文 | DoNews 李里里
編輯 | 李信馬
疫情下，露營(yíng)正成為當(dāng)代人說(shuō)走就走的“小旅行”，閑暇時(shí)光，美食佳肴，三兩好友在大自然的美景中把酒言歡，遠(yuǎn)勝宅家的無(wú)聊。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)露營(yíng)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)299億元，增速為78%，預(yù)計(jì)在2022-2025年期間，仍將保持15-20%的增速，并最終達(dá)到562.1億元規(guī)模。
而露營(yíng)的“爆火”，也催生了相關(guān)設(shè)備的需求，在露營(yíng)時(shí)，除了帳篷、睡袋等產(chǎn)品外，還有一樣產(chǎn)品正變得越來(lái)越“不可或缺”，那就是“戶外電源”。
01.技術(shù)突破帶來(lái)的新產(chǎn)品
戶外電源是什么？是一種便攜的、能夠在戶外提供220v交流電及相關(guān)直流電的電力設(shè)備，一般配備多種數(shù)據(jù)接口，能給手機(jī)、筆記本電腦充電、或供冰箱、電磁爐等大功率電器使用。如果匹配了光伏發(fā)電板，還可以在光照下實(shí)現(xiàn)自主發(fā)電。
“戶外電源”最早可以追溯到19世紀(jì)，當(dāng)時(shí)是以“柴油發(fā)電機(jī)”的形式存在的。人們通過(guò)柴油燃燒產(chǎn)生熱能來(lái)實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)，再把這種機(jī)械能轉(zhuǎn)化成電能輸出。不過(guò)這樣的發(fā)電轉(zhuǎn)化效率不高，僅為40%左右，同時(shí)也存在多種弊端，例如發(fā)電噪音大，燃燒不充分、排放氣體CO2濃度高，以及設(shè)備太笨重等。
隨著電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“電池型”的戶外電源應(yīng)運(yùn)而生。最初是以鉛蓄電池為主，同樣存在能量密度低，體積大，壽命短，續(xù)航差，使用不方便等缺點(diǎn)，而且價(jià)格也較昂貴，在3000至5000美元之間，是柴油發(fā)電機(jī)的5-6倍。
本世紀(jì)初，鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和普及，整體上提升了電池的容量、使用壽命、安全性，但成本卻遲遲沒(méi)有降下來(lái)。好在近幾年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，助推了鋰電池的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，鋰電池組平均成本也因此呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，鋰電池組平均成本由2013年的684美元/kWh，下降至2021年的132美元/kWh。
除成本外，電池循環(huán)次數(shù)，散熱性也都得到了大幅改善，鋰電池開(kāi)始應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域，2021年的采購(gòu)量同比增長(zhǎng)了294.12%，其中“戶外電源”產(chǎn)品采用主要是“磷酸鐵鋰”電池，具有成本低，安全性好等優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也使得發(fā)電成本得以大幅下降。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)電池片產(chǎn)量從2011年11GW增長(zhǎng)到2021年的198GW，產(chǎn)量增長(zhǎng)18倍，2022年的產(chǎn)量將超過(guò)261GW。
截至7月20日，太陽(yáng)能電池的現(xiàn)貨價(jià)格下探到0.11美元/ W，轉(zhuǎn)化率也在不斷提升，2022年晶科能源的182 N型高效單晶硅電池最高效率達(dá)到了 25.7%，“戶外電源”搭配的光伏電池板功率一般在為200W左右，如果給1.5kwh-2kwh的電源設(shè)備充電，能實(shí)現(xiàn)在1.5-2小時(shí)內(nèi)充滿。
此外，電子元器件、集成芯片的技術(shù)也跟隨國(guó)內(nèi)電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的發(fā)展而不斷進(jìn)步迭代，形成了更完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，戶外電源設(shè)備也得以配備快充技術(shù)，像正浩EcoFlow的產(chǎn)品已經(jīng)能通過(guò)X-Stream閃電快充技術(shù)，實(shí)現(xiàn)一個(gè)小時(shí)能充滿80%的功能。
正浩創(chuàng)新科技股份有限公司創(chuàng)始人王雷表示，這類“戶外電源”產(chǎn)品提供了更加便捷的用電方式，比原來(lái)傳統(tǒng)的燃油發(fā)電機(jī)更加清潔友好，性價(jià)比也更高，以前可能需要10-20個(gè)小時(shí)才充滿電的產(chǎn)品，現(xiàn)在只需要1-2個(gè)小時(shí)即可。
可以說(shuō)，當(dāng)下“戶外電源”的性能優(yōu)勢(shì)，是由“供給側(cè)”三大產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革帶來(lái)的。
02.不止露營(yíng)，也不止在國(guó)內(nèi)
“戶外電源”的需求正在“不斷蔓延”。就拿露營(yíng)來(lái)說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)露營(yíng)的滲透率也僅為3.1%左右，未來(lái)的增長(zhǎng)空間仍然很大。經(jīng)常出游的肖雨表示：“就算在路上遇到再美的風(fēng)景，要是手機(jī)突然沒(méi)電，整個(gè)人也會(huì)感覺(jué)‘不好了’，而且像我的手機(jī)，電腦、還有電飯煲、燒烤架、照明等設(shè)備都得一直用電?！?/p>
餐飲從業(yè)人員也需要“戶外電源”。戶外餐飲最大的不便是缺乏穩(wěn)定的電力供應(yīng)，常常會(huì)遇到攤點(diǎn)位置不穩(wěn)定、環(huán)境昏黑，缺乏電力保障和照明設(shè)備用電難的問(wèn)題。北京一家燒烤店老板葛文向DoNews表示：“平時(shí)做燒烤，就得在外面，客人比較喜歡有氣氛的感覺(jué)，之前都是從屋里拉線，但遇到客人喝酒啥的也不安全，不美觀，客人也容易絆到，所以就買了這個(gè)‘戶外電源’，2000塊多點(diǎn)，但現(xiàn)在方便多了，晚上想把燈安在哪里都行，電池容量，好像也能用個(gè)幾天不用充?！?/p>
“戶外電源”也開(kāi)始走進(jìn)許多家庭。去年9月以來(lái)，因?yàn)槊禾俊⑻烊粴鈨r(jià)格走高，導(dǎo)致多個(gè)城市出現(xiàn)不同程度的限電，嚴(yán)重影響居民日常生活。不少居民紛紛表示不滿，在工地上班的張大爺說(shuō)道：“家里至少得買個(gè)電源應(yīng)急，不然沒(méi)電的時(shí)候太難熬了，要是平時(shí)出去干啥了其實(shí)也方便。”Technavio機(jī)構(gòu)也預(yù)測(cè)，未來(lái)全球僅住宅備用電源市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)19.2億美元。
此外，戶外消防工作、建筑工程作業(yè)，甚至在抗洪搶險(xiǎn)、應(yīng)急救援、移動(dòng)醫(yī)療、自駕旅行、航拍攝影、測(cè)繪勘探等領(lǐng)域，也出現(xiàn)了越來(lái)越多的戶外電源“身影”。
從各大電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)來(lái)看，“戶外電源”也確實(shí)賣爆了。
京東向DoNews表示：“今年618活動(dòng)開(kāi)啟的前10分鐘內(nèi)，京東戶外電源成交額同比增長(zhǎng)了57倍，引入的品牌商家數(shù)量也從20家提升到了40家，翻了一倍。”官方數(shù)據(jù)顯示，6月戶外電源的出貨量達(dá)到600萬(wàn)，其中4000元到8000元的中高檔戶外電源銷量最好。
天貓戶外電源負(fù)責(zé)人美璟近期接受采訪時(shí)表示，“這是我見(jiàn)過(guò)增長(zhǎng)最快的新興行業(yè)。3年前，戶外電源品牌只有一兩家，成交量較小，今年天貓618期間戶外電源頭部品牌成交額已經(jīng)沖到3C數(shù)碼配件行業(yè)前10，最近3年的增長(zhǎng)率也均在300%以上?！?/p>
不僅僅在國(guó)內(nèi)，國(guó)外的“戶外電源”也開(kāi)始爆火。據(jù)阿里巴巴國(guó)際站發(fā)布的跨境指數(shù)顯示，近五年來(lái)，全球戶外充電設(shè)備年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)148%，預(yù)計(jì)2022年出貨量同比2021年將增長(zhǎng)7-8倍。中國(guó)化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì)也表示，全球便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)將隨戶外用電需求的增加而增長(zhǎng)，在2021年，全球便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量達(dá)到483.8萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì) 2026 年將達(dá)到 3110 萬(wàn)臺(tái)，年增長(zhǎng)率為60%左右。
目前，中國(guó)的便攜式儲(chǔ)能在全球市場(chǎng)中占比較高，是全球便攜式儲(chǔ)能的主要產(chǎn)地，擁有全球90%的產(chǎn)量。在2020年時(shí)，出口比例曾達(dá)到91.9%，其中海外出口市占率最高的華寶新能公司，旗下的產(chǎn)品Jackey（電小二）也曾由星爵演員克里斯·帕拉特代言過(guò)。
03.多方入局中，只怪門檻“太低”
目前，各大電商平臺(tái)上在售的“戶外電源”品牌已達(dá)近百種。
據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，其中價(jià)格區(qū)間在1000-5000元之間并配備交流電的品牌有正浩、電小二、京東京造、鉑陸帝、公牛、品勝、羽博、紐曼、小能人、安克、卡旺達(dá)、飛利浦、倍思、征拓、特銳鍶、小米等近40種品牌。其中最為暢銷的是EcoFlow正浩、電小二、GoalZero、羽博、安克、紐曼等產(chǎn)品。
這些公司中有許多之前是做“充電寶”的，因?yàn)椤皯敉怆娫础迸c充電寶之間的主要區(qū)別在于逆變器上，但其他的電池、電子元器件、集成電路、結(jié)構(gòu)器材等組件的重合度較高。也有做3C數(shù)碼配件的，如電小二、Anker、小米、華為、Baseus、羽博、迪比科、ORICO、品勝等，在近幾年內(nèi)，通過(guò)積極擴(kuò)充戶外電源產(chǎn)品線，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的批量出貨，也在新興市場(chǎng)里占據(jù)了一定份額。
廣州疆海科技有限公司以前也是主要經(jīng)營(yíng)充電寶和充電器等產(chǎn)品的。在2019年年底，其董事長(zhǎng)劉兵斌發(fā)現(xiàn)戶外移動(dòng)電源開(kāi)始進(jìn)入爆發(fā)期，于是便依托原有的供應(yīng)鏈和渠道，快速進(jìn)軍到了戶外移動(dòng)電源市場(chǎng)，并取得了不錯(cuò)的銷量成績(jī)。主做“戶外電源”的公司像正浩Ecoflow等，其成立于2017年，通過(guò)四次融資和兩條產(chǎn)品線路（睿RIVER、德DELTA），也成為了便攜儲(chǔ)能電源領(lǐng)域的“獨(dú)角獸”。
此外還有有做新能源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的公司如寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、派能科技、鵬輝電源等。不過(guò)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要分為三大塊：電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，戶用儲(chǔ)能及便攜式儲(chǔ)能。便攜式儲(chǔ)能是最后衍生出來(lái)的業(yè)務(wù)，“電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能”屬于To B，“戶用儲(chǔ)能及便攜式儲(chǔ)能”是To C，目前，這些公司的To B業(yè)務(wù)相對(duì)占比更高，便攜式儲(chǔ)能正在發(fā)展初期。
“戶外電源”行業(yè)雖然已經(jīng)有些擁擠，但還有許多新玩家正不斷“入局”。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，“便攜式儲(chǔ)能電源”業(yè)務(wù)相關(guān)的公司達(dá)1776家。其中在2022年1月1日至7月25日期間注冊(cè)成立的，就足足有1644家。
如此多新企業(yè)的入局，與行業(yè)入門門檻不高有關(guān)。戶外電源內(nèi)部由“電芯+保護(hù)電路、輸出電路板、AC充電電路板、逆變器、光伏充電板”等器材構(gòu)成，企業(yè)需要向上游采購(gòu)這些組件的原材料，如電芯、太陽(yáng)能電板、逆變器、電子元器件、結(jié)構(gòu)件等，然后進(jìn)行相應(yīng)的生產(chǎn)加工。
目前行業(yè)上游的發(fā)展已經(jīng)成熟，如果采購(gòu)便攜儲(chǔ)能電池，相關(guān)供應(yīng)商已經(jīng)有比克電池、橫店?yáng)|磁、國(guó)軒高科、中航鋰電、億緯鋰電等公司；給戶外電源配備太陽(yáng)能板，光瑞實(shí)業(yè)、天合光能等公司能提供產(chǎn)品；逆變器產(chǎn)品則有固德威、陽(yáng)光電源等公司；電子元器件提供商有亞德諾、愛(ài)普科斯等，結(jié)構(gòu)件則有科達(dá)利、東菀藍(lán)谷等公司提供。
“戶外電源”的企業(yè)定位更多是品牌商，相關(guān)產(chǎn)品主要交付代工廠進(jìn)行加工，相關(guān)工廠如海陸通、智賦新能源、羽博、德力時(shí)代、金威澎等企業(yè)主要分布于港澳灣區(qū)，成立時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，業(yè)務(wù)較為成熟，能同時(shí)開(kāi)展多條產(chǎn)品加工生產(chǎn)線。
“戶外電源”產(chǎn)品的營(yíng)銷渠道也十分多樣。行業(yè)下游就是發(fā)展較為成熟的一些營(yíng)銷平臺(tái)，自疫情以來(lái)，“戶外電源”產(chǎn)品就不斷從線下實(shí)體店轉(zhuǎn)到線上，線上的銷售主要有直銷和非直銷兩種模式。
直銷渠道方面，像華寶新能目前外鏈域名數(shù)達(dá)2600，外鏈數(shù)39400，月均流量已達(dá)到37萬(wàn)左右。此外還有安克創(chuàng)新等品牌，在官網(wǎng)以及旗下各品牌網(wǎng)站都有購(gòu)買鏈接。非直銷分為電商和直播。國(guó)內(nèi)主流企業(yè)“華寶新能、正浩創(chuàng)新、安克創(chuàng)新”等都入駐了各電商平臺(tái)，像京東、日本樂(lè)天、亞馬遜、天貓、日本雅虎等。
此外，直播也是近兩年較火的營(yíng)銷方式，品牌商通過(guò)聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)外戶外旅行達(dá)人在YouTube、Facebook、Instagram等社交平臺(tái)推薦產(chǎn)品，如Jackery等，正浩科技也通過(guò)在天貓和抖音進(jìn)行直播，并收獲了百萬(wàn)銷量。
04.小企業(yè)“內(nèi)卷”，大企業(yè)想“降維打擊”
目前，行業(yè)正處于發(fā)展初期，市場(chǎng)集中度不高，2021年華寶新能、正浩創(chuàng)新、Goal Zero、德蘭明海、安克創(chuàng)新的出貨量加起來(lái)僅為 35.90%。隨著各類新玩家的不斷入局，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。
競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵主要在以下幾個(gè)方面。
首先是成本方面。戶外電源主要包括電池系統(tǒng)、逆變器系統(tǒng)，其材料成本占比為50%以上，其中電芯、逆變器和電子元器件的成本加起來(lái)超過(guò)75%。華寶新能2021年的便攜式儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入為18.35億元，其原材料成本高達(dá)9.26億元。
鋰電池及芯片的技術(shù)不斷在進(jìn)步，但受需求大增和原材料短缺的影響，相關(guān)衍生品“電芯和逆變器”也同樣存在漲價(jià)甚至缺貨的風(fēng)險(xiǎn)，其成本的占比越高，受到的價(jià)格波動(dòng)影響也就會(huì)越大，所以企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈的管理能力，將成為核心的競(jìng)爭(zhēng)力之一。
在技術(shù)方面，戶外電源最重要的性能是電池容量、最大功率、充電及續(xù)航時(shí)間、體積大小、充放電次數(shù)、安全性等，不過(guò)許多公司的研發(fā)卻主要集中在“外形和結(jié)構(gòu)”上，關(guān)于電芯、逆變器等技術(shù)的研發(fā)卻幾乎沒(méi)有。
據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至7月25日，華寶新能公司的專利數(shù)量共計(jì)258個(gè)，其中關(guān)于外形和實(shí)用的專利為191個(gè)；正浩創(chuàng)新公司專利數(shù)量為295個(gè)，關(guān)于外形和實(shí)用的專利高達(dá)262個(gè)。華寶新能2021年的總營(yíng)收為23.15億，相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用僅為0.64億，銷售費(fèi)用高達(dá)5.65億元，占據(jù)“戶外電源”收入的30.79%。
這是由于產(chǎn)品配件主要來(lái)自采購(gòu)，而相關(guān)的研發(fā)卻與底層技術(shù)密切結(jié)合有關(guān)，例如提高“電池能量密度”、“逆變器轉(zhuǎn)化效率”、“芯片的穩(wěn)定性”等，這些技術(shù)研發(fā)難度大，周期長(zhǎng)，且成本高，一旦突破也會(huì)給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)影響，但對(duì)于依靠采購(gòu)，主做戶外電源業(yè)務(wù)的公司來(lái)說(shuō)，顯得太過(guò)“大動(dòng)干戈”了。
隨著“戶外電源”電池容量的提升，系統(tǒng)方面的集成難度會(huì)不斷加大，當(dāng)帶電量超過(guò)2kwh時(shí)，產(chǎn)品在PCS、電芯、電源模塊等生產(chǎn)方面也將出現(xiàn)一定的技術(shù)門檻，產(chǎn)品的安全性也會(huì)出現(xiàn)更高要求，這將給沒(méi)有相關(guān)技術(shù)積累的企業(yè)帶來(lái)不小壓力。
大廠在核心技術(shù)上有一定積累，技術(shù)突破上也更具實(shí)力，受規(guī)模效應(yīng)影響，其綜合成本、服務(wù)能力都將大幅提升，不少電源公司也有扎實(shí)的電力電子設(shè)計(jì)、智能制造及供應(yīng)鏈管理能力。隨著市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)，戶外電源行業(yè)未來(lái)或許將迎來(lái)新的“洗牌”。