文|C2CC新傳媒
過去兩三年，盡管有疫情，但中國美妝市場依然具有非常強(qiáng)的韌性，被國際巨頭視為全球業(yè)務(wù)重要的增長引擎。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，6月份，在化妝品品類零售上，6月化妝品類零售總額為424億元，同比增長8.1%；上半年化妝品零售總額為1905億元，同比下滑2.5%。具體來看，6月化妝品零售業(yè)已經(jīng)開始回暖，零售總額已經(jīng)恢復(fù)到3月水平，增長率略超1-2月水平。
在不少國際美妝巨頭看來，中國整體的消費(fèi)市場在恢復(fù)、在反彈，并且經(jīng)濟(jì)也在快速地回升。整個(gè)中國美妝市場被看好。
近一周以來，各大美妝巨頭陸續(xù)發(fā)布2022年半年報(bào)/二季度財(cái)報(bào)，營收、盈利狀況喜憂參半，具體表現(xiàn)如何呢？
歐萊雅上半年賣了1263億元，大眾化妝品部門增速“滑坡”
7月29日凌晨（北京時(shí)間），歐萊雅集團(tuán)披露2022年上半年財(cái)報(bào)顯示，截止2022年6月30日，歐萊雅集團(tuán)銷售額達(dá)到183.6億歐元（約合人民幣1263億元），同比增長13.5%。營業(yè)利潤增長25.3%，達(dá)到37.45億歐元，占銷售額的20.4%。
截自歐萊雅集團(tuán)2022年上半年財(cái)報(bào)
歐萊雅集團(tuán)首席執(zhí)行官葉鴻慕表示，當(dāng)下消費(fèi)者對于高質(zhì)量創(chuàng)新美妝產(chǎn)品較為青睞，從而推動了美妝市場的增長。
分部門看，截至6月底，專業(yè)美發(fā)產(chǎn)品部門錄得強(qiáng)勁增長，同比增長14.3%，報(bào)告增長21.7%。該部門在所有地理區(qū)域繼續(xù)強(qiáng)勁增長，在印度、中國大陸、北美和德國表現(xiàn)突出。
高檔化妝品部門上半年同比增長非常強(qiáng)勁，分別為16.4%和25.6%。該部門在所有三個(gè)類別中都表現(xiàn)出色。超級高端品牌蘭蔻和赫蓮娜以及新收購的品牌Takami和Youth to The People推動了護(hù)膚品的增長。
香水業(yè)務(wù)增加了35%；諸如YSL的Libre和Valentino等都是強(qiáng)勁的增長動力。在Maison Margiela和阿瑪尼的成功推動下，收藏領(lǐng)域正在蓬勃發(fā)展，并顯示出強(qiáng)大的潛力。在化妝品方面，全球品牌蘭蔻和YSL以及植村秀和衰敗城市的增長速度明顯快于市場，市場仍保持活力。
大眾化妝品部門上半年實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長：同比增長8.0%，報(bào)告增長13.9%，第二季度增長9.1%。公告表示，這一業(yè)績是由其所有主要品牌及其產(chǎn)品創(chuàng)新的成功推動的。由于NYX專業(yè)化妝品的表現(xiàn)，以及巴黎歐萊雅的True Match serum和紐約美寶蓮的口紅等大片的推出，該部門的發(fā)展更快。該部門的護(hù)發(fā)產(chǎn)品也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。在護(hù)膚方面，卡尼爾繼續(xù)在不同區(qū)域生長，其維生素C亮膚精華液和膠束水獲得成功。
活性健康部門截至6月底同比增長20.9%，報(bào)告增長28.0%。據(jù)悉，該部門在所有地區(qū)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，在北美、歐洲等表現(xiàn)顯著。電子商務(wù)與實(shí)體渠道的增長是平衡的，在藥店和藥房渠道的大力貢獻(xiàn)下，半年來保持了良好勢頭。
理膚泉是該部門增長的主要貢獻(xiàn)者。適樂膚仍然是該部門增長最快的品牌。薇姿公布了兩位數(shù)的增長。受A.G.E Interrupter抗皺霜卓越性能的推動，修麗可在第二季度加速發(fā)展。
值得一提的是，歐萊雅集團(tuán)充分發(fā)揮了電商優(yōu)勢，在天貓6.18購物節(jié)期間，旗下共有6個(gè)品牌躋身前12名榜單：其中巴黎歐萊雅穩(wěn)居美妝品牌、尤其是護(hù)膚品領(lǐng)域的第一名寶座，卡詩也在高端洗護(hù)發(fā)品牌中位列第一，而3CE更是在彩妝品牌中獨(dú)占鰲頭。同時(shí)，巴黎歐萊雅還在字節(jié)跳動創(chuàng)建的抖音平臺上排名第一。
LG生活健康利潤下滑44.47%，中國區(qū)整體銷售低迷
7月28日，韓國美妝集團(tuán)LG生活健康公布2022年第二季度財(cái)報(bào)。上半年LG生活健康銷售額達(dá)182.40億元，同比下滑13.56%；營業(yè)利潤為20.39億元，同比下滑44.47%。
截自LG生活健康2022年度二季度財(cái)報(bào)
LG生活健康表示，3月底中國的新冠疫情防控計(jì)劃對其在中國當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品產(chǎn)生了巨大影響，同時(shí)由于烏克蘭戰(zhàn)事持續(xù)，導(dǎo)致原材料價(jià)格上漲，也阻礙了銷售額和營業(yè)利潤的增長。
即便如此，第二季度LG生活健康的銷售額和營業(yè)利潤仍分別實(shí)現(xiàn)13.2%和23.4%的環(huán)比上漲。銷售提振主要受益于第二季度美容業(yè)務(wù)銷售額和營業(yè)利潤的提升，分別環(huán)比上漲21.9%和35.2%。
品牌銷售方面，雖然中國地區(qū)整體銷售呈現(xiàn)低迷態(tài)勢，但“后”品牌仍在“618”大促中取得了較高增長，品牌總體環(huán)比上漲36%，但和去年同期相比仍下滑33%。
身體洗護(hù)品類中，第二季度銷售額同比增長9.5%，達(dá)到28.25億元，營業(yè)利潤為3.1億元，增長了1.4%，高端品牌表現(xiàn)活躍，Dr.Groot等產(chǎn)品通過升級產(chǎn)品組合和推新均取得良好的市場反饋。
此外，LG生活健康還于6月推出純素彩妝品牌freshian，涵蓋氣墊、潤唇膏、防曬霜等8款產(chǎn)品，未來還將逐步擴(kuò)大到眼妝、口紅和粉底液等，全線產(chǎn)品將使用以甘蔗為原料制成的環(huán)保包裝盒。這是LG生活健康首次為其所有產(chǎn)品引入“素食認(rèn)證”的品牌。
聯(lián)合利華二季度漲價(jià)11%，高端美容保持兩位數(shù)增長
隨著成本壓力加大，聯(lián)合利華今年第二季度將產(chǎn)品價(jià)格同比上調(diào)11%，并上調(diào)了全年銷售指引。
7月26日聯(lián)合利華公布財(cái)報(bào)，公告顯示公司2022財(cái)年中報(bào)歸屬于母公司普通股股東凈利潤為29.05億歐元，同比下降6.92%；營業(yè)收入為296.23億歐元，同比上漲14.86%。
截自聯(lián)合利華2022年上半年財(cái)報(bào)
美容與個(gè)人護(hù)理方面 ，基礎(chǔ)銷售額增長7.5%，大多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格都出現(xiàn)上漲，特別是在拉丁美洲、南亞和土耳其尤為明顯，導(dǎo)致基礎(chǔ)價(jià)格增長9.0%，基礎(chǔ)銷量下滑1.3%。
得益于持續(xù)高端化和強(qiáng)大的創(chuàng)新，例如Rexona推出的72小時(shí)保護(hù)技術(shù)，香體露實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長；由于去年基數(shù)較高，護(hù)膚品實(shí)現(xiàn)低個(gè)位數(shù)的增長，其中 Pond’s（旁氏）在印度取得強(qiáng)勁增長，但在中國遭遇下滑；Dove (多芬）北美市場獲得強(qiáng)勁增長，推動皮膚清潔產(chǎn)品恢復(fù)增長；在印度和北美推動下，護(hù)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中個(gè)位數(shù)增長；隨著Tatcha在英國成功推出并在中國拓展渠道，高端美容繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長勢頭。
家庭護(hù)理方面 ，基礎(chǔ)銷售額增長10.7%，其中基礎(chǔ)價(jià)格增長14.5%，基礎(chǔ)銷量下滑3.4%。由于原材料成本的大幅上漲，大多數(shù)地區(qū)的價(jià)格都達(dá)到了兩位數(shù)。
受益于OMO（奧妙）和Radiant的強(qiáng)勁增長，織物清潔銷售額實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，但銷量有所下滑；織物增強(qiáng)劑在第二季度實(shí)現(xiàn)中個(gè)位數(shù)增長并呈現(xiàn)加速勢頭，其中金紡（Comfort）在巴西和中國繼續(xù)表現(xiàn)良好；由于消費(fèi)者消毒習(xí)慣有所改變，家庭清潔劑銷量下滑。
聯(lián)合利華是世界上最大的消費(fèi)品公司之一，生產(chǎn)從洗衣液到冰淇淋等各種產(chǎn)品。自疫情造成全球供應(yīng)鏈陷入僵局以來，該公司的成本一直在飆升。
目前，該公司首席財(cái)務(wù)官Graeme Pitkethly接受采訪時(shí)稱，公司正在面對一種“真正前所未有的成本狀況”。
雖然棕櫚油和原油價(jià)格最近有所回落，但Pitkethly表示，聯(lián)合利華使用的其他大宗商品，如天然氣和煤油餾分油的成本仍在上升。
值得注意的是，盡管價(jià)格上漲，聯(lián)合利華仍在增加廣告投放，以保持家庭對其品牌的忠誠度。聯(lián)合利華上半年已將廣告和品牌營銷支出提高了2億歐元，以防止消費(fèi)者購買其他品牌產(chǎn)品。
LVMH上半年香水美妝賣了248億，絲芙蘭業(yè)績強(qiáng)勢反彈
法國當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月26日，法國奢侈品巨頭 LVMH （路威酩軒）集團(tuán)公布了截至6月30日的2022上半財(cái)年業(yè)績報(bào)告：銷售收入同比增長28%至367億歐元，所有業(yè)務(wù)部門均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。歐洲和美國大幅上漲，而亞洲地區(qū)出現(xiàn)了較低水平的增長，漲幅僅為1%，仍是集團(tuán)最大的市場。集團(tuán)指出，LVMH在中國的營收出現(xiàn)了“嚴(yán)重的兩位數(shù)”下降。
截自LVMH 2022年上半年財(cái)報(bào)
2022上半財(cái)年，香水和化妝品部門實(shí)現(xiàn)收入248.32億元，同比增長20%，有機(jī)增長13%，由于其分銷和促銷政策，經(jīng)常性營業(yè)利潤下降了1%。
Christian Dior （迪奧）美妝香水業(yè)務(wù)表現(xiàn)出色，鞏固了其在所有主要市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，Sauvage de Dior（迪奧曠野）、女士香水 DIOR J’adore（迪奧真我）和 Miss Dior也取得了持續(xù)的成功。
Guerlain（嬌蘭）繼續(xù)增長，尤其是受到其 Abeille Royale （帝皇蜂姿）護(hù)膚品、Aqua Allegoria （花草水語）系列和l’Art et la Matière 系列香水的推動。
除香水護(hù)膚品業(yè)務(wù)外，LVMH精品零售業(yè)務(wù)也迎來快速發(fā)展，上半年收入有機(jī)增長了22%至455.05億元，經(jīng)常性業(yè)務(wù)利潤大漲181%至25.19億元，其中絲芙蘭業(yè)績強(qiáng)勢反彈。
據(jù)財(cái)報(bào)，LVMH持續(xù)對絲芙蘭全渠道進(jìn)行戰(zhàn)略投資，以提高客戶的在線及店內(nèi)購物體驗(yàn)。上半年絲芙蘭店內(nèi)銷量強(qiáng)勢上漲，其中北美、法國和中東勢頭尤其強(qiáng)勁。但就奢侈品旅游零售DFS而言，其業(yè)務(wù)明顯受中國疫情限制的影響，業(yè)績表現(xiàn)疲軟。
珀萊雅二季度營收增長35%，主品牌表現(xiàn)依舊出色
7月21日，珀萊雅發(fā)布2022年第二季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)。
據(jù)公告，2022年第二季度，珀萊雅銷售勢頭向好，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入為12.7億元到13.7億元，同比增長25%到35%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.3億元到1.4億元，同比增長15%到22%。
2022年618活動期間，公司各品牌銷售取得較快增長，其中，主品牌珀萊雅成交金額（GMV）天貓美妝國貨排名第一、抖音美妝國貨排名第一、京東美妝國貨排名第一。
第一季度珀萊雅營業(yè)收入為12.54億元，同比增長38.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.58億元，同比增長44.16%。結(jié)合本次預(yù)告，珀萊雅上半年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)最高達(dá)26.24億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)最高達(dá)2.98億元。
品牌方面，主品牌珀萊雅憑借創(chuàng)新+迭代雙輪驅(qū)動，持續(xù)貫徹大單品戰(zhàn)略：根據(jù)魔鏡數(shù)據(jù)（轉(zhuǎn)引自通聯(lián)數(shù)據(jù)），2022H1珀萊雅天貓GMV為19.20億元，同比增長55%；根據(jù)抖音數(shù)據(jù)（轉(zhuǎn)引自通聯(lián)數(shù)據(jù)），2022H1珀萊雅抖音GMV為4.38億元。推新方面，7月推出新品“雙白瓶”，兼具肌膚提亮及局部淡化痘印功效，在當(dāng)下防曬需求盛行的背景下及時(shí)搶占美白功效賽道，產(chǎn)品具備爆發(fā)潛力。
根據(jù)珀萊雅的財(cái)報(bào)，國風(fēng)彩妝——彩棠在線上整體保持高增長。此外，珀萊雅新推出的洗護(hù)品牌Off&Relax及經(jīng)歷品牌重塑后的悅芙媞，在此次618期間也取得不錯(cuò)的增長。
華熙生物上半年盈利4.70億元，功能性護(hù)膚品營收增長超75%
華熙生物7月20日晚，華熙生物公布2022年半年度業(yè)績快報(bào)。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.36億元，同比增長51.62%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4.7億元，同比增長30.49%。
2022年上半年，公司繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)“四輪驅(qū)動”業(yè)務(wù)布局，營業(yè)收入整體實(shí)現(xiàn)較高速增長，其中原料業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，醫(yī)療終端業(yè)務(wù)基本持平，功能性護(hù)膚品業(yè)務(wù)保持高速增長，功能性食品業(yè)務(wù)低基數(shù)下實(shí)現(xiàn)大幅增長。在營業(yè)收入保持較高速增長的同時(shí)，公司重視底層科技支撐，研發(fā)投入持續(xù)增長;并持續(xù)對品牌建設(shè)、組織升級、新業(yè)務(wù)布局等進(jìn)行戰(zhàn)略性投入，報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入增速高于營業(yè)利潤增速。
2022年第二季度，雖然原料業(yè)務(wù)及醫(yī)療終端業(yè)務(wù)受到負(fù)面影響，但是功能性護(hù)膚品業(yè)務(wù)延續(xù)高增長態(tài)勢，并且公司通過加強(qiáng)運(yùn)營管控，逐步進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營階段，營業(yè)利潤增速與營業(yè)收入增速的差距有所改善。
華熙生物解釋，營業(yè)收入同比增長51.62%，主要原因系功能性護(hù)膚品銷售收入同比大幅增長超過75%，原料業(yè)務(wù)同比穩(wěn)步增長超過10%。功能性護(hù)膚品業(yè)務(wù)方面，科技力對產(chǎn)品力的支撐深入推進(jìn)，產(chǎn)品創(chuàng)新能力持續(xù)彰顯;四大品牌形成大單品矩陣，并以大單品帶動品牌向更多產(chǎn)品系列擴(kuò)展;國民品牌建設(shè)頗具成效，“618”期間四大品牌均取得好成績。原料業(yè)務(wù)方面，公司具有較強(qiáng)的核心競爭力，業(yè)務(wù)擁有較強(qiáng)的核心壁壘和較高的市場占有率，長期保持穩(wěn)定增長趨勢。
強(qiáng)生上半年凈利下滑超20%，消費(fèi)者健康業(yè)務(wù)持續(xù)下滑
北京時(shí)間7月19日晚間，強(qiáng)生（JNJ.US）披露了2022年二季度業(yè)績報(bào)告，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收240.20億美元，同比增長3%，超過此前預(yù)期的237.74億美元；凈利潤為48.14億美元，同比下降23.3%。
截自強(qiáng)生2022年二季度業(yè)績報(bào)告
按業(yè)務(wù)劃分，消費(fèi)者健康業(yè)務(wù)銷售額38.05億美元，同比下降1.3%;制藥業(yè)務(wù)銷售額133.17億美元，同比增長6.7%;醫(yī)療技術(shù)業(yè)務(wù)銷售額68.98億美元，同比下降1.1%。
細(xì)看消費(fèi)者健康業(yè)務(wù)，美妝個(gè)護(hù)業(yè)務(wù)銷售額11.26 億美元（約76.05億元人民幣），同比增長 3.7%；口腔護(hù)理和嬰兒護(hù)理營收分別為3.94億美元（約26.61億元人民幣）和3.75億美元（約25.33億元人民幣），女性健康則實(shí)現(xiàn)營收2.3億美元（約15.53億元人民幣）。
但從整個(gè)上半年來看，美妝個(gè)護(hù)業(yè)務(wù)總營收為21.35億美元（約144.26億元人民幣），同比下滑8.3%；口腔護(hù)理業(yè)務(wù)營收為8.42億美元（約56.88億元人民幣），同比下滑9.7%；嬰兒護(hù)理業(yè)務(wù)營收7.29億美元（約49.26億元人民幣），同比下滑5.9%；女性健康業(yè)務(wù)營收4.57億美元（約30.90億元人民幣），同比下滑1.4%。
總結(jié)
疫情影響，美妝行業(yè)增速放緩，然而消費(fèi)者對美的追求永無止境，直播電商、網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)、營銷裂變等因素助推了化妝品消費(fèi)反彈，有效提升了消費(fèi)轉(zhuǎn)化率。
與此同時(shí)，國內(nèi)消費(fèi)者對美妝產(chǎn)品的喜好也在悄然改變。曾經(jīng)火爆的日韓貨不再風(fēng)光，國貨正成為消費(fèi)者推崇的產(chǎn)品；曾經(jīng)偏愛奢侈品牌、高價(jià)格產(chǎn)品的消費(fèi)者轉(zhuǎn)而注重產(chǎn)品的性價(jià)比；隨著美妝產(chǎn)品科技含量的提高，消費(fèi)者開始關(guān)注美妝產(chǎn)品的功能性與科技含量。