文|無冕財經(jīng) 郭俊宇
編輯|陳澗
萬億“寧王”，又一次贏了鋰電行業(yè)的小兄弟。
7月19日，蜂巢能源與寧德時代就不正當(dāng)競爭糾紛一案達成和解，蜂巢能源向?qū)幍聲r代支付500萬和解款。
該案件于2月開庭審理，一直未有開庭進展，如今雙方選擇了握手言和。
從結(jié)果來看，寧德時代贏了500萬，但因此被質(zhì)疑“濫用”類似霸王條款的競業(yè)協(xié)議，限制了行業(yè)內(nèi)員工的正常流動，限制了同業(yè)的開放競爭。
事實上，寧德時代近兩年來確實動作頻頻：競業(yè)霸王條款、知識產(chǎn)權(quán)糾紛、高額競價收購……這一系列動作弄得同行甚至上下游企業(yè)都有苦難言。
鋰電霸主焦慮市場份額丟失，但如果行業(yè)只容得下一個“寧王”，未來會如何？
名為競業(yè)協(xié)議，實為人才阻擊
寧德時代和蜂巢能源的這場官司，要從今年2月說起。
當(dāng)時，鋰電池行業(yè)龍頭老大一紙訴狀，將蜂巢能源以及其關(guān)聯(lián)公司無錫天宏企業(yè)管理咨詢有限公司）和保定億新咨詢服務(wù)有限公司一起告上了法庭，理由是蜂巢涉嫌不正當(dāng)競爭。
在2018年-2019年期間，有9名從寧德時代離職的員工先后加入了保定億新和無錫天宏。法院經(jīng)審理查明，雖然寧德時代的相關(guān)競業(yè)限制協(xié)議并未將蜂巢能源列入《競業(yè)限制企業(yè)名單》，但蜂巢能源的經(jīng)營范圍與寧德時代的經(jīng)營范圍高度重合，可以認(rèn)定兩家公司為競爭企業(yè)關(guān)系。
9名離職員工違反競業(yè)協(xié)議，圖片來自“出行一客”
5個月后，這場訴訟并沒有等來法院的判決，而是以蜂巢的妥協(xié)宣告結(jié)束。蜂巢能源支付500萬元與寧德時代達成和解，也相當(dāng)于是替那些員工支付了違約金。
雖然寧德時代贏了500萬，卻輸?shù)袅丝诒?/p>
維護知識產(chǎn)權(quán)沒有錯，設(shè)立競業(yè)協(xié)議保護企業(yè)權(quán)益也理應(yīng)支持，但寧德時代的競業(yè)協(xié)議頗具“霸王條款”意味，還有濫用競業(yè)協(xié)議，阻擊同行的嫌疑。
首先，寧德時代跟員工簽訂的競業(yè)協(xié)議涉及的范圍太廣了。競業(yè)協(xié)議中注明，明顯構(gòu)成競業(yè)限制企業(yè)的包括新能源類型企業(yè)、電池行業(yè)、電動車行業(yè)、汽車行業(yè)、汽車配件行業(yè)內(nèi)企業(yè)等。
這意味著寧德時代的競業(yè)協(xié)議，幾乎覆蓋了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方，員工離職基本就相當(dāng)于“離行”了。
而且只要員工離職后新加入的企業(yè)，跟寧德時代或者其關(guān)聯(lián)企業(yè)有一點關(guān)聯(lián)，該員工就可能會被判定為違約。
鳳凰汽車網(wǎng)報道了一個比較離譜的案例，入職三年后離開寧德時代的林?。ɑ┤肼毩诵鹿続，該公司的法人小藍持有少量B公司的股份。另外，擁有新能源相關(guān)業(yè)務(wù)的C公司里，有位董事也投資了B公司，林俊因此被認(rèn)定違反了協(xié)議。
更離譜的是，寧德時代競業(yè)協(xié)議中指出的業(yè)務(wù)領(lǐng)域還包括，員工在簽訂協(xié)議后截至競業(yè)限制期滿中間寧德時代及其關(guān)聯(lián)方所實際從事和新增的業(yè)務(wù)。
也就是說，員工離職后也必須時刻關(guān)注寧德時代的業(yè)務(wù)情況，如果當(dāng)前公司的業(yè)務(wù)與寧德時代新增業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)，員工必須離職，否則也會構(gòu)成違約。
賠償金也不合理。競業(yè)協(xié)議的賠償金采取“一刀切”的方式。
在跟蜂巢能源的訴訟糾紛中，遭索賠的9名員工的月工資在8000元-20000元不等，他們在寧德時代就職時的職位高低也不同，有主任工程師，也有市場專員，在寧德時代的工作年限最長2年，最短才3個月。
根據(jù)《勞動合同法》第23條規(guī)定，競業(yè)限制協(xié)議的相關(guān)條款是作特別約定而成，并且僅適用于高級管理人員、高級技術(shù)人員和其他負(fù)有保密義務(wù)的人員，相關(guān)的經(jīng)濟補償金也因人而異。
而寧德時代卻不管離職員工之前職位高低，都提出了100萬的賠償金額。如果寧德時代能夠證明這些員工已經(jīng)對其造成損失，這筆賠償金無可厚非。
但從9名前員工的判決書來看，寧德時代并不能證明他們已經(jīng)給其造成實質(zhì)性損失，100萬巨額賠償金的目的在于預(yù)防商業(yè)秘密被泄露的可能，這多少有種“殺雞儆猴”的意思。
這顯然已經(jīng)不是一份正常的競業(yè)協(xié)議了，這也難怪在寧德時代與蜂巢達成和解后，輿論及不少業(yè)內(nèi)人士都站在了蜂巢能源這邊。
站在寧德時代的角度來看，競業(yè)協(xié)議的限制范圍越大、違約金額越高，越能阻止員工跳槽到競爭對手。而且一旦發(fā)生糾紛，對其也越有利。
可從行業(yè)的角度看，這份競業(yè)協(xié)議已經(jīng)極大限制了行業(yè)員工的正常流動，不利于行業(yè)的開放競爭。
獨占半壁江山，天下苦“寧王”久矣
寧德時代為何如此霸道？這跟它在鋰電行業(yè)的市場占有率密切相關(guān)。
如果根據(jù)市占率大小對我國鋰電企業(yè)進行劃分等級，占據(jù)近一半市場份額的寧德時代毫無爭議是屬于第一梯隊；第二梯隊則是比亞迪、中航鋰電、國軒高科、蜂巢能源等企業(yè)。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2022年1-5月，寧德時代的市場占有率達到了47.05%，穩(wěn)居市場第一。
寧德時代市場占有率高居第一位。
第二名的比亞迪的市占率還不及“寧王”的一半。就算TOP10里的其他9家企業(yè)的市場占有率加起來（46.33%），也依然低于寧德時代。
除此之外，寧德時代還在積極打造產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。據(jù)獵云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，自2018年上市后，其已投資了33家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，分布在儲能系統(tǒng)、鋰電池材料、鋰電池智能裝備制造、自動駕駛等多個領(lǐng)域，來共同打造其產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。
關(guān)鍵是它還不缺錢，截至今年一季度，寧德時代賬上躺著786億的現(xiàn)金，6月份還通過定增籌集了450億的資金。
在上中下游的擴張和滲透過程中，寧德時代不時碾壓對手。
在上游的礦產(chǎn)資源爭奪中，寧德時代就曾直接用財力碾壓競爭對手。2021年7月，贛鋒鋰業(yè)向加拿大的千禧鋰業(yè)發(fā)出報價2.8億美元的收購要約，雙方幾乎已經(jīng)達成共識了。
但在9月份，財大氣粗的寧德時代突然殺了出來，提出了2.99億美元的報價，同時還替千禧鋰業(yè)向贛鋒鋰業(yè)支付了1000萬美元的違約金，直接攪黃了贛鋒鋰業(yè)的收購。
結(jié)果鷸蚌相爭漁翁得利，美洲鋰業(yè)以更高的價格贏得這次收購，同時還向?qū)幍聲r代支付了2000萬美元違約金。
在面對鋰電池行業(yè)的潛在競爭對手時，寧德時代也絲毫不手軟。
寧德時代利用其在知識產(chǎn)權(quán)布局上的先發(fā)優(yōu)勢，多次向國內(nèi)的競爭對手發(fā)起“專利戰(zhàn)”。在中國TOP 10的鋰電池企業(yè)中，寧德時代已經(jīng)對3家企業(yè)提起了訴訟。
除了蜂巢能源外，寧德時代還起訴過塔菲爾能源和中創(chuàng)新航。
2020年4月，寧德時代在福州中院起訴江蘇塔菲爾能源4項專利侵權(quán)，訴訟金額高達2億元，最終福建高院判決塔菲爾賠償寧德時代2298萬元及32.7萬的合理費用。
2021年7月，寧德時代在福州中院起訴中創(chuàng)新航，指控其全系產(chǎn)品均涉侵權(quán)。這場專利訴訟已經(jīng)持續(xù)一年，寧德時代索賠的金額也從起初的1.85億元提高至5.18億元，這筆賠償金是其去年利潤的四倍有余。目前，該專利權(quán)訴訟案已進入尾聲。
看似正常的維權(quán)，背后的動機值得懷疑。
寧德時代起訴中創(chuàng)新航和蜂巢能源的時間點，恰好是這兩家企業(yè)對外宣稱開始準(zhǔn)備IPO之后。寧德時代提高對中創(chuàng)新航的索賠金額恰好也是在后者提交了招股書之后。
業(yè)內(nèi)人士表示，寧德時代在潛在競爭對手上市的關(guān)鍵時間點提起專利訴訟，可以起到制衡對手的作用，阻擊競爭對手快速擴張。
以已經(jīng)敗訴的塔菲爾新能源為例，該公司因?qū)＠笖≡V賠款，再疊加其他因素，市占率排名已經(jīng)大幅下降。截至去年底，該公司電池裝車量在國內(nèi)排名第7名。截至今年4月，其排名已降至第14名。
與此同時，寧德時代自己正在加速擴張。6月23日，寧德時代剛完成一筆450億元的定增，所籌資金將用于4個產(chǎn)能項目和一個新能源先進技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項目。
根據(jù)寧德時代的規(guī)劃，其產(chǎn)能在2025年將達到670GWh以上。截至2021年底，寧德時代產(chǎn)能約為220GWh-240GWh。
作為寧德時代重要客戶的下游車企也“苦寧王久矣”。
據(jù)36氪報道，在車企與寧德時代簽訂的協(xié)議中，車企需要對未來5年乃至10年的電池需求做出預(yù)期，并向?qū)幍聲r代提前支付保證金。而且車企只有按照預(yù)期完成每年的采購量，寧德時代才會逐年、分批返還這筆保證金。
另外，居高不下的電池成本也讓車企苦不堪言。據(jù)第一財經(jīng)報道，短短幾個月內(nèi)，寧德時代動力電池已經(jīng)漲價兩次，按一輛新能源汽車的電池成本來算，這兩次分別各漲1萬元。
在7月21日的世界動力電池大會上，廣汽集團董事長曾慶洪公開“訴苦”，說出了許多車企想說卻又不敢說的話。他表示動力電池成本已經(jīng)占到新能源汽車的40%-50%，甚至60%，廣汽現(xiàn)在是在給寧德時代打工。
面對車企的訴苦，寧德時代則把鍋拋給了上游企業(yè)，表示自己也沒賺多少，錢都讓上游的原料供應(yīng)商給賺去了。
目前來看，寧德時代在跟上中下游的沖突中似乎還沒怎么吃過虧。特別是跟同行的“專利戰(zhàn)”，“寧王”還未嘗敗績。
行業(yè)“去寧化”，競爭環(huán)境需要開放
頻繁的人才、技術(shù)、專利訴訟背后，是寧德時代對未來競爭加劇的擔(dān)憂，也是對市場份額丟失的焦慮。
寧德時代已經(jīng)連續(xù)5年成為全球動力電池裝機量第一的企業(yè)，但今年以來，寧德時代的市占率有下降的趨勢，從2021年的52.1%下滑至今年5月份的47.05%。
不管是造車新勢力還是傳統(tǒng)車企，近兩年都有一種“去寧化”的趨勢。例如蔚來在今年多了一個新的電池供應(yīng)商——蔚藍新能源；小鵬汽車從去年一季度就引入了億緯鋰能。廣汽、長安的主要電池供應(yīng)商已經(jīng)從寧德時代換成了中創(chuàng)新航。
隨著國內(nèi)鋰電行業(yè)需求的日益增長，只靠寧德時代已經(jīng)難以滿足市場需求。
公開數(shù)據(jù)顯示，2021年全球動力電池裝機量約為295.9GWh，我國動力電池裝機量共計154.5GWh，占全球裝機量的五成。截至2022年6月，我國動力電池裝機量累計達到531.9GWh，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先。
截至2025年，全球主要國家電池產(chǎn)能，圖片來自彭博新能源財經(jīng)。
第二梯隊鋰電企業(yè)的崛起可以說是大勢所趨，就像當(dāng)年寧德時代突然崛起一樣。在需求不斷增長的情況下，不管是車企還是二線鋰電企業(yè)，都不會甘心放任寧德時代繼續(xù)一家獨大，更何況電池的技術(shù)壁壘并沒有想象中那么大。
寧德時代的競業(yè)霸王條款，也從側(cè)面反映了它的技術(shù)并沒有領(lǐng)先到可以像特斯拉那樣不在乎對手。所以，只要市場需求仍在擴大，第二梯隊的鋰電企業(yè)就有希望追趕“寧王”的腳步。
從市占率來看，寧德時代已經(jīng)非常接近具備市場支配地位的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《反壟斷法》第十九條規(guī)定，一個經(jīng)營者在相關(guān)市場的市場份額達到二分之一即可認(rèn)定其具備市場支配地位。
在國家反壟斷日盛的背景下，幾乎已經(jīng)具備市場支配地位的寧德時代如果繼續(xù)這么霸道，很可能會觸碰到那個邊界。
過去一年互聯(lián)網(wǎng)的反壟斷已經(jīng)表明，在“反壟斷”這件事情上，任何企業(yè)都沒有“免死金牌”。
回到競業(yè)協(xié)議這件事情上，企業(yè)保護知識產(chǎn)權(quán)并沒有錯，但寧德時代將正常的人才流動視為知識產(chǎn)權(quán)的流失，卻有濫用競業(yè)協(xié)議“過度保護”，阻礙人才流動的嫌疑。
寧德時代的霸王競業(yè)條款建立起了一道圍墻，雖說確實能夠很好地保護自己的知識產(chǎn)權(quán)，讓員工不敢輕易離職，更不敢加入競爭對手。但寧德時代通過這種方式強行捆住自家員工的同時，也會讓外部的優(yōu)秀人才對其望而卻步。
短期來看，寧德時代或許可以通過這種方式延緩競爭對手的擴張步伐，為自己贏得更多的時間，守住更多的市場份額。
但從長期來看，這種行為可能會造成一種惡性競爭，令企業(yè)花費大量時間和精力在各種訴訟官司上，甚至可能會導(dǎo)致整個行業(yè)失去競爭力。
當(dāng)下中國鋰電池行業(yè)正處于彎道超車的關(guān)鍵時刻，國內(nèi)眾多鋰電企業(yè)都在積極進行產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)布局。可要成功實現(xiàn)彎道超車，僅有一個“寧王”肯定不夠。
正所謂“一枝獨秀不是春，百花齊放春滿園”。只有創(chuàng)造開放性的競爭環(huán)境，中國鋰電池行業(yè)才能真正實現(xiàn)彎道超車。