居制高點
首先要明確的是，大家電廠在IOT場景中很重要，甚至決定了智能家居行業(yè)的發(fā)展。
從產值來看，冰箱、空調、洗衣機、電視等大家電普及率廣，單價高，只有占據了他們，才掌握了智慧家居的高地。
市場落地的自然順序也應該是，智能化先向冰箱、空調、洗衣機等剛需產品滲透，而后，隨著市場教育愈來愈普及，逐漸帶動掃地機器人、空氣凈化器等小家電的智能化布局。
與此同時，智能大家電完美地符合了小米生態(tài)鏈產品哲學中提到的“明天產品”概念，而且是成熟的“明天產品”，即該產品解決了廣泛的痛點需求，并且一旦體驗智能家電之后，就沒辦法再返回去使用傳統家電了。
以智能電視及智能冰箱為例：
普通冰箱在制冷實現食品保鮮功能時，需要通過數字檔位調節(jié)溫度，定頻，單循環(huán)以及用戶手動除霜，重點是存在控溫不精準、制冷不均勻等問題；
智能冰箱則通過食品定制化保鮮、智能交互幫助用戶更好管理食品。通過智能調溫控制系統，針對食材的品類和數量，自動調節(jié)不同溫區(qū)的溫度，并記錄食材的保鮮周期，及時提醒主人食用或購買。
傳統電視在沒有互聯網加持之前，用戶還需要記住電視內容的播放時間；而智能電視則變身為手機大屏，緊跟時代熱點，可自由播放長短視頻、觀影、健身、游戲等內容，并能通過攝像頭等感知設備實現交互功能，電視變得“更好玩”。
那么問題是，誰來決定L3/L4階段，智能家電的“智能”？
答案不大可能是小米和華為，因為在這場合作中，大家電廠才是強勢方。
這本質上是由它們在智能家居中的功能定位決定的。
可當你買智能冰箱時，你更在乎的是什么？是美的、海爾冰箱的制冷功能，還是可以讓你遠程控制的華為系統？
答案顯而易見，購買冰箱的第一訴求是制冷，美的、海爾等大家廠是提供核心功能的那個；而智能家居系統系統提供的是錦上添花的功能——將更多硬件連接起來，讓他們更智能、更好用，不會因為是小米的生態(tài)就不買，也不會因為是華為偏偏買。
換言之，智能家居首先要滿足最基本的功能需求，冰箱的制冷、洗衣機的洗烘、空調的制熱制冷……這些功能掌握在大家電手中，智能家居生態(tài)再優(yōu)質，用戶也不指望可以用冰箱、洗衣機刷短視頻、辦公、娛樂等。
從供給端看，大家電市場經過多年激烈淘汰賽，已經形成相當穩(wěn)定的寡頭競爭格局。
前瞻產業(yè)研究院數據，2020年中國智能家電行業(yè)市場份額（線上及線下），排在前三的均為美的、格力、海爾，其中，線上美的市場份額最大，占據36.7%，線下市占第一位則是格力電器，占比36.6%。
而海爾、美的等品牌，在大家電生產研發(fā)四五十年的技術積累、生產經驗、品牌渠道等優(yōu)勢，也不是誰可以在短時間內可以動搖的。
更何況，在智能家居方面，海爾、美的等家電廠已經站在了前列，也就是說，不用靠華為、小米，人家自己也有實力做到。
IDC數據，2021年，中國智能家居行業(yè)市場份額中，小米、美的、海爾位居前三，市占率分別達到16.3%、11.3%以及9.8%，可以說，在智能家居發(fā)展初期，大家電廠已經占據了先發(fā)優(yōu)勢。
早在2013、2014年的時候，海爾、美的就分別布局自己的IOT平臺，并形成家電廠獨特的物聯網打法——從大家電硬件出發(fā)，逐步擴張自己的“勢力范圍”。
如美的美居，從大家電出發(fā)，一方面，自己親自下場，研發(fā)小家電，統一通過自家IOT平臺相連接，企圖實現硬件生態(tài)閉環(huán)、全屋智能產品覆蓋；另一方面，拉攏外部朋友圈，如先后與阿里、騰訊、百度、OPPO、vivo等企業(yè)開展物聯網合作，將自身IOT平臺與外界平臺打通。
（美的美居全開放生態(tài) 圖源：智東西）
另一方面，在智能家居向更智能階段發(fā)展過程中，華為鴻蒙所具備的前瞻性技術，大家電廠也在積極布局。
比如，去年，美的IoT事業(yè)部CTO向江旭就在采訪中表示，全面數字化和智能化是美的的核心戰(zhàn)略，為此，美的于2018年12月成立了上海美仁半導體公司，自研IOT芯片；籌劃推出自己的芯片模組或OS，增強底層智能連接的通用性；完善云端性能和架構，以支持億級設備數和千萬級用戶數使用；
又比如，2021年海爾智家發(fā)布的UhomeOS 3.0，在聚焦智能家庭場景生態(tài)的基礎上，搭建“智能大腦”，通過網器、邊側家庭和云側的“端邊云”的一體化智慧家庭操作系統，能實現以用戶需求為中樞、自主思考，讓用戶享受決策智能服務的智慧，讓家居越來越智能。
做芯片也好，搭建“智能大腦”也罷，都表明大家電廠都在向智能家居行業(yè)的底層方案滲透，其發(fā)力方向都在向目前技術更有優(yōu)勢的華為靠近，積蓄力量。
總得來說，智能家居這條賽道上，家電寡頭們占據著核心硬件產品，決定了其在合作中強勢不可替代的話語權 。而在賦能的生態(tài)系統上，家電廠們也早早布局，和華為、小米等大廠站在同一水平線，并向更智能的階段前進。
如果說，現在智能家居發(fā)展到L2階段，小米還可以通過先發(fā)優(yōu)勢和一眾小家電分得一塊蛋糕，華為的技術和生態(tài)也可以吸引部分廠商的話；
那么在往L3更加智能階段發(fā)展的過程中，家電廠也在邊走邊觀望——可以接受跟華為、小米等展開局部、小規(guī)模合作，但絕對不會容忍華為、小米將生態(tài)壟斷，畢竟，家電廠們也不想淪為生態(tài)鏈上一個沒有靈魂的硬件提供商。
強勢的家電廠面前，華為、小米在智能家居方面注定存在天花板，但是，聰明如華為、小米，早就在汽車領域撕開了一個口子，角逐另一番天地。而這，又將開啟另一段激烈的多方博弈。