記者 杜萌
7月份，新能源板塊在強(qiáng)勢(shì)反彈后震蕩下行，市場(chǎng)成交額連續(xù)4周下滑。因?yàn)閲?guó)內(nèi)疫情反復(fù)，市場(chǎng)對(duì)暑期消費(fèi)旺季的預(yù)期落空，交通運(yùn)輸、消費(fèi)服務(wù)和食品飲料板塊均未有起色。
界面新聞綜合收益率、波動(dòng)率、擇時(shí)與選股等維度對(duì)股票型基金進(jìn)行了評(píng)估，同時(shí)對(duì)上榜基金進(jìn)一步篩選，剔除資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)低于五千萬(wàn)，以及成立時(shí)間不超過(guò)一個(gè)月的基金，并排除非投資收益原因造成的凈值上漲，整理形成七月份紅黑榜。
通過(guò)對(duì)這些基金長(zhǎng)期跟蹤，試圖從中找到收益相對(duì)較高、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀的基金，同時(shí)找出部分產(chǎn)品存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，幫助投資者“避雷”。
按照上述篩選條件，此次納入評(píng)比的股票型基金共計(jì)581只股票型基金，7月份平均收益僅-2.33%。
以下為得分最高的十只基金明細(xì)：
蕭嘉倩管理的南方產(chǎn)業(yè)智選7月份收益率為13.25%，成為業(yè)績(jī)最好的股票型基金。該基金是由曾經(jīng)的南方現(xiàn)代教育轉(zhuǎn)型而來(lái)，2021年12月，該基金召開(kāi)持有人大會(huì)，通過(guò)了轉(zhuǎn)型的決議。從持倉(cāng)來(lái)看，轉(zhuǎn)型后的南方產(chǎn)業(yè)智選擺脫了教育主題基金的束縛，持倉(cāng)以計(jì)算機(jī)電子、電力板塊為主。二季報(bào)顯示，基金換手率較高，僅前十大重倉(cāng)股中就新增了七只個(gè)股。今年以來(lái)，基金回報(bào)率為-15.42%。
范庭芳、楊寧嘉管理的海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)，7月份收益率為12.03%。基金二季度持倉(cāng)以TMT行業(yè)為主，基金經(jīng)理表示，抓住了4月底的成長(zhǎng)股反彈行情，增配了汽車(chē)零部件、鋰電產(chǎn)業(yè)、汽車(chē)電子、半導(dǎo)體等跌幅較大的板塊。
彭煒管理的融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)甄選、融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)先鋒兩只基金7月份收益率分別為8.06%、7.97%。從規(guī)模來(lái)看，截至二季度末，兩只基金規(guī)模分別為3.7億元、2.2億元。基金經(jīng)理表示，二季度增配了儲(chǔ)能、戶(hù)用光伏、風(fēng)電、疫后消費(fèi)復(fù)蘇等細(xì)分板塊，將在個(gè)股深挖具有全球產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的高端制造業(yè)。
以下為得分最低的十只基金明細(xì)：
位居黑榜的十只基金以醫(yī)療、消費(fèi)類(lèi)主題基金為主。長(zhǎng)城量化精選8月份收益率為-12.22%，截至二季度末，規(guī)模僅1.5億元。作為量化主題基金，二季度前十大重倉(cāng)股卻均是白酒股。對(duì)此，基金經(jīng)理認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)的清晰，大消費(fèi)板塊有望具備較強(qiáng)的反彈動(dòng)能。因此用量化投資的思路，在該板塊優(yōu)選個(gè)股。
吳興武管理的廣發(fā)醫(yī)療保健8月份回報(bào)率為-10.61%。截至二季度末，規(guī)模為100.78億元。二季度，基金增持了眼科、牙科、醫(yī)美等消費(fèi)醫(yī)療標(biāo)的。對(duì)于此前一直重倉(cāng)的CXO行業(yè)，基金經(jīng)理表示，這類(lèi)公司的股價(jià)已經(jīng)處于底部，堅(jiān)持長(zhǎng)期持有可以獲得回報(bào)。
葛蘭管理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新，8月份回報(bào)率為-10.35%。截至二季度末，中歐醫(yī)療創(chuàng)新A/C規(guī)模合計(jì)為126.89億元。葛蘭表示，盡管短期市場(chǎng)波動(dòng)難以避免，但依然看好醫(yī)藥生物板塊的中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。在基金操作層面，仍將堅(jiān)持以企業(yè)的長(zhǎng)期投資價(jià)值為投資導(dǎo)向，嚴(yán)格按照投資框架進(jìn)行個(gè)股選擇，在長(zhǎng)期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈，醫(yī)療服務(wù)以及消費(fèi)性醫(yī)療等方向著重布局。