文|零售商業(yè)評(píng)論
“這兩年預(yù)制菜賽道很熱。現(xiàn)在市場(chǎng)仍是2B為主，但2C市場(chǎng)正在放大，消費(fèi)者的接受度越來越高。”有分析師表示。
無(wú)論從預(yù)制菜玩家參與數(shù)量的激增，還是資本市場(chǎng)的捧，甚至很多餐飲企業(yè)把預(yù)制菜當(dāng)成轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向，在全力加碼，預(yù)制菜似乎成了香餑餑。
那么，預(yù)制菜到底有多火？預(yù)制菜目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如何？接下來，預(yù)制菜的核心發(fā)力點(diǎn)在哪？
預(yù)制菜2B、2C在增長(zhǎng)
首先看，預(yù)制菜的體量有多大。
有數(shù)據(jù)顯示，2021 年廣義預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模3459億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模為5165億元。未來中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)保持較高的增長(zhǎng)速度，2026年預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將破萬(wàn)億。
但國(guó)內(nèi)預(yù)制菜的消費(fèi)量按人均計(jì)算，仍很小。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，目前我國(guó)與日本人均預(yù)制菜消費(fèi)量存3倍差距。這進(jìn)一步看出消費(fèi)潛力。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前的一個(gè)典型特征是，低門檻、市場(chǎng)集中度低。
2020年我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)CR10僅為14.23%。但這兩年從新參與企業(yè)數(shù)量來看，我國(guó)預(yù)制菜企業(yè)注冊(cè)量呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1月27日，我國(guó)預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)已達(dá)到 6.81 萬(wàn)家。比兩年前暴增了數(shù)萬(wàn)家。
再?gòu)南M(fèi)端來看，消費(fèi)者對(duì)預(yù)制菜需求激增，2C市場(chǎng)也將進(jìn)一步擴(kuò)容。
“消費(fèi)者接受預(yù)制菜會(huì)有個(gè)過程。前期是嘗鮮，一旦對(duì)產(chǎn)品和這種消費(fèi)方式認(rèn)可，會(huì)逐漸形成消費(fèi)習(xí)慣，復(fù)購(gòu)率也會(huì)更高?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。
據(jù)艾媒咨詢統(tǒng)計(jì)，購(gòu)買預(yù)制菜的消費(fèi)者中，超過八成年齡在22—40歲之間。調(diào)研用戶中，超八成用戶每周消費(fèi)預(yù)制菜產(chǎn)品，顧客購(gòu)買預(yù)制菜主要是為了節(jié)省時(shí)間。
比如今年“五一”假期，天貓預(yù)制菜銷售額同比增長(zhǎng)超80%，“618”期間同比增長(zhǎng)超230%。可見消費(fèi)熱度。
目前，預(yù)制菜賽道B端和C端處于雙線增長(zhǎng)。
「零售商業(yè)評(píng)論」洞察到，預(yù)制菜B端更注重餐飲企業(yè)降本增效。預(yù)制菜不僅可以提高出菜效率、減少后廚面積，從而帶來餐飲店效益的提升。而針對(duì)C端，消費(fèi)者更關(guān)注的是口感、省時(shí)，目前市場(chǎng)還需要更多教育，目前尚處于導(dǎo)入期。
B端和C端的銷量占比大概為80%和20%。疫情在加速C端滲透，預(yù)計(jì)未來C端銷量占比將逐步提升。
誰(shuí)踏上了預(yù)制菜風(fēng)口？
市場(chǎng)增長(zhǎng)的同時(shí)，一些頭部玩家自然享受到了紅利。
一些關(guān)聯(lián)預(yù)制菜賽道的頭部企業(yè)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。特別是今年初，部分預(yù)制菜企業(yè)在資本市場(chǎng)表現(xiàn)迎來一波高潮，股價(jià)也是持續(xù)走高。
整體來看，我們大致可以將預(yù)制菜賽道的玩家劃分為四類：
第一類是上游B端供應(yīng)商和專業(yè)預(yù)制菜商家。
第二類是傳統(tǒng)的餐飲、食品商家。
第三類是零售渠道參與商家。
第四類是跨行業(yè)的新進(jìn)入者。
比如餐飲商家，如西貝推出預(yù)制菜品牌“賈國(guó)龍功夫菜”，海底撈推出“開飯了”半成品菜肴產(chǎn)品，呷哺呷哺上新花膠雞、豬肚雞等預(yù)制菜。
零售渠道商家，如盒馬、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等均已入局。還有農(nóng)夫山泉、雙匯也跨界入局預(yù)制菜賽道。而最近連深圳地鐵也加入賽道，和農(nóng)錦源聯(lián)手打造的餐飲品牌“深鐵食研室”，推出預(yù)制菜。
根據(jù)艾媒發(fā)布的《2022年上半年中國(guó)預(yù)制菜品牌百?gòu)?qiáng)榜》，安井、正大、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、味知香、梅林、海底撈等品牌上榜。
而賽道玩家的表現(xiàn)如何？
我們舉例來說。據(jù)安井食品2017年～2021年年報(bào)數(shù)據(jù)，上市五年來，安井食品經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入從34.84億元增長(zhǎng)至92.72億元。在預(yù)制菜賽道上也是重投入，預(yù)計(jì)要拿出10億投資預(yù)制菜生產(chǎn)，并表示預(yù)制菜肴將按照“自產(chǎn)+并購(gòu)+貼牌”三路并進(jìn)的策略。
而另一廂，根據(jù)國(guó)聯(lián)水產(chǎn)發(fā)布的2021年財(cái)報(bào)，預(yù)制菜業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到8.41億元，同比增加15.2%，在總營(yíng)收中的占比上升至18.8%。
而專業(yè)預(yù)制菜企業(yè)我們來看味知香。它頂著預(yù)制菜第一股的頭銜，年?duì)I收已達(dá)7億多元。
財(cái)報(bào)披露，2021年菜品種類增至了300種以上。2021年?duì)I業(yè)收入7.65億元，同比增加22.84%，預(yù)制菜占比為98.61%。
從渠道上看，零售渠道（經(jīng)銷店和加盟商）占比62.39%，其中加盟店收入3.47億元，經(jīng)銷店收入1.30億元。針對(duì)B端批發(fā)渠道收入為2.43億元，占比為31.78%。
零售渠道商我們以盒馬為例來看。
早2017年推出盒馬工坊，在2020年，盒馬又成立了3R事業(yè)部，就是針對(duì)即烹，即熱，即食的“預(yù)制菜”。此后盒馬陸續(xù)建成中央工廠，目前盒馬冷凍預(yù)制菜SKU有200個(gè)左右，應(yīng)季售賣的約為100個(gè)左右。
盒馬押寶了預(yù)制菜，也帶來了業(yè)績(jī)提升。盒馬預(yù)制菜負(fù)責(zé)人此前表示，去年預(yù)制菜銷售額同增70%+。
這里我們可以大膽暢想下，未來零售商超，預(yù)制菜的比例或許會(huì)有個(gè)大提升，而商超預(yù)制菜自有品牌也將成為競(jìng)爭(zhēng)力之一。
同樣資本市場(chǎng)也在爭(zhēng)相加碼預(yù)制菜。
據(jù)了解，從2020年和2021年，共發(fā)生23起與預(yù)制菜相關(guān)的投融資事件。僅2021年預(yù)制菜賽道融資金額占比餐飲行業(yè)融資金額32.63%。
標(biāo)志性事件可以說是被稱為“預(yù)制菜第一股”的味知香登陸A股。而新玩家中，如陸正耀再創(chuàng)業(yè)的“舌尖英雄”也完成了高達(dá)16億元的B輪融資，3個(gè)月內(nèi)就已經(jīng)簽約6000家門店。
2022年銀食、珍味小梅園、物滿鮮等布局C端的預(yù)制菜新品牌獲得融資。此前，新中式預(yù)制菜品牌“珍味小梅園”已完成1億元B+輪融資，速凍米面制品品牌樂肴居也完成近億元B輪融。
上市公司中，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、安井食品都還在加大預(yù)制菜業(yè)務(wù)投入。
「零售商業(yè)評(píng)論」認(rèn)為，目前從趨勢(shì)上看，B端和C端都處于爆發(fā)期。一些傳統(tǒng)餐飲和食品企業(yè)布局的優(yōu)勢(shì)更大，由于門檻較低，接下來應(yīng)該還有更多的玩家參與進(jìn)來。但預(yù)制菜長(zhǎng)期看，競(jìng)爭(zhēng)仍在供應(yīng)鏈、技術(shù)、渠道等方面，市場(chǎng)集中度逐步會(huì)提高，頭部品牌效應(yīng)也會(huì)逐漸形成。
預(yù)制菜如何競(jìng)爭(zhēng)？
競(jìng)爭(zhēng)從幾個(gè)點(diǎn)來看。
第一個(gè)，預(yù)制菜如何做到消費(fèi)者嘴里的那口鮮？“供應(yīng)鏈+口味”是關(guān)鍵鑰匙。
“實(shí)際上，無(wú)論B端還是C端，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品口感越來越挑剔。只不過B端消費(fèi)者認(rèn)的是餐飲店，而C端，消費(fèi)者認(rèn)的是品牌。對(duì)供應(yīng)商的考驗(yàn)?zāi)芰Ω??！睒I(yè)內(nèi)人士告訴我們。
在小規(guī)模調(diào)研中顯示，消費(fèi)者對(duì)于預(yù)制菜的擔(dān)憂點(diǎn)，安全、口感、便捷性排在前三位。而對(duì)于商家而言，如何保證菜品還原度和品質(zhì)感是道必答題。
比如預(yù)制菜需要保持菜品新鮮度，對(duì)于冷鏈要求極高。
每日優(yōu)鮮相關(guān)人員表示，冷鏈成本高確實(shí)是預(yù)制菜行業(yè)面臨的共同問題，不過，隨著消費(fèi)量級(jí)的增長(zhǎng)，成本是可以優(yōu)化的，它的占比可以降低。
而針對(duì)口味上，玩家們也需要不斷深耕。比如盒馬會(huì)圍繞全國(guó)通用型味系如烤魚、龍蝦和金湯肥牛等開發(fā)，還有區(qū)域性口味。滿足不同區(qū)域消費(fèi)者口感。
第二個(gè)是，預(yù)制菜更加細(xì)分化的“品類競(jìng)賽”。
數(shù)據(jù)顯示，目前，中餐和晚餐是預(yù)制菜消費(fèi)者主要消費(fèi)場(chǎng)景。消費(fèi)者消費(fèi)預(yù)制菜品類里葷菜居多，占比達(dá)77.6%。
但就目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來看，也很少有企業(yè)能做到大而全，細(xì)分品類更容易跑出黑馬。
我們認(rèn)為，預(yù)制菜如果細(xì)分到品類來做，僅僅一個(gè)單品的量級(jí)都有很大空間。
我們僅以小龍蝦預(yù)制菜為例。5月，盒馬加油蝦銷售額同比增長(zhǎng)200%。據(jù)悉，盒馬近期從湖北采購(gòu)了8000噸小龍蝦，加工成預(yù)制蝦銷往全國(guó)各地門店。天貓618，信良記平臺(tái)銷量較去年同期增長(zhǎng)50.46%；海底撈的小龍蝦預(yù)制菜全國(guó)日銷量達(dá)2.5萬(wàn)份。叮咚買菜預(yù)制菜小龍蝦銷售額為一億，同比增長(zhǎng)200%。
第三個(gè)，從產(chǎn)品創(chuàng)新到“爆品”邏輯，將成預(yù)制菜的復(fù)購(gòu)動(dòng)能。
如何滿足消費(fèi)者創(chuàng)新、多元化的需求，是消費(fèi)者認(rèn)準(zhǔn)品牌后復(fù)購(gòu)的關(guān)鍵。
民生證券研報(bào)指出，品類選擇、研發(fā)實(shí)力、渠道管控構(gòu)成專業(yè)預(yù)制菜企業(yè)核心能力：品類選擇決定規(guī)模天花板，重點(diǎn)關(guān)注主食及家常菜類；自研及深加工能力影響企業(yè)盈利水平。
而就目前C端市場(chǎng)判斷來看，國(guó)內(nèi)年輕小家庭或單身獨(dú)居者對(duì)預(yù)制菜有著更多元、更精致的口味需求。需要找到TA們的對(duì)預(yù)制菜的消費(fèi)點(diǎn)。
同樣消費(fèi)品的邏輯也適用于預(yù)制菜，從不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新-打造爆品。
比如鍋圈食匯在產(chǎn)品研發(fā)流程上從新品最初的用戶洞察到最終的成品生產(chǎn)只需35-40天，大大提高了整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品迭代速度。
而盒馬的3R部門，僅一年就會(huì)推出2500多個(gè)預(yù)制菜，通過不斷的測(cè)試淘汰，留下爆品產(chǎn)品。這樣可以保證消費(fèi)者吃不膩，提高復(fù)購(gòu)率。
很顯然，這個(gè)賽道競(jìng)爭(zhēng)長(zhǎng)遠(yuǎn)看門檻會(huì)逐漸加高。
「零售商業(yè)評(píng)論」認(rèn)為，預(yù)制菜市場(chǎng)正在加速擴(kuò)容，目前處于供需兩端都在快速進(jìn)步的過程。在商家端，產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)迭代將代表整個(gè)行業(yè)的水平。而C端消費(fèi)剛處于導(dǎo)入階段，消費(fèi)需求的提高也將促進(jìn)B端升級(jí)。