文|MIR睿工業(yè)

商業(yè)領域因為涉及到金錢，利益等關系的勾連而常常被人們認為是爾虞我詐的名利場，俗話說：商場如戰(zhàn)場。在市場的大浪淘沙之下，人們眼見市場上多少公司起高樓，宴賓客，又看到它樓塌了。樓塌的方式有很多種，但是被后起之秀推倒的方式，無疑是最讓人唏噓的。而今，在鋰電制造的自動化產(chǎn)品領域正在上演著新生勢力挑戰(zhàn)守成勢力的戲碼。雖然談不上守成勢力被后起之秀“推樓”，但在特定市場內(nèi)，卻足以挑戰(zhàn)守成勢力的老大地位。

01 鋰電行業(yè)推動自動化設備行業(yè)發(fā)展

鋰電池行業(yè)在中國的發(fā)展是一個“漸入佳境”的過程，它從消費電池板塊切入，憑借智能手機為主的消費電子產(chǎn)品極大地拉動了出貨量。

隨著碳減排、經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)等概念的進一步發(fā)酵，鋰電池的應用逐漸向新能源汽車和儲能領域推廣，鋰電池憑借其能量密度等方面的優(yōu)勢，逐步在相關的下游產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)對鉛酸電池等的替換，2015-2018 年實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的快速增長。并涌現(xiàn)了如寧德時代（CATL），國軒高科，比亞迪（BYD）等一眾鋰電池龍頭企業(yè)。

盡管在之后的2019-2020 年，受上游原材料價格制約，疊加疫情影響，產(chǎn)業(yè)增幅逐漸降低，但國內(nèi)的鋰電池銷量也穩(wěn)定地保持在2000億之上。2020 年底上游原材料價格走弱，疫情好轉(zhuǎn)復工復產(chǎn)加快，行業(yè)有所回暖（尤其是下游新能源汽車領域在中國市場滲透率不斷提高），國內(nèi)各電池廠又提出大規(guī)模擴產(chǎn)計劃。MIR 睿工業(yè)綜合預計，2023年國內(nèi)鋰電池總銷量將突破3000億大關。

 2015-2023E中國鋰電池行業(yè)市場規(guī)模(銷售額：含稅)

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

與此同時，受歐洲碳排放相關政策壓力驅(qū)使的車企紛紛發(fā)布新車型及節(jié)能目標，歐洲各新能源汽車整車廠也開始布局電池生產(chǎn)，歐洲電池產(chǎn)業(yè)鏈建設進一步加快，在這一進程中存在著大量產(chǎn)業(yè)鏈缺口（一些歐洲國家有一定的進口電池產(chǎn)能需求）。

如此巨大的市場也極大地拉動了國產(chǎn)鋰電池設備的需求。先導智能、杭可等國產(chǎn)鋰電制造設備廠商紛紛嶄露頭角并伺機出海，準備在國際市場中分一杯羹。

02 一場圍繞伺服的下克上

鋰電池生產(chǎn)是一個復雜的過程，傳統(tǒng)鋰電生產(chǎn)工藝從前段的混料攪拌、涂布、輥壓，中段的制芯、裝配，后段的化成、分容，到電池包的模組/PACK，以及相關工序的檢測、物流輸送等環(huán)節(jié)，涉及到十幾種自動化設備，而且每一類設備背后都有眾多設備廠商供貨，市場競爭較為激烈。

鋰電池制造工藝流程及機械設備

（圖片來源：MIR DATABANK）

目前，頭部的設備廠商如先導智能、利元亨、海目星等均具備整線交付能力，其他廠商在部分工藝段、細分設備有優(yōu)勢，如杭可在后段的化成、分容設備領域做得相對較為出色，超業(yè)精密在中段的注液機等裝配設備，新嘉拓在前端的涂布機等設備領域競爭力較強。

在競爭力如此激烈的領域，這些設備廠商如何脫穎而出？其中一個重要的衡量因素是他們的設備中所配置的自動化元器件（伺服、PLC、變頻器、HMI等）性能是否出色。2021年鋰電池制造設備元器件市場已達到超過40億的體量。在如此品類繁多且體量巨大的鋰電制造設備自動化元器件市場中，伺服產(chǎn)品的應用是最多的。粗略估計，傳統(tǒng)鋰電生產(chǎn)設備（不算一體化設備）中伺服的應用數(shù)量約在85-125個之間，這一應用數(shù)量遠大于其它自動化元器件。分段來看，鋰電池制造設備的伺服產(chǎn)品在電芯合成段應用最多，因為電芯合成段的工序多，且制芯環(huán)節(jié)的卷繞/疊片設備工藝較為復雜，往往需要配置幾十軸的伺服。

2021年鋰電池制造設備應用元器件占比

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

 *注：Others 主要包括機器人、直線電機、低壓電機、PC-base、傳感器 等。

在鋰電制造設備上裝配較多的伺服市場，匯集了來自歐美系，日系，和國產(chǎn)三股勢力的玩家。歐美系以西門子、施耐德為首的老牌伺服廠商在過去很長一段時間里占據(jù)了中國市場金字塔尖的位置。日系以歐姆龍、安川電機為首在上個世紀末乘著機電化浪潮發(fā)展起來，90年代末進入中國市場，憑借其專利優(yōu)勢及先發(fā)優(yōu)勢（鋰電池概念起源于日本）迅速占領了中國一部分市場，其伺服產(chǎn)品也逐步站穩(wěn)了中國市場金字塔的中部位置。

國產(chǎn)廠商如匯川、禾川和科伺采取以下克上的方針，從金字塔底部開始一路逆襲，其伺服產(chǎn)品經(jīng)過技術迭代，抓住疫情帶來的機遇，憑借本土化的成本優(yōu)勢逐步蠶食了外資廠商的份額。以匯川為例，匯川在鋰電設備制造領域伺服產(chǎn)品線的戰(zhàn)略是以進攻為主，在前段的模切、卷繞/疊片機等機型主推 SV660N 的 ethercat 總線型伺服跟外資廠商進行對標，并采取較為激進的價格策略蠶食了外資廠商較大的市場份額。不僅如此，匯川在2021 年 4 月份推出 IS620F 和 IS810F 的 profinet 總線型伺服跟西門子進行對標，將逐步在 PACK/模組產(chǎn)線實現(xiàn)對西門子的替換，市場份額將進一步增長。

匯川可謂來勢洶洶，動了外資大廠們的蛋糕。然而面對匯川的攻勢，外資廠商卻只能讓出自己的地盤。根據(jù)MIR 睿工業(yè)統(tǒng)計，2021年中國鋰電池設備伺服品牌市場份額匯川占據(jù)第一名，并且逐漸與第二名拉開身位。而在第一梯隊(前三甲)，外資廠商卻不見身影。

近幾年，外資廠商眼睜睜看著自己的市場份額被壓縮，顯得有些無奈，不是它沒有能力爭，而是出于多方面的考慮，一方面鑒于中國市場因為疫情和貿(mào)易戰(zhàn)等因素對供應鏈的不利影響，一些外資廠商在中國市場的存在感有所下降，以此分散供應鏈風險。另一方面是外資廠商在中國市場實在是鞭長莫及。在2020年疫情剛開始肆虐的時候，所有廠商都被打了個措手不及，當時市場要的是誰能出貨，在行業(yè)整體缺芯的大環(huán)境下，外資廠商貨期延遲，訂單排到了“猴年馬月”，而匯川囤了足夠多的芯片，能保證出貨，并且產(chǎn)品還能跟外資廠商相媲美，那對于下游的設備廠商來說為什么不用國產(chǎn)廠商的產(chǎn)品？另一方面，如果外資廠商采取對攻策略跟匯川等廠商打價格戰(zhàn)、爭市場就跟當年越戰(zhàn)美軍跟越軍打叢林游擊戰(zhàn)一樣，越陷越深，徒增傷亡。

如今在鋰電制造設備的伺服產(chǎn)品國產(chǎn)化占優(yōu)的大勢已定。未來，在整個自動化產(chǎn)業(yè)鏈普遍缺貨沒有明顯緩解的背景下，預計以匯川為首的國產(chǎn)廠商將進一步發(fā)揮本土化優(yōu)勢，擴大在鋰電制造設備領域伺服產(chǎn)品的市場份額。

03 戰(zhàn)線轉(zhuǎn)移，外資擔憂的事情發(fā)生了

其實從應對態(tài)度能夠看出來，外資廠商在鋰電制造設備這塊的伺服產(chǎn)品屬于是戰(zhàn)略性放棄治療了。他們的思路很明確：棄車保帥—在伺服產(chǎn)品線上收縮，我就固守PLC這片“高地”。自動化元器件市場PLC產(chǎn)品技術性較強，整體上國產(chǎn)廠商在這個領域還無法與外資廠商的產(chǎn)品做對標，在產(chǎn)品市占率上也差距不小。一個很明顯的證據(jù)就是在整個PLC市場，2020年匯川的銷售收入只有西門子的6.21%，國產(chǎn)頭部廠商都如此，何況其它國產(chǎn)廠商。因此，抱著占領高端自動化產(chǎn)品市場稱王稱霸的想法，外資廠商覺得他們依然可以安全地站在金字塔尖。但現(xiàn)在看來，他們的想法可能有三點誤判：

第一個誤判是低估了國產(chǎn)廠商的能力和跟進速度。目前匯川 PLC 已經(jīng)在前段的相關機型如模切機、輥壓機上開始實現(xiàn)對外資廠商的替換目前匯川 PLC 已經(jīng)在前段的相關機型如模切機、輥壓機上開始實現(xiàn)對歐姆龍的替換，且其 H5U系列 PLC 也在對電芯中段裝配線相關廠商進行攻略（如海目星、先導、利元亨、聯(lián)贏、大族）。雖然距離整線替換還有很長一段路要走，但這代表國產(chǎn)廠商已經(jīng)在這一領域走出了堅實一步。未來，綜合匯川這幾年的發(fā)展狀況，我們預計2022 年匯川在鋰電制造設備的 PLC 產(chǎn)品份額將進一步提升。這也是歐姆龍等外資廠商需要格外重視的。

第二個誤判是低估了鋰電池生產(chǎn)工藝發(fā)展趨勢帶來的影響。這一趨勢的核心是降本增效即降低電池產(chǎn)線的建造成本，同時提高生產(chǎn)的一致性和效率。

具體來說是選擇提高設備加工速度，從而在盡可能減少占地面積、減少設備使用數(shù)量的同時提高產(chǎn)線產(chǎn)能，實現(xiàn)降本增效。還可以簡化電池制作工藝，像傳統(tǒng)的工藝主要包括極片制作、電芯合成、化成分容及模組/PACK 四個環(huán)節(jié)，而現(xiàn)在CATL、BYD 及蜂巢能源陸續(xù)發(fā)布了 CTP（Cell to Pack）工藝的相關產(chǎn)品，跳過模組階段，將電芯直接集成到電池包。

流程的簡化意味著國產(chǎn)廠商需要攻關的PLC相關環(huán)節(jié)減少了，可以將更多的時間和精力攻關電極制作和電芯合成等流程的PLC相關環(huán)節(jié)。反過來，對于外資廠商來說，守成的壓力更大了。

第三個誤判是忽視了鋰電池生產(chǎn)設備一體化給伺服廠商帶來的資源加持。設備一體化主要通過節(jié)省空間和人力成本，省去設備間的搬運過程、進而提高電池的生產(chǎn)效率，以及電池單體的安全性與兼容性。

目前在電芯前段可實現(xiàn)一體化的工序主要包括涂布、輥壓和分條；電芯中段的主要包括制片、卷繞和疊片；電芯后段的主要包括化成和分容。

設備一體化的發(fā)展趨勢使得電氣設計更加復雜，對控制精度、穩(wěn)定性要求更高，使用伺服更多、功率更大。單件一體化設備上運用的伺服數(shù)量比原來任何一個流程中的單個傳統(tǒng)設備要多得多。

伺服的大批量運用意味著性價比更高的國產(chǎn)廠商更具有供貨優(yōu)勢，預計將來，在設備一體化的趨勢下，以匯川為首的國產(chǎn)廠商會接到更多數(shù)量可觀的訂單。而國產(chǎn)廠商也完全能夠把伺服領域所獲得利潤，部分分散到PLC等高端產(chǎn)品的研發(fā)與銷售上，這實際上為國產(chǎn)廠商在PLC等外資廠商占優(yōu)的產(chǎn)品線進行國產(chǎn)化替代留下了一個閃轉(zhuǎn)騰挪的空間。

04 進擊意味著開始沖刺

中國鋰電制造設備相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實際上是一個馬拉松長跑的過程。在最開始，日本索尼推出鋰電池這一概念，早期用于消費電子產(chǎn)品。日本憑借其專利優(yōu)勢及先發(fā)優(yōu)勢，在 1991-2000 年幾乎壟斷了全球的鋰電池制造及其設備市場。這一時期日本跑在了鋰電發(fā)展的第一梯隊。而與此同時，國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是一片空白。

經(jīng)過20多年的發(fā)展，國產(chǎn)設備廠商不斷地從設備的機械結構上進行改進， 在部分原材料和元器件方面進行了模仿及替換，單條產(chǎn)線造價從 8-9 億元/Gwh（萬 向 123 案例）逐步降低至 3 億元/Gwh 水平，中國通過設備的國產(chǎn)化，以先導智能、贏合和杭可為代表的優(yōu)秀設備廠商已經(jīng)可以實現(xiàn)設備業(yè)務的出口。這一時期中國廠商已經(jīng)追上了身邊“隊友 ”并開始計劃反超。

匯川在鋰電制造設備相關元器件領域的大膽激進，實際上是國內(nèi)廠商在壓抑多年之后爆發(fā)的一個縮影。這背后其實是以匯川、禾川、科伺、高創(chuàng)等國產(chǎn)自動化廠商多年以來通過對外資廠商的學習、模仿、自主研發(fā)的積累。

我們判斷目前鋰電賽道自動化設備領域的競爭已經(jīng)進入了最后一公里決賽圈。盡管終點越來越近，但是對在這個賽道上的選手來說，每跑出一步都顯得異常困難，因此這最后一公里注定是漫長的。細分到相關元器件領域，以匯川為首的本土選手，面對強大的外國對手，別無他法，只能大膽地向前沖，利用“主場優(yōu)勢“進一步縮小與對手的身位。而對于步步緊逼的匯川們，外資廠商前期顯然還沒有適應這樣進擊的跑法，被帶亂了步伐。

所幸外資廠商如今已經(jīng)開始重視這頭“房間里的大象”，相信他們也會相應調(diào)整自己的戰(zhàn)略戰(zhàn)術以適應新的局面。