記者 | 胡穎君
本周滬指繼續(xù)上攻，但突破3400點遇阻，業(yè)績預(yù)增、鋰礦、旅游出行概念股漲幅居前。中報行情即將拉開帷幕，機構(gòu)調(diào)研熱情愈發(fā)高漲。
Wind提供的數(shù)據(jù)顯示，6月27-7月1日，滬深兩市共有180只個股獲得機構(gòu)調(diào)研，而有5家獲得超過100家機構(gòu)調(diào)研，分別為澳華內(nèi)鏡、概倫電子、道氏技術(shù)、中礦資源、牧原股份，本周分別有179家、128家、107家、104家、104家機構(gòu)調(diào)研。
本周，生豬養(yǎng)殖股依舊備受關(guān)注。牧原股份6月27-28日舉辦的調(diào)研活動吸引了眾多機構(gòu)參與。?？べY產(chǎn)、石鋒資產(chǎn)、 淡水泉、聚鳴投資、星石投資、 景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)、源樂晟等知名私募罕見集體到場，拾貝投資創(chuàng)始人胡建平更是親自調(diào)研。杭銀理財 、交銀理財、廣銀理財?shù)壤碡斪右布娂姮F(xiàn)身。
在調(diào)研活動中，牧原股份透露，當(dāng)前公司生豬存欄3,500萬頭左右，近期單月仔豬出生量在600萬頭左右。公司全程成活率在80%左右。
而針對公司的仔豬銷售策略，牧原股份表示，公司2022年3月份-5月份共銷售仔豬282.6萬頭。近期公司仔豬銷售量有所增長主要是因為市場需求旺盛且仔豬銷售價格較高，公司以現(xiàn)金流管理為導(dǎo)向進行的綜合考慮。由于生豬行業(yè)的相關(guān)特點，仔豬市場整體需求波動較大。下一步公司仔豬銷售策略將根據(jù)市場需求進行相應(yīng)調(diào)整。
本周，富國基金明星基金經(jīng)理楊棟參與了天賜材料的調(diào)研活動。而調(diào)研名單中，易方達基金、華夏基金、南方基金等頭部公募也赫然在列。
天賜材料為電解液龍頭，五月底至今，該股累計漲幅高達65%，總市值突破1200億元。
在調(diào)研活動中，天賜材料表示，目前碳酸鋰價格高企，而六氟磷酸鋰價格已回落至部分六氟磷酸鋰新進入廠商的生產(chǎn)成本。受限于成本問題，公司預(yù)計未來六氟磷酸鋰價格會有階段性企穩(wěn)。
提及未來LiFSI的需求量的變動情況，天賜材料表示，由于LiFSI具有高溫適配性及電導(dǎo)率高等特性，在目前一些新型電池中添加比例會較高，隨著麒麟電池、4680大圓柱電池的上量，預(yù)計LiFSI配方的比例也會有所提升。
鵬華基金經(jīng)理閆思倩在6月30日調(diào)研了光伏玻璃龍頭亞瑪頓。與其一同現(xiàn)身調(diào)研名單的還有匯添富基金、富國基金、華夏基金、中庚基金等公募基金，以及千合資本、正心谷、 彤源投資等知名私募。
亞瑪頓本周憑借一則天量訂單公告賺足了市場眼球。6月26日晚間，亞瑪頓公告稱，公司與天合光能簽訂銷售1.6mm超薄光伏玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，合同銷售量合計3.375億平米（22年6月-25年底），預(yù)估合同總金額約74億元人民幣，占公司2021年營業(yè)收入364%。受此利好刺激，亞瑪頓連續(xù)四日股價漲停。
亞瑪頓相關(guān)負(fù)責(zé)人在調(diào)研中表示，公司與天合簽訂關(guān)于1.6mm光伏玻璃的長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，體現(xiàn)了公司在薄玻璃領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)創(chuàng)新能力。受益于國內(nèi)外光伏市場需求持續(xù)向好，以及鳳陽硅谷原片玻璃的穩(wěn)定供應(yīng)，預(yù)計公司二季度光伏玻璃的出貨量同比和環(huán)比都將大幅增長。
提及全年出貨量目標(biāo)，亞瑪頓表示，公司計劃全年基礎(chǔ)出貨量為1.2億平方米，力爭1.5億平方米。計劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為70%左右的≤2.0毫米光伏玻璃以及30%左右的傳統(tǒng)光伏玻璃。