文|韭菜財(cái)經(jīng)
為了提升產(chǎn)能、加快市場(chǎng)滲透，近年來(lái)國(guó)內(nèi)的電池廠商們都使出了渾身解數(shù)，又是拿地建廠又是百億定增忙的不亦樂(lè)乎，這自然與新能源汽車(chē)市場(chǎng)的高景氣增長(zhǎng)脫不開(kāi)關(guān)系。但從行業(yè)來(lái)看，電池廠商們的激進(jìn)擴(kuò)張，其所關(guān)注的遠(yuǎn)不止是新能源汽車(chē)市場(chǎng)，還包括急速擴(kuò)張的儲(chǔ)能市場(chǎng)。
據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Mercom Capital公司提供的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前圍繞電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、智能電網(wǎng)、能源效率領(lǐng)域廠商的融資和并購(gòu)就達(dá)到了數(shù)百億美元，其中電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)廠商在2021年上半年就籌集了96億美元資金，而上年同期這一數(shù)據(jù)還僅為7.16億美元僅為前者的零頭，儲(chǔ)能行業(yè)的爆發(fā)之快由此可見(jiàn)一斑。
儲(chǔ)能賽道大有可為
在國(guó)外儲(chǔ)能行業(yè)熱度持續(xù)攀升的背景下，國(guó)內(nèi)深耕化工領(lǐng)域的電池巨頭們也在聞風(fēng)而動(dòng)，紛紛入局電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域以搶占先機(jī)。
2021年11月4日，知名動(dòng)力電池廠商億緯鋰能對(duì)外發(fā)布公告稱，公司與荊門(mén)市人民政府簽訂《戰(zhàn)略投資協(xié)議》，公司及其子公司計(jì)劃在荊門(mén)市掇刀區(qū)完成固定資產(chǎn)投資305.21億元，征地約3000畝，建設(shè)年產(chǎn)152.61GWh的荊門(mén)動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，規(guī)模再次刷新此前在川投資項(xiàng)目的記錄。就在億緯鋰能不斷擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，身為行業(yè)老大的寧德時(shí)代，以及其他各路玩家如比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、國(guó)軒高科等廠商也都紛紛介入行業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)。從目前來(lái)看，巨頭云集儲(chǔ)能市場(chǎng)離不開(kāi)一系列因素的催化。
一方面，作為新型儲(chǔ)能方式的一種，電化學(xué)儲(chǔ)能將在國(guó)內(nèi)能源儲(chǔ)存方式中占據(jù)重要地位。公開(kāi)資料顯示，儲(chǔ)能主要分為機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、光熱儲(chǔ)能等三大類(lèi)，以往我們的能源結(jié)構(gòu)，主要是以抽水蓄能為主，而在近年來(lái)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)開(kāi)始得到了迅速發(fā)展。其中包括鋰電池、壓縮空氣、液流、飛輪、鈉電池、儲(chǔ)氫、儲(chǔ)熱等多種方式，而在眾多新型儲(chǔ)能中無(wú)論是全球還是國(guó)內(nèi)，鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在商業(yè)領(lǐng)域中均已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位，這也是眾多電池廠商紛紛進(jìn)入儲(chǔ)能賽道的原因。
而在電化學(xué)儲(chǔ)能電池中，鈉電池技術(shù)路線還不夠成熟，不太具備大規(guī)模商用條件，相比較之下已經(jīng)較為成熟的磷酸鐵鋰電池，則有望在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域獲得大規(guī)模應(yīng)用。
另一方面，隨著新能源電力基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模投放，發(fā)電與用電需求高峰錯(cuò)位的問(wèn)題，使得儲(chǔ)能在整個(gè)能源大循環(huán)中的地位日益顯現(xiàn)。近年來(lái)隨著我國(guó)大力推動(dòng)新能源的發(fā)展，新興綠電增長(zhǎng)日益加速，據(jù)相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示過(guò)去十年我國(guó)綠電的復(fù)合增長(zhǎng)率一度達(dá)到了32.1%，增速遠(yuǎn)超其他行業(yè)。
不過(guò)，與常規(guī)能源相比，新能源發(fā)電單機(jī)容量小，數(shù)量多、布點(diǎn)分散，且受季節(jié)、天氣、晝夜等外部因素影響明顯。另外，能源的輸送與需求使用并不在一個(gè)地方，比如我國(guó)西北地方是綠色能源來(lái)源地，而東部地區(qū)才是能源消納的核心區(qū)域，這種空間的差別使得西部可能產(chǎn)生過(guò)剩的綠電無(wú)法消納，而東部則存在大量欠缺的需求，要不浪費(fèi)西北產(chǎn)出的綠電，就需要儲(chǔ)能裝置予以保存。
另外，儲(chǔ)能作為國(guó)內(nèi)能源大循環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也受到了國(guó)家各方面政策的支持。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)頒行的政策就不下于20項(xiàng)，各種補(bǔ)貼、促進(jìn)、扶持的政策，也為行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了很好的政策環(huán)境。
寧德時(shí)代一馬當(dāng)前
作為動(dòng)力電池領(lǐng)域的龍頭老大，寧德時(shí)代一直被看作是汽車(chē)動(dòng)力電池領(lǐng)域的王牌供應(yīng)商，但實(shí)際上寧德時(shí)代在儲(chǔ)能領(lǐng)域也早有布局。根據(jù)寧德時(shí)代公布的2021年財(cái)報(bào)顯示，去年寧德時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)為其貢獻(xiàn)的營(yíng)收，就達(dá)到了154.57億元，同比增長(zhǎng)了601.01%，妥妥的“第二增長(zhǎng)極”。寧德時(shí)代所以能夠在儲(chǔ)能領(lǐng)域快速領(lǐng)先，與其在該領(lǐng)域的長(zhǎng)線布局有很大關(guān)系。
首先，在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)尚未全面帶來(lái)之前，其就已經(jīng)開(kāi)始布局儲(chǔ)能方面的技術(shù)了。據(jù)公開(kāi)資料顯示，寧德時(shí)代早在創(chuàng)立之初，就已經(jīng)開(kāi)始布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)了，此后依托其在動(dòng)力電池領(lǐng)域積累的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其通過(guò)將具備相通性的動(dòng)力電池性能加以改進(jìn)、優(yōu)化，并結(jié)合儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的特點(diǎn)推出了全方位的產(chǎn)品技術(shù)解決方案。
比如，其產(chǎn)品體系包括了電芯、模組、電柜、電池系統(tǒng)，并基于化學(xué)安全、高壓安全、機(jī)械安全、功能安全等方面提供全方位的安全系統(tǒng)設(shè)計(jì)。比如，目前市面上常規(guī)的磷酸鐵鋰電池平臺(tái)循環(huán)壽命只有3000-6000次，極大地限制了儲(chǔ)能電池服役時(shí)間。而寧德時(shí)代經(jīng)過(guò)多年研究之后成功將磷酸鐵鋰電池的壽命延長(zhǎng)到了12000次循環(huán)，遠(yuǎn)超當(dāng)前市場(chǎng)的平均水平。
依靠這些過(guò)硬的技術(shù)和產(chǎn)品體系，寧德時(shí)代很快在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)爆發(fā)之后迎來(lái)了高速增長(zhǎng)。據(jù)相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2018年底我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)累計(jì)達(dá)到了1036.03MW，同比增長(zhǎng)了144.79%；到了2020年這一數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到了3.27GW。
而據(jù)《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2021》顯示，目前寧德時(shí)代已經(jīng)憑借其豐富的產(chǎn)品和先進(jìn)的技術(shù)，成為了2020年電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域裝機(jī)最多的儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)商。比如，在發(fā)電側(cè)，寧德時(shí)代為新能源場(chǎng)站的安全運(yùn)行及新能源電量的消納提供了全新的解決方案；在電網(wǎng)側(cè)，寧德時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了多重功能、提升電網(wǎng)靈活性，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)安全、穩(wěn)定、高效、低成本運(yùn)行……
其次，作為儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)商，其具備豐富的儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。作為早前就參與儲(chǔ)能項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù)商，寧德時(shí)代在儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)方面經(jīng)驗(yàn)積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，其大規(guī)模投建的晉江儲(chǔ)能電站即是其儲(chǔ)能技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的集大成。據(jù)悉，其一期項(xiàng)目就達(dá)到了（30MW/108MWh），幾乎是行業(yè)標(biāo)桿級(jí)的項(xiàng)目，目前其已經(jīng)累計(jì)放電達(dá)到了68.52GWh，按照一個(gè)三口之家年消耗3000度電來(lái)計(jì)算，幾乎相當(dāng)于15萬(wàn)戶家庭供電的總量。
總之，借助其先進(jìn)的技術(shù)和項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，以及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛布局優(yōu)勢(shì)，寧德時(shí)代得以在儲(chǔ)能行業(yè)中一馬當(dāng)先。
億緯鋰能奮起直追
作為緊隨寧德時(shí)代的電池龍頭，億緯鋰能在儲(chǔ)能領(lǐng)域的追趕也是不遺余力。據(jù)億緯鋰能公開(kāi)的信息資料顯示，目前公司已經(jīng)布局的儲(chǔ)能領(lǐng)域，就涵蓋了通訊儲(chǔ)能、風(fēng)力儲(chǔ)能、分布式能源系統(tǒng)、電力儲(chǔ)能等領(lǐng)域。作為覆蓋如此之廣的儲(chǔ)能巨頭，電化學(xué)儲(chǔ)能與其主業(yè)比較接近，自然也就成了其多路出擊擴(kuò)產(chǎn)的重點(diǎn)領(lǐng)域。
其一，是圍繞主要原材料市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)集群擴(kuò)充產(chǎn)能，以降低產(chǎn)業(yè)鏈上下游的流通成本。目前來(lái)看，億緯鋰能的擴(kuò)產(chǎn)目的各不相同。比如，在荊門(mén)的投產(chǎn)是因?yàn)榭拷蔽錆h這個(gè)全國(guó)較大的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，地域產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)好；惠州則身處粵港澳大灣區(qū)，更加靠近其直接用戶市場(chǎng)，比如比亞迪總部就在深圳，而其在四川、云南等地的產(chǎn)能擴(kuò)張則是另一種思路。
具體來(lái)說(shuō)，四川、云南等地?fù)碛写罅康牧椎V資源，這些磷礦資源對(duì)其生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池具有重要作用，通過(guò)在原產(chǎn)地?cái)U(kuò)產(chǎn)一來(lái)可以減少原材料產(chǎn)地運(yùn)輸?shù)某杀?，二?lái)可以就近獲取原料，保障其生產(chǎn)資料供給的穩(wěn)定性和連續(xù)性，從而獲得產(chǎn)能和成本上的多重效益。
其二，通過(guò)定增和減持等方式，不斷給其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)輸血，以支撐其技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)能擴(kuò)張需要。早在今年4月份，億緯鋰能就發(fā)布公告表示將通過(guò)減持思摩爾國(guó)際3.5%的股權(quán)來(lái)獲取流動(dòng)資金，這多少有點(diǎn)出乎外界的料想；畢竟，當(dāng)初4億拿下控股權(quán)的思摩爾國(guó)際，如今不僅市值突破了1000億，而且每年還能產(chǎn)生大量的凈利潤(rùn)和分紅，億緯鋰能為了“擴(kuò)產(chǎn)”算是不惜“血本”賣(mài)掉思摩爾國(guó)際股份，多少有點(diǎn)出人意料；除了減持“現(xiàn)金奶?！敝猓瑑|緯鋰能還發(fā)布了多達(dá)90億的募資公告用于電池產(chǎn)能擴(kuò)張……
其三，通過(guò)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司之間的聯(lián)合，來(lái)增強(qiáng)自身在行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)。據(jù)公開(kāi)資料顯示，目前億緯鋰能合作的上游公司就包括了德方納米、貝特瑞、華友鈷業(yè)、中科電氣等公司，產(chǎn)業(yè)鏈合作企業(yè)涉及的環(huán)節(jié)就包括了正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液以及鎳、鈷、鋰等上游材料，通過(guò)這些合作可以極大地降低由于供應(yīng)鏈價(jià)格上漲（主要是鋰或者鋰鹽價(jià)格上漲）給其帶來(lái)的毛利下滑，使其在電池產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢(shì)地位得到鞏固。
總之，通過(guò)一手供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈合作一手產(chǎn)能擴(kuò)充，億緯鋰能正在急速追趕著跑在前面的寧德時(shí)代。
仍有難點(diǎn)待破局
寧德時(shí)代、億緯鋰能等行業(yè)巨頭的先后入局，迅速點(diǎn)燃了人們對(duì)于儲(chǔ)能賽道的行業(yè)熱情，一向深耕ICT通訊的華為，也專門(mén)成立了數(shù)字能源公司進(jìn)軍儲(chǔ)能行業(yè)……一眾巨頭的入局似乎給人一種錯(cuò)覺(jué)，好像儲(chǔ)能賽道馬上就要相互開(kāi)戰(zhàn)了？實(shí)際上，這實(shí)在有點(diǎn)杞人憂天。從行業(yè)賽道的空間和發(fā)展階段來(lái)看，目前我國(guó)的儲(chǔ)能行業(yè)還處于起步階段，遠(yuǎn)未發(fā)展到相互奪食的階段。
首先，是商業(yè)化尚未完全落地。根據(jù)國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)在湖南長(zhǎng)沙投運(yùn)的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站提供的數(shù)據(jù)顯示，其一期建設(shè)規(guī)模為60MW/120MWh的儲(chǔ)能電站就需要投資4億元，基于峰谷電價(jià)和電池技術(shù)情況來(lái)測(cè)算，該電站在全生命周期內(nèi)將處于虧損狀態(tài)。類(lèi)似地，目前國(guó)內(nèi)很多儲(chǔ)能電站都還嚴(yán)重依賴于當(dāng)?shù)氐恼a(bǔ)助，很多儲(chǔ)能電站在無(wú)補(bǔ)助的情況下依舊處于虧損狀態(tài)。
其次，電池原材料價(jià)格保障，也讓儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展面臨較大的外部挑戰(zhàn)。根據(jù)目前公開(kāi)的行業(yè)資料顯示，在目前的新型儲(chǔ)能電池中，鋰離子電池占到了總量的90%以上，這就意味著鋰離子電池將對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)揮巨大作用。而由于近兩年我國(guó)新能源高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)鋰礦價(jià)格大漲，鋰資源加工品價(jià)格也成指數(shù)級(jí)上漲，這無(wú)疑給正在高速發(fā)展的儲(chǔ)能行業(yè)帶來(lái)了巨大的外部挑戰(zhàn)。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，要想發(fā)展好儲(chǔ)能一方面要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈的把控能力，另一方面要加快儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化步伐。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能等在內(nèi)的巨頭的入局，對(duì)于這個(gè)尚處于初級(jí)發(fā)展階段的行業(yè)而言或許是一個(gè)巨大的機(jī)遇。畢竟，無(wú)論是其強(qiáng)大的號(hào)召力和影響力還是其過(guò)人的技術(shù)研發(fā)水平，都讓其具備改變行業(yè)格局、推動(dòng)行業(yè)革新的巨大底氣。