文|家電網(wǎng)
2022年全球面板行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，從之前的產(chǎn)能緊缺轉(zhuǎn)向產(chǎn)能過剩，部分領(lǐng)域的價格跌價可謂慘烈——面板驅(qū)動IC還同時受到了面板跌價的影響，以致于現(xiàn)在有些廠商寧愿違約賠錢也不再下單生產(chǎn)。
此前消息，根據(jù)Omdia的追蹤報告，2022年6月和7月，顯示面板制造商每月的產(chǎn)能利用率預(yù)計將分別降至設(shè)計產(chǎn)能的70%和69%，創(chuàng)十年來最低值。面板行業(yè)正式進(jìn)入去庫存周期。
當(dāng)下大行業(yè)的不景氣，為生產(chǎn)中小型面板的企業(yè)帶來不小的生存壓力，如何找到新的銷路，是大家共同關(guān)心的話題。
覆巢之下焉有完卵
隨著終端廠商的持續(xù)砍單，幾乎所有的面板廠商都陷入開工即虧損的怪圈。
7月14日，彩虹股份發(fā)布業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)計2022年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-11億元到-12億元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-16.80億元到-17.80億元。而去年同期，這兩項指標(biāo)分別為28.5億元和28.1億元。
7月15日，TCL科技發(fā)布今年上半年業(yè)績預(yù)告，由于半導(dǎo)體顯示行業(yè)仍未走出周期底部，主要產(chǎn)品價格均大幅低于去年同期，公司半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)業(yè)績同比大幅下滑，預(yù)計2022年上半年營業(yè)收入同比增長13%-15%，凈利潤同比下降78%-80%。
為應(yīng)對虧損，面板廠開始大幅減產(chǎn)或者關(guān)線。據(jù)悉，SDC已于今年6月份關(guān)停了最后的LCD產(chǎn)線，LGD韓國P7工廠下半年大幅下調(diào)投片至70K;BOE、CSOT、HKC、CHOT等國產(chǎn)面板廠也從6月份開始下調(diào)投片量，三季度將進(jìn)一步擴(kuò)大減產(chǎn)幅度；Sharp旗下SDP Sakai G10在7月份開始大幅減產(chǎn)，接近停產(chǎn)運(yùn)行。在后續(xù)面板需求難以復(fù)蘇的情況下，面板廠商將會采取更激進(jìn)的減產(chǎn)或者關(guān)線的動作，行業(yè)迎來加速洗牌。
據(jù)悉，面板需求持續(xù)低迷，主要源于2022年上半年俄烏戰(zhàn)爭、通脹加劇以及部分地區(qū)疫情反復(fù)等因素影響導(dǎo)致。在這些因素的影響下，2022年第二季度，全球智能手機(jī)出貨量同比下降9%。受此連帶影響，LCD智能手機(jī)面板價格也持續(xù)下行趨勢，a-Si/LTPS面板價格1月-6月連續(xù)六個月以每月0.1美金的速度下滑，累計降幅分別為5%/3%；2022年7月，LCD智能手機(jī)面板價格仍處于下降通道，a-Si/LTPS面板價格將繼續(xù)下降0.1美金。LTPS產(chǎn)線稼動率普遍承壓。
有行業(yè)人士表示，中小尺寸面板需求的分布比較廣，目前來看有一定影響力的是在體量較大的手機(jī)市場，其他還有車載，穿戴，工業(yè)品，以及現(xiàn)在新興的元宇宙相關(guān)的VR/AR，包括智能家居等這些范疇都會歸攏到中小尺寸領(lǐng)域?，F(xiàn)在手機(jī)市場需求下降，中小尺寸面板商需要從其他市場尋找新的銷路。
發(fā)力B端
如今，面臨C端的手機(jī)市場需求下滑，不少中小尺寸面板生產(chǎn)商已經(jīng)將目光投向B端。
近日，天馬副總裁趙奇峰在接受記者采訪時就表示：“現(xiàn)在汽車的發(fā)展，特別是新能源車，對于顯示的要求是比傳統(tǒng)車輛要更加激進(jìn)一些，更加愿意去嘗試一些新鮮的事物的。所以車載OLED顯示屏也會逐步問世。這就代表OLED在整個中小尺寸的滲透率會日益增高，對國內(nèi)OLED領(lǐng)域大量的產(chǎn)能來說也是提供了很多的‘出?？凇?/p>
據(jù)統(tǒng)計，隨著新能源汽車開始進(jìn)入消費(fèi)視野，大量的新造車品牌涌入這個市場。據(jù)2021年公布的數(shù)據(jù)，我國新能源汽車整車制造企業(yè)達(dá)到479家，其中大型企業(yè)僅占14.6%；注冊資本小于4000萬元的小型企業(yè)占41.3%。更多的車企，也意味著更多的新能源車會安裝車載顯示屏。有機(jī)構(gòu)預(yù)計，2020年到2025年車載顯示屏市場年復(fù)合增長率為6.4%，2025年出貨量將達(dá)到1.4億片。
此外，根據(jù)IHS Markit咨詢公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，汽車上越來越多的物理按鍵功能被“優(yōu)化”轉(zhuǎn)移至觸摸屏。2020年，7-8英寸的顯示屏市場份額為61%，9英寸及以上的顯示屏市場份額為27%。預(yù)計到2026年，9英寸及以上的顯示屏將占據(jù)41%的市場份額，配備15英寸顯示屏的汽車數(shù)量可能會增加兩倍。
在這一背景下，不少面板廠商已經(jīng)開始布局車載顯示屏行業(yè)。例如京東方投資約25億元在成都設(shè)立車載顯示基地；天馬與康寧達(dá)成戰(zhàn)略合作，加強(qiáng)雙方在車載等多個市場領(lǐng)域的合作；LGD為汽車市場開發(fā)AMOLED技術(shù)；三星顯示器也在尋求擴(kuò)大其在汽車AMOLED面板市場上的份額……
除車載顯示屏外，醫(yī)用顯示屏市場也是中小尺寸顯示廠商發(fā)力的目標(biāo)之一。由于疫情的爆發(fā)，醫(yī)療體系對信息化的剛需性增強(qiáng)，醫(yī)保支付壓力也加速了國家對醫(yī)院信息化水平提升的推動。作為非常重要的顯示載體，顯示屏也在醫(yī)療信息化過程中不斷普及。據(jù)了解，顯示屏應(yīng)用主要集中于醫(yī)務(wù)公開顯示屏、遠(yuǎn)程診療、醫(yī)用LED 3D屏、緊急救援可視化等領(lǐng)域。據(jù)《2020醫(yī)療信息化發(fā)展研究報告》顯示，2020年中國醫(yī)療信息化行業(yè)規(guī)模達(dá)1049億元，預(yù)計2022年其市場規(guī)模將達(dá)1537億元?？梢钥闯?，這是一塊非常值得面板廠商開發(fā)的巨大藍(lán)海。
據(jù)家電網(wǎng)了解，也有不少面板廠商在這一方面進(jìn)行了布局。例如京東方Mini LED智慧一體機(jī)，希達(dá)LED超高清智慧醫(yī)療一體機(jī)，洲明UMini一體機(jī)等。還有利亞德、雷曼、奧拓電子、聯(lián)建、聯(lián)誠發(fā)、太龍顯示等企業(yè)均有拓展醫(yī)療LED顯示市場。
家電網(wǎng)主編李韜認(rèn)為，面板行業(yè)具有一定周期性，國內(nèi)面板供應(yīng)商跟隨行業(yè)價格進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)在行業(yè)于2022年進(jìn)入價格下跌、需求減弱的寒冬期，在減產(chǎn)的同時，發(fā)力B端市場，在車載顯示、醫(yī)用顯示等方面為自己面板產(chǎn)品找到新的銷路，能夠幫助面板廠商更好地渡過當(dāng)下2022年寒冬期。