文|零售商業(yè)評論
“這兩年預(yù)制菜賽道很熱?，F(xiàn)在市場仍是2B為主，但2C市場正在放大，消費者的接受度越來越高?！庇蟹治鰩煴硎?。
無論從預(yù)制菜玩家參與數(shù)量的激增，還是資本市場的捧，甚至很多餐飲企業(yè)把預(yù)制菜當(dāng)成轉(zhuǎn)型升級的方向，在全力加碼，預(yù)制菜似乎成了香餑餑。
那么，預(yù)制菜到底有多火？預(yù)制菜目前的市場競爭如何？接下來，預(yù)制菜的核心發(fā)力點在哪？
預(yù)制菜2B、2C在增長
首先看，預(yù)制菜的體量有多大。
有數(shù)據(jù)顯示，2021 年廣義預(yù)制菜市場規(guī)模3459億元，預(yù)計2023年市場規(guī)模為5165億元。未來中國預(yù)制菜市場保持較高的增長速度，2026年預(yù)制菜市場規(guī)模將破萬億。
但國內(nèi)預(yù)制菜的消費量按人均計算，仍很小。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，目前我國與日本人均預(yù)制菜消費量存3倍差距。這進一步看出消費潛力。
國內(nèi)市場目前的一個典型特征是，低門檻、市場集中度低。
2020年我國預(yù)制菜行業(yè)CR10僅為14.23%。但這兩年從新參與企業(yè)數(shù)量來看，我國預(yù)制菜企業(yè)注冊量呈快速增長態(tài)勢。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1月27日，我國預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)已達到 6.81 萬家。比兩年前暴增了數(shù)萬家。
再從消費端來看，消費者對預(yù)制菜需求激增，2C市場也將進一步擴容。
“消費者接受預(yù)制菜會有個過程。前期是嘗鮮，一旦對產(chǎn)品和這種消費方式認可，會逐漸形成消費習(xí)慣，復(fù)購率也會更高?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。
據(jù)艾媒咨詢統(tǒng)計，購買預(yù)制菜的消費者中，超過八成年齡在22—40歲之間。調(diào)研用戶中，超八成用戶每周消費預(yù)制菜產(chǎn)品，顧客購買預(yù)制菜主要是為了節(jié)省時間。
比如今年“五一”假期，天貓預(yù)制菜銷售額同比增長超80%，“618”期間同比增長超230%?？梢娤M熱度。
目前，預(yù)制菜賽道B端和C端處于雙線增長。
「零售商業(yè)評論」洞察到，預(yù)制菜B端更注重餐飲企業(yè)降本增效。預(yù)制菜不僅可以提高出菜效率、減少后廚面積，從而帶來餐飲店效益的提升。而針對C端，消費者更關(guān)注的是口感、省時，目前市場還需要更多教育，目前尚處于導(dǎo)入期。
B端和C端的銷量占比大概為80%和20%。疫情在加速C端滲透，預(yù)計未來C端銷量占比將逐步提升。
誰踏上了預(yù)制菜風(fēng)口？
市場增長的同時，一些頭部玩家自然享受到了紅利。
一些關(guān)聯(lián)預(yù)制菜賽道的頭部企業(yè)實現(xiàn)了增長。特別是今年初，部分預(yù)制菜企業(yè)在資本市場表現(xiàn)迎來一波高潮，股價也是持續(xù)走高。
整體來看，我們大致可以將預(yù)制菜賽道的玩家劃分為四類：
第一類是上游B端供應(yīng)商和專業(yè)預(yù)制菜商家。
第二類是傳統(tǒng)的餐飲、食品商家。
第三類是零售渠道參與商家。
第四類是跨行業(yè)的新進入者。
比如餐飲商家，如西貝推出預(yù)制菜品牌“賈國龍功夫菜”，海底撈推出“開飯了”半成品菜肴產(chǎn)品，呷哺呷哺上新花膠雞、豬肚雞等預(yù)制菜。
零售渠道商家，如盒馬、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等均已入局。還有農(nóng)夫山泉、雙匯也跨界入局預(yù)制菜賽道。而最近連深圳地鐵也加入賽道，和農(nóng)錦源聯(lián)手打造的餐飲品牌“深鐵食研室”，推出預(yù)制菜。
根據(jù)艾媒發(fā)布的《2022年上半年中國預(yù)制菜品牌百強榜》，安井、正大、國聯(lián)水產(chǎn)、味知香、梅林、海底撈等品牌上榜。
而賽道玩家的表現(xiàn)如何？
我們舉例來說。據(jù)安井食品2017年～2021年年報數(shù)據(jù)，上市五年來，安井食品經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，營業(yè)收入從34.84億元增長至92.72億元。在預(yù)制菜賽道上也是重投入，預(yù)計要拿出10億投資預(yù)制菜生產(chǎn)，并表示預(yù)制菜肴將按照“自產(chǎn)+并購+貼牌”三路并進的策略。
而另一廂，根據(jù)國聯(lián)水產(chǎn)發(fā)布的2021年財報，預(yù)制菜業(yè)務(wù)營收達到8.41億元，同比增加15.2%，在總營收中的占比上升至18.8%。
而專業(yè)預(yù)制菜企業(yè)我們來看味知香。它頂著預(yù)制菜第一股的頭銜，年營收已達7億多元。
財報披露，2021年菜品種類增至了300種以上。2021年營業(yè)收入7.65億元，同比增加22.84%，預(yù)制菜占比為98.61%。
從渠道上看，零售渠道（經(jīng)銷店和加盟商）占比62.39%，其中加盟店收入3.47億元，經(jīng)銷店收入1.30億元。針對B端批發(fā)渠道收入為2.43億元，占比為31.78%。
零售渠道商我們以盒馬為例來看。
早2017年推出盒馬工坊，在2020年，盒馬又成立了3R事業(yè)部，就是針對即烹，即熱，即食的“預(yù)制菜”。此后盒馬陸續(xù)建成中央工廠，目前盒馬冷凍預(yù)制菜SKU有200個左右，應(yīng)季售賣的約為100個左右。
盒馬押寶了預(yù)制菜，也帶來了業(yè)績提升。盒馬預(yù)制菜負責(zé)人此前表示，去年預(yù)制菜銷售額同增70%+。
這里我們可以大膽暢想下，未來零售商超，預(yù)制菜的比例或許會有個大提升，而商超預(yù)制菜自有品牌也將成為競爭力之一。
同樣資本市場也在爭相加碼預(yù)制菜。
據(jù)了解，從2020年和2021年，共發(fā)生23起與預(yù)制菜相關(guān)的投融資事件。僅2021年預(yù)制菜賽道融資金額占比餐飲行業(yè)融資金額32.63%。
標志性事件可以說是被稱為“預(yù)制菜第一股”的味知香登陸A股。而新玩家中，如陸正耀再創(chuàng)業(yè)的“舌尖英雄”也完成了高達16億元的B輪融資，3個月內(nèi)就已經(jīng)簽約6000家門店。
2022年銀食、珍味小梅園、物滿鮮等布局C端的預(yù)制菜新品牌獲得融資。此前，新中式預(yù)制菜品牌“珍味小梅園”已完成1億元B+輪融資，速凍米面制品品牌樂肴居也完成近億元B輪融。
上市公司中，國聯(lián)水產(chǎn)、安井食品都還在加大預(yù)制菜業(yè)務(wù)投入。
「零售商業(yè)評論」認為，目前從趨勢上看，B端和C端都處于爆發(fā)期。一些傳統(tǒng)餐飲和食品企業(yè)布局的優(yōu)勢更大，由于門檻較低，接下來應(yīng)該還有更多的玩家參與進來。但預(yù)制菜長期看，競爭仍在供應(yīng)鏈、技術(shù)、渠道等方面，市場集中度逐步會提高，頭部品牌效應(yīng)也會逐漸形成。
預(yù)制菜如何競爭？
競爭從幾個點來看。
第一個，預(yù)制菜如何做到消費者嘴里的那口鮮？“供應(yīng)鏈+口味”是關(guān)鍵鑰匙。
“實際上，無論B端還是C端，消費者對產(chǎn)品口感越來越挑剔。只不過B端消費者認的是餐飲店，而C端，消費者認的是品牌。對供應(yīng)商的考驗?zāi)芰Ω蟆！睒I(yè)內(nèi)人士告訴我們。
在小規(guī)模調(diào)研中顯示，消費者對于預(yù)制菜的擔(dān)憂點，安全、口感、便捷性排在前三位。而對于商家而言，如何保證菜品還原度和品質(zhì)感是道必答題。
比如預(yù)制菜需要保持菜品新鮮度，對于冷鏈要求極高。
每日優(yōu)鮮相關(guān)人員表示，冷鏈成本高確實是預(yù)制菜行業(yè)面臨的共同問題，不過，隨著消費量級的增長，成本是可以優(yōu)化的，它的占比可以降低。
而針對口味上，玩家們也需要不斷深耕。比如盒馬會圍繞全國通用型味系如烤魚、龍蝦和金湯肥牛等開發(fā)，還有區(qū)域性口味。滿足不同區(qū)域消費者口感。
第二個是，預(yù)制菜更加細分化的“品類競賽”。
數(shù)據(jù)顯示，目前，中餐和晚餐是預(yù)制菜消費者主要消費場景。消費者消費預(yù)制菜品類里葷菜居多，占比達77.6%。
但就目前市場競爭來看，也很少有企業(yè)能做到大而全，細分品類更容易跑出黑馬。
我們認為，預(yù)制菜如果細分到品類來做，僅僅一個單品的量級都有很大空間。
我們僅以小龍蝦預(yù)制菜為例。5月，盒馬加油蝦銷售額同比增長200%。據(jù)悉，盒馬近期從湖北采購了8000噸小龍蝦，加工成預(yù)制蝦銷往全國各地門店。天貓618，信良記平臺銷量較去年同期增長50.46%；海底撈的小龍蝦預(yù)制菜全國日銷量達2.5萬份。叮咚買菜預(yù)制菜小龍蝦銷售額為一億，同比增長200%。
第三個，從產(chǎn)品創(chuàng)新到“爆品”邏輯，將成預(yù)制菜的復(fù)購動能。
如何滿足消費者創(chuàng)新、多元化的需求，是消費者認準品牌后復(fù)購的關(guān)鍵。
民生證券研報指出，品類選擇、研發(fā)實力、渠道管控構(gòu)成專業(yè)預(yù)制菜企業(yè)核心能力：品類選擇決定規(guī)模天花板，重點關(guān)注主食及家常菜類；自研及深加工能力影響企業(yè)盈利水平。
而就目前C端市場判斷來看，國內(nèi)年輕小家庭或單身獨居者對預(yù)制菜有著更多元、更精致的口味需求。需要找到TA們的對預(yù)制菜的消費點。
同樣消費品的邏輯也適用于預(yù)制菜，從不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新-打造爆品。
比如鍋圈食匯在產(chǎn)品研發(fā)流程上從新品最初的用戶洞察到最終的成品生產(chǎn)只需35-40天，大大提高了整個行業(yè)的產(chǎn)品迭代速度。
而盒馬的3R部門，僅一年就會推出2500多個預(yù)制菜，通過不斷的測試淘汰，留下爆品產(chǎn)品。這樣可以保證消費者吃不膩，提高復(fù)購率。
很顯然，這個賽道競爭長遠看門檻會逐漸加高。
「零售商業(yè)評論」認為，預(yù)制菜市場正在加速擴容，目前處于供需兩端都在快速進步的過程。在商家端，產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)迭代將代表整個行業(yè)的水平。而C端消費剛處于導(dǎo)入階段，消費需求的提高也將促進B端升級。