記者 | 李京亞
谷歌收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全公司Mandiant的交易已清除了最關(guān)鍵的障礙。
谷歌在上周的二季度財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上宣布，美國(guó)司法部已批準(zhǔn)了谷歌54億美元對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全公司Mandiant的收購(gòu)案——這是谷歌史上第二大收購(gòu)案，僅次于2011年以125億美元收購(gòu)摩托羅拉手機(jī)部門(mén)Mobility。
谷歌管理層預(yù)計(jì)于年底徹底完成這筆交易，屆時(shí)Mandiant將被納入谷歌云業(yè)務(wù)的安全組合中。
收購(gòu)的消息最早于今年3月8日放出，當(dāng)時(shí)雙方聯(lián)合宣布，谷歌將以54億美元收購(gòu)Mandiant，每股23美元，這一收購(gòu)價(jià)格比兩周前Mandiant的平均股價(jià)高出57%，處于市場(chǎng)對(duì)Mandiant估值的中位。
谷歌目前現(xiàn)金儲(chǔ)備和短期投資總和接近1700億美元，54億美元的收購(gòu)價(jià)對(duì)谷歌來(lái)說(shuō)如九牛一毛，且Mandiant此前一直虧損，帶來(lái)的直接效益也不為谷歌所看重，那這筆收購(gòu)如何為谷歌云帶來(lái)技術(shù)和商業(yè)的雙重價(jià)值？
谷歌云一直被視為谷歌的第二增長(zhǎng)曲線，該部門(mén)前負(fù)責(zé)人Diane Greene曾于2017年提出了一個(gè)宏愿：要于2022年7月31日超越云計(jì)算市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊AWS云。截至發(fā)稿，該目標(biāo)不僅沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，Diane Greene也于2018年離職。
時(shí)至今日，谷歌云仍處于行業(yè)第三，翻身跡象微弱，某種程度上還存在著會(huì)被亞馬遜和微軟聯(lián)手邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)Synergy的數(shù)據(jù)顯示，截至二季度，AWS擁有34%的全球云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額，比微軟和谷歌的市場(chǎng)份額總和還要多。
但谷歌云一直在傾力追趕，即使今年北美云廠商資本支出集體放緩。二季度，谷歌云的營(yíng)收增速達(dá)到36%，超過(guò)了AWS的33%，僅次于微軟Azure的40% 。其在云資本的支出方面增速也超過(guò)了兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，二季度同比增長(zhǎng)24.2%， 微軟的同比增速只有6.5%，AWS是8.6% 。
有分析指出，從客戶(hù)結(jié)構(gòu)看，谷歌云的一大優(yōu)勢(shì)是在美國(guó)TO G市場(chǎng)上的表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)，擁有美國(guó)國(guó)際開(kāi)發(fā)署、美國(guó)空軍研究實(shí)驗(yàn)室和美國(guó)農(nóng)業(yè)部等客戶(hù)，與AWS表現(xiàn)接近，也沒(méi)有被深耕政府市場(chǎng)的微軟拉開(kāi)太遠(yuǎn)，但最大的劣勢(shì)則在于入場(chǎng)時(shí)間太晚。
此次收購(gòu)Mandiant有助于谷歌云進(jìn)一步撬動(dòng)美國(guó)G端市場(chǎng)。Mandiant自身業(yè)務(wù)具有鮮明的美國(guó)軍方背景，其創(chuàng)始人凱文·曼迪亞來(lái)自美國(guó)國(guó)防部，許多雇員也來(lái)自美國(guó)情報(bào)界。Mandiant 2013年被頂級(jí)網(wǎng)安公司FireEye以10億美金收購(gòu)之后，對(duì)TO G市場(chǎng)的滲透更加深入。由于FireEye創(chuàng)立后主要提供用于應(yīng)對(duì)高級(jí)網(wǎng)絡(luò)威脅的防護(hù)服務(wù)，美國(guó)曾要求政府機(jī)構(gòu)和大型軍工集團(tuán)部署FireEye的產(chǎn)品。
2021年，出于業(yè)績(jī)考慮，FireEye以12億美元將其產(chǎn)品業(yè)務(wù)出售給STG，后公司更名為Mandiant，成為專(zhuān)注于網(wǎng)絡(luò)事故應(yīng)對(duì)和網(wǎng)絡(luò)安全測(cè)試的上市公司。而谷歌將Mandiant收入囊中，今后或能為其帶來(lái)豐富的美國(guó)政府訂單。有分析指出，政府和國(guó)防領(lǐng)域已成為微軟Azure和AWS競(jìng)爭(zhēng)最激烈的地帶。
不僅如此，這樁收購(gòu)案在技術(shù)層面的匹配度甚至比商業(yè)層面更高。
全球云計(jì)算行業(yè)高速增長(zhǎng)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，對(duì)于已進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)的各家云計(jì)算巨頭而言，云平臺(tái)的安全性是決定下階段成敗的關(guān)鍵。以Maze為代表的勒索軟件在2019年底發(fā)動(dòng)了第一波代表性攻擊，此后這類(lèi)事件逐年逐季激增。到了2021年，勒索軟件的網(wǎng)絡(luò)攻擊增加了105%，全球共計(jì)超過(guò)6.23億次，以政府作為目標(biāo)的攻擊增加了1885%，居各大領(lǐng)域之首。
Mandiant目前通過(guò)基于SaaS的XDR（擴(kuò)展檢測(cè)和響應(yīng)）平臺(tái)Mandiant Advantage提供實(shí)時(shí)的威脅情報(bào)、事件告警分析的自動(dòng)化服務(wù)，并對(duì)來(lái)自各種供應(yīng)商的安全控制產(chǎn)品有效性進(jìn)行驗(yàn)證，這與谷歌云近年的安全發(fā)展方向不謀而合。
XDR是一個(gè)新的安全細(xì)分領(lǐng)域，指一種基于SaaS的、綁定到特定供應(yīng)商的安全威脅檢測(cè)和事件響應(yīng)工具，只要是為了解決威脅檢測(cè)與響應(yīng)的問(wèn)題能力模塊都可歸入XDR領(lǐng)域。
在XDR之外，Mandiant還擁有業(yè)界最高水準(zhǔn)的管理防御服務(wù)，將來(lái)可以作為谷歌云IaaS服務(wù)的附加方案打包出售給客戶(hù)，作為端到端解決方案的一部分。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，僅XDR和管理防御就能為谷歌打開(kāi)一個(gè)超過(guò)450億美元的全新市場(chǎng)。
在谷歌公布對(duì)Mandiant收購(gòu)之前，微軟曾花很大精力與之接觸，但最終以Mandiant與自己技術(shù)不適配為由放棄。微軟全渠道事業(yè)部首席技術(shù)官徐明強(qiáng)曾告訴界面新聞，微軟此前收購(gòu)CloudKnox，看重的是這家公司提升客戶(hù)管理在多云環(huán)境當(dāng)中權(quán)限的能力。換句話說(shuō)，微軟在安全領(lǐng)域布局的思路是根據(jù)客戶(hù)要求來(lái)提供全方位、立體的防護(hù)。
即使Manidant不能幫助谷歌云超越微軟，但或能做到很大程度上扭轉(zhuǎn)目前8.58億美元的運(yùn)營(yíng)虧損，使其快速變成一個(gè)盈利部門(mén)。谷歌CEO皮查伊一直表示，谷歌云的安全產(chǎn)品是一個(gè)強(qiáng)有力的差異化因素。
Mandiant所處的信息安全市場(chǎng)2022年的全球規(guī)模在1704億美元上下，仍有許多參與者陸續(xù)入局，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)接近紅海。
網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域新秀輩出。去年，微軟在安全領(lǐng)域收購(gòu)了一批優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)公司，包括從事多云管理的CloudKnox和數(shù)字威脅管理廠商RiskIQ。在Mandiant之前，谷歌于今年1月收購(gòu)了以色列網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)公司Siemplify。谷歌對(duì)Mandiant的這筆收購(gòu)有可能排到網(wǎng)安領(lǐng)域歷史前四。
Mandiant的創(chuàng)始人曼迪亞近年還經(jīng)營(yíng)著一家專(zhuān)投網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域初創(chuàng)的風(fēng)投機(jī)構(gòu)，名為Ballistic Ventures。作為投資人的他眼光獨(dú)到，以精準(zhǔn)辨識(shí)創(chuàng)始人與安全業(yè)務(wù)的適配度著稱(chēng)。在他看來(lái)，現(xiàn)今全球80%的網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)公司都是多余的。但這一次，他用投資眼光幫自己選到了一個(gè)最合適的東家。