文｜36氪出海 常薇倩 陳倩倩
編｜Yomi
新加坡的戴森工廠里少有人聲，更多是機(jī)械切割、傳送帶以及機(jī)器脈沖的聲音——零星的操作員和工程師監(jiān)督著300多臺(tái)機(jī)器人將坯件制成戴森的真空馬達(dá)。
“機(jī)器換人”是工業(yè)4.0下大多機(jī)械制造業(yè)工廠的選擇，通用電氣也在今年開始使用 3D 打印機(jī)來維修噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)葉片，美的集團(tuán)每年20多億元的數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)費(fèi)中，有相當(dāng)一部分投入機(jī)器人采購中。
在人口紅利褪去、制造業(yè)增速不減的今天，重構(gòu)生產(chǎn)力成為了工業(yè)生產(chǎn)最關(guān)鍵的任務(wù)，兼顧穩(wěn)定性和靈活性的機(jī)器人成為了解決問題的重要因子。
據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）統(tǒng)計(jì)，2021年全球制造業(yè)領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人使用密度已達(dá)到126臺(tái)/萬人，較2015年的66臺(tái)/萬人提升了2倍，“機(jī)器換人”趨勢特征日益明顯。
今年，盡管市場局部顯得搖搖欲墜，但關(guān)注工業(yè)機(jī)器人的投資人依舊忙碌。
據(jù)36氪出海不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來中國工業(yè)機(jī)器人融資項(xiàng)目的數(shù)量接近60筆，平均每周兩個(gè)項(xiàng)目會(huì)獲得融資。僅七月，就有倉儲(chǔ)物流機(jī)器人 Syrius 炬星、協(xié)作機(jī)器人節(jié)卡等超過十家企業(yè)完成融資，背后不乏淡馬錫、軟銀等頂尖機(jī)構(gòu)。
“進(jìn)一步拓展海外市場”，成了融資項(xiàng)目描繪戰(zhàn)略計(jì)劃時(shí)的高頻詞。
2015年，德國漢諾威工業(yè)博覽會(huì)（全球最大工業(yè)博覽會(huì)）上還沒有幾家中國廠商。但隨著近年來鼓勵(lì)政策逐步出臺(tái)、技術(shù)不斷進(jìn)步，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人出海加速，據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)，僅2019年就有超過45家機(jī)器人廠商走出國門。
經(jīng)過十?dāng)?shù)年發(fā)展，從 AGV 到協(xié)作機(jī)器人，中國廠商已成為全球制造業(yè)崛起背后的一股新勢力。
中國新勢力
汽車制造是中國工業(yè)機(jī)器人出海最早抵達(dá)的領(lǐng)域，也是下游應(yīng)用占比最高的行業(yè)。2007年，新松移動(dòng)機(jī)器人（AGV）出口通用墨西哥工廠，實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn) AGV 走向國際市場。
中國工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展最早可以追溯到科技部的863計(jì)劃（1986年-2016年）。此后約莫十年的時(shí)間里，中國工業(yè)機(jī)器人在實(shí)驗(yàn)室里實(shí)現(xiàn)了完成噴涂、弧焊、裝配、壓鑄一類較為初級(jí)的制造行為。
1995年，工業(yè)機(jī)器人開始從實(shí)驗(yàn)室、大學(xué)、研究所里走出，去解決制造業(yè)的實(shí)際需求。
因而最早一批在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域取得成就的企業(yè)大多帶有“國家隊(duì)”背景，他們也是第一波將國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人推向世界的創(chuàng)業(yè)者。
其中最具名氣的就是新松機(jī)器人，由中科院沈陽自動(dòng)化所于2000年成立。
跟隨跨國企業(yè)的全球供應(yīng)鏈“出海”，是早期國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人走向國際的主要手段，直至今日也是不少廠商的海外訂單主要來源。就像新松早期的發(fā)展軌跡——落地墨西哥后，又跟隨通用供應(yīng)鏈體系，陸續(xù)銷往美國、韓國、印度等地。
863計(jì)劃走向尾聲的2015年，《中國制造2025》戰(zhàn)略出臺(tái)，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人再次迎來創(chuàng)業(yè)浪潮，彼時(shí)已具備一定規(guī)模的廠商也開始通過并購、合作、外貿(mào)出口等方式謀求在海外市場發(fā)展。
最具經(jīng)濟(jì)實(shí)力的龍頭企業(yè)選擇通過收購，縮短進(jìn)入海外市場的時(shí)間。
埃斯頓是國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人“四小龍”之一，自2016年開始，埃斯頓先后收購或參股多家歐美工業(yè)機(jī)器人上下游企業(yè)，包括意大利 Euclid Labs、英國 Trio、德國 CLOOS、M.A.i.公司、美國 Barrett 等。
但在當(dāng)時(shí)，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人正處于技術(shù)突圍的生存線上，埃斯頓的出發(fā)點(diǎn)更多是通過對(duì)外投資及收購快速獲取和吸收應(yīng)用工藝，從而提高核心競爭力。同為工業(yè)機(jī)器人“四小龍”的埃夫特也走了相似的“升級(jí)”路線。
AGV 機(jī)器人長期以來都是“出?！弊顬榉泵Φ念I(lǐng)域之一。由于 AGV 機(jī)器人技術(shù)門檻不高，中國與國際品牌差距并不明顯，極智嘉、快倉、新松等都在海外市場取得了不錯(cuò)成績。
同時(shí)，AGV 機(jī)器人也是出海企業(yè)進(jìn)行海外“本地化”運(yùn)營更為順暢的賽道。2017年，成立兩年的極智嘉就在日本成立子公司，組建本地化銷售、運(yùn)營和服務(wù)團(tuán)隊(duì)，隨后幾年又在歐洲、北美、中東、東南亞成立辦公室或服務(wù)站。
由于 AGV 機(jī)器人與快遞物流業(yè)高度綁定，阿里、京東、順豐等電商巨頭和快遞龍頭企業(yè)紛紛加大海外市場布局，也助推了 AGV 機(jī)器人出海。
譬如，快倉在2017年跟隨阿里旗下的 Lazada 進(jìn)入東南亞市場；海柔創(chuàng)新聯(lián)合萬邑通等在歐洲打造智能海外倉。
再往后，隨著機(jī)器人的易用性、穩(wěn)定性及智能水平提高，工業(yè)機(jī)器人不再只集中于搬運(yùn)、焊接等操作型任務(wù)。
近年來，協(xié)作機(jī)器人成了出海的主力軍之一，但其通常要借助海外集成商、經(jīng)銷商等搭檔打開市場。遨博智能是2016年國內(nèi)唯一一家成功出口歐洲和美國的協(xié)作機(jī)器人企業(yè)，它的方式便是通過與國外集成商和大客戶合作，構(gòu)建全球營銷網(wǎng)絡(luò)。
對(duì)于對(duì)工藝、品質(zhì)有著高要求的 ToB 硬件，海外頭部企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)、高校是最好的背書。達(dá)闥科技背靠軟銀進(jìn)軍全球市場、珞石與多家全球 Tier1 零部件供應(yīng)商合作間接服務(wù)于寶馬等車企，都可作為借鑒路徑。
當(dāng)然，也有中國工業(yè)機(jī)器人品牌出海迄今少有涉及的領(lǐng)域，比如多關(guān)節(jié)機(jī)器人（一般指六軸機(jī)器人）。
六軸機(jī)器人擁有6個(gè)能夠自由旋轉(zhuǎn)的關(guān)節(jié)，可以模擬制造過程中一切人手能實(shí)現(xiàn)的動(dòng)作，搭配不同的末端執(zhí)行器，可以靈活進(jìn)行搬運(yùn)、配裝、焊接、噴涂、點(diǎn)膠等，多運(yùn)用于汽車制造行業(yè)。
由于對(duì)核心零部件工藝要求極高，該市場目前主要由國際品牌發(fā)那科、ABB、庫卡、安川占據(jù)。中國品牌中，除埃斯頓外少有廠商能夠研發(fā)生產(chǎn)大負(fù)載機(jī)器人。盡管埃斯頓2021年的六軸機(jī)器人產(chǎn)能接近萬臺(tái)，但對(duì)于龐大的全球市場依舊渺小。
廠商何處去
工業(yè)機(jī)器人出海主要兩條路線圖——一是前往歐美、東亞等發(fā)達(dá)市場，如 Syrius 炬星；二是前往拉美、東南亞等制造業(yè)發(fā)展迅速的市場，如節(jié)卡、快倉等。
背后的社會(huì)因素是，部分國家老齡化嚴(yán)重、人力成本高，“機(jī)器換人”將成必然。其次，新興工業(yè)基地雖然人力充足、成本低，但勞工工作效率普遍不高；外資進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移時(shí)，往往更愿意帶著成熟的設(shè)備和解決方案進(jìn)入市場。
印尼政府近年來正在積極布局“工業(yè)4.0”，是中國工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量最高的目的國。但印尼擁有2.7億人口，勞動(dòng)力成本甚至低于使用機(jī)器人，因此我國出口的工業(yè)機(jī)器人平均單價(jià)僅5600元，處于主要出口國的最低水平。
36氪出海調(diào)研發(fā)現(xiàn)，印尼本土企業(yè)對(duì)大面積應(yīng)用機(jī)器人的熱情并不高，同時(shí)會(huì)引發(fā)政府對(duì)就業(yè)率的擔(dān)憂。因此，中國的低價(jià)機(jī)器人更多以外資、中資企業(yè)在印尼新建廠的方式進(jìn)入印尼市場。
相隔不遠(yuǎn)的越南人力成本也相對(duì)較低，尤其是越南正在加速承接全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，對(duì)于自動(dòng)化的需求更為迫切。除了早已布局越南的三星、英特爾、LG 等國際大廠之外，近年來溫斯頓、和碩、歌爾等企業(yè)也在籌劃將越南打造成生產(chǎn)基地。
此外，由于流水線式生活、待遇低及時(shí)間不靈活，越南年輕人對(duì)于“進(jìn)廠打工”并不熱情，有工廠招聘近千人但青年應(yīng)聘者寥寥無幾，工廠的用工荒與制造業(yè)的澎湃形成了鮮明對(duì)比。
2020年，越南 3C、汽車行業(yè)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量均超過10萬臺(tái)。從東南亞市場來看，越南在工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域存在著較大的發(fā)展空間。
除了瞄準(zhǔn)下一個(gè)“世界工廠”，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人更多是前往市場更為廣闊和成熟的歐美、東亞等地區(qū)，比如裝機(jī)量僅次于中國的日本。
日本有著機(jī)器人企業(yè)生存的天然土壤。據(jù) Trading Economics 統(tǒng)計(jì)，日本共有6700萬勞動(dòng)人口，約為總?cè)丝诘?0%，勞動(dòng)力稀缺。因此，日本政府對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高度重視，為了促進(jìn)機(jī)器人的普及和應(yīng)用，日本政府對(duì)企業(yè)使用機(jī)器人給予了一系列優(yōu)惠政策，如特別折舊、減稅、優(yōu)惠貸款等。
旺盛的需求也使得其本土企業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，日本是世界上最大的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)國和出口國，這里盤踞著全球最主要的工業(yè)機(jī)器人供貨商之二——發(fā)那科和安川電機(jī)，三菱、歐姆龍、OTC、電裝、愛普生等企業(yè)也實(shí)力不俗。
歐洲市場的德國也與日本類似，制造工藝要求嚴(yán)苛、政策法規(guī)完善、龍頭企業(yè)眾多。
發(fā)達(dá)國家市場盡管付費(fèi)能力強(qiáng)大，且對(duì)“機(jī)器換人”有著極大需求，但在技術(shù)、品質(zhì)、服務(wù)等方面也有著超高追求。目前，中國工業(yè)機(jī)器人品牌大多靠性價(jià)比優(yōu)勢進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場，但這并不能成為企業(yè)生存的長期策略。
突破在自身
在全球化過程中，失去了本土優(yōu)勢的國產(chǎn)機(jī)器人必須在性能上更具優(yōu)勢，才能在與國際品牌的競爭中脫穎而出。
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括上游核心零部件、中游本體、下游系統(tǒng)集成三大環(huán)節(jié)，中國企業(yè)主要集中在本體制造環(huán)節(jié)，上游的核心零部件大多需要向國外供應(yīng)商采購。
核心零部件決定了工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)控制精度和產(chǎn)品穩(wěn)定性，戴森現(xiàn)在每天可以生產(chǎn)超過75000個(gè)馬達(dá)，所用的機(jī)器人需要在2-3毫米精度范圍內(nèi)每分鐘重復(fù)運(yùn)動(dòng)數(shù)百次。
而能夠達(dá)到這種標(biāo)準(zhǔn)的尖端零部件技術(shù)幾乎都掌握在歐系與日系廠商手中。
以相當(dāng)于機(jī)器人“關(guān)節(jié)”的減速器為例，全球減速器市場已被日本壟斷多年，RV減速器（安裝在機(jī)器人大臂、機(jī)座等重負(fù)載部位）巨頭納博特斯克占據(jù)了全球60%的市場。
減速器的核心難點(diǎn)在于精密加工、齒面熱處理、裝配精度等，德邦證券一份研報(bào)提到：“國產(chǎn)減速器剛投入使用時(shí)，各項(xiàng)性能接近國外產(chǎn)品，但一段時(shí)間后就磨損加劇，出現(xiàn)漏油，精度、剛度等指標(biāo)下降，這種不穩(wěn)定性使國產(chǎn)減速器大多只應(yīng)用于中低端市場。”
這也就意味著，為了追求與國際品牌相媲美的產(chǎn)品性能，中國工業(yè)機(jī)器人不得不采購海外核心零部件。而核心零部件占機(jī)器人本體價(jià)值的60-70%，按照理論計(jì)算，留在中國廠商手中的價(jià)值僅剩三成左右。
掌握核心零部件制造技術(shù)，是國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在全球市場提高議價(jià)能力及毛利率的關(guān)鍵。
盡管如今經(jīng)濟(jì)政策已向工業(yè)機(jī)器人傾斜，全國各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈集群也在各自發(fā)揮優(yōu)勢增強(qiáng)創(chuàng)新活力。但顯而易見，技術(shù)的突破涉及時(shí)間、成本、人才等多重因素，比如機(jī)器人想要在高速運(yùn)動(dòng)中實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的控制，其背后需要長期的多軸聯(lián)動(dòng)控制技術(shù)積累。
對(duì)于全球化“箭已離弦”的工業(yè)機(jī)器人廠商，短期內(nèi)以本地化能力和服務(wù)響應(yīng)速度作為突破口更為可行。
目前，部分有一定實(shí)力的企業(yè)已通過本地化投入，開始建立海外售后服務(wù)體系，比如海柔創(chuàng)新、快倉等。在技術(shù)成為核心競爭力之前，以服務(wù)建立口碑與信任感，或許可以成為中國廠商在國際市場真正“著陸”的緩沖帶。