文|面包財經(jīng)

新華財經(jīng)和面包財經(jīng)研究團隊針對2022年上半年股份制銀行的違規(guī)處罰數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計分析，從收罰單數(shù)量、被罰款金額、單位資產(chǎn)罰單數(shù)等角度透視上市銀行合規(guī)情況。本文罰單統(tǒng)計范圍為人民銀行、銀保監(jiān)會和證監(jiān)會（含分支機構，合稱監(jiān)管部門，銀保監(jiān)會歷史數(shù)據(jù)含原銀監(jiān)會與原保監(jiān)會）以及外管局公示的對股份制銀行（含分支行）以機構為處罰對象的行政處罰書（簡稱罰單，不含以個人為處罰對象）。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022上半年，股份制上市銀行收罰單數(shù)量明顯增長，但由于巨額罰單數(shù)量的減少，整體被罰金額出現(xiàn)大幅下降，被罰款總金額約1.91億元，較上年減少約1.11億元，降幅達36.65%。

單家銀行來看，民生銀行的被罰金額及收罰單數(shù)量均居首位，而浙商銀行由于上年基數(shù)較小，成為增長最快的銀行。

此外，從大額處罰來看，銀行的內(nèi)控、信貸投放、理財業(yè)務以及客戶身份識別等依舊是監(jiān)管重點，除此之外，監(jiān)管高度重視監(jiān)管數(shù)據(jù)真實性，監(jiān)管標準化數(shù)據(jù)系統(tǒng)（EAST）成為上半年新的監(jiān)管重點。值得關注的是，上半年平安銀行廈門分行因互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸業(yè)務罕見被罰。

銀保監(jiān)會辦公廳2021年底曾發(fā)布關于持續(xù)深入做好銀行機構“內(nèi)控合規(guī)管理建設年”有關工作的通知，直指銀行機構落實重大決策部署不力、監(jiān)管套利手段翻新、內(nèi)部問責“寬松軟”等問題。從上半年金融監(jiān)管打擊力度看，增強懲戒震懾效果“威力”不減。

被罰總金額下降36.65% 

2022上半年（以處罰日計）涉及股份制上市銀行的機構罰單總數(shù)為167張，較上年增加52張；被罰款總金額約1.91億元，較上年減少約1.11億元，降幅達36.65%。

以每萬億資產(chǎn)對應的罰單數(shù)及被罰款金額來計算，2022年上半年股份制上市銀行的罰單張數(shù)出現(xiàn)增長，但被罰金額出現(xiàn)明顯下降。

（注：由于上市銀行暫未披露2022半年報，2022半年度資產(chǎn)使用一季末數(shù)據(jù)，下同）

圖1：股份制上市銀行整體處罰情況

2022年上半年，每萬億資產(chǎn)對應的罰單數(shù)量2.8張，較2021年的2.05張增加0.75張；每萬億資產(chǎn)所對應的被罰款金額較2021上半年的537.76萬元下降217.35萬元至320.41萬元，降幅明顯。

巨額罰單減少，EAST數(shù)據(jù)監(jiān)管力度加強 

在罰單數(shù)量增長的情況下，被罰金額出現(xiàn)下降的主要原因為股份制銀行的巨額罰單出現(xiàn)下降。

2022年上半年，股份制上市銀行超千萬元的巨額罰單僅1張，民生銀行因“未經(jīng)總行授權開展兜底承諾業(yè)務；未按照會計原則進行財務核算；公章使用登記簿記載不真實；未按照“穿透”原則計提撥備；發(fā)放實際承擔風險的委托貸款；在理財業(yè)務投資運作過程中提供隱性擔?！?，被山西銀保監(jiān)局處以罰款1710萬元。

梳理2021年上半年巨額罰單情形發(fā)現(xiàn)，其中招商銀行曾因“為同業(yè)投資提供第三方信用擔保、為非保本理財產(chǎn)品出具保本承諾，部分未按規(guī)定計提風險加權資產(chǎn)、違規(guī)協(xié)助無衍生產(chǎn)品交易業(yè)務資格的銀行發(fā)行結構性衍生產(chǎn)品”等27項違規(guī)，被銀保監(jiān)會處以罰款7170萬元。

圖2：2022上半年股份制銀行超400萬元（含）罰單案例

除民生銀行以外，今年上半年中信銀行和華夏銀行各收到1張超過500萬元的罰單。其中，中信銀行因2016年3月至2020年7月未按規(guī)定進行貸款資金支付管理與控制、貸款分類不準確等10項違規(guī)行為，被上海銀保監(jiān)會處以罰款790萬元。

值得注意的是，2022上半年，銀保監(jiān)會加強了對監(jiān)管標準化數(shù)據(jù)系統(tǒng)（EAST）的監(jiān)管力度。數(shù)據(jù)顯示，民生銀行、光大銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行和平安銀行均因EAST數(shù)據(jù)相關問題，被處以罰款400萬元至490萬元不等。

被罰金額及收罰單數(shù)：民生銀行居榜首 

從被罰金額來看，2022上半年民生銀行的被處罰金額超過5000萬元，明顯高于其他股份制銀行。浙商銀行的被罰金額相對較少，為678.1萬元。

圖3：2021-2022上半年股份制銀行累計被罰款金額及同比變化

從增速來看，浙商銀行雖然被罰金額整體較少，但由于上年基數(shù)較小，該行成為增長最快的銀行，較上年同期相比增長602.69%。其次是民生和光大銀行，增幅均超過200%。

此外，由于巨額罰單減少，招商銀行和華夏銀行的被罰金額下降較快，降幅分別達81.8%和79.65%。

從收到罰單數(shù)量來看，排在首位的依然是民生銀行，2022上半年共收到30張罰單。其次是光大銀行、浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行，均收到23張罰單，并列第二位。

圖4：2021-2022上半年股份制銀行收到罰單數(shù)量及同比變化

與2021上半年相比，股份制銀行的罰單數(shù)量普遍增長。其中，浙商銀行同樣由于上年基數(shù)較小，導致增速達到200%，但該行收罰單總數(shù)僅為6張，明顯少于其他股份制行。其次是招商銀行和光大銀行，收罰單總數(shù)同比分別增長100%和91.67%。平安銀行則是唯一收罰單數(shù)據(jù)出現(xiàn)下降的銀行，較上年同期相比罰單數(shù)量減少20%。

單位資產(chǎn)下：民生、光大罰單量及被罰金額均居前列

由于每家銀行網(wǎng)點數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模存在差異，按照每萬億資產(chǎn)對應的行政處罰情況進行統(tǒng)計可以提供新的視角觀察各大銀行的合規(guī)水平。

以每萬億資產(chǎn)涉及罰單數(shù)進行統(tǒng)計，2022上半年民生銀行每萬億資產(chǎn)對應罰單數(shù)為4.19張，位居首位。光大銀行位列第二位，罰單數(shù)為3.68張。

從增速來看，僅平安銀行和華夏銀行每單位資產(chǎn)涉及罰單數(shù)出現(xiàn)下降，每萬億資產(chǎn)對應罰單較上年同期分別下降26.17%和8.03%。其余銀行均有不同程度增長，其中，浙商銀行增長較快，增速達160.44%，其次是招商銀行和民生銀行，同比增長分別為88.75%和85.2%。

圖5：2021-2022上半年股份制銀行每萬億資產(chǎn)涉及罰單數(shù)及同比增速

以每萬億資產(chǎn)對應的被罰款金額統(tǒng)計，民生銀行每萬億資產(chǎn)對應的被罰款金額為742.82萬元，排名第一；其次是華夏銀行，每萬億資產(chǎn)對應的被罰款金額為556.32萬元；光大銀行每萬億資產(chǎn)對應的被罰款金額404.14萬元，位列第三。

圖6：2021-2022上半年股份制銀行每萬億資產(chǎn)涉及被罰款金額及同比增速

較2021年同期相比，股份制銀行每萬億資產(chǎn)對應的被罰款金額增速分化較大。浙商銀行、民生銀行、光大銀行和興業(yè)銀行均翻倍增長，其余5家銀行則出現(xiàn)下降。其中，招商銀行和華夏銀行每萬億資產(chǎn)涉及罰款金額下降較多，同比分別下降82.82%和81.28%。