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7月混基紅黑榜:小規(guī)?;痨`活調倉業(yè)績佳,多只消費、醫(yī)療主題跌幅超10%

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7月混基紅黑榜:小規(guī)?;痨`活調倉業(yè)績佳,多只消費、醫(yī)療主題跌幅超10%

納入統(tǒng)計的4041只混合型基金中,7月份平均收益為-2.39%

來源:圖蟲

記者 杜萌

7月份,A股三大指數沖高回落,在消費端的刺激下,汽車市場呈現V型反彈。但由于疫情的反復,消費、醫(yī)療等板塊由陷入低迷。

界面新聞綜合收益率、波動率、擇時與選股等維度對混合基金進行評估,同時對上榜基金進一步篩選,剔除資產規(guī)模合計低于五萬,以及成立時間不超過一個月的基金,并排除非投資收益原因造成的凈值上漲,整理形成月份紅黑榜。

通過對這些基金長期跟蹤,試圖從中找到收益相對較高、風險相對較低,長期業(yè)績優(yōu)秀的基金,同時找出部分產品存在的潛在風險和問題,幫助投資者“避雷”。

按照上述篩選條件,此次納入評比的混合型基金共計4041只,7月份平均收益僅-2.39%。

綜合得分最高的10只基金分別是:

表:7月份排名靠前的10只混合型基金明細   來源:Wind 界面新聞研究部

從紅榜的十只基金來看,截至二季度末規(guī)模均低于10億元,屬于規(guī)模較小的基金。從評測指標來看,十只基金的年化波動率和選股能力均位居前列。

金信轉型創(chuàng)新成長7月份凈值增長率為14.94%,截至二季度末,規(guī)模為2.44億元。這只發(fā)起式基金在今年1月19日由楊超接任,至今回報率為23.44%。從二季報來看,基金持倉以汽車智能化方向為主,前十大重倉股中除了比亞迪(002594.SZ)、廣汽集團(601238.SH)兩只龍頭個股外,其余市值均在1000億以下。

陳國光管理的天弘鑫悅成長、天弘創(chuàng)新領航兩只基金7月份收益率均在12%以上,位列紅榜。天弘鑫悅成長自2021年12月18日成立以來,回報率為13.57%。從持倉來看,基金以汽車智能化、光伏、儲能等高景氣行業(yè)為主。同樣,該基金的二季報前十大重倉股中,除了寧德時代(300750.SZ)一只龍頭股外,有5只個股市值在500億元以下。

華夏先進制造龍頭7月份收益率為14.01%,基金經理為屠環(huán)宇、高翔?;鸪闪⒂?021年11月16日,成立至今回報率為4.88%。截至二季度末,規(guī)模僅為1.19億元。從持倉來看,基金在二季度進行了大手筆調倉,增配了新能源行業(yè),減持了傳統(tǒng)消費電子行業(yè)和半導體行業(yè)。

綜合得分最低的10只基金分別是:

表:7月份排名靠后的10只混合型基金明細   來源:Wind 界面新聞研究部

黑榜的10只基金中不乏百億巨無霸,受制于規(guī)模和基金合同的約束,這類百億基金往往無法快速調倉換股,因此在震蕩行情中跌幅較大。

蕭楠管理的易方達高質量嚴選三年,7月份凈值收益為-9.55%。截至二季度末,基金規(guī)模達131.36億元。該基金從去年底開始,逐步增加了煤炭板塊的配置。

二季報中,蕭楠表示:“本季度我們繼續(xù)優(yōu)化了焦煤和動力煤的比例,力求在彈性和穩(wěn)健性中找到好的平衡點?!蓖瑫r,他繼續(xù)增加了港股互聯(lián)網、消費品龍頭公司的配置,也取得了一定的效果。此外,他減持了當前景氣度較高的農化板塊,適度降低了組合的估值水平。

廣發(fā)港股通優(yōu)質增長7月份凈值回報率為-13.6%。基金經理自2021年5月17日接任以來,回報率為-19.52%。從基金合同來看,基金主要投資于港股通標的股票,二季度持倉顯示,基金加倉了可選消費和醫(yī)療保健行業(yè),減倉了必要消費、金融和互聯(lián)網行業(yè)。

葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康7月份凈值回報率為-10.1%。葛蘭在中歐醫(yī)療健康二季報中表示,盡管短期市場波動難,但依然看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機會。長期看好核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械,創(chuàng)新藥產業(yè)鏈,醫(yī)療服務以及消費性醫(yī)療等方向。截至二季度末,中歐醫(yī)療健康(A/C合并計算)規(guī)模合計達710.82億元。

4月底以來的這波強勢反彈開始進入震蕩焦灼狀態(tài),后期市場將如何發(fā)展?

對此,融通基金認為,市場或將進入短暫震蕩期,尤其是成長股的反彈可能處在一定高度后的休整期。

投資機會上,融通基金相對看好:1)地產銷售鏈的消費建材家居、餐飲鏈的食品等資產,既有需求端的數據邊際不斷驗證,也有原材料成本改善邏輯;2)偏左側的周期投資鏈條,由于位置較低,或可提前布局,等待開工情況。原有高景氣的新能源軍工等資產在經過強勢反彈后,估值處在合理偏高水平,可能階段性休整,等待細分領域的數據驗證。

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

天弘基金

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  • 三大指數連漲,年底行情能持續(xù)嗎?應關注什么?

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7月混基紅黑榜:小規(guī)?;痨`活調倉業(yè)績佳,多只消費、醫(yī)療主題跌幅超10%

納入統(tǒng)計的4041只混合型基金中,7月份平均收益為-2.39%

來源:圖蟲

記者 杜萌

7月份,A股三大指數沖高回落,在消費端的刺激下,汽車市場呈現V型反彈。但由于疫情的反復,消費、醫(yī)療等板塊由陷入低迷。

界面新聞綜合收益率、波動率、擇時與選股等維度對混合基金進行評估,同時對上榜基金進一步篩選,剔除資產規(guī)模合計低于五萬,以及成立時間不超過一個月的基金,并排除非投資收益原因造成的凈值上漲,整理形成月份紅黑榜。

通過對這些基金長期跟蹤,試圖從中找到收益相對較高、風險相對較低,長期業(yè)績優(yōu)秀的基金,同時找出部分產品存在的潛在風險和問題,幫助投資者“避雷”。

按照上述篩選條件,此次納入評比的混合型基金共計4041只,7月份平均收益僅-2.39%。

綜合得分最高的10只基金分別是:

表:7月份排名靠前的10只混合型基金明細   來源:Wind 界面新聞研究部

從紅榜的十只基金來看,截至二季度末規(guī)模均低于10億元,屬于規(guī)模較小的基金。從評測指標來看,十只基金的年化波動率和選股能力均位居前列。

金信轉型創(chuàng)新成長7月份凈值增長率為14.94%,截至二季度末,規(guī)模為2.44億元。這只發(fā)起式基金在今年1月19日由楊超接任,至今回報率為23.44%。從二季報來看,基金持倉以汽車智能化方向為主,前十大重倉股中除了比亞迪(002594.SZ)、廣汽集團(601238.SH)兩只龍頭個股外,其余市值均在1000億以下。

陳國光管理的天弘鑫悅成長、天弘創(chuàng)新領航兩只基金7月份收益率均在12%以上,位列紅榜。天弘鑫悅成長自2021年12月18日成立以來,回報率為13.57%。從持倉來看,基金以汽車智能化、光伏、儲能等高景氣行業(yè)為主。同樣,該基金的二季報前十大重倉股中,除了寧德時代(300750.SZ)一只龍頭股外,有5只個股市值在500億元以下。

華夏先進制造龍頭7月份收益率為14.01%,基金經理為屠環(huán)宇、高翔?;鸪闪⒂?021年11月16日,成立至今回報率為4.88%。截至二季度末,規(guī)模僅為1.19億元。從持倉來看,基金在二季度進行了大手筆調倉,增配了新能源行業(yè),減持了傳統(tǒng)消費電子行業(yè)和半導體行業(yè)。

綜合得分最低的10只基金分別是:

表:7月份排名靠后的10只混合型基金明細   來源:Wind 界面新聞研究部

黑榜的10只基金中不乏百億巨無霸,受制于規(guī)模和基金合同的約束,這類百億基金往往無法快速調倉換股,因此在震蕩行情中跌幅較大。

蕭楠管理的易方達高質量嚴選三年,7月份凈值收益為-9.55%。截至二季度末,基金規(guī)模達131.36億元。該基金從去年底開始,逐步增加了煤炭板塊的配置。

二季報中,蕭楠表示:“本季度我們繼續(xù)優(yōu)化了焦煤和動力煤的比例,力求在彈性和穩(wěn)健性中找到好的平衡點?!蓖瑫r,他繼續(xù)增加了港股互聯(lián)網、消費品龍頭公司的配置,也取得了一定的效果。此外,他減持了當前景氣度較高的農化板塊,適度降低了組合的估值水平。

廣發(fā)港股通優(yōu)質增長7月份凈值回報率為-13.6%。基金經理自2021年5月17日接任以來,回報率為-19.52%。從基金合同來看,基金主要投資于港股通標的股票,二季度持倉顯示,基金加倉了可選消費和醫(yī)療保健行業(yè),減倉了必要消費、金融和互聯(lián)網行業(yè)。

葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康7月份凈值回報率為-10.1%。葛蘭在中歐醫(yī)療健康二季報中表示,盡管短期市場波動難,但依然看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機會。長期看好核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械,創(chuàng)新藥產業(yè)鏈,醫(yī)療服務以及消費性醫(yī)療等方向。截至二季度末,中歐醫(yī)療健康(A/C合并計算)規(guī)模合計達710.82億元。

4月底以來的這波強勢反彈開始進入震蕩焦灼狀態(tài),后期市場將如何發(fā)展?

對此,融通基金認為,市場或將進入短暫震蕩期,尤其是成長股的反彈可能處在一定高度后的休整期。

投資機會上,融通基金相對看好:1)地產銷售鏈的消費建材家居、餐飲鏈的食品等資產,既有需求端的數據邊際不斷驗證,也有原材料成本改善邏輯;2)偏左側的周期投資鏈條,由于位置較低,或可提前布局,等待開工情況。原有高景氣的新能源軍工等資產在經過強勢反彈后,估值處在合理偏高水平,可能階段性休整,等待細分領域的數據驗證。

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。