文|美商研究

作為需求穩(wěn)定、消費粘性、溢價效應(yīng)顯著的可選消費品，美妝一直以來都表現(xiàn)出較強(qiáng)的增長韌性。而在美妝的大盤下，數(shù)據(jù)表明，美妝細(xì)分領(lǐng)域的「防曬品賽道」表現(xiàn)強(qiáng)勁，景氣度不斷提升，市場潛力不斷釋放。

市場規(guī)模方面，中國防曬市場規(guī)模邁入百億俱樂部門檻。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年中國防曬市場規(guī)模約達(dá)到167億元，約占全球防曬12%的市場份額，預(yù)計到2022年將達(dá)到200億元。

行業(yè)增速方面，中國防曬品類增速有望跑贏美妝大盤。據(jù)Euromonitor歐睿數(shù)據(jù)預(yù)測，未來八年中國防曬品類增速將遠(yuǎn)高于護(hù)膚大盤增速，更樂觀的估計，中國的防曬市場到2027年甚至可能突破10%的護(hù)膚占比，貢獻(xiàn)整體護(hù)膚增長的23%。

那么中國防曬品類增速有望跑贏美妝大盤，這一底氣何來？

這一底氣主要源于，消費者關(guān)注度及需求呈正向增長趨勢。據(jù)美麗修行大數(shù)據(jù)顯示，2019年到2021年，消費者對防曬品類的搜索量從577萬次上升至4953萬次，提升了7倍。2022年第一季度，防曬搜索量高居護(hù)膚熱搜詞榜首，無論是搜索量、筆記數(shù)量上均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他品類，成為消費者進(jìn)行護(hù)膚進(jìn)程的“必修課”，進(jìn)而消費潛力的釋放催生“防曬經(jīng)濟(jì)”不斷上行。

此外，人們對防曬化妝品消費需求發(fā)生了轉(zhuǎn)變。首先，消費者對防曬化妝品消費設(shè)計的要求也從UVB（長波紫外線）防護(hù)發(fā)展到兼顧UVA（中波紫外線）的防護(hù)；其次，防護(hù)概念也已經(jīng)從面部的保護(hù)發(fā)展到對暴露于日光的人體其他部位的保護(hù)，從防曬黑曬傷到抗衰老的基礎(chǔ)護(hù)膚理念逐步被消費者接受，這一消費需求轉(zhuǎn)變導(dǎo)致了防曬化妝品的市場需求持續(xù)提升。

國外品牌“吃肉”，國產(chǎn)品牌“喝湯”，國貨品牌呈崛起之勢

防曬賽道上游廠商主要分布在歐洲及亞洲地區(qū)，例如德國老牌企業(yè)的巴斯夫、德國的德之馨、荷蘭的帝斯曼、中國的科思股份及中國的美峰化工。而就國內(nèi)企業(yè)而言，隨著規(guī)模提升和類型的豐富，國內(nèi)龍頭正開始由代工身份向品牌化身份轉(zhuǎn)變。

防曬賽道中游頭部品牌主要有國外品牌安熱沙、RECIPE、蜜絲婷、歐萊雅、蘭蔻、資生堂等，國內(nèi)品牌高姿、薇諾娜、美膚寶等品牌。

來源：大麥星球

從2021年防曬銷售額頭部品牌排名來看，防曬市場份額主要呈現(xiàn)以國外品牌“吃肉”，國產(chǎn)品牌“喝湯”的特點，且短時間這一格局無法撼動。

不過，從增長潛力方面，國貨品牌正在呈崛起之勢。Euromonitor的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，薇諾娜市占率從2020年的1.9%躍升至3.3%，首次進(jìn)入中國防曬市占率前十。

招商證券行業(yè)分析指出：“在國內(nèi)防曬市場，外資品牌雖占據(jù)主導(dǎo)，但市占率有所下滑。國貨憑借技術(shù)升級、高性價比、電商渠道及營銷紅利，市占率快速提升?！?/p>

防曬品類賽道消費需求趨勢，呈多功效、細(xì)分化演變

《解碼中國消費者新防曬時代》報告指出，2019年，養(yǎng)膚功效型防曬產(chǎn)品增速明顯，金額增長率為19%，是防曬品類整體增速的2倍。CBNData的《白皮書》也顯示，線上“養(yǎng)膚型”防曬滲透率近三年逐年提升。此外，據(jù)用戶說數(shù)據(jù)顯示，2021年養(yǎng)膚防曬霜聲量增速高達(dá) 95.8%，養(yǎng)膚防曬霜市場規(guī)模超過13億，防曬霜養(yǎng)膚滲透率達(dá)到16%。

可見消費者需求已不僅僅滿足于防曬，還希望在防曬的功能上多些其它的功效。這一訴求源于消費者對呵護(hù)皮膚狀態(tài)的迫切需求。中國醫(yī)師協(xié)會2017年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在4萬網(wǎng)民樣本中健康皮膚人群僅占14.2%，72.1%的人群認(rèn)為自己有皮膚亞健康情況。因此，“多功能性”防曬產(chǎn)品是在防曬產(chǎn)品內(nèi)卷時代下脫穎而出的必備“法寶”。

除了功能多樣性，防曬消費需求還呈品類細(xì)分化、人群細(xì)分化、場景細(xì)分化趨勢演變。

在防曬品類上，除了防曬霜，防曬產(chǎn)品還有有防曬噴霧、防曬乳、防曬啫喱、防曬棒等產(chǎn)品形式，甚至防曬精華、防曬散粉、防曬唇膏、防曬眼影等全新品類產(chǎn)品也陸續(xù)走進(jìn)消費者視野。

不過從市占率方面，仍以防曬霜為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)顯示，防曬霜市場占有率達(dá)78.6%，防曬噴霧市占率達(dá)10.4%，其他品類則占11%。

在場景上，隨著運動類型多樣化、運動場景日益多元化，大眾對防曬產(chǎn)品需求更加專業(yè)化及細(xì)分化，抗污染、防摩擦等新需求不斷涌現(xiàn)。例如，選擇戶外場景，消費者更偏于選擇SPF50的防曬產(chǎn)品，而如果是室內(nèi)場景，消費者更偏向于選擇SPF30或者SPF15的防曬產(chǎn)品。

在人群細(xì)分上，母嬰產(chǎn)品防曬消費比重也在不斷提升。據(jù)不完全統(tǒng)計，市面上銷量前20名的防曬品牌中，有45%都推出自己的嬰幼兒專屬防曬。

總之，隨著中國化妝品市場多元化的發(fā)展趨勢，以及防曬市場增量迅速，防曬品類在全場景、功能多樣化、消費人群等層面上，都呈現(xiàn)出了新的發(fā)展趨勢。

參考資料：

《防曬劑黃金賽道，景氣持續(xù)向上，國貨崛起新陣地》

《美妝新焦點，2022年防曬市場仍在持續(xù)升溫》